由螺旋能源，Inc.根据

1933年《证券法》第425条，

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

标的公司：Helix Energy Solutions Group, Inc.

委托档案号：001-32936

至：所有Helix员工

来自：Todd M. Hornbeck

主题：来自Todd M. Hornbeck的信息

尊敬的Helix团队成员，

我很高兴代表Hornbeck Offshore进行自我介绍，并分享我对我们未来的兴奋之情。

 

首先，我们对Helix以及贵公司作为行业领导者和创新者建立的非凡声誉印象深刻。这份声誉反映了你们每个人为Helix带来的努力和承诺。通过我与Helix董事会和执行管理团队的对话，很明显，你们拥有基于安全、卓越运营、创新、团队合作和诚信等价值观的强大文化——所有这些也是Hornbeck Offshore的核心。

 

鉴于合并公告，我渴望将我们高度互补的组织聚集在一起，以便我们能够共同打造我认为将是世界上最大的高规格离岸服务公司之一。合并后的公司将在包括油井介入、退役、机器人技术、挖沟、海底服务、船队服务和海洋运输在内的广泛海上服务领域提供一流的能力，这些服务将能够服务于石油和天然气、可再生能源、军事国防、科学研究以及其他复杂的海洋应用和新兴技术等市场。通过合并两家久经考验、合并运营历史超过75年的行业领导者，我们将共同打造一家更强大的公司，旨在创新、规模执行和成长。

 

这种规模和实力将为我们定位，不仅是为了实现卓越运营，也是为了持续投资于我们的员工，并将为职业发展和扩张提供机会。团队的专业知识和业绩记录是这种组合创造价值的关键驱动因素。

 

虽然Helix和Hornbeck Offshore将继续作为独立、独立的公司运营，直到交易完成——我们预计这将在2026年下半年发生，但需获得多项批准和惯例成交条件——两家公司的领导人已经开始就一项经过深思熟虑和深思熟虑的整合规划过程开展合作。

 

这一宣布对我们所有人和我们未来的成功来说都是一个有意义的里程碑。考虑到这一点，在接下来的几周里，我期待着更好地了解Helix团队。

 

在那之前，保持安全，感谢你所做的一切，

 

托德·霍恩贝克

 

有关建议交易的重要信息以及在哪里可以找到

就拟议交易而言，Helix打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份表格S-4的登记声明，以登记拟就拟议交易发行的Helix普通股（“Helix股份”）。注册声明将包括一份文件，作为Helix的代理声明和招股说明书（the“代理声明/招股说明书”），Helix将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代注册声明、代理声明/招股说明书或Helix可能向SEC提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前，敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、代理声明/招股说明书，以及可能向SEC提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，当它们变得可用时要小心和完整，因为它们将包含有关HELIX和HORNBECK、拟议交易、与之相关的风险以及相关事项的重要信息。

登记声明宣布生效后，将向Helix的股东（“Helix股东”）邮寄最终的代理声明。投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本，因为每一份都可能会不时修改或补充，以及Helix向SEC提交的其他相关文件（如果可以获得的话）。Helix向SEC提交的文件副本，包括委托书/招股说明书（如果有），将在Helix的网站helixesg.com的“投资者”标签下免费提供。

参加征集人员

Helix及其某些董事和执行官以及Hornbeck及其某些董事和执行官，可能被视为根据SEC规则就拟议交易向Helix股东征集代理的参与者。通过阅读Helix于2026年2月26日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，有关Helix的某些董事和执行官在征集中的姓名、从属关系和利益的信息，Helix随后向SEC提交的10-Q表格季度报告，Helix于2026年4月1日向SEC提交的2026年年度股东大会的最终代理声明，以及向SEC提交的与拟议交易有关的代理声明/招股说明书和其他相关材料，当它们可获得时。这些文件的免费副本可按上述段落的描述获得。根据SEC规则，可能被视为参与拟议交易的Helix股东招揽的人员的相关信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，也将在向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出。

