归档：NextEra Energy，Inc。

根据规则第425条

1933年证券法

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

标的公司：道明尼能源公司

委托档案号：001-08489

以下是NextEra Energy，Inc.员工的一次市政厅会议记录，NextEra Energy，Inc.于2026年5月20日在其内部网站上发布了一段录音。

00:15:51:12 - 00:16:13:23

艾琳·迪斯

大家早上好。早安。我们会直截了当的。我们今天有很多要报道的。因此，我们将从弗吉尼亚州里士满的一条消息开始，我们的下一任能源董事长兼首席执行官约翰·凯彻姆（John Ketchum）和道明尼能源董事长、总裁兼首席执行官鲍勃·布鲁（Bob Blue）。

00:16:13:25 - 00:16:39:15

约翰·凯彻姆

大家早上好。我今天从里士满加入你们的行列。虽然我希望我能在朱诺海滩和你在一起，但在这样的一天和鲍勃一起在这里感觉是对的。这对我们公司来说是一个历史性的时刻，我希望你能一起听到我们俩的消息。首先，我想说声谢谢。感谢你们每一天所做的一切，感谢我们的客户，感谢这家公司。

00:16:39:19 - 00:17:02:22

约翰·凯彻姆

我们今天上午发布的公告之所以成为可能，是因为你们每一个人都帮助建立了基础。现在我比以往任何时候都更需要你。我们的使命不变。我们还有很多工作要做，才能获得完成这笔交易所需的批准。而我们能做的最好的事情，正是我们一直以来所做的。

00:17:02:26 - 00:17:32:21

约翰·凯彻姆

以卓越经营这项业务，照顾我们的客户并兑现我们的承诺。现在，我知道像这样的大新闻可以带来很多问题。我想提前谈一谈最重要的问题。这种组合关系到增长和加法，而不是减法。我们并不是为了削减成本或减少劳动力而联合起来。我们之所以合并，是因为美国需要的力量比任何一家公司单独提供的都要多。

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约翰·凯彻姆

我们一起可以更快地建设、更多地投资，并为指望我们的近1000万客户保持负担得起的能源。这是一个非凡的机会，我对这对你们所有人意味着什么感到无比兴奋。我还想澄清一些别的事情。我们仍然是下一代能源。我们的名字不变。我们的文化不变。

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约翰·凯彻姆

我们的价值观不变。什么改变我们的公司变得更加强大。这是一件非常好的事情。在我说更多之前，我想介绍一个我在过去几个月里花了很多时间的人，我真的很高兴能和他搭档。Bob Blue将担任合并后公司Regulated Utilities的总裁兼首席执行官，该公司负责监管美国弗吉尼亚州的道明尼能源、北卡罗来纳州的道明尼能源、南卡罗来纳州的道明尼能源以及FPL。

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约翰·凯彻姆

鲍勃，地板是你的。

鲍勃·布鲁

非常感谢，约翰，早上好，NextEra Energy的每一个人。不得不说，来到这里是一种荣幸，哪怕是隔着屏幕。我一直期待着这一刻。我想首先直接对你们所有人说点什么。我知道当你工作过的公司宣布这样的组合时，第一个问题是这对我意味着什么？

00:18:53:12 - 00:19:12:24

鲍勃·布鲁

所以让我直接说。约翰和我在对大家的承诺中详细谈到了这一点，这与我们对道明尼能源员工的承诺是一样的。这是一个成长故事。摆在我们面前的工作是巨大的，我们需要两支球队中的每一个有才华的人全身心投入，并对我们将共同打造的东西感到兴奋。

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鲍勃·布鲁

我还想告诉你，为什么我对这种伙伴关系如此热情。我从远方看了很久的NextEra Energy，你在这里建造的东西真的很了不起。持续改进的文化，运营的纪律，对客户的承诺。这些不只是文字。这家公司做的每件事都有他们的身影。我对此非常尊重。

