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SC 13d/a 1 d412669dsc13da.htm SC 13d/a SC 13d/a

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

附表13d

根据1934年《证券交易法》

(第7号修正案)*

 

 

Independence Contract Drilling, Inc.

(发行人名称)

普通股,每股面值0.01美元

(证券类别名称)

453415309

(CUSIP号码)

C.亚历克斯·巴恩

威尔默·黑尔

宾夕法尼亚大道1875号,西北

华盛顿特区20006

202-663-6000

(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)

2022年12月19日

(需要提交本声明的事件发生日期)

 

 

如申报人先前已在附表13G上提交一份报表,以报告属本附表13D标的的收购事项,并因§ § 240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交本附表,请勾选以下方框。☐

 

 

注意。以纸质形式提交的附表应包括一份签名原件和五份附表副本,包括所有证物。关于须向其发送副本的其他当事方,见细则240.13d-7。

 

 

 

*

本封面的其余部分应填写,供报告人在此表格上就标的类别证券进行首次申报时使用,以及随后对包含可能改变前一页封面所载披露信息的任何修订时使用。

为1934年《证券交易法》(“法案”)第18条的目的,本封面其余部分所要求的信息不应被视为“归档”,或以其他方式受该法案该部分的责任约束,但应受该法案所有其他条款的约束(但见附注)。

 

 

 

库西普诺。453415309附表13d

1  

报告人姓名

 

  MSD Partners,L.P。

2  

如果是某一群体的成员,请选中相应的方框

 

(a)☐(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

  房颤

5  

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

  特拉华州

数目

股份

有利

拥有

每个

报告

 

   7  

唯一投票权

 

  -0-

   8  

共同投票权

 

2,822,3361

   9  

唯一决定权

 

-0-

   10  

共享处置权

 

2,822,3361

11  

每个报告人实益拥有的总额

 

2,822,3361

12  

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)

 

13  

占按行内金额计的类别的百分比(11)

 

19.5%2

14  

报告人的类型(见说明)

 

  PN

 

*

见项目5。

1

包括(1)1,954,794股实益拥有的普通股和(2)867,542股发行人2026年到期的浮动利率可转换优先有担保PIK票据(“票据”),假设适用19.9%的限制性所有权百分比(定义见本附表13D/a)。这些票据目前可根据报告人的选择转换为普通股,转换价格为每股4.51美元。

2

本文和本附表13D其余部分所使用的百分比是根据(i)截至2022年10月28日发行人在美国证券交易委员会(SEC)提交的10-Q表格季度报告中披露的13,617,005股已发行普通股和(ii)867,5421股可在票据转换时发行的普通股计算的,由于股权比例受限,这是报告人在票据转换时可获得的最大股份数量。

库西普诺。453415309附表13d

1  

报告人姓名

 

  MSD信贷机会主基金,有限责任公司。

2  

如果是某一群体的成员,请选中相应的方框

 

(a)☐(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

  厕所

5  

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

  开曼群岛

数目

股份

有利

拥有

每个

报告

 

   7  

唯一投票权

 

  -0-

   8  

共同投票权

 

1,490,4533

   9  

唯一决定权

 

-0-

   10  

共享处置权

 

1,490,4533

11  

每个报告人实益拥有的总额

 

1,490,4533

12  

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)

 

13  

占按行内金额计的类别的百分比(11)

 

10.3%2

14  

报告人的类型(见说明)

 

  PN

 

*

见项目5。

3

包括(1)622,911股实益拥有的普通股和(2)867,542股作为票据基础的普通股,假设适用19.9%的限制性持股比例。

库西普诺。453415309附表13d

1  

报告人姓名

 

  MSD PCOF Partners LXXIII,LLC

2  

如果是某一群体的成员,请选中相应的方框

 

(a)☐(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

  厕所

5  

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

  特拉华州

数目

股份

有利

拥有

每个

报告

 

   7  

唯一投票权

 

  -0-

   8  

共同投票权

 

  1,869,7714

   9  

唯一决定权

 

-0-

   10  

共享处置权

 

1,869,7714

11  

每个报告人实益拥有的总额

 

1,869,7714

12  

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)

 

