附件 99.2
向证券交易委员会提交的本展览版本中的某些信息已被省略或删除,因为它既是(i)非实质性的,也是(ii)注册人将其视为私人或机密的类型
注册权协议
本登记权利协议(本“协议”)的日期为2026年1月22日,由特拉华州公司Anteris Technologies Global Corp.(“公司”)与卢森堡公司Covidien Group S. à r.l.(连同其各自的许可转让人,“投资者”)订立,并由双方签署。此处使用且未另有定义的大写术语应具有截至2026年1月20日由本协议各方签署及双方签署的股票购买协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改,“购买协议”)中规定的各自含义。
然而,根据购买协议的条款和条件,公司已同意向投资者发行,且投资者已同意根据购买协议购买总计不超过9,000万美元的公司普通股股份(“股份”),每股面值0.0001美元(“普通股”);
然而,为促使投资者订立购买协议,公司已同意根据经修订的1933年美国证券法及其下的规则和条例,或任何类似的后续法规(统称为“证券法”),以及适用的州证券法提供某些登记权;和
现据此,考虑到本协议所载的承诺及相互约定及其他良好的、有价值的对价,特此确认其收到及充分性,公司与投资方特此约定如下:
定义。就本协议而言,以下术语具有以下含义:
“协议”具有独奏会中阐述的含义。
“允许的延迟”具有第2(d)节中规定的含义。
“可上市日期”具有第3(h)节中规定的含义。
“营业日”是指除任何星期六、任何星期日之外的任何一天,在美国或澳大利亚属于联邦法定假日的任何一天,或纽约州的银行机构根据法律或其他政府行动被授权或要求关闭的任何一天。
“索赔”具有第6(a)节规定的含义。
“普通股”具有独奏会中阐述的含义。
“公司”具有独奏会中阐述的含义。
“DGCL”具有第10(b)节规定的含义。
“生效期限”具有第2节(b)中规定的含义。
“交易法”具有第3(b)节规定的含义。
“提交截止日期”具有第2(a)节中规定的含义。
“已获赔偿的损害赔偿”具有第6(a)节规定的含义。
“受偿方”具有第6(b)节规定的含义。
“受偿人”具有第6(a)节规定的含义。
“初始注册声明”具有第2(a)节中规定的含义。
“投资者”具有独奏会中阐述的含义。
「投资者权利协议」指公司与投资者于2026年1月22日订立的投资者权利协议。
“新的注册生效截止日期”具有第2(c)节规定的含义。
“新的登记备案截止日期”具有第2节(c)中规定的含义。
“新注册声明”具有第2节(c)中规定的含义。
“人”是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、商业信托、股份有限公司、信托、非法人协会、合营企业或任何其他实体或组织。
“招股章程”指(a)任何注册声明中包含的招股章程,经任何招股章程补充文件修订或补充,涉及该注册声明所涵盖的可注册证券的任何部分的发售条款以及招股章程的所有其他修订和补充,包括生效后的修订和以引用方式并入该招股章程的所有材料,以及(b)《证券法》第405条规则中定义的任何“自由书写的招股章程”,涉及可注册证券的任何部分的发售条款。
“购买协议”具有独奏会中阐述的含义。
“注册”、“注册”和“注册”是指根据《证券法》编制和提交公司的一份或多份注册声明并规定持续发行证券而进行的注册,以及美国证券交易委员会(“SEC”)对此类注册声明的有效性声明或命令。
“可注册证券”是指因任何股票分割或拆分、股票股息、资本重组、交换或类似事件而就股份发行或可发行的股份和任何普通股。可登记证券自投资者转售登记声明涵盖的所有可登记证券之日起不再为可登记证券。
“注册费用”是指公司根据本协议进行任何注册所产生的所有注册和备案费费用,包括(i)所有注册、资格和备案费、印刷费用,以及与需要向SEC、FINRA或任何其他监管机构提交的文件相关的任何其他费用和开支,(ii)与遵守或清算根据任何证券或“蓝天”法律出售的可注册证券有关的所有费用和开支,(iii)所有印刷、复制、文字处理、信使、电话、传真和递送费用,及(iv)公司法律顾问及公司所有独立注册会计师的所有费用及支出(包括该等表现所要求或发生的任何特别审计及冷安慰函的开支)。
“注册期限”具有第2(b)节规定的含义。
“注册声明”是指公司根据《证券法》向SEC提交或将向SEC提交的任何注册证券的注册声明,包括相关的招股说明书、对该注册声明的修订和补充,包括生效前和生效后的修订,以及为遵守适用证券法可能需要的所有证据和通过引用并入该注册声明的所有材料。“注册声明”还应包括一份新的注册声明,并在每一份声明生效时进行修订,包括作为其中一部分提交或通过引用并入其中的所有文件,并包括随后提交给SEC的招股说明书中包含的任何信息。
“证券法”具有朗诵中阐述的含义。
“销售费用”是指适用于出售可登记证券的所有承销折扣和销售佣金以及与投资者处置可登记证券有关的所有类似费用和佣金。
“股票”具有独奏会中阐述的含义。
“暂停事件”具有第3(e)节规定的含义。
“包销发售”具有第2(f)(i)节中规定的含义。
“撤下通知”具有第2(f)(i)节中规定的含义。
“违规”具有第6(a)节规定的含义。
注册。
强制注册。公司应在合理可行的情况下尽快且无论如何不迟于截止日期的第18个月周年(“提交截止日期”),编制并向SEC提交涵盖所有可注册证券转售的初始注册声明(“初始注册声明”)。登记声明书备案前,公司应向投资者提供登记声明书副本。投资者及其律师在向SEC提交注册声明的预期提交日期之前,应有至少三个工作日的时间对此类注册声明以及对此类注册声明和任何相关招股说明书的任何修订或补充进行审查和发表评论。根据SEC的任何评论,此类注册声明应包括基本上以作为附件的格式作为附件附件 A的分配计划。在《证券法》及其颁布的规则(包括第416条规则)允许的范围内,此类注册声明还应涵盖,因可注册证券的股票分割、股票股息或类似交易而产生的不确定数量的普通股额外股份。未经投资者事先书面同意,该登记声明不得包括公司任何其他证券持有人账户的任何普通股或其他证券股份。公司应(i)在向SEC如此提交之前,通过商业上合理的努力在每份此类文件中处理投资者或其律师合理提出的评论,以及(ii)不提交任何注册声明或招股说明书或任何包含投资者合理反对的有关投资者信息的修订或补充,除非这些信息被要求遵守任何适用的法律或法规。投资者应提供公司合理要求的以及与本协议中提及的任何注册相关的合理要求的所有信息。