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鲍勃·布鲁

同时，我相信我们的团队也为这个组合带来了一些有意义的东西。我们在弗吉尼亚州花了数年时间为大负荷客户提供服务，我们学到了很多关于如何做好这一点并同时让每个人都能负担得起能源的知识。我期待着向你们的团队学习，就像我希望你们向我们学习一样。

00:19:54:12 - 00:20:25:25

鲍勃·布鲁

这就是真正的伙伴关系的样子。约翰和我有着相同的价值观，同样的客户至上的心态，以及同样的信念，即我们面前的机会不同于我们任何一家公司以前看到的任何东西。我对我们将一起完成的事情感到非常兴奋。

约翰·凯彻姆

谢谢鲍伯。要知道，当你想到我们在这里做的事情，两家有着200多年结合经验的公司走到一起，很难不感受到这一刻的激动。

00:20:25:29 - 00:20:47:21

约翰·凯彻姆

在过去的几个月里，我对道明尼能源有了很多了解，我可以告诉你，我们两支球队的合作关系将会是一些特别的事情。我想在鲍勃和我把事情交给阿曼多和球队其他成员之前把这件事留给你们。今天是个大日子。今天早上我要你带走的东西很简单。

00:20:47:26 - 00:21:11:21

约翰·凯彻姆

你工作的公司越来越强大了。摆在我们面前的机会比以往任何时候都大，让这个地方变得特别的价值观和文化也不会去任何地方。鲍勃和我将成为这项工作的合作伙伴。我们的团队将成为这项工作的合作伙伴，你们中的每一个人都是这将成功的原因。

00:21:11:23 - 00:21:38:10

约翰·凯彻姆

我们现在就让你去市政厅的其他地方。但鲍勃和我想确保你今天一起直接听到我们俩的消息，因为这正是这次组合的意义所在。谢谢你。我们很快就能见到你。

00:21:38:12 - 00:21:48:08

Armando Pimentel

嘿。早安。激动人心的一天。对。你周五出发，周一回来，而且。圣洁…

00:21:48:11 - 00:22:09:24

Armando Pimentel

We have been we have been working on this for a while。因此，对我们中的一些人来说，过渡期要长一些。所以我要非常非常迅速地在这里浏览一些幻灯片。希望。希望不会超过十分钟左右。因为我们真正想做的，我和Brian Scott，就是回答你的问题，不管你有什么问题。

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Armando Pimentel

因此，这是一种即将走到一起的组织正在带来什么的快照。所以John和Bob很好地描述了这两个组织，他们将如何走到一起，现在很多受监管的公用事业公司，对吧。将弗吉尼亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州加入FPL组合。能源资源…

00:22:37:03 - 00:23:10:02

Armando Pimentel

在自治领方面，确实没有可比的实体。他们确实有一些不受监管的业务，只是为了康涅狄格州的一座大型核电站。但这就是合并后的公司，市值2500亿美元。它不仅是历史上最大的公用事业合并，也是我们在美国看到的所有行业中最大的合并之一。

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Armando Pimentel

当你看到鲍勃和约翰谈到的一些事情时，我们真的是在试图把这个，这些企业聚集在一起，像今天这样离开他们，对吧。这两个组织的管理层将大体保持不变。现在，Bob将在NextEra Energy的受监管公用事业领域全面展开。

00:23:34:29 - 00:24:00:19

Armando Pimentel

但是，当你看到这两家公司将拥有的主要职位的下方时，我们将运行两个独立的、非常大的实体。我们肯定会有一个过渡期。监管机构的批准可能需要18个月左右的时间，在这18个月里，我们将举行很多会议，试图了解这家组织在第一天的样子。

00:24:00:21 - 00:24:34:27

Armando Pimentel

董事会将有4名来自道明尼能源,10名来自NextEra Energy。John将继续担任NextEra Energy的首席执行官、总裁和董事长。这里更重要的部分，实际上，对两个组织的所有员工来说，是我们将有两个总部，两个真正的总部在朱诺海滩和里士满。Dominion在南卡罗来纳州的凯西也有一个运营总部，

