附件 4.2
林德公司
3.500%欧元750,000，000欧元2034年6月4日到期的无担保票据
条款与条件
| 发行人： | 爱尔兰林德公司 | |
| 发行人LEI： | 5299003QR1WT0EF88V51 | |
| 发行人评级： | A2（稳定）by Moody’s/A（稳定）by 标普 | |
| 预期发行评级： | A2 by Moody’s/A by 标普 | |
| 票据的形式： | 不记名形式；这些票据作为新的全球票据发行，最初由可兑换为永久全球票据的临时全球票据表示 | |
| 说明的现况： | 高级，无抵押 | |
| 货币： | 欧元（"欧元”或“€”) | |
| 名义金额： | €750,000,000 | |
| 定价日期： | 2024年5月28日 | |
| 结算日期： | 2024年6月4日（T + 5日） | |
| 到期日： | 2034年6月4日 | |
| 首个证券变动日： | 2025年6月4日 | |
| 票据期限： | 10年 | |
| EUR-MS上的价差： | + 75个基点 | |
| 欧元-MS利率（p.a.）： | 2.844% | |
| 重新报价产量（p.a.）： | 3.594% | |
| 息票（年票）： | 每年3.500% | |
| 发行/重新报价价格： | 名义金额的99.222% | |
| 赎回： | 100% | |
| 费用： | 25bps的名义金额（包括20bps的基本费用1/5bps酌情费2) | |
| 全押价格（扣除费用）： | 名义金额的98.972% | |
| 净收益： | €742,290,000 | |
| 基准外滩： | DBR 2.202/15/34 | |
| 基准价： | 96.65% | |
| 重新报价价差vs.基准： | + 100.1个基点 | |
| 营业天数： | 目标 | |
| 利率条款： | Act/Act（ICMA）Day Count Fraction，每年拖欠 每年6月4日 |
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| 工作日惯例： | 以下，未经调整 | |
| 1 | 由主动账簿管理人（各占18%）、被动账簿管理人（各占15%）、联席管理人A组（各占2%）、联席管理人B组（各占1%）拆分 |
| 2 | 在活跃账簿管理人之间平均分配 |
| 面额： | 100,000欧元 | |
| 税务电话： | 适用 | |
| make-whole call： | 适用于基准外滩债券收益率加15个基点 | |
| 3个月票面利率： | 适用 | |
| 控制权变更认沽： | 持有人在控制权变更时被看平 | |
| 清理电话： | 适用（75%） | |
| 文档： | 根据发行人发债计划日期为2024年5月8日的基本招股章程（“基地 招股说明书”) | |
| 所得款项用途： | 一般公司用途 | |
| 管辖法律： | 德国人 | |
| 目标市场（MIFID II和英国MIFIR产品治理）： | 制造商目标市场（MiFID II产品治理和英国MiFIR产品治理规则）仅为符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。在欧洲经济区或英国没有对零售的销售。不准备PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。 | |
| 上市： | 卢森堡证券交易所EuroMTF | |
| 销售限制： | 根据日期为2024年5月8日的基本招股章程 | |
| 清算系统： | Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear | |
| 安全代码： | ISIN：XS2834282225/通用代码：283428222 | |
| 结算银行： | 摩根大通 | |
| 计算剂： | 计算代理机构应为具有相关专门知识的独立国际地位银行或独立财务顾问，由发行人选定 | |
| 活跃账簿管理人： | HSBC，J.P. Morgan（B & D），Soci é t é G é n é rale | |
| 被动账簿管理人： | 美国银行、UniCredit | |
| 共同管理人A组： | 中国银行、瑞银、毕尔巴鄂银行、桑坦德银行、法国巴黎银行、渣打银行 | |
| 共同管理人B组： | 德国商业银行、Helaba、BayernLB、LBBW | |