有效性。公司应尽其合理的最大努力,在SEC通知公司其将“审查”初始注册声明和(ii)公司收到通知之日后的第五个工作日(口头或书面,以较早者为准)由SEC表示,初始注册声明将不会被“审查”或不会被进一步审查(“生效截止日期”)。公司应在切实可行范围内尽快以电子邮件通知投资者,无论如何,应在登记声明宣布生效或补充后的24小时内通知投资者,并应向投资者提供任何招股说明书的副本,以用于出售或以其他方式处置所涵盖的证券。公司应尽合理最大努力根据《证券法》颁布的第415条规则保持初始登记声明持续有效,并可供投资者在任何时候转售其所涵盖的所有可登记证券,直至最早发生以下事件:(i)投资者应已转售其所涵盖的所有可登记证券的日期;(ii)投资者可在未经登记的情况下转售可登记证券的日期且不考虑因第144条规则而造成的任何数量或销售方式限制,不要求公司遵守《证券法》第144条或任何其他类似效力的规则下的当前公开信息要求(“注册期”)。初始注册声明(包括对其的任何修订或补充以及其中所载的招股章程)不得载有任何有关重大事实的不实陈述,或根据作出该等陈述的情况而忽略陈述其中所需陈述或作出该等陈述所必需的重大事实,不得误导。
登记的股份数目充足。如在任何时间根据初始登记声明提供的股份数目不足以覆盖可登记证券,公司须在必要及容许的范围内修订初始登记声明或提交新的登记声明(连同任何招股章程或招股章程根据其补充文件,“新的登记声明”),以便在合理切实可行范围内尽快覆盖所有该等可登记证券,但无论如何不迟于出现必要性后的十个营业日(“新的登记备案截止日期”)。公司应尽其合理的最大努力,使此类修订和/或新注册声明在提交后在合理可行的范围内尽快生效,但不迟于(i)如果SEC通知公司其将“审查”新注册声明的初始提交日期之后的第75个日历日和(ii)公司收到通知之日之后的第五个工作日(口头或书面,以较早者为准)由SEC表示,新的注册声明将不会被“审查”或不会被进一步审查(此类日期中较早的日期,即“新的注册生效截止日期”)。第2(a)及(b)条的条文适用于新注册声明,但特此修订的除外。
违约金。如果在限制期(定义见投资者权利协议)届满后的任何时间(i)初始注册声明未在生效截止日期前宣布生效,(ii)如适用,新的注册声明未在新的注册提交截止日期前提交,(iii)如适用,新的注册声明未在新的注册生效截止日期前宣布生效,或(iv)任何注册声明在SEC宣布生效后,由于任何原因(包括但不限于停止令,或公司未能更新此类注册声明),不能根据此类注册声明进行销售,但排除任何允许的延迟(定义见下文),则公司将向当时持有可注册证券的投资者(或其受让方)支付款项,作为违约金而不是罚款,金额相当于投资者根据购买协议为投资者当时持有的此类可注册证券在每30天期间或在故障持续期间的任何部分按比例(“停电期”)支付的总金额的1%,前提是,如果尽管公司尽最大努力避免违反本协议,但公司的故障是由于政府关闭导致SEC无法审查或宣布注册声明生效,并且在此范围内,则无需支付违约金。此类付款应构成投资者对此类事件的专属金钱补救措施,但不影响投资者寻求禁令救济的权利。根据本款作为违约金应支付的金额,应不迟于停电期开始后的每个该等30天期限后的五个工作日内以现金支付,直至停电期结束(“停电期支付日”)。在全额支付该金额之前,不得在停电期支付日之前支付的任何此类违约金付款,应按每年8%的利率计息。尽管如此,在任何情况下,根据本协议向投资者支付的违约金(或利息)总额不得超过投资者根据购买协议购买的股份的总购买价格的5.0%。尽管本条第2(d)款另有相反规定,在任何期间,由于任何投资者未能在公司提出要求的三个营业日内提供根据第2(a)条或第4(a)条要求提供的信息,公司无法履行其在本协议项下与注册证券有关的义务,否则将仅产生于该投资者的任何违约金应被收取,直至该信息被交付给公司。
允许延迟。在任何12个月期间不超过两次且连续不超过30日或合计不超过60日的情况下,公司可延迟初始注册声明或任何其他注册声明的有效性,或暂停使用任何招股章程,如果公司或董事会本着诚意并根据法律顾问的建议确定此类延迟或暂停是必要的,以(i)延迟披露有关公司的重大非公开信息,公司善意认为当时披露的内容不符合公司的最佳利益,或(ii)修订或补充受影响的注册声明或相关招股章程,以使该注册声明或招股章程不包括对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中要求陈述或作出该等陈述所必需的重大事实,就招股章程而言,鉴于作出这些陈述的情况,而不是误导(“允许的延迟”);但,公司应迅速(a)将允许的延迟的开始以书面通知投资者,但不得(未经投资者事先书面同意)向投资者披露导致允许的延迟的任何重大非公开信息,(b)书面建议投资者停止适用的注册声明下的所有销售,直至允许的延迟结束,以及(c)使用商业上合理的努力尽快终止允许的延迟。
第415条规则;削减。如果SEC在任何时候采取的立场是,根据《证券法》第415条规则的规定,任何注册声明中的部分或全部可注册证券的发行没有资格在延迟或连续的基础上进行(但前提是公司有义务尽合理的最大努力向SEC宣传所有可注册证券的注册)或要求任何投资者被指定为“承销商”,公司应(i)及时通知可注册证券的每个持有人,并(ii)做出商业上合理的努力,说服SEC相信此类注册声明所设想的发行是有效的二次发行,而不是规则415中定义的“由发行人或代表发行人”的发行,并且投资者不是“承销商”。投资者有权选择一名法律顾问,以审查和监督根据本第2(f)节进行的任何注册或事项,包括参加与SEC就SEC立场举行的任何会议或讨论,并对就此向SEC提交的任何书面意见发表评论。投资者的律师合理反对的,不得向SEC提交与该事项有关的此类书面意见。如果尽管公司尽了合理的最大努力并遵守了本第2节(f)的条款,但SEC拒绝改变其立场,公司应(i)从该登记声明中删除可登记证券的部分和/或(ii)同意SEC可能要求的对可登记证券的登记和转售的限制和限制,以确保公司遵守第415条的要求;但是,前提是,未经投资者事先书面同意,公司不得在该登记声明中将该投资者命名为“承销商”(前提是,如果投资者拒绝此类同意,公司没有义务根据本协议将该投资者的任何可注册证券包括在涵盖其转售的任何登记声明中,直到SEC不再要求该投资者在该登记声明中被命名为“承销商”或该投资者以其他方式书面同意被如此命名)。