00:24:34:28 - 00:25:02:08

Armando Pimentel

由于几年前他们收购了一家名为Scana的南卡罗来纳州公用事业公司。所有这些都将保持不变，这是我们今天可以告诉员工的最重要的事情之一。这是那年的三个州，你要汇集的四个州。这张幻灯片右手边的数字，就是这些数字，正好说明了组织的广阔性，对吧。

00:25:02:11 - 00:25:25:21

Armando Pimentel

已经有很多问题了。我们今天早上听乡亲们说，你们这样做，是不是就为了做大？你做这个组合不是为了做大，而是为了获得规模和做大带来的收益，对吧？Bigger会让你更有效率地购买。它将允许你更有效地构建。

00:25:25:21 - 00:25:52:11

Armando Pimentel

它会让你更有效率地融资，也会让你更有效率地运营。我们知道，对吧？这很简单的数学。如果你把大量的规模聚集在一起，当你与供应商交谈、与银行交谈、与股东交谈、或与其他人交谈时，你身后都有这一点，那么这个组织的庞大规模，一旦我们将其聚集在一起，将使两家公司都受益。

00:25:52:11 - 00:26:19:07

Armando Pimentel

约翰对我们的评论一直是一加一等于三。在这种情况下，我确实相信这一点。更多一点，我之前谈到的，这家公司的规模会有多大。再次，大，因为做大有好处。所有我刚刚提到的事情。所以排在雪佛龙之后的第三位，我们非常非常有可能成为第一。

00:26:19:12 - 00:26:43:11

Armando Pimentel

价格一下降就排在埃克森美孚之后的第二位。这种情况有助于解释。是的，这就是我们都需要的。这种情况有助于解释该行业正在发生的事情。这并不新鲜。这张图表你以前看过如果你去过这个房间？约翰谈到了这张图表。这是我们行业的新时刻。

00:26:43:14 - 00:27:09:23

Armando Pimentel

对于你们这些在组织工作4、5年以上的人来说，你们记得能源资源方面的一个组织，我们实际上是为了取代一些东西而建设的。无论是替代老气还是替代煤炭，还是替代其他落后的发电，都有很多可再生能源被拿到台面上，但并没有太多的增长。

00:27:09:23 - 00:27:44:16

Armando Pimentel

你可以从这张图表中看到这一点。在Florida Power and Light，从2000年初开始，我们经历了一段重要的时期，我们建造了又建造又建造又建造又建造，但大部分建造实际上是为了取代旧的、过时的化石工厂。现在，我们看到了该行业的增长。所以你也听到了，如果你听今天上午的投资者会议，或者在你已经有的一些个人电话里，你也听到了为什么这个不一样的问题，是不是？

00:27:44:17 - 00:28:08:17

Armando Pimentel

喜欢，喜欢，伙计们，我知道你们试图与安特吉合并，我知道你们试图与Hawaiian Electric合并，我知道你们试图与Oncor合并，我知道你们试图与Gulf合并，这实际上奏效了，实际上。把那个放在赢列上。但其中大部分都没有奏效。

00:28:08:20 - 00:28:37:09

Armando Pimentel

那是我们行业不同的时代。我们实际上是在向即将批准这些交易的各州监管机构提出重大要求，以确保该交易对我们作为一家合并后的公司有效。正如约翰今天早上提到的，在这种情况下我们不这样做。没有其他要求。事实上，该行业和这两家公司的增长如此显着，以至于我们不会关闭资产。

00:28:37:09 - 00:28:59:25

Armando Pimentel

我们将建立更多的资产，建立更多的资产和更多的业务意味着我们的员工有更多的机会。这就是这种组合背后的信息。这就是规模带来的结果。你以前看过这张幻灯片。以及NextEra Energy方面。我们现在能够把这件事带到自治领方面。

