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注册号：333-296395
发行人自由撰写招股章程日期为2026年11月2日
有关日期为2026年11月2日的初步招股章程补充文件
€6,000,000,000
Alphabet Inc.
2028年到期浮动利率票据
2028年到期3.700%票据
2030年到期的4.050%票据
2032年到期的4.250%票据
2035年到期的4.500%票据
2039年到期的4.875%票据
2045年到期5.250%票据
定价条款表
| 发行人： | Alphabet Inc.（“公司”） | |
| 职位： | 2028年到期浮动利率票据（“2028年浮动利率票据”） 3.700%于2028年到期的票据（“2028年票据”） 2030年到期的4.050%票据（“2030年票据”） 2032年到期的4.250%票据（“2032年票据”） 2035年到期的4.500%票据（“2035年票据”） 2039年到期的4.875%票据（“2039年票据”） 2045年到期的5.250%票据（“2045票据”） |
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| 安全类型： | SEC注册 | |
| 排名： | 高级无抵押 | |
| 上市： | 公司拟申请将各系列票据在纳斯达克债券交易所（“纳斯达克”）上市。此次上市申请尚需获得纳斯达克的批准。公司目前预计各系列票据将于原发行日期后30天内开始在纳斯达克交易。倘取得该等上市，本公司并无义务维持该等上市，而本公司可随时将任何系列的票据除牌。目前没有任何系列票据的公开市场。 | |
| 因税务原因赎回： | 如果美国税法发生某些变化，要求公司就任何系列的票据支付额外金额，公司可以全部赎回任何系列的票据，但不能部分赎回。赎回价格将等于将予赎回的该等系列票据本金的100%，加上将予赎回的该等系列票据的应计及未付利息（如有的话）至但不包括赎回日期。 | |
| 交易日期： | 2026年11月2日 | |
| 结算日（T + 3）**: | 2026年11月5日 | |
| 结算与交易： | 通过Clearstream Banking，S.A.或Euroclear Bank SA/NV的设施 | |
| 面额： | 100,000欧元和超过1,000欧元的倍数 | |
| MiFID II产品治理： | 专业投资者和ECP只瞄准市场 | |
| 英国MiFIR产品治理： | 专业投资者和ECP只瞄准市场 | |
| PRIPs： | 没有任何欧盟PRIIPs关键信息文件（KID）或英国DISC披露文件被编制为不适用于欧洲经济区或英国的零售 | |
| 评级*: | 穆迪：AA2（稳定）；标普：AA +（稳定） | |
| 稳定： | 适用相关稳定价格规定（包括FCA/ICMA） | |
| 联合账簿管理人： | 巴克莱银行 PLC 巴黎银行 德意志银行股份公司伦敦分行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。 花旗集团环球市场有限公司 法国农业信贷银行企业和投资银行 DBS银行有限公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 汇丰银行 摩根大通证券公司 美林国际 瑞穗国际有限公司 摩根士丹利 & Co. International PLC RBC欧洲有限公司 法国兴业银行 渣打银行*** 道明环球金融无限公司 美国合众银行投资公司。 富国银行证券国际有限公司 |
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| 联席经理： | 德国商业银行Aktiengesellschaft Banco Santander, S.A. 劳埃德证券公司。 MUFG证券EMEA plc NatWest市场公司 加拿大丰业银行（爱尔兰）指定活动公司 UniCredit Bank GmbH Blaylock Van，LLC 米施勒金融集团有限公司。 R. Seelaus & Co.，LLC CastleOak Securities，L.P。 古兹曼公司 Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 |
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| 浮动利率票据
2028年到期浮动利率票据 |
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| 本金总额： | €750,000,000 | |
| 到期日： | 2028年11月5日 | |
| 息票（利率）： | 适用的欧元同业拆借利率（以三个月欧元同业拆借利率为基础），加上0.50%的年利率；但前提是，在任何情况下，2028年浮动利率票据的利率都不会低于零。
初始浮动利率利率期间适用的欧元同业拆借利率为2026年11月3日生效的适用的欧元同业拆借利率。 |
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2
| 公开发行价格： | 2028年浮动利率票据本金额的100.000%，加上自2026年11月5日起的应计利息（如有） | |
| 承销折扣： | 本金的0.150% | |
| 收益净额总承销折扣（费用前）： | €748,875,000 | |
| 浮动利率付息日期： | 自2027年2月5日开始，每年2月5日、5月5日、8月5日和11月5日各季度拖欠 | |
| 付息记录日期： | 紧接适用的浮动利率付息日之前的营业日。 | |
| 偿债基金条款： | 无 | |
| 浮动利率确定日： | 适用浮动利率重置日前的第二个T2营业日（本定价条款表所涉及的招股章程补充文件中“票据说明——有关EURIBOR的信息”中定义的“浮动利率重置日期”和“T2营业日”各一天）。 | |
| 浮动利率期限： | 就每个浮动利率期间而言（i）自任何浮动利率付息日（或，仅就初始浮动利率期间而言，自2026年11月5日（含）起）至但不包括下一个浮动利率付息日的期间，或（ii）就最后一个该等期间而言，自紧接到期日前的浮动利率付息日（含）至但不包括该到期日的期间。 | |
| 赎回拨备： | 不可在到期前赎回，除非上文“因税务原因赎回”中所述。 | |
| 日数公约： | 实际/360 | |
| CUSIP/通用代码/ISIN： | 02079K CW5/356360290/XS3563602906 | |
| 计算剂： | 纽约梅隆银行，伦敦分行 | |
| 固定利率票据
2028年到期3.700%票据 2030年到期的4.050%票据 2032年到期的4.250%票据 2035年到期的4.500%票据 2039年到期的4.875%票据 2045年到期5.250%票据 |
