猫-20200911
0001136174
虚假的
0001136174
2020-09-11
2020-09-11
0001136174
美国通用会计准则:普通证券会员
2020-09-11
2020-09-11
0001136174
美国通用会计准则:标准优先会计准则
2020-09-11
2020-09-11
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
目前的报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（报告的最早事件日期） :
2020年9月11日
Contrak，Inc.
（注册人的确切名称，如其章程所指明）
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特拉华
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001-31932
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88-0464853
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（国家或其他管辖
注册成立（法团） |
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（佣金档案编号） |
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（国税局雇主
身份证明编号） |
2120年科罗拉多州
阿韦。
,
230套房
,
圣莫尼卡
,
CA
90404
（主要执行办公室地址） （邮编）
登记人的电话号码，包括区号(
310
)
444-4300
（前名称或前地址，如自上次报告后更改。 ）
根据该法第12（b）条登记的证券:
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| 每个类别的标题 |
交易符号） |
登记的每个交易所的名称 |
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普通股，面值0.0001美元
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奥特克
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纳斯达克全球市场
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9.50%A系列累计永续优先股，0.0001美元面值
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奥特KP
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纳斯达克全球市场
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如果表格8-K的归档是为了同时满足注册人根据以下任何一条规定的归档义务，请检查下面的适当框（见一般说明A.2） 。以下:
☐
根据《证券法》第425条提交的书面来文（17CFR230.425）
☐
根据《交易法》第14A-12条（17CFR240.14A-12）征集材料）
☐
根据《交易法》第14D-2（b）条提交的启动前通信（17CFR240.14D-2（b） ）
☐
根据《交易法》第13条E-4（c）款提交的启动前通信（17CFR240.13E-4（c） ）
通过检查标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12B-2条（本章第240.12B-2条）所界定的新兴成长型公司。
新兴增长公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，请通过检查标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
2020年9月11日，Contrlak，Inc. （该公司）与B.Riley Securities，Inc. （ “B.Riley” ）作为销售代理或本金（该“代理” ）订立AT市场发行销售协议（ “销售协议” ） ，据此，该公司可在一段时间内及不时透过或向该代理出售该公司9.50%A系列累计永续优先股的最多5000万美元股份（即“股份” ） （每股25.00美元的清盘优先股）0.0001美元面值（A系列优先股） 。
根据销售协议，A系列优先股（如果有的话）的销售可以通过被认为是“在市场上发行” （ATM Offering）的交易进行，如经修订的1933年《证券法》第415条所定义的那样。本公司及代理人均无义务在ATM机发售中出售任何A系列优先股，任何一方均可随时暂停根据销售协议提出的招揽及要约，或终止销售协议。公司拟将销售协议项下销售所得款项净额的一部分用于就A系列优先股进行基金前股息支付，直至2022年8月。公司拟将剩余所得款项净额用于一般公司用途，包括营运资金、并购及技术投资。
将于ATM发售中发售的A系列优先股将根据2020年9月11日提交证券交易委员会（SEC）的S-3表格注册声明发行。该公司的A系列优先股的销售，如果有，将在数量和时间上由该公司不时地确定，但该公司和该代理都没有义务出售ATM发行中的任何一种股票。实际销售将取决于公司不时要确定的各种因素，包括（除其他外）市场状况、公司A系列优先股的交易价格以及公司为公司确定的适当资金来源。根据销售协议，代理人已同意根据其正常的销售及交易惯例，并根据销售协议的条款及条件，利用商业上合理的努力，出售根据代理人及公司所同意的条款提供的A系列优先股。销售协议规定，代理将有权就根据销售协议出售的任何A系列优先股获得相当于每股销售价格总额3.0%的补偿。
销售协议包括公司和代理人的习惯陈述、保证和协议以及完成未来销售交易的习惯条件、双方的赔偿权利和义务以及终止条款。
销售协议作为表1.1提交到关于表8-K的本报告，并作为参考并入本文。上文对销售协议和由此设想的交易的描述通过参考图1.1的整体限定。
就订立销售协议而言，于2020年9月11日，公司与高盛特种贷款控股公司及其不时的任何其他购买方（统称“持有人” ）就公司原日期为2019年9月24日的票据购买协议（ “票据协议” ）订立进一步修订（ “第三项修订” ） （统称“持有人” ） ，规管公司尚未偿还的高级有抵押票据（ “2024年票据” ）本金总额4500万美元。第三修正案包括对票据协议中某些定义的修改，这些定义旨在允许我们在ATM发行中发行A系列优先股，并在前八个股息期内支付股息，其中包括放弃强制提前支付2024年票据和本次ATM发行的收益。
第三项修正案作为表10.1提交了关于表8-K的本报告，并在此作为参考。前面对第三修正案的条款的描述是通过参考这类展览而完全限定的。
项目9.01.财务报表和展览。
（d）展览。
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| 展览编号。 |
说明 |
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| 1.1 |
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| 10.1 |
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| 104 |
覆盖页面交互数据文件（格式化为内联XBRL） 。 |
签字
根据1934年《证券交易法》的规定，登记人已正式要求以下签字人代表其签署本报告，并经正式授权。
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Contrak，Inc. |
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| 日期:2020年9月11日 |
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通过: |
Brandon H. LaVerne |
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Brandon H. LaVerne |
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首席财务官 |