附件 4.4

【票据的票面形式】

【适用受限票据图例】

[存管图例，如适用]

美国车桥制造公司。

2033年到期的7.750%优先票据

American Axle & Manufacturing，Inc.是一家特拉华州公司，承诺于2033年10月15日向[ ]或注册受让人支付经随附全球票据增减附表修订的随附全球票据增减附表所列的初始本金金额。

付息日期：4月15日、10月15日。

备案日期：4月1日、10月1日。

本说明的其他规定载于本说明的另一面。

[注反面的形式]

2033年到期的7.750%优先票据

1.利息

American Axle & Manufacturing，Inc.，a Delaware company（such company，and its successors and assigners under the Indenture hereinafter referred to，在此被称为“发行人”），a delaware company（such company，and its successors and assigners under the Indenture hereinafter referre逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）的利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息）将在合法范围内按等于当时适用的票据利率的利率累计。逾期本金的利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息）将在合法范围内按等于当时适用的票据利率的利率累计。发行人应于每年4月15日、10月15日每半年付息一次，首次付息日期为2026年4月15日。票据的利息应自票据已支付利息的最近日期起计，如未支付利息，则自2025年10月3日起计。利息按一年360天十二个30天的月份计算。

2.付款方式

不迟于任何票据的任何本金、溢价（如有）或利息到期应付之日上午10：00（纽约市时间），发行人应不可撤销地向受托人或付款代理存入足以支付该等本金、溢价（如有）和/或利息的款项。即使票据在记录日后及付息日或之前被注销、回购或赎回，发行人亦须于付息日之前的下一个4月1日及10月1日收市时向票据登记持有人的人士支付利息（违约利息除外）。持有人必须将票据交还给付款代理人以收取本金。发行人应以支付时为法定货币的美国货币支付本金、溢价（如有）和利息，用于支付公私债务。就全球票据所代表的票据（包括本金、溢价（如有的话）和利息）支付的款项应通过将立即可用的资金转入存托人指定的账户的方式进行。发行人应通过邮寄支票至每一持有人的注册地址支付与确定票据有关的所有款项（包括本金、溢价（如有）和利息）。

3.付款代理人及注册官

最初，U.S. Bank Trust Company，National Association，根据美利坚合众国法律正式组织和存在，并在535 Griswold Street，Suite 550，Detroit，MI 48226（“受托人”）设有公司信托办事处，应担任付款代理人和注册人。发行人可委任及更改任何付款代理人、注册处处长或共同注册处处长，而无须通知任何持有人。发行人或其境内注册成立的任何全资受限子公司可以担任付款代理人、注册人或共同注册人。

4.义齿

发行人根据一份日期为2025年10月3日的契约（可根据契约条款不时修订或补充，“契约”）在发行人、担保人及受托人之间发行票据。票据的条款包括契约中所述的条款。此处使用且未在此处定义的大写术语具有义齿中赋予的含义。票据受所有此类条款的约束，持有人被转介至契约以获得这些条款的声明。如果本说明的任何规定与义齿的明文规定相冲突，义齿的规定应受管辖和控制。

票据为发行人的高级无抵押债务。该票据是契约中提及的2033年到期的7.750%优先票据之一。票据包括（i）首期票据及（ii）如发行时，任何额外票据。

5.担保

保证票据的本金、溢价（如有）和利息（包括备案后或呈请后利息）以及发行人根据契约和票据应付的所有其他款项的到期和应付，无论是在到期时、通过加速还是其他方式，根据票据和契约的条款，担保人已无条件地保证（和未来的担保人，连同担保人，应无条件地保证），共同和个别地根据契约的条款在优先、无担保的基础上承担该等义务。

6.赎回

（a）在2028年10月15日之前的任何时间，发行人可按赎回价格全部或部分赎回票据，赎回价格相当于票据本金的100%加上适用的溢价，加上应计及未付的利息（如有的话），直至但不包括适用的赎回日期（受限于有关记录日期的记录持有人收取有关利息支付日到期利息的权利）。公司应计算适用的溢价，受托人没有义务确认或核实此类计算。

（c）于2028年10月15日或之后，发行人将有权按以下赎回价格（以赎回日期本金额的百分比表示），加上截至但不包括适用赎回日期的应计及未付利息（如有）赎回全部或部分票据（但以有关记录日期的记录持有人有权收取有关利息支付日到期的利息为准），如在下列各年度的10月15日开始的12个月期间内赎回：

（d）在2028年10月15日或之前，发行人可在任何一个或多个场合，以不多于一次或多次的现金赎回最多40%的票据原本金额（经计算（i）于任何额外票据发行生效后及（ii）假设根据特别强制赎回而赎回的任何票据从未发行），赎回价格为一次或多次股权发行的现金所得款项净额，赎回价格为其本金额的107.750%，另加应计及未付利息（如有），至但不包括适用的赎回日期（受限于有关记录日期的票据持有人有权收取有关付息日到期的利息）；但条件是