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| 本金总额： | 2028年票据：750,000，000欧元 2030年票据：1,250，000,000欧元 2032年票据：750,000，000欧元 2035年票据：750,000，000欧元 2039年票据：750,000，000欧元 2045年票据：1,000，000,000欧元 |
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| 到期日： | 2028年注：2028年11月5日 2030年备注：2030年11月5日 2032年注：2032年11月5日 2035年票据：2035年11月5日 2039年注：2039年11月5日 2045年注：2045年11月5日 |
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3
| 息票（利率）： | 2028年票据：年利率3.700% 2030年票据：年利率4.050% 2032年票据：年利率4.250% 2035年票据：年利率4.500% 2039年票据：年利率4.875% 2045票据：年利率5.250% |
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| 公开发行价格： | 2028年票据：2028年票据本金额的99.915%，另加自2026年11月5日起的应计利息（如有） 2030年票据：2030年票据本金额的99.975%，加上自2026年11月5日起的应计利息（如有） 2032年票据：2032年票据本金额的99.995%，加上自2026年11月5日起的应计利息（如有） 2035年票据：2035年票据本金额的99.746%，加上自2026年11月5日起的应计利息（如有） 2039年票据：2039年票据本金额的99.8 20%，加上自2026年11月5日起的应计利息（如有） 2045票据：2045票据本金额的99.575%，加上自2026年11月5日起的应计利息（如有） |
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| 承销折扣： | 2028年票据：本金额的0.150% 2030票据：本金额的0.175% 2032年票据：本金额的0.200% 2035年票据：本金额的0.300% 2039年票据：本金额的0.375% 2045票据：本金额的0.500% |
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| 扣除总承销折扣后所得款项净额 （费用前）： |
2028年票据：748,237，500欧元 2030年票据：1,247，500,000欧元 2032年票据：748,462，500欧元 2035年票据：745,845，000欧元 2039年票据：745837500欧元 2045年票据：990,750，000欧元 |
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| 到期收益率： | 2028年票据：3.745% 2030年票据：4.057% 2032年票据：4.251% 2035年票据：4.535% 2039年票据：4.894% 2045年票据：5.286% |
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| 波及基准外滩： | 2028年票据：+ 71.1个基点 2030年票据：+ 96.4个基点 2032年票据：+ 112.0个基点 2035年票据：+ 127.6个基点 2039年票据：+ 146.0个基点 2045年票据：+ 166.8个基点 |
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| 基准外滩： | 2028年票据：BKO 2.700%于2028年9月13日到期 2030年票据：2030年10月10日到期的OBL2.200 % 2032年票据：2032年8月15日到期的DBR 1.700% 2035年票据：2035年8月15日到期的DBR 2.600% 2039年票据：2038年5月15日到期的DBR 1.000% 2045年票据：2044年7月4日到期的DBR 2.500% |
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| 基准外滩价格与收益率： | 2028年票据：99.390%/3.034% 2030年票据：96.7 40%/3.093% 2032年票据：92.540%/3.131% 2035年票据：95.030%/3.259% 2039年票据：77.150%/3.434% 2045年票据：85.580%/3.618% |
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4
| 中期掉期产量： | 2028年票据：3.345% 2030年票据：3.357% 2032年票据：3.351% 2035年票据：3.385% 2039年票据：3.444% 2045年票据：3.436% |
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| 传播到中期掉期产量： | 2028年票据：+ 40个基点 2030年票据：+ 70个基点 2032年票据：+ 90个基点 2035年票据：+ 115个基点 2039年票据：+ 145个基点 2045年票据：+ 185个基点 |
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| 付息日期： | 每年11月5日，自2027年11月5日开始 | |
| 付息记录日期： | 在紧接每个付息日之前的结算系统营业日当日的营业时间结束。结算系统营业日为每周一至周五（含），12月25日和1月1日除外，但有若干例外情况。 | |
| 偿债基金条款： | 无 | |
| 赎回拨备： | 根据公司的选择，在适用的票面赎回日期（如下所述）之前的任何时间（或，就2028票据而言，在到期前的任何时间），在任何时间或不时以赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位）全部或部分赎回（以以下两者中的较大者为准）：
（1）拟赎回的定息票据本金的100%，及
（2）待赎回的固定利率票据的剩余预定支付本金和利息的现值之和（不包括赎回日期应计利息），按年折现至赎回日（假设该等固定利率票据于其适用的票面赎回日（或，就2028年票据而言，为2028年票据的到期日）到期（实际/实际（ICMA）），按适用的可比政府债券利率（定义见与此次发行有关的初步招股说明书补充文件）对2028年票据加15个基点，对2030年票据加15个基点，对2032年票据加20个基点，对2035年票据加20个基点，对2039年票据加25个基点，对2045年票据加25个基点，在任何一种情况下，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。
