根据第433条规则提交
第333-293726号及第333-293726-01号注册声明
自由撰写招股章程（以
初步招股章程
2026年5月27日的补充）
400,000，000美元2037年到期的5.300%优先票据
最终期限表
2026年5月27日
| 发行人：
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信安金融集团有限公司（“发行人”）
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| 保证人： | Principal Financial Services，Inc.（“担保人”）
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| 预期评级 （穆迪/标普/惠誉）*:
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Baa1（稳定）/A-（稳定）/A-（稳定） |
| 交易日期：
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2026年5月27日 |
| 结算日期：
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2026年6月1日（T + 3日）** |
| 问题： | 2037年到期的5.300%优先票据（“票据”）由担保人全额无条件担保
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| 发售规模：
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$400,000,000
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| 优惠券：
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年息5.300% |
| 到期日：
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2037年1月15日 |
| 美国基准国债：
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UST 4.375%，2036年5月15日到期 |
| 美国基准国债价格：
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99-04 |
| 美国基准国债收益率：
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4.485% |
| 波及美国基准国债：
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+ 85个基点 |
| 再发行收益率：
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5.335% |
| 价格公开（发行价格）：
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99.709% |
| 发行人所得款项净额（费用前）：
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$396,236,000 |
| 付息日期： | 每年1月15日、7月15日半年度，2027年1月15日开始（多头首券）
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| 可选赎回： | 发行人可按日期为2026年5月27日的初步招股章程补充文件（统称“招股章程”）所载的赎回票据。
在2036年10月15日（即其到期日前三个月）（“票面赎回日”）之前，发行人可选择在任何时间或不时赎回全部或部分票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者：
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率（定义见招股章程）加上（b）至赎回日期应计利息减15个基点折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及
（2）须赎回票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
于票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。
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| CUSIP/ISIN：
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74251V AW2/US74251VAW28 |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 BARCLAYS CAPITAL INC. 法国巴黎证券公司。 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
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| 联席经理： | PNC资本市场有限责任公司 SMBC Nikko Securities America，Inc。 美国合众银行投资公司。 CastleOak Securities，L.P。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company，Inc。
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*证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，应独立于任何其他评级进行评估。评级由分派评级机构随时修改或撤销。
**发行人预计将在上述规定的结算日或前后交付票据付款，该日将是本协议日期后的第三个营业日（T + 3）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易通常需要在一（1）个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，希望在预定结算日期前一个工作日以上交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。票据的购买者如希望在预定结算日期前一个工作日以上交易票据，应咨询他们自己的顾问。
发行人和担保人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和担保人以及本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话（800）294-1322、高盛 Sachs & Co. LLC免费电话（866）471-2526或J.P. Morgan Securities LLC电话（212）834-4533收取。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明是由于通信通过彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。
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