包销发行。
(i)在第2(a)条规定的登记声明生效及限制期(定义见投资者权利协议)届满后的任何时间,投资者可要求在根据该登记声明登记的包销发售中出售其全部或部分可登记证券(“包销发售”),但投资者在登记期内不得要求超过一(1)项包销发售。包销发售的要求应通过向公司发出书面通知(“减持通知”)提出。收市通知书须指明建议在包销发售中出售的可注册证券的大致数目,以及该包销发售的预期价格范围(扣除包销折扣及佣金)。公司应与公司选定的管理承销商(该管理承销商须经投资者批准,不得无理拒绝批准)以公司承销发行证券时惯常的形式订立承销协议,并应采取管理承销商要求的所有其他合理行动,以便根据本协议的条款加快或便利处置该等可登记证券。就本条第2(f)条所设想的任何包销发售而言,除第2(d)及3(e)条另有规定外,投资者与公司订立的包销协议须载有公司包销发售证券时惯常的陈述、契诺、弥偿及其他权利及义务。
(ii)就包销发售而言,如管理承销商告知公司,其认为建议列入该发售的可注册证券的数目(包括公司拟作为首次发行的一部分列入包销发售的任何普通股股份)超过可在该发售中出售的普通股股份的最大数量,而不可能严重延迟或危及发售的成功或时间(包括在该发售中建议出售的普通股的每股价格),公司应在该包销发售中包括该投资者的可登记证券,其基础是该投资者要求包括在其中的可登记证券总额,该证券可在不超过该普通股的最大股数的情况下出售。
相关公司义务。就注册声明书而言,每当任何可注册证券根据本条例第2节进行注册,包括在初始注册声明书或任何新的注册声明书上,公司须尽其合理的最大努力,按照预期的可注册证券处分方法进行注册,并据此,公司须承担以下义务:
通知。公司将及时通知投资者关于初始注册声明或任何新注册声明的任何后续修订(以引用方式并入的文件除外)已向SEC提交和/或已生效的时间,或已就此发出收据或已提交招股说明书的任何后续补充文件,以及SEC要求对注册声明、任何新注册声明或任何招股说明书进行任何修订或补充或获得额外信息的任何时间。
修正。公司将准备并向SEC提交对初始注册声明、任何新的注册声明或任何招股说明书(如适用)的任何修订、生效后的修订或补充,(i)为使该注册声明在注册期内保持有效并遵守经修订的《证券法》和1934年《证券交易法》(“交易法”)关于分销其涵盖的所有可注册证券的规定而可能需要的,或(ii)投资者和公司合理认为,与投资者收购或出售可注册证券有关的可能必要或可取的情况。
投资者评论。除以引用方式并入的文件外,公司将不会就注册声明、任何新的注册声明或任何招股说明书提交与投资者、可注册证券或在此设想的交易有关的任何修订或补充,除非(i)投资者及其律师应在向SEC提交文件之前至少三(3)个工作日已获告知并有机会对此进行审查和评论,以及(ii)公司应已合理地适当考虑从投资者或其律师收到的任何有关评论。
可提供副本。公司将向投资者及其律师提供初始注册声明、其下的任何招股说明书(包括以引用方式并入其中的所有文件)、其下的任何招股说明书补充文件、任何新的注册声明以及在注册期内向SEC提交的对初始注册声明或任何新注册声明的所有修订(包括在该期间向SEC提交或提供的被视为以引用方式并入其中的所有文件)、公司或代表公司向SEC或SEC工作人员撰写的每份信函的副本,以及美国证券交易委员会或美国证券交易委员会工作人员的每一项通信,在每种情况下,与此类登记声明(其中包含公司已寻求保密处理的信息的任何部分除外)和投资者为便利处置此类登记声明所涵盖的投资者拥有的可登记证券而可能合理要求的其他文件有关,在每种情况下,应投资者的请求在合理可行的范围内尽快并以投资者可能不时合理要求的数量进行;但是,前提是,在EDGAR上可获得该文件的范围内,公司不得被要求向投资者提供任何文件。
停止令通知;重大变更。公司须作出商业上合理的努力,以(i)阻止发出任何停止令或其他暂停效力,及(ii)如发出该等命令,则须在切实可行范围内尽快取得任何该等命令的撤回。公司应及时(但在任何情况下不得晚于24小时)告知投资者,并应以书面形式确认该告知,在每种情况下:(i)公司收到SEC或任何其他联邦或州政府当局关于修订或补充注册声明或任何招股说明书或任何额外信息的任何请求的通知;(ii)公司收到SEC或任何其他联邦或州政府当局发出的任何停止令暂停初始注册声明的有效性或禁止或暂停使用任何招股说明书或招股说明书补充,或任何新的注册声明的通知,或公司收到任何通知,暂停注册证券在任何司法管辖区发售或出售的资格,或为此目的启动或预期启动任何程序;及(iii)公司知悉任何事件的发生,使在任何注册声明或任何招股章程中作出的重大事实的任何陈述不真实,或要求对当时在任何注册声明或任何招股章程中作出的陈述作出任何补充或更改,以陈述《证券法》要求在其中陈述的重大事实,或为使当时在其中作出的陈述(在任何招股章程的情况下,根据作出这些陈述的情况)不具有误导性而必要的重大事实,或有必要修订任何注册声明或招股章程以符合《证券法》或任何其他法律。不得要求公司向投资者披露前一句第(i)至(iii)款所述任何事件的具体原因的实质内容(每一项,均为“停牌事件”),而应仅被要求披露该事件已发生。如果SEC或任何其他联邦或州政府机构在任何时候发布任何停止令,暂停任何注册声明的有效性或禁止或暂停使用任何招股说明书或招股说明书补充文件,公司应尽其合理的最大努力在切实可行的最早时间获得该命令的撤回。公司应免费向投资者提供SEC或SEC工作人员、或任何其他联邦或州政府当局向公司或其代表提供的与初始注册声明、任何新的注册声明或任何招股说明书或招股说明书补充(视情况而定)有关的任何通信的副本。如发生本条第3(e)款第二句第(iii)款所述的中止事件,公司将尽其商业上合理的努力,在合理可行的范围内尽快公开披露该事件,或以其他方式解决该事项,以便可恢复根据注册声明进行的销售;但如公司有不公开该等信息的善意商业目的,则公司可暂停使用所有注册声明,最多连续60个日历日;此外,但前提是,在任何十二个月期间,公司不得在每种情况下暂停使用所有注册声明超过两次,或超过90个总日历日。
