根据第433条规则提交

注册号：333-285742

发行人自由撰写招股章程日期为2026年4月6日

有关日期为2026年4月6日的初步招股章程补充文件

马维尔技术公司。

2036年到期的1,000，000,000美元5.300%优先票据

定价条款表

本定价条款表通过参考日期为2026年4月6日的初步招股章程补充文件（“初步招股章程补充文件”）、日期为2025年3月12日的随附招股章程以及通过引用并入并被视为通过引用并入其中的文件，对其整体进行限定。本定价条款清单中的信息对《初步招股说明书》补充补充、更新并取代《初步招股说明书》补充中与《初步招股说明书》补充信息不一致的信息。此处使用和未定义的术语具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。

 

发行人：		Marvell Technology, Inc.
预期评级（穆迪/标普/惠誉）*:		Baa2/BBB/BBB +
分布：		SEC注册
交易日期：		2026年4月6日
结算日期**:		2026年4月15日（T + 7日）
面额/倍数：		2,000美元x 1,000美元
证券说明：		2036年到期的5.300%优先票据（“票据”）
本金金额：		$1,000,000,000
总收益：		$998,850,000
到期日：		2036年4月15日
基准财政部：		2036年2月15日到期4.125%
国债基准价格和收益率：		98-08;4.345%
波及基准国债：		0.970%
到期收益率：		5.315%
价格公开：		本金额的99.885%
优惠券：		5.300%
付息日期：		2026年10月15日开始的4月15日和10月15日

可选赎回：		在2036年1月15日（票据到期日的三个月前）（“票面赎回日”）之前，发行人可在任何时间并不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者：   （1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上减去（b）至赎回日期应计利息的15个基点折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及   （2）须赎回票据本金的100%，   加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。   于票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。
CUSIP/ISIN：		573874AT1/US573874AT14

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联合账簿管理人：		富国银行 Securities，LLC 美国银行证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 花旗集团环球市场公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 MUFG Securities Americas Inc。 SMBC Nikko Securities America，Inc。
联席经理：		Academy Securities，Inc。 法国巴黎证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根士丹利 & Co. LLC 华侨银行股份有限公司 PNC资本市场有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。 道明证券（美国）有限责任公司 美国合众银行投资公司。

 

 

 

*	证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤销。

**	预期票据的交付将于2026年4月15日或前后，即本协议日期后的第7个营业日（此结算周期简称T + 7日）进行。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 7日结算，因此希望在结算日期前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在预期结算日之前的营业日之前交易票据的票据购买者应就此咨询自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商如有要求，将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充资料，请致电1-800-645-3751联系富国银行 Securities，LLC，致电1-800-294-1322联系BoFA Securities，Inc.，致电J.P. Morgan Securities LLC，电话1-212-834-4533（收集），或致电Mizuho Securities USA LLC，电话1-866-271-7403。

本通讯不构成在任何司法管辖区向任何人发出出售任何证券的要约或购买任何证券的要约的邀约，而在该司法管辖区向任何人发出该要约或邀约是非法的。

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