00:28:59:27 - 00:29:21:23

Armando Pimentel

当我们第一次坐下来和Dominion讨论，把我们的团队聚集在一起时，有点像我们在这个房间里。老实说，他们有和我们一样的价值观，大部分他们喜欢做的事情，我们都喜欢做。这是一个不断增长的实体。它不是一个正在萎缩的实体。

00:29:21:25 - 00:29:54:19

Armando Pimentel

它是一个数据中心建设经验比全国任何人都多的实体。该实体将与一个在过去20年中建立得比业内其他所有人都多的实体合作。这是一个多么伟大的组合。但在人民方面，我们已经差不多是彼此了。所以我们今天早上提到投资者预期8%的收益，八加8%的每股收益增长去九加每股收益增长。

00:29:54:21 - 00:30:22:26

Armando Pimentel

对于那些不是金融奇才的人来说，这在我们的行业里是相当高的。它可能不是顶部，但它已经接近顶部了，所以投资者对此感到兴奋。让我得到一个问题，你可能会立即离开桌面。所以我们今天的股价下跌了大约5%。当我大约10分钟前最后一次查看时，Dominion的股价大约在同一时间再次上涨了10%。

00:30:23:00 - 00:30:52:05

Armando Pimentel

如果这是两家机构如此伟大的组合，为什么新时代能源的股价涨幅不一样或更多？答案其实很简单。这只是简单的数学。因此，我们，一家大约2000亿美元的股本市值公司，将在这笔交易中向Dominion支付大约23%的溢价，以便拥有这种组合。

00:30:52:05 - 00:31:28:28

Armando Pimentel

所以让数学变得简单，对吧？因此，如果你给今天估值约500亿美元的实体Dominion 20%的溢价，500亿的20%大约是100亿美元，对吗？因此，NextEra Energy的股东基本上在第一天就将100亿美元的股权价值转移给了Dominion。这就是正在发生的事情，对吧？此外，NextEra Energy将在客户方面做出一些财务承诺。

00:31:29:03 - 00:31:55:10

Armando Pimentel

我们将向弗吉尼亚州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州的客户提供略高于20亿美元的资金，对吧。因此，这是NextEra Energy的又一次转移。所以数学很简单。那2000亿美元，我在NextEra Energy开始时的大约2000亿美元的市值，会减少大约100亿美元的溢价。

00:31:55:12 - 00:32:30:07

Armando Pimentel

记住我们计算的500亿的20%。然后再次减少，大约20亿美元用于客户福利，我们将在合并后的前两年给予的客户退款。因此，当你重新计算这个数字时，因为NextEra Energy的股票数量没有变化，它会让你了解我们在第一天谈论这笔交易和稀释时都知道的这种稀释稀释稀释，我们预计在接下来的几个月里将完全恢复并实际获得更多……

00:32:30:07 - 00:32:58:03

Armando Pimentel

因为这是一个如此强大的故事。交易监管审批应该这样走。我们认为这将是12到18个月。我在18个月前的过渡中说过，这是我新工作的一部分，我们将有一个大纲，让我们达到12岁。如果我们在12个月内完成这件事会发生什么，如果在18个月内完成这件事会发生什么？

00:32:58:04 - 00:33:20:15

Armando Pimentel

今天是伟大的一天。对于这个组织来说，这是一个非常伟大的日子，对于Dominion组织来说，这是一个非常伟大的日子，当我们在12到18个月内完成这笔交易时，这将是一个更伟大的日子。这不会总是一帆风顺的。会有一些事情出现，无论是在州一级，还是联邦一级。…

00:33:20:16 - 00:33:47:23

Armando Pimentel

这些都是我们计划好的。也许我们没有计划好所有的事情，但肯定我们已经计划了很多。所以我们希望事情进展顺利。我们为道路上的颠簸做好了准备，因为我们预计未来12到18个月的道路上至少会有一些颠簸。但我对这笔交易非常非常积极，我相信为了两家机构的利益，这笔交易将会完成。