有效性确认。如投资者在任何时间就任何登记声明提出合理要求,公司须向投资者送达公司大律师的书面确认(电邮即足够),以了解该登记声明的效力是否已在任何时间因任何理由(包括但不限于发出停止令)而失效,以及该登记声明目前是否有效并可供公司出售登记证券。
上市。公司应尽最大努力促使注册声明涵盖的所有可注册证券在纳斯达克全球市场上市。
合规。公司应尽最大努力遵守SEC根据《证券法》和《交易法》的所有适用规则和规定,包括但不限于《证券法》第172条,根据《证券法》第424条向SEC提交任何最终招股说明书,包括其任何补充或修订,如果在注册期内的任何时间,公司未满足《规则》第172条规定的条件,并因此,立即书面通知投资者,投资者须就可登记证券的任何处置交付招股章程,并采取合理必要的其他行动,以便利根据本协议登记可登记证券,并在合理可行的情况下尽快但不迟于可供查阅日期(定义见下文)向其证券持有人提供一份涵盖至少12个月期间的收益表,从每份登记表的生效日期后开始,该收益表应满足《证券法》第11(a)节的规定,包括根据该规则颁布的第158条(就本第3(h)条而言,“可用日期”是指包括该注册声明生效日期的第四财季结束后的第45天,但如果该第四财季是公司财年的最后一个季度,则“可用日期”是指该第四财季结束后的第90天)。
蓝天。根据投资者合理要求的该等司法管辖区的证券或蓝天法律,公司应就该等可注册证券的注册或资格进行要约和销售的注册或资格与投资者及其大律师进行注册或资格认证或合作;但条件是,公司不得就此或作为条件被要求(a)有资格在任何司法管辖区开展业务,而该司法管辖区若不符合本第3(i)条的规定,则不会被要求在其他情况下有资格开展业务,(b)在任何司法管辖区受一般课税规限,而该司法管辖区若非因本条第3(i)条否则不会受一般课税规限,或(c)在任何该等司法管辖区提交一般法律程序送达同意书。
规则144。为了向投资者提供第144条规则(或其后续规则)和SEC任何其他规则或条例的好处,这些规则或条例可能随时允许投资者在无需登记的情况下向公众出售普通股股份,公司承诺并同意:(a)提供并保持充分的当前公开信息,这些术语在第144条中得到理解和定义,直至(1)根据规则144或任何其他类似效力的规则,所有可注册证券的持有人可以不受限制地出售该日期后六个月或(2)不再有可注册证券的日期后,以较早者为准;(b)根据《交易法》及时向SEC提交公司要求的所有报告和其他文件;(c)应要求以电子方式向投资者提供,只要投资者拥有可注册证券,(1)公司已遵守《交易法》的报告要求的书面声明,(2)公司最近的10-K表格年度报告或10-Q表格季度报告的副本或电子存取,以及(3)可能合理要求的其他信息,以便向投资者提供SEC允许在未经注册的情况下出售任何此类可注册证券的任何规则或条例。
合作。公司应与可登记证券持有人合作,以便利及时编制和交付代表根据该登记声明或规则144出售的可登记证券的证书或无证明股份,不附带任何限制性传说,并代表以该登记证券持有人在该登记声明或规则144允许的范围内合理要求的名义登记的普通股股份数量,以实现可登记证券的出售;为免生疑问,公司可以通过存托信托公司直接登记系统,在不发行实物股票的情况下履行本协议项下的义务。
包销发行。在根据第2(f)节要求的包销发售的情况下,公司应尽其合理的最大努力(i)促使公司的独立会计师就此向该包销发售的承销商提供惯常的“冷安慰”信函,以及(ii)促使公司的大律师就此向该等承销商提供惯常的法律意见。
投资者的义务。
投资者信息。投资者应提供一份填妥的投资者问卷,并按所附表格作为与注册可注册证券相关的附件 B。
暂停销售。投资者同意,在收到公司关于存在本协议第3(e)节规定的允许延迟或暂停事件的任何通知后,投资者将根据涵盖该可注册证券的任何登记声明立即停止处置可注册证券,直至投资者收到公司确认该允许延迟或暂停事件的解决的通知,并可再次作出该等处置;但为免生疑问,上述规定不得限制投资者根据规则144或《证券法》登记要求的任何其他豁免出售或以其他方式处置可登记证券的权利,或根据登记声明结算交易的权利,在投资者收到公司关于存在允许的延迟或暂停事件的通知之前,就该出售合同订立了登记声明。公司应促使其转让代理人根据投资者在收到公司关于存在允许的延迟或暂停事件的通知之前已就其订立销售合同的登记声明,根据任何可登记证券的出售向投资者的受让人交付非传说的普通股股份。
投资者合作。投资者同意根据公司的合理要求与公司合作,编制和提交本协议项下任何注册声明或新注册声明的任何修订和补充,除非投资者已书面通知公司其选择将其所有可注册证券排除在该注册声明之外。
锁定。就根据第2(f)节要求的包销发售而言,投资者参与的包销发售,应管理该包销发售的承销商的请求,投资者应书面同意不对任何可登记证券(该包销发售所包括的证券除外)进行任何出售、处置或分销,以及管理承销商就包销发售同意的其他惯例例外,而无需承销商事先书面同意,期限为该承销商可能指定的期限,但在任何情况下均不得超过每项该等包销发售的最终招股章程日期起计的90天。
注册的费用。根据本协议进行注册所产生的所有注册费用由公司承担。与代投资者登记的证券有关的全部卖出费用由投资者承担。
6.赔偿。
