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标题
安全
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CUSIP
数
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校长
金额
优秀
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提供次级上限
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验收
优先
水平(1)
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美国
财政部
参考
安全 |
彭博
参考
页
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固定
传播
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提前招标
付款(2)(3)
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2026年到期的6.700%优先票据
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注册时间:075887CE7
144A:075887CD9
Reg S:U0740RAE2
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$137,032,000
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不适用
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1
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2026年11月30日到期的4.250%美国国债
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FIT3
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+ 30个基点
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$30
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2027年到期的7.000%优先债券
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075887AN9
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$116,054,000
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不适用
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2
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2028年1月31日到期的3.500%美国国债
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FIT1
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+ 20个基点
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$30
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2028年到期的6.700%高级债券
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075887AQ2
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$112,361,000
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不适用
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3
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2028年1月31日到期的3.500%美国国债
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FIT1
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+ 35个基点
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$30
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2039年到期的6.000%优先票据
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075887AV1
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$122,856,000
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不适用
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4
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2035年11月15日到期的4.000%美国国债
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FIT1
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+ 95个基点
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$30
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2044年到期的4.875%优先票据
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075887BM0
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$224,877,000
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不适用
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5
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4.625% 2045年11月15日到期美国国债
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FIT1
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+ 80个基点
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$30
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4.669%于2047年到期的优先票据
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075887BX6
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$1,500,000,000
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$1,000,000,000
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6
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4.625% 2045年11月15日到期美国国债
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FIT1
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+ 70个基点
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$30
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2040年到期的5.000%优先票据
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075887AX7
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$90,878,000
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不适用
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7
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2035年11月15日到期的4.000%美国国债
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FIT1
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+ 100个基点
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$30
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4.685%于2044年到期的优先票据
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075887BG3
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$982,883,000
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$450,000,000
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8
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4.625% 2045年11月15日到期美国国债
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FIT1
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+ 60个基点
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$30
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2029年到期的5.081%优先票据
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075887CU1
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$600,000,000
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不适用
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9
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2029年1月15日到期的3.500%美国国债
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FIT1
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+ 30个基点
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$30
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3.794% 2050年到期优先票据
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075887CK3
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$560,000,000
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不适用
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10
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2055年11月15日到期的4.625%美国国债
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FIT1
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+ 65个基点
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$30
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2029年到期的4.874%优先票据
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075887CR8
|
$625,000,000
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不适用
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11
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2029年1月15日到期的3.500%美国国债
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FIT1
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+ 30个基点
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$30
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4.693%于2028年到期的优先票据
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075887CQ0
|
$800,000,000
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不适用
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12
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2028年1月31日到期的3.500%美国国债
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FIT1
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+ 20个基点
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$30
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2027年到期3.700%优先票据
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075887BW8
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$1,725,018,000
|
不适用
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13
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2028年1月31日到期的3.500%美国国债
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FIT1
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+ 30个基点
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$30
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5.110%于2034年到期的优先票据
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075887CS6
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$550,000,000
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不适用
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14
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2035年11月15日到期的4.000%美国国债
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FIT1
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+ 45个基点
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$30
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2032年到期的4.298%优先票据
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075887CP2
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$500,000,000
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不适用
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15
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2031年1月31日到期3.750%美国国债
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FIT1
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+ 65个基点
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$30
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| (1) |
受限于总要约上限(定义见下文)、要约次级上限(定义见下文)(如有)和按比例分配(如适用),在要约收购中购买的每一系列证券的本金金额将根据本栏规定的适用接受优先级别(定义见下文并按数字优先顺序)确定。
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| (2) |
在提前投标日期(定义见下文)之前或之前有效投标并被接受购买的每1,000美元本金证券。
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| (3) |
在提前投标日期之前或在提前投标日期有效投标并被接受购买的每一系列证券的总对价(定义见下文)使用适用的固定价差计算,并包括适用的提前投标付款(定义见下文)。各系列证券的总代价不包括适用的应计利息(定义见下文),该利息将在适用的总代价之外支付。
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联系人:
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媒体
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投资者
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马特·马库斯
公共关系副总裁
Matt.Marcus@bd.com
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肖恩·贝韦克
投资者关系高级副总裁
投资者_关系@ bd.com
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