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EX-99.1 2 ef20065107 _ ex99-1.htm 展览99.1

附件 99.1

碧迪医疗公司宣布要约收购未偿还债务证券
 
2026年2月10日,新泽西州富兰克林湖– BD(碧迪医疗公司)(NYSE:BDX)(the“公司”或“BD”),一家全球领先的医疗技术公司,今天宣布已开始要约收购,以现金购买下表所列公司发行的债务证券(统称“证券”和每一个“系列”).

最高可达1,600,000,000美元的总收购价格上限
以下所列的未偿还债务证券及以下所列的每项要约分项上限
标题
安全
CUSIP
校长
金额
优秀
提供次级上限
验收
优先
水平(1)
美国
财政部
参考
安全
彭博
参考
固定
传播
提前招标
付款(2)(3)
2026年到期的6.700%优先票据
注册时间:075887CE7
144A:075887CD9
Reg S:U0740RAE2
$137,032,000
不适用
 
1
2026年11月30日到期的4.250%美国国债
FIT3
+ 30个基点
$30
2027年到期的7.000%优先债券
075887AN9
$116,054,000
不适用
2
2028年1月31日到期的3.500%美国国债
FIT1
+ 20个基点
$30
2028年到期的6.700%高级债券
075887AQ2
$112,361,000
不适用
3
2028年1月31日到期的3.500%美国国债
FIT1
+ 35个基点
$30
2039年到期的6.000%优先票据
075887AV1
$122,856,000
不适用
4
2035年11月15日到期的4.000%美国国债
FIT1
+ 95个基点
$30
2044年到期的4.875%优先票据
075887BM0
$224,877,000
不适用
5
4.625% 2045年11月15日到期美国国债
FIT1
+ 80个基点
$30
4.669%于2047年到期的优先票据
075887BX6
$1,500,000,000
$1,000,000,000
6
4.625% 2045年11月15日到期美国国债
FIT1
+ 70个基点
$30
2040年到期的5.000%优先票据
075887AX7
$90,878,000
不适用
7
2035年11月15日到期的4.000%美国国债
FIT1
+ 100个基点
$30
4.685%于2044年到期的优先票据
075887BG3
$982,883,000
$450,000,000
8
4.625% 2045年11月15日到期美国国债
FIT1
+ 60个基点
$30
2029年到期的5.081%优先票据
075887CU1
$600,000,000
不适用
9
2029年1月15日到期的3.500%美国国债
FIT1
+ 30个基点
$30
3.794% 2050年到期优先票据
075887CK3
$560,000,000
不适用
10
2055年11月15日到期的4.625%美国国债
FIT1
+ 65个基点
$30
2029年到期的4.874%优先票据
075887CR8
$625,000,000
不适用
11
2029年1月15日到期的3.500%美国国债
FIT1
+ 30个基点
$30
4.693%于2028年到期的优先票据
075887CQ0
$800,000,000
不适用
12
2028年1月31日到期的3.500%美国国债
FIT1
+ 20个基点
$30
2027年到期3.700%优先票据
075887BW8
$1,725,018,000
不适用
13
2028年1月31日到期的3.500%美国国债
FIT1
+ 30个基点
$30
5.110%于2034年到期的优先票据
075887CS6
$550,000,000
不适用
14
2035年11月15日到期的4.000%美国国债
FIT1
+ 45个基点
$30
2032年到期的4.298%优先票据
075887CP2
$500,000,000
不适用
15
2031年1月31日到期3.750%美国国债
FIT1
+ 65个基点
$30


  (1)
受限于总要约上限(定义见下文)、要约次级上限(定义见下文)(如有)和按比例分配(如适用),在要约收购中购买的每一系列证券的本金金额将根据本栏规定的适用接受优先级别(定义见下文并按数字优先顺序)确定。

(2)
在提前投标日期(定义见下文)之前或之前有效投标并被接受购买的每1,000美元本金证券。

(3)
在提前投标日期之前或在提前投标日期有效投标并被接受购买的每一系列证券的总对价(定义见下文)使用适用的固定价差计算,并包括适用的提前投标付款(定义见下文)。各系列证券的总代价不包括适用的应计利息(定义见下文),该利息将在适用的总代价之外支付。

在符合日期为2026年2月10日的购买要约所载的条款及条件下(如不时修订或补充,则“要约购买”),该公司提出以现金购买最多1,600,000,000美元的总购买价格,不包括适用的应计利息(根据适用法律,公司可自行决定增加或减少“总报价上限")的(i)2026年到期的6.700%优先票据,(ii)2027年到期的7.0000%优先债券,(iii)2028年到期的6.700%优先债券,(iv)2039年到期的6.0000%优先票据,(v)2044年到期的4.875%优先票据,(vi)2047年到期的4.669%优先票据,(vii)2040年到期的5.0000%优先票据,(viii)2044年到期的4.685%优先票据,(ix)2029年到期的5.081%优先票据,(x)2050年到期的3.794%优先票据,(xi)2029年到期的4.874%优先票据,(xii)2028年到期的4.693%优先票据,(xiii)2027年到期的3.700%优先票据,(xiv)2034年到期的5.1 10%优先票据,以及(xv)2032年到期按照上表所列的优先顺序(每一项,一个“受理优先级别“),但各系列证券的本金总额不超过上表所列适用的发售价分上限(如有)(每份为”提供次级上限”)(统称“投标报价”);前提是公司将只接受购买不超过总要约上限的所有系列证券的总购买价格,不包括适用的应计利息。公司保留在任何时候根据适用法律增加或减少总要约上限和/或任何要约子上限的权利,但没有义务。公司向投资者推荐要约购买要约的完整条款和条件。