(a)在法律允许的最大范围内,公司将并在此对投资者、控制投资者的每一人(如有)、成员、董事、高级职员、合伙人、雇员、成员、经理、代理人、投资者的代表和顾问以及《证券法》或《交易法》所指控制投资者的每一人(如有)(每一人,“受偿人”)进行赔偿、使其免受损害和辩护,以应对任何损失、义务、索赔、损害、责任、或有事项、判决、罚款、处罚、指控、费用(包括但不限于法庭费用和准备费用)、合理且有文件证明的律师费,任何法院或政府、行政或其他监管机构或机构或美国证券交易委员会(SEC)在调查、准备或抗辩任何由上述采取的行动、索赔、诉讼、调查、程序、调查或上诉中合理招致的和解支付的金额或合理和记录在案的费用(统称“索赔”),无论是否受赔方是或可能是其一方(“受赔方损害赔偿”),只要此类索赔(或行动或程序,无论是否已启动或受到威胁,就其而言)产生于或基于:(i)任何不实陈述或指称不实陈述或遗漏或指称遗漏任何注册声明、任何初步招股章程或最终招股章程或其任何修订或补充文件所载的任何重大事实,或(ii)公司或其任何附属公司违反或指称违反《证券法》,《交易法》或任何其他州证券或任何提供可注册证券的司法管辖区的其他“蓝天”法律,或根据该法律颁布的适用于公司或其代理人的任何规则或条例,并与公司在注册可注册证券的此类注册方面所要求的作为或不作为有关(上述第(i)和(ii)条中的事项统称为“违规”)。公司应在这些费用发生和到期应付时及时偿还每一位受赔人因调查或抗辩任何此类索赔而产生的任何合理的自付律师费或其他合理和有文件证明的费用。尽管本条例另有相反规定,本条第6(a)条所载的弥偿协议:(a)不适用于受弥偿人因依赖及符合投资者或该等获弥偿人以书面向公司提供的资料而发生的违反而产生或基于该等资料而提出的索偿,而该等资料专供该注册声明或招股章程使用,并经该投资者或该等获弥偿人以书面审查及批准,明确用于编制任何注册声明,任何招股章程或其任何该等修订或补充(并在公司及时向投资者提供送审稿后实际载入);(b)就任何已取代的招股章程而言,如经修订或补充的经修订的招股章程中更正了已取代的招股章程所载的不真实陈述或遗漏重大事实,则就任何声称任何该等申索的人向其购买作为其标的的可注册证券的任何该等人士而言(或为任何其他获弥偿人士的利益),则不符合其利益,并及时以书面建议获弥偿人在使用已过时、有缺陷或不正确的招股章程前,不要使用会引起违规的招股章程;及(c)如在未经公司事先书面同意的情况下进行该等和解,则不适用于为解决任何索偿而支付的款项,而该同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟。无论受弥偿人或代表受弥偿人进行任何调查,该弥偿均应保持完全有效,并应在投资者根据第8条转让可注册证券后继续有效。就投资者参与的根据第2(f)条要求的包销发售而言,公司应就投资者的赔偿向各参与承销商作出与上述规定基本相同的赔偿。
(b)就初始注册声明、任何新的注册声明或任何招股说明书而言,投资者同意就任何违规行为导致的任何损失、索赔、损害、责任和费用(包括合理的律师费)作出赔偿、保持无害和抗辩,公司、其每一位董事、签署初始注册声明或签署任何新注册声明的每一位高级管理人员、《证券法》或《交易法》所指的控制公司的每一人(如有)(每一人,“受偿方”),在每种情况下,在一定程度上,且仅在一定程度上,该等违规行为的发生依赖于并符合投资者以书面形式向公司提供并经投资者或该等获弥偿人以书面审查及批准明确用于编制注册声明、任何新的注册声明、任何招股章程或其任何该等修订或补充的有关投资者的资料。在任何情况下,投资者的赔偿责任在金额上均不得高于投资者在出售该登记声明中包含的可注册证券时收到的导致此类赔偿义务的收益的美元金额(扣除投资者就与本条第6款有关的任何索赔支付的所有费用以及投资者因此类不真实陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿的金额)。无论由该受偿方或代表该受偿方进行任何调查,该弥偿均应保持完全有效,并应在任何投资者根据第8条转让可注册证券后继续有效。就投资者参与的根据第2(f)节要求的包销发售而言,投资者应就公司的赔偿向各参与承销商作出与上述规定基本相同的赔偿。
(c)在任何获弥偿人或获弥偿方根据本条第6条接获涉及申索的任何诉讼或法律程序(包括任何政府诉讼或法律程序)的启动通知后,如根据本条第6条向任何弥偿方就该诉讼或法律程序提出申索,则该获弥偿人或获弥偿方须迅速向弥偿方交付该诉讼的启动的书面通知,而该弥偿方有权参与,并在弥偿方希望的范围内,与任何其他同样获通知的弥偿方共同参与,与获弥偿方及获弥偿人或获弥偿方(视属何情况而定)互相满意的大律师(视属何情况而定)就其辩护承担控制权,而获该通知后,获弥偿方无须就获弥偿人或获弥偿方其后就其辩护而招致的任何法律或其他费用向获弥偿人或获弥偿方承担法律责任;但条件是,一名获弥偿人或获弥偿方(连同所有其他获弥偿人及可由一名大律师代表而无冲突的获弥偿方)有权以弥偿方须支付的合理费用及开支聘请自己的大律师,但如获弥偿方聘请的大律师合理认为,由于该受弥偿人或受弥偿方与该律师在该程序中所代表的任何其他方之间的实际或潜在的不同利益,由该受弥偿人或受弥偿方的该等律师进行的代理将是不适当的。获弥偿方或获弥偿人须配合弥偿方就任何该等诉讼或申索进行的任何谈判或抗辩,并须向弥偿方提供获弥偿方或获弥偿人合理可得的与该等诉讼或申索有关的所有资料。赔偿一方应保持被赔偿方或被赔偿人充分了解抗辩状态或与之有关的任何和解谈判。任何赔偿方不得对未经其书面同意而实施的任何诉讼、索赔或程序的任何和解承担责任,但条件是赔偿方不得无理拒绝、拖延或以其同意为条件。任何获弥偿方未经获弥偿方或获弥偿人同意,不得同意作出任何判决或订立任何和解或其他妥协,除非该等判决或和解(i)不对以下事项施加任何责任或义务,(ii)作为无条件条款包括给予被弥偿方或获弥偿人就该等申索或诉讼而产生的全部赔偿责任的完整、明确和无条件的免除,及(iii)不包括承认任何过失、有罪不罚,被赔偿方或被赔偿人的不法行为或渎职行为或由其本人或代表作出的不法行为或渎职行为。继根据本协议的规定作出赔偿后,赔偿方须代位行使受赔偿方或受弥偿人就与已作出赔偿的事项有关的所有第三方、商号或法团的所有权利。未在任何该等诉讼开始的合理时间内向赔偿方交付书面通知,不得解除该赔偿方根据本条第6款对获弥偿人或获弥偿方的任何法律责任,除非赔偿方损及其抗辩该等诉讼的能力。
(d)本条第6条所规定的赔偿,须在调查或答辩过程中,在收到账单或招致弥偿损害时,以定期支付其款额的方式作出。任何依据本条接受付款的人,其后被确定无权获得该付款的人,须将该付款(包括费用报销)退还给作出该付款的人。