（i）每次该等赎回后仍有至少60%的票据原本金额（经计算（i）于任何额外票据发行生效后及（ii）假设任何根据特别强制赎回而赎回的票据从未发行）仍未偿还；及

（ii）赎回发生于该等股权发售结束后90天内。

根据（d）条作出的任何赎回通知，可在该等股权发售完成前发出。

发行人可酌情决定任何赎回或通知，但须符合一项或多项先决条件，包括但不限于完成相关股权发售。

（e）依据本款第7款（a）至（d）项作出的任何赎回，须依据义齿第5.1至5.7条的条文作出。

（f）票据须遵守义齿第5.8节规定的特别强制赎回条款。

7.把规定

如果控制权发生变更，除非发行人已根据义齿第5.1节行使其赎回所有票据的权利，否则每一持有人有权要求发行人以相当于票据本金101%的现金加上应计未付利息（如有）的现金购买价格回购该持有人票据的全部或任何部分（以1,000美元的整数倍为限，但在剩余本金低于2,000美元的情况下不得部分投标的票据除外，至但不包括义齿中规定的购买日期（取决于相关记录日期的记录持有人在相关利息支付日收取到期利息的权利），并取决于义齿的条款。

8.面额；转让；交易所

票据采用记名形式，无息票，本金金额为2000美元，超过1000美元的整数倍。持有人可以根据契约转让或交换票据。除其他事项外，书记官长可要求持有人提供适当的背书或转让文件，并支付法律规定或义齿允许的任何税费。处长无须登记任何票据的转让或交换，期限自利息支付日期前15个营业日起至该利息支付日期止。

9.人士视为拥有人

就所有目的而言，本票据的注册持有人可被视为该票据的拥有人。

10.无人认领的钱

用于支付本金或溢价的款项（如有）或利息两年仍无人认领的，受托人或付款代理人应当应发行人的请求将款项偿还给发行人，但弃置物权法指定他人的除外。在任何此类付款后，有权获得资金的持有人必须只向发行人而不是受托人寻求付款。

11.解除和撤销

在义齿中规定的某些条件的限制下，如果发行人向受托人存入款项或美国政府为支付票据本金和利息以赎回或到期（视情况而定）的债务，发行人可随时终止其在票据和义齿下的部分或全部义务。

12.修正；放弃

契约、票据、票据担保及托管协议可予修订或补充，而过去的违约或不遵守契约、票据、票据担保及托管协议的规定可予豁免，在每种情况下，在契约所述的特定情况下。

13.违约和补救措施

如果违约事件发生并仍在继续，受托人或持有当时未偿还票据本金总额至少25%的人可宣布所有票据立即到期应付。某些破产或无力偿债事件是违约事件，应导致票据在发生此类违约事件时立即到期应付。

持有人不得强制执行契约或票据，除非契约中有规定。受托人可拒绝强制执行契约或票据，除非其收到其合理满意的弥偿或担保。受托人在确定扣缴通知符合持有人利益的情况下，可以向持有人扣缴任何持续违约或违约事件的通知（违约或违约支付本金或利息事件除外）。

14.受托人与发行人的交易

受限于契约中规定的某些限制，契约项下的受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的所有者或质权人，并可以其他方式处理和收取发行人或其关联公司欠其的义务，并可以其他方式与发行人或其关联公司处理其在不是受托人时将拥有的相同权利。

15.不得对他人追索

发行人或任何担保人的董事、高级职员、雇员、入主人或股东，不得对发行人或任何担保人在票据、义齿、票据担保项下的任何义务或基于、关于或由于此类义务或其创设的任何索赔承担任何责任。通过接受一张票据，每个持有人放弃并解除所有此类责任。豁免及豁免须为发行票据的考虑的一部分。

16.认证

在受托人的授权签字人（或代其行事的认证代理人）以手工、传真或电子传输方式在本说明另一方签署认证证书之前，本说明无效。

17.缩略语

习惯上的缩写可以用在持有人或受让人的名义上，例如TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）和U/g/m/a（=统一赠送未成年人法案）。

18.CUSIP号码和ISIN

发行人已导致票据上印制了CUSIP号码和ISIN。对印在《说明》上的这些数字的准确性不作任何表示，可仅依赖放在其上的其他识别号码。

19.继任实体

当一个继承实体根据义齿承担其前身在票据和义齿下的所有义务，并且紧接在此之前和之后不存在违约或违约事件并且义齿的所有其他条件得到满足时，前身实体将免除这些义务。

20.管治法

本说明应受纽约州法律管辖，并按其解释。

发行人应书面请求向任何持有人免费提供一份义齿副本，其中包含本票据较大类型的文本。可要求：

美国Axle & Manufacturing，Inc。

One Dauch Drive

密歇根州底特律48211

注意：总法律顾问

分配表格

要分配这份说明，请填写以下表格：

我或我们将本说明转让给

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）

并不可撤销地指定__________________代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。

签名必须由符合注册官要求的合格担保机构提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理大奖章计划（“STAMP”）或注册官除了或替代STAMP之外可能确定的其他“签名担保计划”，所有这些都是根据经修订的1934年证券交易法。

【将附于全球票据】

全球票据增加或减少的时间表

该票据的初始本金金额应为$ [ ______ ]。本全球说明的增减情况如下：

持有人选择购买的选择

如果您希望选择由发行人根据义齿第3.9节购买此票据，请选中以下方框：

¨ 3.9

如果您希望选择发行人根据义齿第3.9节仅购买本票据的一部分，请说明本金金额（必须是1000美元的整数倍面额）：$

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能根据经修订的1934年证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都应符合1934年《证券交易法》。