美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月10日
智能电源公司。
(章程规定的注册人确切名称)
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| (国家或其他司法管辖 注册成立) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主 识别号) |
| C座4楼
雁塔区科技三路 西安市,Shaanix Providence,China |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记电话,包括区号:(86-29)8765-1097
| 不适用 |
| (前名称或前地址,如自上次报告后更改) |
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
2026年4月10日,内华达州公司Smart Powerr Corp.(“公司”)与犹他州有限责任公司Streeterville Capital,LLC(“贷款人”)订立票据购买协议(“购买协议”),据此,公司向贷款人发行及出售原本金金额为1,050,000美元的有担保本票(“A-1票据”)。A-1票据的原始发行折扣为50,000美元,公司同意向贷款人支付15,000美元,以支付其法律、会计和尽职调查费用,这些费用将在第一个截止日期(如购买协议中所定义)添加到A-1票据的未偿本金余额中。A-1票据交易于2026年4月10日结束,这是第一个结束日期,当时贷方向公司支付了1,000,000美元。
A-1票据下的利息按年利率8%计息。A-1票据的未付金额、任何利息、费用、收费和滞纳金应在发行之日起24个月后到期。本公司可以等于115%乘以本公司选择预付的未偿还余额部分的现金方式预付A-1票据的全部或任何部分。
自A-1票据发行日期后六个月开始,以及其后直至A-1票据全额支付为止的任何时间,贷款人将有权每月根据A-1票据赎回最多20万美元,该金额将在公司收到贷款人的赎回通知后两个交易日内到期并以现金支付。
在重大触发事件或轻微触发事件(每项定义见A-1票据)发生后的任何时间,贷款人可在事先向公司发出书面通知后,就任何重大触发事件的每一次发生将A-1票据的未偿还余额增加15%,并就任何轻微触发事件的每一次发生(“触发效应”)增加5%,但触发效应只可就重大触发事件适用三次及就轻微触发事件适用三次,且触发效应不适用于公司的任何违约或公司未能遵守或履行公司根据A-1票据或其他交易文件在A-1票据或购买协议中未具体规定的任何重大方面的任何契诺、义务、条件或协议。在任何情况下,触发效应的应用都不会超过总量的25%。
除A-1票据中描述的某些例外情况外,如果公司未能在贷款人传送书面要求通知之日后的五个交易日内纠正触发事件,则触发事件将自动成为违约事件(定义见A-1票据),前提是公司将仅有五个交易日的治愈期,涉及因公司未能根据A-1票据支付任何到期应付的本金、利息、费用、收费或任何其他金额而导致的触发事件。在任何违约事件发生后,贷款人可在向公司发出书面通知后,(i)加速A-1票据,使A-1票据在应用触发效应后的未偿余额(“强制性违约金额”)立即到期并以现金支付,以及(ii)导致A-1票据自适用的违约事件发生之日起的未偿余额的利息按年利率18%或适用法律允许的最高利率中的较低者累积。尽管有上述规定,一旦发生与破产或无力偿债有关的某些触发事件,将立即且不发出通知,视为已发生违约事件,A-1票据截至该破产相关触发事件发生之日的未偿余额将立即自动到期并按强制性违约金额以现金支付。
购买协议还规定,在满足(或书面放弃)某些条件的情况下,公司同意向贷款人发行和出售,而贷款人同意向公司购买原本金金额为1,050,000美元的本票A-2(“A-2票据”)和原本金金额为8,000,000美元的有担保本票B(“B票据”,连同A-1票据和A-2票据,“票据”),其中1,000,000.00美元将发送至公司,8,000,000美元将发送至公司新成立的全资子公司CREG Holdings,LLC-一家犹他州有限责任公司(“CREG子公司”)拥有的Lakeside Bank账户,该账户将根据存款账户控制协议(“DACA”)持有。公司在B票据和其他交易文件下的义务将由DACA、CREG Subb的担保(“担保”)和公司对CREG Subb的所有成员权益的质押(“质押”)(统称“担保协议”)提供担保。
1
根据购买协议的条款,直至公司在票据及所有其他交易文件项下的所有义务获得全额支付及履行前,公司同意遵守若干契诺,包括但不限于以下各项:(i)公司同意不就任何CREG子资产作出任何限制性发行(定义见购买协议及下文所述)或授予任何留置权、担保权益或产权负担,但许可留置权(定义见担保协议)除外,在每种情况下,未经贷款人事先书面同意,贷款人可全权酌情授予或拒绝同意,及(ii)公司同意不订立任何协议或以其他方式同意任何锁定、以任何方式限制或以其他方式禁止公司向贷款人或贷款人的任何关联公司发行公司证券的契诺、条件或义务。