(e)本协议所载的弥偿协议,除(i)获弥偿方或获弥偿人针对弥偿方或其他人的任何诉讼因由或类似权利外,以及(ii)该弥偿方可能依据法律须承担的任何法律责任。
贡献。在法律禁止或限制赔偿一方的任何赔偿的范围内,赔偿一方同意在法律允许的最大范围内,就其根据第6条应承担赔偿责任的任何金额作出最大限度的分担;但是,前提是,(a)任何犯有欺诈性虚假陈述罪(《证券法》第11(f)条所指)的可注册证券卖方均无权获得任何未犯有欺诈性虚假陈述罪的可注册证券卖方的出资;(b)任何可注册证券卖方的出资金额应限于所得款项净额(扣除该持有人就与本条第7款有关的任何索赔所支付的所有费用以及该持有人因该等不真实或指称不真实的陈述或遗漏或指称遗漏而被要求支付的任何损害赔偿的金额)由该卖方因出售该等可注册证券而收到并引起该等出资义务。
转让登记权。未经投资者事先书面同意,公司不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务(无论是通过法律实施或其他方式);但条件是,在任何交易中,无论是通过合并、重组、重组、合并、融资或其他方式,公司是其中的一方,且可登记证券在该交易生效之日起及之后转换为另一人的股本证券,该人应凭借该交易被视为承担了公司在本协议项下的义务,“公司”一词应被视为指该人,“可登记证券”一词应被视为包括投资者收到的与该交易有关的证券,除非该证券在该交易生效后由投资者以其他方式自由交易,且该交易不需要投资者的事先书面同意。
投资者可以全部或不时部分转让或转让其在本协议项下的权利,仅(a)通过法律实施,(b)如果该受让人是不少于1,500,000股可注册证券的许可受让方(定义见投资者权利协议)(在发生任何股票股息、股票分割、合并或其他类似资本重组时可适当调整)或(c)如果该转让未按照(a)和(b)条进行,并经公司明确事先书面同意,前提是,在每种情况下,(i)投资者遵守与之相关的所有适用法律,以及购买协议和投资者权利协议的规定,(ii)在任何转让或转让之前向公司发出书面通知,说明每个受让人或受让人的名称和地址,并指明正在转让此类登记权的可登记证券,以及(iii)任何此类受让人不得享有本协议规定的权利,除非每个此类受让人或受让人对其在本协议下承担的部分投资者义务以书面形式承担责任。尽管本条第8款有任何相反规定,投资者仍可选择将其全部或部分可注册证券转让给任何第三方,而无需转让其在本协议项下与此相关的权利;但在任何此类情况下,本协议项下与如此转让的可注册证券相关的所有权利均应终止和终止。
本协议的规定对投资者及其继任者和允许的受让人具有约束力并符合其利益。
修正和豁免。本协议的规定,包括本句的规定,只有通过(a)公司和(b)投资者签署的书面文书才能修改、修改或补充或放弃。
10.杂项。
通知。根据本协议规定或准许发出的任何通知或其他通信均应以书面形式发出,并应被视为(a)在送达时如亲自交付给意向所针对的一方,(b)在送达时,如在收件人的正常营业时间内以电子邮件发送,如未在正常营业时间内发送,则在收件人的下一个营业日,(c)在以挂号信或挂号信方式发送、要求回执和预付邮资后三(3)天,或(d)向国家认可的隔夜快递员交存后一(1)个工作日,运费预付,注明下一个工作日送达,并附收件书面验证:
If to the Company,地址如下:
Anteris Technologies Global Corp。
蓝根田路860号,340套房
明尼苏达州伊根55121
注意:总法律顾问
邮箱:[***]
附一份送达(不构成通知):
| 盛德奥斯汀律师事务所 |
盛德奥斯汀律师事务所 |
| One South Dearborn |
加利福尼亚街555号,套房2000 |
| 伊利诺伊州芝加哥60603 |
加利福尼亚州旧金山94104 |
| 关注:Beth E. Berg |
关注:卡尔顿·弗莱明 |
| 邮箱:[***] |
邮箱:[***] |
If to the Investor,地址如下:
c/o 美敦力公司
美敦力运营总部
710 美敦力百汇
明尼苏达州明尼阿波利斯55432-5604
关注:克里斯·埃索;彼得·岛袋
邮箱:[***]
附一份送达(不构成通知):
Fredrikson & Byron,P.A。
南六街60号;1500套房
明尼苏达州明尼阿波利斯55402
关注:克里斯托弗梅尔沙,安德鲁尼克
邮箱:[***]
任何人可根据本条例的规定,更改向其发出的通知及通讯的地址。
同意电子通知。投资者同意根据不时修订或取代的《特拉华州一般公司法》第232条,在第10(a)条规定的电子邮件地址发送任何股东通知,该电子邮件地址通过向公司发出的通知不时更新。以电子邮件方式发出的任何通知如因任何原因被退回或无法送达,在提供新的或更正的电子邮件地址之前,前述同意应被视为已被撤销,而这种试图发出的电子通知应无效并被视为未发出。每一方同意将其电子邮件地址的任何变更及时通知其他方,不这样做不影响前述。
豁免。在任何一种或多种情况下,对本协议任何条款、规定或条件的放弃,无论是通过行为或其他方式,均不得被视为或被解释为对任何此类条款、规定或条件的进一步或持续放弃,或被视为对本协议任何其他条款、规定或条件的放弃。
管辖法律。采购协议第8.5节的规定经比照以引用方式并入本文。
标题。本协议中的标题、字幕和标题为便于参考,不构成本协议的一部分,也不影响本协议的解释。
同行。本协议可在两个或两个以上相同的对应方中执行,所有这些都应被视为同一协议,并应在对应方已由每一方签署并交付给另一方时生效;但包括符合2000年美国联邦ESIGN法案的任何电子签名(例如www.docusign.com)的传真或pdf签名应被视为适当执行,并应对其签字人具有与签名为原件相同的效力和效力,不是传真或pdf(或其他电子复制)签名。
进一步保证。每一方均应作出和履行或促使作出和履行所有这些进一步的行为和事情,并应执行和交付另一方合理要求的所有其他协议、证书、文书和文件,以实现本协议的意图和实现本协议的目的以及完成本协议所设想的交易。