于适用的票面赎回日期或之后，公司可于任何时间或不时赎回适用系列的固定利率票据（2028年票据除外）全部或部分，赎回价格相等于将予赎回的固定利率票据本金额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。 |
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5
| 票面赎回日期： | 2030年票据：2030年10月5日（即2030年票据到期日前一个月的日期） 2032年票据：2032年9月5日（即2032年票据到期日前两个月的日期） 2035年票据：2035年8月5日（即2035年票据到期日前三个月的日期） 2039年票据：2039年8月5日（即2039年票据到期日前三个月的日期） 2045年票据：2045年5月5日（即2045年票据到期日前六个月的日期） |
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| 日数公约： | 实际/实际（ICMA） | |
| CUSIP/通用代码/ISIN： | 2028年注：02079K CX3/356360249/XS3563602492 2030注：02079K CY1/356360311/XS3563603110 2032注：02079K CZ8/356360338/XS3563603383 2035年注：02079K DA2/356360362/XS3563603623 2039年注：02079K DB0/356360419/XS3563604191 2045注：02079K DC8/356360427/XS3563604274 |
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| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。每个证券评级应独立于其他证券评级进行评估。 |
| ** | 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，因此希望在交割前的营业日期前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。 |
| *** | 渣打银行不会在美国进行任何票据的要约或销售，除非是通过FINRA规定允许的一家或多家美国注册经纪交易商。 |
MIFID II和英国MIFIR产品治理/专业投资者和合格对手方仅针对市场/无PRIIPs KID或DISC披露文件/POATR下的豁免——制造商目标市场仅针对合格对手方和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区（“EEA”）或英国（“UK”）的散户投资者无法获得票据，因此未根据（EU）1286/2014号条例（经修订，“PRIIPS条例”）编制关键信息文件（“KID”）或FCA产品披露资料手册（“DISC”）要求的披露文件。
在欧洲经济区，这些票据无意向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU号指令（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点所定义的散户客户；（ii）经修订的第（EU）2016/97号指令含义内的客户，如果该客户不符合MiFID II号第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格；或（iii）不是经修订的（EU）2017/1129号条例所定义的合格投资者。因此，没有编制PRIIPS条例要求的发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的KID，因此根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。
在英国，这些票据无意向英国任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向英国任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指既不是（i）第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的专业客户，因为它根据EUWA（“英国MiFIR”）构成国内法的一部分，也不是（ii）2024年公开发售和交易条例（“POATR”）附表1第15段所定义的合格投资者的人。因此，没有编制DISC要求的关于发行、出售或分发票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的披露文件，因此根据DISC和《2024年消费者综合投资（指定活动）条例》，发行、出售或分发票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供票据可能是非法的。
本文件仅分发给并针对：（i）在英国境内，在《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005（经修订）》（“令”）第19（5）条范围内的投资事项方面具有专业经验的人员以及属于该令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值实体；（ii）在英国境外的人员；及（iii）在其所针对的任何其他人
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可以以其他方式合法分配（所有此类人员统称为“相关人员”）。本文件所涉及的任何投资或投资活动仅提供给相关人士，并将仅与相关人士一起从事，任何非相关人士均不应依赖本文件。
公司已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及公司已向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，本公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向贵方发送初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书，如有要求，请联系：巴克莱银行 PLC免费电话1-888-603-5847；法国巴黎银行电话+ 1-800-854-5674；或丨德意志银行股份有限公司伦敦分行电话+ 1-800-503-4611。
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