13  

占按行内金额计的类别的百分比(11)

 

12.9%2

14  

报告人的类型(见说明)

 

  

 

*

见项目5。

4

包括(1)1,002,229股实益拥有的普通股和(2)867,542股假设适用19.9%的限制性持股比例的票据基础普通股。

库西普诺。453415309附表13d

1  

报告人姓名

 

  MSD私人信贷机会(非ECI)基金有限责任公司

2  

如果是某一群体的成员,请选中相应的方框

 

(a)☐(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

  厕所

5  

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

  特拉华州

数目

股份

有利

拥有

每个

报告

 

   7  

唯一投票权

 

  -0-

   8  

共同投票权

 

1,197,1965

   9  

唯一决定权

 

-0-

   10  

共享处置权

 

1,197,1965

11  

每个报告人实益拥有的总额

 

1,197,1965

12  

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)

 

13  

占按行内金额计的类别的百分比(11)

 

8.3%2

14  

报告人的类型(见说明)

 

  

 

*

见项目5。

5

包括(1)329,654股实益拥有的普通股和(2)867,542股假设适用19.9%的限制性持股比例的票据基础普通股。

库西普诺。453415309附表13d

1  

报告人姓名

 

MSD Capital,L.P。

2  

如果是某一群体的成员,请选中相应的方框

 

(a)☐(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

  房颤

5  

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

  特拉华州

数目

股份

有利

拥有

每个

报告

 

   7  

唯一投票权

 

  -0-

   8  

共同投票权

 

  60,089

   9  

唯一决定权

 

-0-

   10  

共享处置权

 

60,089

11  

每个报告人实益拥有的总额

 

60,089

12  

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)

 

13  

占按行内金额计的类别的百分比(11)

 

0.4%2

14  

报告人的类型(见说明)

 

  PN

 

*

见项目5。

库西普诺。453415309附表13d

1  

报告人姓名

 

MSD Energy Investments,L.P。

2  

如果是某一群体的成员,请选中相应的方框

 

(a)☐(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

厕所

5  

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

  特拉华州

数目

股份

有利

拥有

每个

报告

 

   7  

唯一投票权

 

  -0-

   8  

共同投票权

 

  60,089

   9  

唯一决定权

 

-0-

   10  

共享处置权

 

60,089

11  

每个报告人实益拥有的总额

 

60,089

12  

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)

 

13  

占按行内金额计的类别的百分比(11)

 

0.4%2

14  

报告人的类型(见说明)

 

  PN

 

*

见项目5。

库西普诺。453415309附表13d

1  

报告人姓名

 

    Michael S. Dell

2  

如果是某一群体的成员,请选中相应的方框

 

(a)☐(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

  房颤

5  

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

  美国

数目

股份

有利

拥有

每个

报告

 

   7  

唯一投票权

 

  -0-

   8  

共同投票权

 

  60,089

   9  

唯一决定权

 

-0-

   10  

共享处置权

 

60,089

11  

每个报告人实益拥有的总额

 

60,089

12  

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)

 

13  

占按行内金额计的类别的百分比(11)

 

0.4%2

14  

报告人的类型(见说明)

 

  

 

*

见项目5。

解释性说明

本第7号修正案(以下简称“修正案”)反映了附表13D中与2018年10月3日提交的特拉华州公司Independence Contract Drilling, Inc.(以下简称“发行人”)每股面值0.01美元的普通股(以下简称“股份”)相关信息的变更,经2020年12月14日提交的第1号修正案、2021年1月4日提交的第2号修正案、2021年6月9日提交的第3号修正案、2021年7月6日提交的第4号修正案、2022年3月23日提交的第5号修正案以及报告人于2022年4月7日提交的第6号修正案(以下简称“附表13D”)。

除另有说明外,本修正案中使用但未予界定的每一大写术语均具有附表13D中赋予该术语的含义。除下文所指的更改外,附表13D并无变动。

项目4。交易目的。

现将项目4补充如下:

从2022年12月13日到2022年12月19日,Master Fund在公开市场交易中卖出了63,607股,MSD Energy Investments卖出了15,060股。报告人目前打算视市场情况不时出售额外股份,但不能保证报告人将实际出售任何额外股份。这种销售可能是在公开市场、私下谈判的交易或其他方式。

报告人目前没有任何与附表13D项目4(a)至(j)段所列举的任何交易、事件或行动有关或将导致这些交易、事件或行动的计划或提议,除非在此另有说明。

各报告人有权根据其对发行人财务状况、业务、经营和前景、普通股市场价格、证券市场总体状况、总体经济和行业状况、业务目标和其他相关因素的持续评估,随时酌情改变其计划和意向。

项目5。发行人的证券权益

项目5(a)和(b):

 

  a.

