美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月10日(2026年3月4日)
(注册人在其章程中指明的确切名称)
(佣金
档案编号)
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| (州或其他司法管辖 成立法团或组织) |
(IRS雇主 识别号码) |
佛罗里达州杰克逊维尔32202
(主要行政办公室地址;邮编)
(904) 438-6000
(注册人的电话号码,包括区号)
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
美元票据发售截止
2026年3月10日,富达国民信息服务公司(“FIS”)完成了此前宣布的美元计价优先票据的发行和销售,包括本金总额为2,000,000,000美元、利率为4.450%、于2028年到期的优先票据(“2028年固定利率票据”)、本金总额为2,300,000,000美元、利率为4.550%、于2029年到期的优先票据(“2029年固定利率票据”)、本金总额为500,000,000美元、本金总额为500,000,000美元、本金总额为4.800%、于2031年到期的优先票据(“2031年固定利率票据”,以及,与2028年固定利率票据、2029年固定利率票据和2029年浮动利率票据合称“美元票据”)。
此次美元票据的销售是根据日期为2026年3月4日的承销协议条款进行的,该协议由FIS与高盛 Sachs & Co. LLC、富国银行 Securities,LLC、花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和TD Securities(USA)LLC(作为其中指定的几家承销商的代表)签订,该协议的副本此前已作为TERM0附件 1.1至FIS于2026年3月9日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的表格8-K的当前报告。
美元票据是根据(i)一份日期为2026年3月10日的契约(作为附件 4.1附于此,并以引用方式并入本文)在FIS、该契约的某些其他方以及作为受托人的Regions Bank(“Regions”)之间发行的,该契约经修订并补充有关于2028年固定利率票据的第一份补充契约(作为附件 4.2附于此,并以引用方式并入本文),关于2029年固定利率票据的第二份补充契约(作为附件 4.3附于此并以引用方式并入本文)和关于2029年浮动利率票据的第三份补充契约(作为附件 4.4附于此并以引用方式并入本文),在每种情况下,日期均为2026年3月10日,在FIS和地区之间,以及(ii)日期为2026年3月10日的契约(“美国银行契约”)(作为附件 4.5附于此并以引用方式并入本文),在FIS、其某些其他方以及美国银行信托公司、全国协会之间,作为受托人(“美国银行”),经修订和补充的有关2031年固定利率票据的第三份补充契约(作为附件 4.8附于此,并以引用方式并入本文),日期为2026年3月10日,由FIS和美国银行签署。
美元票据是根据2025年6月20日向委员会提交的FIS表格S-3(文件编号333-288198)上自动生效的登记声明进行发售和出售的,该登记声明经2026年2月26日向委员会提交的自动生效的生效后第1号修正案(经如此修订,“S-3”)修订,并由2026年2月26日根据1933年《证券法》(“证券法”)第424(b)(5)条向委员会提交的日期为2026年2月26日的初步招股说明书补充文件进一步补充,一份日期为3月4日的免费书面招股说明书,2026年3月4日根据《证券法》第433条向委员会提交的文件,以及2026年3月5日根据《证券法》第424(b)(5)条向委员会提交的日期为2026年3月4日的最终招股说明书补充文件。
欧元票据发行结束
同样在2026年3月10日,FIS完成了其先前宣布的以欧元计价的优先票据的发行和销售,其中包括本金总额为500,000,000欧元、于2028年到期的浮动利率优先票据(“2028年浮动利率欧元票据”)和本金总额为500,000,000欧元、利率为3.450%、于2030年到期的优先票据(“2030年固定利率欧元票据”),以及与2028年浮动利率欧元票据合称“欧元票据”)。
此次欧元票据的销售是根据一份日期为2026年3月5日的承销协议的条款由FIS和其中指定的几家承销商之间进行的,该协议的副本此前已作为附件 1.2提交给FIS于2026年3月9日向委员会提交的表格8-K的当前报告。
欧元票据是根据U.S.银行契约发行的,经修订和补充的有关2028年浮动利率欧元票据的第一份补充契约(作为附件 4.6并以引用方式并入本文)和有关2030年固定利率欧元票据的第二份补充契约(作为附件 4.7并以引用方式并入本文),在每种情况下,日期均为2026年3月10日,由FIS和U.S.银行之间。
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欧元票据是根据S-3发售和出售的,并由2026年2月26日根据《证券法》第424(b)(5)条向委员会提交的日期为2026年2月26日的初步招股说明书补充文件、2026年3月5日根据《证券法》第433条向委员会提交的日期为2026年3月5日的免费书面招股说明书以及2026年3月6日根据《证券法》第424(b)(5)条向委员会提交的日期为2026年3月5日的最终招股说明书补充文件进一步补充。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
意见信函
Willkie Farr & Gallagher LLP有关美元票据和欧元票据有效性的意见函副本分别作为附件5.1和5.2提交,Troutman Pepper Locke LLP有关美元票据和欧元票据的格鲁吉亚法律相关法律事项的意见函副本分别作为附件5.3和5.4提交。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 富达国民信息服务公司 | ||||||
| 日期:2026年3月10日 | ||||||
| 签名: | /s/Caroline Tsai |
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| 姓名: | Caroline Tsai | |||||
| 职位: | 首席法律和公司事务官兼公司秘书 | |||||
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