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执行版本

管理咨询协议

日期为2016年4月27日的管理咨询协议（本“协议”），由特拉华州的一家公司（“公司”）、特拉华州的一家公司（“控股公司”）、Shiguri Holdings，Inc.（“控股公司”）和特拉华州的有限合伙企业Apollo Management Holdings，L.P.（“Apollo”）的The FreshMarket，Inc.签署。

独奏会

鉴于，Apollo在金融、战略、投资、收购和与控股、其直接和间接部门和子公司有关的其他事项方面拥有专业知识，并在适用的情况下拥有受控子公司，包括公司（统称为“公司集团”）及其业务；

相反，控股公司和该公司都希望利用阿波罗的专业知识，因此已要求Apollo不时在提供与公司集团的业务和事务有关的某些管理咨询和咨询服务以及对某些财务和其他交易的审查和分析方面提供此类专业知识；和

鉴于Apollo，Holdings和本公司各自同意，订立本协议符合其最佳利益，根据本协议规定的对价，Apollo应根据本协议规定的条款和条件，向本公司集团提供本协议确定为独立承包商的服务。

因此，现在，考虑到前述内容，以及本文中所述的相互协议和约定以及其他良好和有价值的对价，特此确认其接收和充分性，各方同意如下:

第1节。阿波罗的留任。

控股公司和公司保留Apollo以提供本协议项下的服务，Apollo根据本协议规定的条款和条件接受这种保留。

第2节。期限。

（a）本协议将于本协议日期起生效，并在符合下文第2（b）条的条款的前提下，于本协议日期（“条款”）的八周年纪念日或阿波罗、控股及本公司可相互以书面协定的较早日期终止。期限届满之日或Apollo、Holdings与本公司相互书面同意终止本协议之日，应视为“终止日期”。”公司集团根据第2（b）、4条承担的义务（仅限于咨询费、费用报销或其已发生但未支付的部分，在本协议终止之前）和第5条以及第6条至第14条的规定在本协议终止后继续有效。

（b）Apollo根据本协议提供服务的义务以及公司根据第4条承担的义务，应持续到（i）终止日期；（ii）任何合并，收购，处置，资本重组，剥离，资产出售，合资企业，证券发行（无论是股权，与股权相关的，债务还是其他）中的较早者，融资或任何类似交易，在单一交易或一系列关联交易中，其结果是新的持有人（定义见下文）直接或间接成为超过90%的股权和/或有表决权的证券或全部或基本全部资产的实益拥有人，的

公司和/或公司集团。就本第2（b）节而言，“新持有人”是指一个或多个不是初始持有人的人；“初始持有人”是指（a）截至本文发布之日石榴母公司（“母公司控股”）的股权持有人，（b）在本协议日期后的六（6）个月期间获得母公司股权的任何人，（c）任何董事、高级职员，母公司和/或其子公司的雇员和/或管理层的其他成员，在任何时候以母公司和/或（d）前述（a）或（b）项的任何关联公司的身份获得或接收母公司的股权。

第3节。管理咨询服务。

（a）Apollo须就有关建议的财务交易、收购及与公司集团成员的业务、行政及政策有关的其他高级管理事宜，向公司集团提供意见。控股公司或公司应提供阿波罗完成此类服务所必需的所有此类背景材料和信息，阿波罗应将其认为必要的时间用于任何此类请求。此类咨询服务应亲自提供，或通过电话或阿波罗确定的其他通信提供，阿波罗可选择由其代理人、雇员或独立承包商或通过其提供全部或部分此类服务。Apollo对公司集团的任何成员没有义务说明根据本协议提供服务的方式和时间，公司集团的任何成员也无权规定或指示根据本协议提供服务的细节，或以其他方式审查根据本协议提供的服务。

（b）控股公司和公司应迅速提供任何材料或信息Apollo可以根据本协议的条款和条件要求提供与Apollo有关的服务，也可以要求遵守证券交易委员会或其他法律要求（如此提供的任何此类材料或信息，即“信息”）。Holdings和本公司各自确认并确认，Apollo（i）在执行本协议所设想的服务时，应使用并主要依赖于信息和来自公认的公共来源的信息，而无需对其进行独立验证，（ii）不对该等资料及该等其他资料的准确性或完整性承担任何责任或法律责任，及（iii）有权依赖该等资料而无须独立核实。