前瞻性陈述

这份通讯包括1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本通讯中包含或以引用方式并入的所有陈述，其中包括（其中包括）有关NextEra Energy，Inc.（一家佛罗里达公司）与道明尼能源公司（一家弗吉尼亚公司）（“道明尼能源”）之间拟议业务合并交易的陈述，以及未来事件、计划和预期经营结果、业务战略、拟议交易的预期收益、拟议交易对合并后公司业务以及未来财务和经营业绩的预期影响，拟议交易的预计结束日期以及NextEra Energy或道明尼能源运营或经营业绩的其他方面均为前瞻性陈述。“雄心”、“预期”、“估计”、“相信”、“预算”、“继续”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”、“预期”、“目标”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望”、“努力”、“目标”等词语和短语，可用于识别前瞻性陈述。凡在任何前瞻性陈述中，NextEra Energy或道明尼能源对未来结果表达预期或信念，则该预期或信念是善意表达的，并在作出该前瞻性陈述时被认为是合理的。任何前瞻性陈述均不是对未来业绩、结果或结果的保证，并受到众多风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了NextEra Energy或道明尼能源的控制范围，可能导致实际业绩、结果或结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。

这些因素包括NextEra Energy未能成功整合道明尼能源的业务和技术，这可能导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营；拟议交易的预期收益可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险；各方获得其股东批准以完成拟议交易所需的能力以及拟议交易的完成时间，包括未能及时或根本不满足完成交易的条件的风险，或交易因任何其他原因未能完成或未能按预期条款完成的风险，包括预期的税务处理；未获得、延迟或根据未预期或导致合并协议终止和交易放弃的条件获得拟议交易可能需要的任何政府或监管批准、同意或授权的风险；任何事件的发生，可能导致任何一方终止合并协议的变更或其他情况；合并协议中的某些条款或交易的未决可能影响任何一方寻求某些商业机会或战略交易的能力的风险；与交易有关的意外困难、责任或支出，包括与交易有关的潜在诉讼的影响；拟议交易的公告、未决或完成对各方的业务关系和一般业务运营的影响，包括各方与监管机构、供应商的关系，供应商和客户；拟议交易的公告或未决对双方普通股价格的影响以及任何一方普通股长期价值的不确定性；拟议交易扰乱任何一方当前计划和运营的风险，包括由于管理层的注意力从普通课程业务运营中转移，以及拟议交易导致雇用或留住员工的潜在困难；任何评级机构行动；以及拟议交易的公告或未决对任何一方获得资本的能力的影响，包括短期和长期债务市场，在及时和负担得起的基础上；世界范围内的一般经济状况和相关的不确定性；法律或政府法规（包括环境）变化的影响和时间；NextEra Energy的证券交易价格以及NextEra Energy或道明尼能源的财务业绩的波动；以及利率、商品价格以及电力或天然气的需求和市场价格变化的时间和幅度。将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-4表格登记声明和联合代理声明/招股说明书将描述与拟议交易相关的额外风险。虽然此处列出的因素清单是，并且将在表格S-4和联合代理声明/招股说明书上的注册声明中列出的因素清单被视为具有代表性，但不应认为此类清单是对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息，请参阅NextEra Energy和道明尼能源各自向SEC提交的定期报告和其他文件，包括NextEra Energy和道明尼能源最近以10-K表格提交的年度报告以及随后以10-Q表格提交的季度报告中包含的风险因素。

本通讯中包含的任何前瞻性陈述均代表当前的预期，具有内在的不确定性，仅在本新闻稿发布之日（或在适用的情况下，此类陈述中指明的日期）作出。除法律要求外，无论是由于新信息还是为了反映后续事件或情况或其他原因，NextEra Energy和道明尼能源均不承担或承担更新任何前瞻性陈述的任何义务。