要约收购将于下午5:00,纽约市时间,上2026年3月11日,或公司将适用的要约收购延长至的任何其他日期及时间(该日期及时间,如就要约收购而可能延长,则适用的“到期日”),除非提前终止。证券持有人必须在纽约市时间下午5:00之前或之前有效投标且不得有效撤回其证券,于2026年2月24日(就要约收购而可能延展的日期及时间)提前招标日期"),有资格收取适用的总对价(定义见下文),其中包括与上表“提前投标付款”标题下所列适用金额相等的现金金额(“提前投标付款”),加上应计利息。如果持有人在适用的提前投标日期之后但在适用的到期日之前或之前有效地投标证券,则持有人将仅有资格获得适用的延迟投标要约对价(定义见下文)加上应计利息。
 
适用的对价(the "总对价")根据适用的要约收购有效投标并被接受购买的每一系列证券的每1,000美元本金金额将按照购买要约中描述的方式确定,方法是参考上表中指定的此类证券的适用固定价差加上基于上表中指定的适用的美国国债参考证券的投标方价格的适用收益率如在适用的彭博债券交易员FIT1或FIT3页面上显示,如适用,在上表中指定纽约市时间上午10:00,在2026年2月25日.“延迟要约收购代价”等于总对价减去提前投标付款。
 
2

要约收购将于适用的到期日届满。除下文所述外,对于在到期日之前或之前有效投标的证券,将在到期日之后的某个日期支付款项,该日期目前预计为2026年3月13日、到期日日后的第二个工作日。公司保留全权酌情决定支付在提前投标日期之前或在提前投标日期有效投标并在较早结算日期被接受购买的证券的款项的权利,如适用,该证券目前预计为2026年2月27日,条件是满足适用的要约收购条件。
 
持有人还将收到有效投标和接受购买的证券的应计未付利息,从适用的最后一个付息日起直至但不包括每项要约收购的适用结算日期(“应计利息”).
 
投标证券可在纽约市时间下午5:00之前或之时有效撤回,但不得在纽约市时间下午5:00之后有效撤回2026年2月24日.
 
要约收购须满足或豁免某些条件,这些条件在购买要约中规定。投标报价a重新不以投标任何证券的最低本金金额为条件.
 
有关要约收购的资料
 
购买要约将从今天开始分发给持有者。花旗集团 Global Markets Inc.和富国银行 Securities,LLC是投标报价的牵头交易商经理。Scotia Capital(USA)Inc.、MUFG Securities Americas Inc.和美国合众银行 Investments,Inc。是要约收购的联合交易商经理。投资者对要约收购事项有疑问,可联系花旗集团 Global Markets Inc.在(800)558-3745(免费)或(212)723-6106(代收)或电邮ny.liabilitymanagement@citi.com或Wells Fargo Securities,LLC at(866)309-6316(免费)或(704)410-4759(收取)或发送电子邮件至liabilitymanagement@wellsfargo.com。Global Bondholder Services Corporation是要约收购的投标和信息代理,可在以下网址联系(855) 654-2015(免费)或(212)430-3774(收取)。
 
公司或其关联公司、其各自的董事会、各自的高级管理人员、交易商经理、投标和信息代理或受托人均未就持有人是否应针对任何要约收购而投标任何证券作出任何建议,公司或任何该等其他人均未授权任何人作出任何该等建议。持有人必须自行决定是否投标其任何证券,如果是,则投标证券的本金金额。
 
要约收购的全部细节,包括如何投标证券的完整说明,都包含在购买要约中。我们强烈鼓励持有人仔细阅读购买要约,包括以引用方式并入其中的材料,因为它们将包含重要信息。购买要约可从Global Bondholder Services Corporation的网站www.gbsc-usa.com/bectonDickinson下载或从Global Bondholder Services Corporation免费获得,电话免费地址为(855) 654-2015(银行家和经纪商可致电对方付费电话(212) 430-3774).
 
3

关于BD
 
BD是世界上最大的纯医疗技术公司之一,其宗旨是推进健康世界™通过推动医疗必需品、互联医疗、生物制药系统和介入领域的创新。该公司通过开发可优化临床操作和改善对患者护理的变革性技术、服务和解决方案来支持那些在医疗保健前线的人。BD业务遍及全球,拥有6万多名员工,每年交付数十亿种产品,这些产品对全球医疗保健产生了积极影响。通过与客户密切合作,BD可以帮助提高结果、降低成本、提高临床效率、提高安全性并扩大获得医疗保健的机会。
 
联系人:
 
媒体
投资者
马特·马库斯
公共关系副总裁
Matt.Marcus@bd.com 
肖恩·贝韦克
投资者关系高级副总裁
投资者_关系@ bd.com

前瞻性陈述
 
本新闻稿包含有关BD业绩的某些估计和其他前瞻性陈述(根据联邦证券法的定义),包括有关完成要约收购的情况。所有这些陈述都是基于目前对BD的预期,并涉及许多业务风险和不确定性。实际结果可能与任何前瞻性陈述中描述、暗示或预测的预期结果存在重大差异。关于此处包含的前瞻性陈述,许多因素可能导致实际结果存在重大差异。这些因素包括但不限于:与满足要约收购条件有关的风险,以及BD向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他因素。BD不打算更新任何前瞻性陈述以反映本协议日期之后的事件或情况,除非适用的法律或法规要求。
 
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