（c）阿波罗公司应作为公司集团的独立承包商，而不是作为公司集团任何成员的雇员、代理人、合伙人、合资企业成员、股东或代表，履行本协议项下提供的所有服务。未经控股或公司事先书面同意，Apollo无权代表或约束公司集团的任何成员，同时根据本协议以公司集团顾问的身份行事。

（d）本协议绝不禁止Apollo及其附属公司，或其任何或其附属公司的现任或前任有限合伙人，普通合伙人，董事，成员，高级职员，经理，雇员，代理人，独立承包商，股权持有人，附属公司，为自己或他人从事其他活动或提供服务的顾问或代表，包括可能与公司集团任何成员的任何业务直接或间接竞争的任何人，以及公司，代表公司集团的每个成员，在最大程度上否认任何禁止。

 

2

（e）由于本协议，Apollo不得就公司集团拥有信托关系，本协议的任何内容均无意或不得解释为施加于Apollo、其联属公司或其各自的任何有限合伙人、普通合伙人、董事，成员，高级职员，经理，雇员，代理人，独立承包商，股权持有人，附属公司，顾问或代表，任何义务，除非在本协议中明确规定。

（f）阿波罗提供的任何建议或意见不得公开披露或转介给任何第三方（控股公司、公司或其任何关联公司的法律、税务、财务或其他顾问除外，除非事先征得阿波罗公司的书面同意，否则双方都同意对此类建议或意见保密。

第4节。补偿。

（a）作为Apollo同意提供本协议第3（a）条所述服务的代价，并作为对Apollo提供的任何该等服务的补偿，但须受第4（g）条所述的豁免或延期规限，公司同意支付或安排支付，向Apollo支付不可退还的季度费用（“咨询费”），金额等于（i）375,000美元乘以（ii）Apollo按比例分配的份额，每个财政季度在该财政季度的第一个工作日（每个财政年度从1月1日开始）全额和提前支付；前提是，在交易结束之日（“成交”和成交日期，控股公司、石榴子公司和本公司之间的日期为2016年3月11日的某些合并协议和计划（经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“合并协议”）所设想的“截止日期”），本公司应支付，或安排向Apollo支付咨询费中按比例计算的一部分，该部分等于（a）$375,000，乘以（b）Apollo按比例分配的份额，乘以（c）分数（以百分比表示），其分子是在发生关闭的财政季度结束日期后剩余的日历天数，其分母是该财政季度的日历天数。咨询费将通过电汇方式支付给阿波罗，电汇方式为立即可用的资金到阿波罗指定的银行账户。就本文而言，“阿波罗按比例分配股份”是指截至计算之日的一个分数，其分子是母公司持有的股份总数。由阿波罗及其附属公司（“阿波罗集团”）持有，其分母是（x）阿波罗集团持有的母公司股份总数和（y）TFM2持有的母公司股份总数之和，LLC及其共同投资者允许的受让人（定义见母公司股东协议，日期为本协议签署之日，由股东之间的一方）。

（b）双方确认并同意公司集团的目标是实现价值最大化对于其股权持有人，可能包括完成（或参与完成）公司或公司集团或其直接或间接母公司的任何类别的股权或债务证券的一项或多项包销公开发行（每项此类发行，“包销发行”）。Apollo根据本协议向公司集团提供的服务将有助于完成包销发行，如果公司集团的任何成员决定进行这样的交易。

（c）在阿波罗公司向公司提交公司合理要求的文件后，公司应偿还或安排偿还阿波罗公司的所有自付费用，包括法律费用和支出，以及阿波罗公司及其附属公司发生的其他支出，或其任何或其附属公司的有限合伙人，普通合伙人，

 

3

董事，成员，高级职员，经理，雇员，代理人，独立承包商，股权持有人，附属公司，顾问或代表履行阿波罗在本协议项下的义务，无论是在本协议签署之日之前，当天还是之前，包括与合并协议及合并协议所拟订立的其他协议及文件有关的自付开支，以及与合并协议所拟订立的交易有关的融资，以及其中所提述、据此而拟订立或就此而执行的每份文件，但在每种情况下，均不重复公司根据日期为2016年4月27日的交易费用协议第4（b）条已偿还或有义务偿还的任何费用。双方确认，这些金额应是根据本协议第4（a）节应支付给阿波罗公司的费用之外的金额。尽管有上述规定，Apollo可以指示公司直接向任何第三方支付或促使其一个或多个子公司支付根据本协议第4（c）节第一句本应支付给Apollo的任何款项。