合同解读。本协议是投资者与公司的共同产物,本协议的每一项条款均经过该等各方的共同协商、谈判和同意,不得被解释为支持或反对本协议的任何一方。
没有第三方受益人。本协议中的任何明示或默示的内容,均无意向本协议各方以外的任何人授予本协议项下或因本协议而产生的任何权利、补救措施、索赔、利益、义务或责任,以及不属于本协议一方的任何人(包括但不限于本协议任何一方的任何合伙人、成员、股东、董事、高级职员、雇员或其他实益拥有人,以自己的身份或代表本协议一方提起派生诉讼)应就本协议或本协议所设想的交易具有作为第三方受益人的任何地位。
可分割性。如果本协议的任何部分或条款被认定为不可执行或与任何司法管辖区的适用法律或法规相冲突,则无效或不可执行的部分或条款应被替换为在可能的范围内以有效和可执行的方式实现该部分或条款的原始业务目的的条款,本协议的其余部分对本协议各方仍具有约束力。
无追索权。尽管本协议中可能明示或暗示任何内容,公司承诺、同意并承认,根据本协议或就本协议交付的任何文件或文书,不得对投资者或其任何关联公司或受让人的任何现任或未来董事、高级职员、雇员、股东、普通或有限合伙人或成员进行追索,无论是通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序,或凭借任何法规、法规或其他适用法律,明确同意并承认,任何现任或未来的董事、高级职员、雇员、股东、普通或有限合伙人或投资者的成员或其任何关联公司或受让人不应因投资者根据本协议承担的任何义务或因此类义务或其设定而交付的与本协议有关的任何文件或文书的任何索赔而附加、施加或以其他方式承担任何个人责任。
具体表现。除在发生任何违反本协议的情况时法律上可能提供的任何和所有其他补救措施外,投资者有权具体履行公司在本协议下的协议和义务,并有权获得有管辖权的法院可能授予的其他强制令或其他衡平法上的救济。
累积补救办法。此处提供的补救措施是累积性的,不排除法律规定的任何补救措施。
(签名页关注)
作为证明,各方已促使本登记权协议在上述首次写入的日期正式签署。
| 公司: | |||
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ANTERIS TECHNOLOGIES Global CORP。 |
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签名: |
/s/韦恩·帕特森 |
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韦恩·佩特森 | |
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副董事长兼首席执行官 | |
注册权协议
作为证明,各方已促使本登记权协议在上述首次写入的日期正式签署。
| 投资者: | |||
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COVIDIEN GROUP S. à R.L。 | ||
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签名: |
/s/Salvador Sens |
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姓名:Salvador Sens | |
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职称:总经理 | |
注册权协议
展品A
分配计划
出售股东,这里所使用的包括受赠人、质权人、受让人或其他利益继承人出售普通股股份或在本招股说明书日期之后从出售股东作为赠与、质押、合伙分配或其他转让而收到的普通股股份权益,可以不时在股票交易的任何证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售、转让或以其他方式处置其任何或全部普通股股份或普通股股份权益。这些处置可能以固定价格、销售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格、销售时确定的不同价格或协商价格进行。
出售股东在处置其中的股份或权益时,可以采用以下任何一种或多种方式:
| ● |
分配给出售股东的成员、合伙人、股东或其他权益持有人; |
| ● |
普通经纪交易和经纪自营商招揽购买者的交易; |
| ● |
经纪自营商将试图代理出售股份,但可能将部分大宗作为本金定位并转售以促进交易的大宗交易; |
| ● |
由经纪自营商作为本金购买并由经纪自营商为其账户转售; |
| ● |
根据适用的交易所规则进行的交易所分配; |
| ● |
私下协商交易; |
| ● |
卖空交易及在本招募说明书所属的登记声明生效日期后订立的卖空交易结算; |
| ● |
通过期权的书面或结算或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式; |
| ● |
经纪自营商可与出售股东约定按规定的每股价格出售特定数量的此类股份; |
| ● |
任何此类销售方法的组合;和 |
| ● |
适用法律允许的任何其他方法。 |
出售股东可以不时质押或授予其拥有的部分或全部普通股股份的担保权益,如果他们未能履行其担保义务,质权人或担保方可以不时根据本招股说明书,或根据第424(b)(3)条规则或《证券法》其他适用条款对本招股说明书进行修订,将出售股东名单修改为包括质权人、受让人或其他利益继承人作为本招股说明书下的出售股东。出售股东也可以在其他情况下转让普通股股份,在这种情况下,受让人、质权人或其他利益承继人将是本招股说明书中的出售股东。
就出售我们的普通股或其中的权益而言,出售股东可能会与经纪自营商或其他金融机构进行对冲交易,而后者可能会在他们承担的头寸对冲过程中从事卖空普通股的行为。卖出股票的股东还可以卖空我们的普通股股票并交付这些证券以平仓他们的空头头寸,或者将普通股出借或质押给经纪自营商,而经纪自营商又可能出售这些证券。出售股东还可以与经纪自营商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创设一种或多种衍生证券,其中要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份,该股份可根据本招股说明书(经补充或修订以反映该交易)转售。