除购买协议中规定的某些例外情况外,限制性发行是指发行、发生或担保除正常经营过程中的贸易应付款项或向银行或类似融资机构借入的任何无担保商业贷款以外的任何债务义务(包括任何商户现金垫款、应收账款保理或其他类似协议),或发行任何证券,但以下情形:(1)具有或可能具有任何种类的转换权,或有的、有条件的或其他,其中,根据此类转换权可能发行的股份数量随公司普通股股份的市场价格而变化,每股面值0.00 1美元(“普通股”),(2)可以或可能可转换为普通股(包括但不限于可转换债务、认股权证或可转换优先股),转换价格随普通股的市场价格而变化,即使此类证券仅在违约事件、时间推移或其他触发事件或条件后才可转换;(3)有固定的转换价格,在首次发行此类债务或股权证券后的任何时间(a)由于自首次发行之日起公司普通股的市场价格发生变化,或(b)发生与公司业务直接或间接相关的特定或有事件(包括但不限于任何“全棘轮”或“加权平均”反稀释条款,但不包括任何重组、资本重组、非现金分红的任何标准反稀释保护,股票分割或其他类似交易);或(4)就第3(a)(9)条交换、第3(a)(10)条结算或任何其他类似结算或交换而发行。为免生疑问,以下任何一项均不会被视为限制性发行:(i)当前或未来的ATM设施;(ii)没有可变价格机制、无现金行使规定或任何反稀释、“替代现金行使”或其他类似机制或规定的普通股或认股权证的首次发行,这些机制或规定将允许降低认股权证的行使价格或增加根据认股权证可行使的股份数量,(iii)根据任何员工或董事股票期权或福利计划,在行使期权或其他股权奖励时可发行的普通股,公司的持股计划或股息再投资计划,不论现时是否已实施;(iv)在转换或赎回证券或行使有效或未行使的认股权证、期权或其他权利时可发行的普通股,并在公司可在EDGAR上查阅的文件中披露或以书面形式(包括通过电子邮件通信)向投资者披露,只要此类文书在本协议日期之后未被修订或修改;(v)作为合并、收购对价而发行的普通股,出售或购买本协议日期后发生的资产或其他业务合并或战略联盟而非为筹资目的而发行的资产。
上述对票据、购买协议、DACA、担保和质押的描述并不完整,而是通过参考A-1票据和购买协议的全文对其整体进行限定,其副本分别作为本报告的附件4.1和10.1提交,并通过引用并入本文。
项目9.01。财务报表及附件
(d)展品
| 附件 数 |
说明 | |
| 4.1 | 日期为2026年4月10日的A-1票据表格 | |
| 10.1 | 日期为2026年4月10日的票据购买协议表格 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
2
关于前瞻性陈述的警示性说明
这份关于8-K表格的当前报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。本8-K表中除历史事实陈述之外的所有陈述,包括关于未来事件、我们未来财务业绩、业务战略以及管理层未来运营的计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述。我们试图通过包括“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“应该”或“将”等术语来识别前瞻性陈述,或这些术语或其他类似术语的否定。尽管我们不会做出前瞻性陈述,除非我们认为我们有这样做的合理基础,但我们不能保证它们的准确性。这些陈述仅为预测,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,包括本8-K表中“风险因素”或其他地方概述的风险,这些风险可能会导致我们或我们的行业的实际结果、活动水平、业绩或这些前瞻性陈述明示或暗示的成就。此外,我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现,我们无法预测所有风险因素,也无法解决所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。本文件中包含的所有前瞻性陈述均基于我们在本文件发布之日可获得的信息,我们不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。
您不应过分依赖任何前瞻性陈述,每一项陈述仅适用于本8-K表格日期。在您投资我们的证券之前,您应该意识到,发生标题为“风险因素”一节中描述的事件以及公司不时在SEC文件中确定的其他风险和因素可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和股价产生负面影响。除法律要求外,我们不承担在本8-K表格日期之后公开更新或修改任何前瞻性陈述以使我们的陈述符合实际结果或改变预期的义务。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| 智能电源公司。 | ||
| 日期:2026年4月16日 | 签名: | /s/Yongjiang Shi |
| Yongjiang Shi | ||
| 首席财务官 | ||
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