没有要约或招揽

本通讯无意也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在此类要约、招揽或出售在其中将是非法的任何司法管辖区进行任何证券的出售、发行或转让。不得发行证券，除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书。

有关交易的附加信息以及在哪里可以找到它

就拟议交易而言，NextEra Energy打算向SEC提交一份S-4表格的登记声明，其中将包括NextEra Energy和道明尼能源的联合委托书，该委托书也构成NextEra Energy的招股说明书。NextEra Energy和道明尼能源还可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本通讯不能替代联合委托书/招股说明书或注册声明或NextEra Energy或道明尼能源可能向SEC提交的任何其他文件。最终的联合委托书/招股说明书（如果可用）将邮寄给NextEra Energy和道明尼能源的股东。请投资者和证券持有人仔细阅读登记声明、联合代理声明/招股说明书，以及可能向SEC提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，如果以及当这些文件可供查阅时，请仔细并完整阅读，因为它们包含或将包含有关NEXTERA ENERGY的重要信息，多德

投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov向SEC提交此类文件后，免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书（如果有的话）以及包含有关NextEra Energy、道明尼能源和拟议交易的重要信息的其他文件的副本。NextEra Energy向SEC提交的文件副本将在NextEra Energy的网站http://www.investor.nexteraenergy.com/上免费提供，或通过电子邮件investors@nexteraenergy.com或电话（800）222-4511联系NextEra Energy的投资者关系部。道明尼能源向SEC提交的文件副本可在道明尼能源的网站http://investors.dominionenergy.com上免费获取，或通过电子邮件investor.relations@dominionenergy.com或致电（804）819-2438联系道明尼能源的投资者关系部。

参加征集人员

NextEra Energy、道明尼能源以及他们各自的某些董事和执行官可能会被视为就拟议交易征集代理的参与者。有关NextEra Energy董事和执行官的信息，包括对其直接或间接利益、通过证券持有或其他方式的描述，载于（i）NextEra Energy于2026年年度股东大会的代理声明，该声明于2026年4月1日提交给SEC，包括在“提案1：选举本代理声明中指定的被提名人的董事”、“董事薪酬”、“高管薪酬”等标题下，和“某些受益所有人和管理层的普通股所有权”（ii）NextEra Energy于2026年2月13日向SEC提交的截至2025年12月31日财政年度的10-K表格年度报告，包括在“项目1”标题下。业务——关于我们的执行官的信息”和（iii）如果其董事或执行官持有的NextEra Energy证券自NextEra Energy为其2026年年度股东大会提交的代理声明中规定的金额发生变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的证券实益所有权初始声明、表格4上的实益所有权变化声明或表格5上的证券实益所有权年度变化声明中。

有关道明尼能源董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式获得的直接或间接利益的描述，详见（i）道明尼能源于2026年3月19日向SEC提交的2026年年度股东大会的代理声明，该代理声明包括在“第1项：选举董事–董事提名人”、“非雇员董事的薪酬”、“高管薪酬”以及“某些受益所有人和管理层的证券所有权”标题下，（ii）道明尼能源于2026年2月23日向SEC提交的截至2025年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告，该报告的标题包括“关于我们的执行官的信息”，（iii）如果自道明尼能源为其2026年年度股东大会提交的代理声明中规定的金额以来，其董事或执行官所持有的道明尼能源证券的某些数量发生了变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的证券实益所有权初始声明、表格4上的实益所有权变化声明或表格5上的证券实益所有权变化年度声明中。

有关代理征集参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在最终的联合代理声明/招股说明书中，以及在获得此类材料时向SEC提交的有关拟议交易的其他相关材料中。投资者在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读联合委托书/招股说明书。NextEra Energy和道明尼能源向SEC提交的文件副本将通过SEC维护的网站www.sec.gov免费提供。此外，NextEra Energy和道明尼能源向SEC提交的文件副本将通过上述消息来源免费提供。