MSD Partners,L.P。

 

  (a)

截至本报告日,MSD Partners,L.P.共实益拥有2,822,336股股份,占发行人已发行股份的19.5%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:2,822,336

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:2,822,336

 

  b.

MSD信贷机会主基金,有限责任公司。

 

  (a)

截至本报告发布之日,MSD Credit Opportunity Master Fund,L.P.共实益拥有1,490,453股股票,占发行人已发行股票的10.3%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:1,490,453

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:1490453

C. MSD PCOF Partners LXXIII,LLC

 

  (a)

截至本报告发布之日,MSD PCOF Partners LXXIII,LLC共实益拥有1,869,771股股份,占发行人已发行股份的12.9%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:1,869,771

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:1869771

 

  d.

MSD私人信贷机会(非ECI)基金有限责任公司

 

  (a)

截至本报告发布之日,MSD Private Credit Opportunity(NON-ECI)Fund,LLC共实益拥有1,197,196股股份,占发行人已发行股份的8.3%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:1197196

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:1197196

 

  e.

MSD Partners(GP),LLC

 

  (a)

截至本报告发布之日,MSD Partners(GP),LLC实益拥有的股份总数为2,822,336股,占发行人已发行股份的19.5%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:2,822,336

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:2,822,336

 

  f.

布伦丹·罗杰斯

 

  (a)

截至本报告所述日期,Brendan Rogers实益拥有的股份总数为2,822,336股,占发行人已发行股份的19.5%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:2,822,336

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:2,822,336

G. MSD Capital,L.P。

 

  (a)

截至本报告所述日期,MSD Capital,L.P.实益拥有共计60,089股股票,占发行人已发行股票的0.4%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:60,089

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:60,089

 

  h.

MSD Energy Investments,L.P。

 

  (a)

截至本报告日,MSD Energy Investments,L.P.实益拥有合计60,089股股份,占发行人已发行股份的0.4%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:60,089

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:60,089

 

  i.

Michael S. Dell

 

  (a)

截至发稿时,Michael S. Dell共拥有60,089股股份,占发行人流通股份的0.4%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:60,089

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:60,089

J. MSD资本管理有限责任公司

 

  (a)

截至本报告发布之日,MSD Capital Management,LLC共实益拥有60,089股股份,占发行人已发行股份的0.4%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:60,089

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:60,089

 

  k.

Marc R. Lisker

 

  (a)

截至本报告所述日期,Marc R. Lisker实益拥有的股份总数为2,882,425股,占发行人已发行股份的19.9%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:2,882,425

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:2,882,425

 

  l.

Gregg R. Lemkau

 

  (a)

截至本报告所述日期,Gregg R. Lemkau实益拥有的股份总数为2,882,425股,占发行人已发行股份的19.9%。6

 

  (b)

该人拥有的股份数目:

 

  (一)

投票或指挥投票的独家权力:-0-

 

  (二)

共有投票权或指挥权:2,882,425

 

  (三)

处置或指示处置的独家权力:-0-

 

  (四)

共有处分或指示处分的权力:2,882,425

 

 

6

包括在适用限制性所有权百分比后,按本附表13D/a封面页的规定,由报告人持有的发行人作为票据基础的普通股股份。本文和本附表13D其余部分所使用的百分比是根据(i)截至2022年10月28日发行人在美国证券交易委员会(SEC)提交的10-Q表格季度报告中披露的13,617,005股普通股和(ii)票据转换后可发行的867,542股普通股计算得出的,由于股权比例受限,这是报告人在票据转换后可获得的最大股数。