前瞻性陈述

本通讯包含前瞻性陈述。除本通讯中包含的关于当前或历史事实的陈述外，所有关于Helix与Hornbeck的拟议合并、Helix完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩，以及合并后公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和亏损、估计协同效应、预计成本、前景、计划和管理层目标的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设，并受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语，没有这些词语并不意味着一项陈述不具有前瞻性。此类前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：Helix和Hornbeck对按预期条款和时间完成拟议交易的预期、希望、信念、意图或战略，或根本没有，包括获得监管机构和股东的批准，以及对完成拟议交易的其他条件的满足；实现拟议交易预期收益的时间表和能力（包括预期协同效应和资产负债表余额）；以及合并后公司的治理。这些前瞻性陈述主要基于Helix和Hornbeck目前的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致Helix或Hornbeck的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于与拟议交易相关的潜在诉讼相关的风险，包括与之相关的任何结果的影响；拟议交易的中断（包括某些客户在控制权发生变更时终止或修改合同的能力）将损害Helix或Hornbeck的业务的风险，包括当前的计划和运营，包括在拟议交易待决期间；Helix或Hornbeck留住和雇用关键人员、留住客户或与其各自的供应商和客户保持关系的能力；将管理层的时间和注意力从普通课程业务运营转移到完成拟议交易；因宣布或完成拟议交易而导致的潜在不利反应或业务关系变化；立法、监管和经济发展；潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化，在可能影响Helix或Hornbeck的财务业绩以及不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略、Helix或Hornbeck业务的扩张和增长的拟议交易未决期间；Helix和Hornbeck无法从交易中实现预期的协同效应，或者实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间或成本更高；无法在预期的时间内去杠杆，或根本没有；对任何所需的政府和监管批准施加任何条款和条件，可能会降低收购对Helix和Hornbeck的预期收益；无法在没有意外成本或延迟的情况下成功地将Hornbeck的业务与Helix的业务整合；拟议交易待决期间的某些限制可能会影响Helix或Hornbeck寻求某些商业机会或战略交易的能力；拟议交易完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件；任何事件的发生，可能导致拟议交易终止的变化或其他情况，包括需要Helix或Hornbeck支付终止费和费用补偿的情况；如果拟议交易未能完成，Helix或Hornbeck的股价可能大幅下跌的风险；此时可能存在未知、可能或无法估计的负债或意外的成本、费用或开支；政府、监管机构、客户的行为， 供应商和合作伙伴；市场状况；收购物业的结果；对服务的需求；供应商、客户和合作伙伴履行合同；经营危险和延误，其中包括延迟交付、租船或客户接受资产或其接受条款；实现当前积压的最终能力；员工管理问题；全球政治和经济发展的复杂性；地质风险；石油和天然气价格的波动以及Helix向SEC提交的文件中不时描述的其他风险。此外，Helix和Hornbeck提醒您，本通讯中包含的前瞻性陈述受以下因素影响：（i）可能会延迟拟议交易或导致相关协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；（ii）在拟议交易公布后可能对Helix或Hornbeck提起的任何法律诉讼的结果；（iii）由于未能获得Helix或Hornbeck股东的批准而无法完成拟议交易，或合并协议中达成交易的其他条件；（iv）拟议交易因宣布拟议交易而扰乱Helix或Hornbeck当前计划和运营的风险；（v）Helix和Hornbeck实现拟议交易的预期收益的能力，这可能会受到（其中包括）竞争以及Helix和Hornbeck在拟议交易后以盈利方式增长和管理增长的能力的影响；（vi）与拟议交易相关的成本。本新闻稿中的前瞻性陈述基于Helix和Hornbeck截至本新闻稿发布之日可获得的信息，尽管Helix和Hornbeck认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但这些陈述本质上是不确定的，请注意不要过度依赖这些陈述。除适用法律要求外，Helix和Hornbeck不计划公开更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些和其他因素的更多信息，可以在Helix向SEC提交的定期文件中找到，包括Helix截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、Helix随后提交的10-Q表格季度报告和S-4表格季度报告。Helix提交给SEC的文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。

没有要约或招揽