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霍尼韦尔宣布推出霍尼韦尔航空航天

与计划分拆有关的高级票据的发售

北卡罗来纳州夏洛特市，2026年3月6日– 霍尼韦尔（NASDAQ：HON）今天宣布，就此前宣布的从霍尼韦尔分拆（“分拆”）霍尼韦尔 Aerospace Inc.（“Aerospace”）的计划而言，Aerospace已开始非公开发行本金总额不超过160亿美元的优先票据（“票据”）。票据发行的确切规模、时间和条款取决于市场条件和其他因素。

关于预计将于2026年第三季度完成的计划分拆，Aerospace还签订了总承诺金额为30亿美元的五年期高级无抵押循环信贷融资和总承诺金额为10亿美元的364天高级无抵押循环融资（统称“循环信贷融资”）。

这些票据是作为计划中的分拆融资的一部分而发售的。Aerospace打算将发行某些系列票据（“新货币票据”）的所得款项用于在分拆之前和考虑中向霍尼韦尔进行现金分配，并支付与分拆、循环信贷融资和票据发行有关的费用和开支以及/或用于一般公司用途。

其他系列票据（“交换票据”）将最初由Aerospace向霍尼韦尔发行，预计将由霍尼韦尔向高盛 Sachs & Co. LLC、摩根士丹利 & Co. LLC和BoFA Securities，Inc.转让和交付，作为此次发行中的发售票据持有人，以清偿霍尼韦尔先前与发售票据持有人的关联公司订立的信贷安排下的某些债务义务。Aerospace将不会从发行交换票据中获得任何现金收益。

这些票据将是Aerospace的高级无抵押债务，并由霍尼韦尔在无抵押优先基础上提供担保，直至分拆完成。分拆完成后，霍尼韦尔将自动且无条件地解除其担保项下的所有义务，而票据持有人无需采取任何行动。票据发售的结束并不取决于分拆的完成。

票据和相关担保没有也不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行登记，不得在美国境内或向美国人（定义见《证券法》S条例）提供或出售，或为美国人的账户或利益提供或出售，除非在豁免或不受《证券法》登记要求约束的交易中。因此，票据和相关担保仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人提供和出售，并在美国境外根据《证券法》第S条向非美国人提供和出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约招揽，也不构成在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区的要约、招揽或出售。票据的任何要约或相关担保将仅通过非公开发行备忘录的方式作出。

关于航空航天

霍尼韦尔 Aerospace Inc.是全球领先的Tier-1航空航天和国防供应商，提供关键任务系统和技术，使航空航天和国防平台的生产、维护和安全运行成为可能。其系统和技术为商业航空运输、国防和航天以及公务航空终端市场的原始设备制造商、政府、国防总承包商和飞机运营商客户提供支持。该公司全面的市场领先系统和技术组合分为以下几个部分：电子解决方案、发动机和动力系统以及控制系统。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔是一家一体化运营公司，服务于全球范围广泛的行业和地区，其产品组合以我们的霍尼韦尔加速器操作系统和霍尼韦尔 Forge平台为基础。作为值得信赖的合作伙伴，我们帮助组织解决世界上最艰难、最复杂的挑战，为航空航天、楼宇自动化、工业自动化、流程自动化和流程技术提供可操作的解决方案和创新，帮助世界变得更智能、更安全、更可持续。

前瞻性陈述和其他免责声明

我们在本新闻稿中描述了推动我们的业务和未来结果的许多趋势和其他因素。此类讨论包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指那些涉及管理层打算、期望、预测、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述。它们是基于管理层的假设和评估，根据过去的经验和

 

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趋势、当前经济和行业状况、预期未来发展等相关因素，其中许多因素难以预测，超出了我们的控制范围。它们不是对未来业绩的保证，实际结果、发展和业务决策可能与我们的前瞻性陈述所设想的有很大不同，包括关于拟议分拆、发行票据和由此设想的收益用途的任何变化或放弃，或循环信贷便利。我们不承诺更新或修改我们的任何前瞻性陈述，除非适用的证券法要求。我们的前瞻性陈述还受到重大风险和不确定性的影响，包括持续的宏观经济和地缘政治风险，例如贸易和税收法律和政策的变化或适用，包括关税和其他贸易壁垒和限制的影响、美国或全球GDP增长或衰退的降低、供应链中断、资本市场波动、通货膨胀以及某些区域冲突，这些都可能影响我们近期和长期的表现。此外，不能保证本新闻稿中提出的任何计划、倡议、预测、目标、承诺、期望或前景能够或将会实现。可能导致霍尼韦尔或Aerospace的实际结果与任何此类前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异的一些重要因素包括，但不限于：（i）霍尼韦尔实现上述分拆并满足相关条件的能力；（ii）分拆事项无法在预期时间段内完成或根本无法完成的可能性；（iii）分拆事项无法实现预期收益的可能性；（iv）分拆事项对霍尼韦尔和航空航天业务的影响以及分拆事项可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险，包括对其资源、系统、程序和控制的影响，转移管理层的注意力以及与监管机构、客户、供应商、员工和其他业务交易对手的现有关系的影响和可能的中断；（v）与分拆有关的中断的可能性，包括纠纷、诉讼或意外费用；（vi）分拆完成后霍尼韦尔或航空航天的预期财务业绩的不确定性；（vii）分拆公告或分拆未决对霍尼韦尔或航空航天的市场价格和/或财务业绩的负面影响；（viii）实现与分拆有关的预期资本结构的能力，包括信贷的未来可用性和可能影响这种可用性的因素；（ix）实现与分拆相关的预期信用评级的能力；（x）实现与分拆和未来（如有）剥离、合并、收购和其他投资组合变化相关的预期税务处理的能力以及相关税收和其他法律变化的影响；（xi）未能实现预期收益，未能有效管理和实现与分拆和已完成以及未来（如有）剥离、合并、收购和其他投资组合管理相关的预期协同效应和运营效率，生产力和基础设施行动。这些前瞻性陈述应结合本新闻稿中包含的信息、我们向SEC提交的10-K表格和其他文件来考虑。本文中描述的任何前瞻性计划都不是最终的，可能会随时修改或放弃。

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