附件 99.1

 

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Studio City Company Limited宣布就其2027年到期的任何及所有7.00%优先有担保票据的要约收购满足融资条件

澳门，2026年5月15日，星期五– Studio City Company Limited（“Studio City公司”）今天宣布，就其先前宣布的有条件现金要约收购其于2027年到期的任何及所有未偿还的7.00%优先有担保票据（CUSIP编号G8539E AC9及86400G AC3；ISIN USG8539EAC96及US86400GAC33）（“2027年SCC优先有担保票据”及日期为2026年5月6日的购买要约（“购买要约”）和相关的保证交付通知中进一步描述的该等有条件收购要约，“有条件要约收购”，购买要约中“要约条款——要约条件”中载列的融资条件已获满足。有条件要约收购仍须遵守购买要约中“要约条款——要约的条件”中规定的某些其他条件。本公告中使用但未在此定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

有条件要约收购于纽约市时间2026年5月12日下午5时（“到期时间”）到期。根据购买要约中所述的保证交付程序投标的票据的交付截止日期于纽约市时间2026年5月14日下午5：00到期，没有根据这些程序进行额外的投标。在到期时间或之前，有效投标（且未有效撤回）的票据本金总额为196,421，000美元。

根据有条件要约有效投标（且未有效撤回）并被接受购买的2027年SCC优先有担保票据的结算日为2026年5月15日（“结算日”）。先前公布的票据代价为有效投标和接受购买的2027年SCC优先有担保票据的每1,000美元本金额的代价为1,001.25美元，加上截至但不包括结算日的应计和未付利息。

Studio City公司将在Studio City公司购买后安排注销所有有效投标并接受购买的2027年SCC优先有担保票据，任何未有效投标的2027年SCC优先有担保票据将保持未偿还并根据其条款产生利息。在注销有效投标的票据后，2027年SCC优先有担保票据的本金总额为153,579，000美元将继续未偿还。根据先前发出的有条件赎回通知，所有仍未偿还的2027年SCC优先有担保票据将于2026年6月5日赎回，赎回价格为每1,000美元本金额的2027年SCC优先有担保票据1,000美元，加上截至赎回日期的应计未付利息和额外金额（如有）。

 

 

有条件要约收购仅根据购买要约提出，该要约载列有条件要约收购的完整条款。购买要约的副本可在以下网站的招标和信息代理处获得：https://deals.is.kroll.com/studiocity。新濠影汇公司已聘请德意志银行 AG新加坡分行担任有条件要约收购的经销商经理。有关有条件要约收购条款的问题，请咨询新加坡来福士码头一号新加坡分行# 17-00 South Tower 048583，收件人：Global Risk Syndicate（电话：+ 65 6423-4229），并抄送英国伦敦EC2Y 9DB 21 Moorfields的德意志银行 AG伦敦分行，收件人：Liability Management Group（电话：+ 44 20-7545-8011）和美国纽约州10019号1 Columbus Circle的德意志银行 Securities Inc.，收件人：Liability Management Group（电话：+ 1 212-250-7527）并在同一地址抄送总法律顾问，19楼dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com邮箱。Studio City Company已委任Kroll Issuer Services Limited担任有条件要约收购的投标和信息代理。有关有条件要约收购或要求购买要约的额外副本的问题，请直接联系Kroll Issuer Services Limited，注意：Kevin Wong/Alison Lee（电话：+ 85222810114/+ 442077040880，电子邮件：studiocity@is.kroll.com）。

本新闻稿不是出售要约、购买要约或购买或出售任何证券的要约。有条件要约收购仅由要约收购提出。

本公告在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。拥有本新闻稿的人员必须自行了解并遵守任何此类限制。

本新闻稿仅供参考，并不构成收购、购买或认购本文提及的证券的邀请或要约。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区购买证券的要约或出售要约的邀约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约或邀约在其中将是非法的。

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安全港声明

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