项目5(c):

报告人在前六十天内从事了以下公开市场销售活动:

 

日期

  

报告人

  

股份数目

   每股价格

2022年12月13日

   总基金    7,810    $3.20

2022年12月13日

   默沙东能源投资    1,849    $3.20

2022年12月14日

   总基金    2,432    $3.14

2022年12月14日

   默沙东能源投资    576    $3.14

2022年12月19日

   总基金    63,607    $3.02

2022年12月19日

   默沙东能源投资    15,060    $3.02

项目5(d):

不适用。

项目5(e):

不适用。

 

项目7

作为证物提交的材料

 

附件

  

附件的说明

 

99.1

2022年12月21日联合提交文件协议

 

99.2

Independence Contract Drilling, Inc.、MSD PCOF Partners LXXIII,LLC、MSD Private Credit Opportunity(NON-ECI)Fund,LLC、MSD Credit Opportunity Master Fund,L.P.和Glendon Opportunity Fund II,L.P.于2022年3月18日签署了认购协议(通过引用发行人于2022年3月21日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件 10.1并入本文)。

 

99.3

Indenture,日期为2022年3月18日,由U.S. Bank Trust Company,National Association作为受托人和抵押代理人的Independence Contract Drilling, Inc.以及作为担保人的Sidewinder Drilling LLC签署(此处参照发行人于2022年3月21日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件 10.2并入)。

 

99.4

日期为2022年3月18日的《投资者权利协议》,由Independence Contract Drilling,Inc.和MSD Partners,L.P.签署(本文参照发行人于2022年3月21日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件 10.4并入本文)。

 

99.5

Independence Contract Drilling, Inc.、MSD Partners,L.P.、MSD PCOF Partners LXXIII,LLC、MSD Private Credit Opportunity(NON-ECI)Fund,LLC、MSD Credit Opportunity Master Fund,L.P.、Glendon Capital Management L.P.、Glendon Opportunities Fund II,L.P.、William Monroe以及其中列出的Independence Contract Drilling,Inc.的董事和高级职员于2022年3月18日签署了投票和支持协议(通过引用发行人于2022年3月21日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件 10.6并入本文)。

 

99.6

收费函,日期为2022年3月18日,由Independence Contract Drilling, Inc.、MSD Partners,L.P.和Glendon Capital Management L.P.提交(参考发行人于2022年3月21日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件 10.7并入本文)。

签名

经合理查询,并尽我所知和所信,我保证本声明所载资料真实、完整和正确。

日期:2022年12月21日

 

MSD Partners,L.P。
签名:   MSD Partners(GP),LLC
其:   普通合伙人
签名:   /s/Marc R. Lisker
姓名:   Marc R. Lisker
职位:   经理
MSD信贷机会主基金,有限责任公司。
签名:   MSD Partners,L.P。
其:   投资经理
签名:   MSD Partners(GP),LLC
其:   普通合伙人
签名:   /s/Marc R. Lisker
姓名:   Marc R. Lisker
职位:   经理
MSD PCOF Partners LXXIII,LLC
签名:   MSD Partners,L.P。
其:   投资经理
签名:   MSD Partners(GP),LLC
其:   普通合伙人
签名:   /s/Marc R. Lisker
姓名:   Marc R. Lisker
职位:   经理
MSD私人信贷机会(非ECI)基金有限责任公司
签名:   MSD Partners,L.P。
其:   投资经理
签名:   MSD Partners(GP),LLC
其:   普通合伙人
签名:   /s/Marc R. Lisker
姓名:   Marc R. Lisker
职位:   经理


MSD Capital,L.P。
签名:   MSD资本管理有限责任公司
其:   普通合伙人
签名:   /s/Marc R. Lisker
姓名:   Marc R. Lisker
职位:   经理
MSD Energy Investments,L.P。
签名:   MSD Partners,L.P。
其:   普通合伙人
签名:   MSD资本管理有限责任公司
其:   普通合伙人
签名:   /s/Marc R. Lisker
姓名:   Marc R. Lisker
职位:   经理
Michael S. Dell
签名:   /s/Marc R. Lisker
姓名:   Marc R. Lisker
职位:   实际律师