出售股东从其提供的普通股出售中获得的总收益将是普通股的购买价格减去折扣或佣金(如果有的话)。出售股东保留接受并与其代理人不时一起拒绝直接或通过代理人提出的任何普通股购买提议的权利。我们将不会从此次发行中获得任何收益。
出售股东还可以依据《证券法》第144条规则在公开市场交易中转售全部或部分股份,前提是它符合标准并符合该规则的要求,或《证券法》规定的另一种可获得的登记要求豁免。
出售股东和任何参与出售普通股或其中权益的承销商、经纪自营商或代理人可能是《证券法》第2(a)(11)节含义内的“承销商”(但有一项理解,出售股东不应仅因其参与此次发行而被视为承销商)。根据《证券法》,他们在转售股票时获得的任何折扣、佣金、优惠或利润可能是承销折扣和佣金。作为《证券法》第2(a)(11)条含义内的“承销商”的出售股东将受到《证券法》的招股说明书交付要求的约束。
在需要的范围内,我们将出售的普通股股份、出售股东的名称、各自的购买价格和公开发行价格、任何代理、交易商或承销商的名称,以及与特定要约相关的任何适用佣金或折扣,将在随附的招股说明书补充文件中列出,或在适当情况下,在包含本招股说明书的注册声明的生效后修订中列出。
为了遵守一些州的证券法,如果适用,普通股可能只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外,在一些州,普通股不得出售,除非已注册或有资格出售,或可获得注册或资格要求的豁免并得到遵守。
我们已告知卖出股东,《交易法》M条例的反操纵规则可能适用于在市场上出售股票以及卖出股东及其关联公司的活动。此外,在适用范围内,我们将向出售股东提供本招股说明书(可能不时补充或修订)的副本,以满足《证券法》的招股说明书交付要求。出售股票的股东可以就某些责任,包括根据《证券法》产生的责任,对参与涉及出售股票的交易的任何经纪自营商进行赔偿。
我们已同意就与本招股说明书所发售股份的登记有关的责任(包括《证券法》和州证券法规定的责任)向出售股东作出赔偿。
我们已与出售股东达成协议,以商业上合理的努力促使本招股章程构成其组成部分的登记声明生效并持续有效,直至以下两者中较早者为止:(i)出售股东应已转售或以其他方式处置本招股章程所涵盖的全部股份的日期及(ii)本招股章程所涵盖的股份不再构成《登记权利协议》所定义的“可登记证券”的日期,这样,根据《证券法》第144条规则或任何其他具有类似效力的规则,它们可以由出售股东在没有登记、不考虑任何数量或销售方式限制和当前公开信息的情况下转售。
展品b
投资者问卷调查
下列签署人特此向公司提供以下信息,并声明和保证这些信息是准确的:
问卷调查
| 1. |
名字。 | |
|
|
||
| (a) |
投资者法定全称 |
|
| (b) |
持有可登记证券的登记持有人(如与上述(a)不相同)的法定全称: |
|
| (c) |
自然控制人(指直接或间接单独或与他人有权对本问卷所涵盖的证券进行投票或处分的自然人)的法定全称: |
|
| 2. | 投资者须知地址: | |
| 电话: |
||
| 电子邮件: |
||
| 联系人: |
||
| 3. | 经纪-交易商状态: |
| (a) | 你是经纪自营商吗? | |
| 是☐没有☐ | ||
| (b) | 如果对第3(a)条“是”,请问贵司是否收到贵司的可注册证券作为对公司投资银行服务的补偿? | |
| 是☐没有☐ | ||
| 注意: | 如果对第3(b)节“否”,委员会的工作人员已表示应在注册声明中将您确定为承销商。 | |
| (c) | 你是经纪自营商的附属公司吗? | |
| 是☐没有☐ | ||
| (d) | 如果你是经纪自营商的关联公司,你是否证明你在日常业务过程中购买了可注册证券,而在购买待转售的可注册证券时,你与任何人没有直接或间接的协议或谅解以分销可注册证券? | |
| 是☐没有☐ | ||
| 注意: | 如果对第3(d)节“否”,委员会的工作人员已表示,应在注册声明中将您确定为承销商。 | |
| 4. | 投资者拥有的公司证券实益所有权。 | |
| 除下文第4项所述外,下列签署人并非公司任何证券的实益或注册拥有人,但根据购买协议可发行的证券除外。 | ||
| (a) | 投资者实益拥有的其他证券的种类和金额: | |
| 5. | 与公司的关系: |
| 除下述情况外,以下签署人或其任何关联机构、高级职员、董事或主要权益持有人(以下签署人5%以上权益证券的所有者)均不 曾担任任何职务或职务或与公司(或其前身或关联公司)有任何其他重大关系 在过去三年中。 | |
| 在此说明任何例外情况: | |
以下签署人同意在注册声明仍然有效期间随时将本协议日期之后可能发生的本协议提供的信息中的任何重大不准确或变化及时通知公司;但以下签署人不得被要求将以下签署人或其关联公司持有或拥有的证券数量的任何变化通知公司。
通过在下方签署,以下签署人同意在其对项目1至5的答复中披露此处包含的信息,并将此类信息纳入注册声明和相关招股说明书及其任何修订或补充。以下签署人理解,公司将在编制或修订注册声明及相关招股章程及其任何修订或补充时依赖该等资料。
作为证明,下列签署人经适当给予的授权,已安排亲自或由其正式授权的代理人签署和交付本通知和调查表。
| 日期: | 实益拥有人: |
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签名: |
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姓名: |
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职位: |
请将已完成并执行的问卷的.PDF副本通过电子邮件发送至:[ ● ]