（d）本协议的任何内容均不具有禁止Apollo、其附属公司或其任何附属公司的有限合伙人、普通合伙人、董事、成员、高级职员、经理、雇员、代理人、独立承包商、股权持有人、附属公司、顾问或代表从所持股份中收取款项的效力，本公司或本公司集团的任何其他成员，任何其他费用，包括在合并协议根据该交易费用协议拟进行的交易完成时应支付的任何费用，该交易费用协议的日期为本协议签署之日，由控股公司或控股公司之间，本公司与Apollo Global Securities，LLC（“交易费用协议”）或本协议。

（e）兹提述日期为本协议日期的某些第一留置权信贷协议，该协议是由控股公司Shighu Merger Sub，Inc.（“Merger Sub”）、该协议的放款人一方及Barclays Bank plc（作为行政代理人）之间订立的，并提述日期为本协议日期的该某些契约，由合并子公司及其附属担保方和国民协会威尔明顿信托（Wilmington Trust，National Association）作为受托人（分别经不时修订，重述，补充或以其他方式修改的“债务文件”）。根据债务文件，公司被禁止向阿波罗支付的根据本协议应支付给阿波罗的费用（包括咨询费）的任何部分均应延期支付并应在债务文件允许的最早时间或在全额支付信贷协议项下的所有义务时支付。如果公司或其子公司无法在公司根据本协议向阿波罗支付费用的每个日期根据债务文件支付任何费用，公司应通知阿波罗。

（f）根据本协议应支付给Apollo的所有款项应以现金和美元的形式通过电汇立即可用的资金支付给Apollo指定的银行账户。

（g）Apollo可自行决定向公司提供具该等效力的书面通知，以豁免或延迟全部或部分支付咨询费。对于阿波罗公司免除的任何此类费用，以及阿波罗公司延迟支付的任何此类费用，公司不得要求在任何纳税申报单上扣除这些费用，直至实际支付给阿波罗公司为止（如果有的话）。

第5节。赔偿；损害赔偿的限制

（a）公司应赔偿Apollo及其附属公司，以及其及其附属公司的所有有限合伙人、普通合伙人、董事、成员、高级职员、经理、雇员、代理人、独立承包商、股东，并使其免受损害，应任何和所有损失，索赔的要求，附属公司和顾问（每个人都是“被赔偿方”），

 

4

要求，诉讼，诉讼原因，判决，义务，合同，协议，债务，成本，费用，支出，损害和责任，无论是已知的还是未知的，或有的还是其他的，在普通法，民法和衡平法中，包括与寻求赔偿有关的，以及与之相关的，无论是共同的还是若干的（“责任”），由于本协议或Apollo根据本协议的约定而产生或与之相关的服务，以及Apollo（或本协议项下允许的任何其他人）对本协议所设想的服务的履行，无论是否待决或威胁，被弥偿方是否为当事方，是否导致任何责任，以及此类诉讼、索赔、要求、诉讼、调查或程序是否由公司集团的任何成员发起或提起；前提是，任何被赔偿方均无权根据本协议就该方仅以投资者身份（直接或间接）在公司集团中可能发生的任何投资损失或其他负债获得任何赔偿。本公司须按要求向任何获弥偿方偿付一切费用、费用、支出及开支（包括律师费及开支，以及任何调查员或顾问的费用及开支，但与第4（c）条并无重复），因其与调查、准备、追讨有关而招致，抗辩或协助抗辩任何诉讼、申索、要求、诉讼、调查或法律程序，而受弥偿方根据上一句的条款将有权获得赔偿，或由此产生的任何诉讼或法律程序，不论该受弥偿方是否其中一方。如获弥偿方的任何法律责任是由具有司法管辖权的法院在终审判决中裁定的，则本公司无须根据上述弥偿条款就该弥偿方的任何法律责任承担法律责任，而终审判决不得对该弥偿方提出进一步上诉，主要是由于被赔偿方的欺诈或故意的不当行为造成的。被赔偿方的费用、费用、费用和支出（包括律师费以及任何调查员或顾问的费用和支出）应由公司支付，因为在每种情况下，这些费用只有在收到后才会发生，被赔偿方承诺或代表被赔偿方承诺偿还这些款项，如果最终司法裁定有关责任主要是由被赔偿方的欺诈或故意不当行为造成的。

（b）公司集团就阿波罗及任何其他受弥偿方违反本协议或因履行根据本协议提供的服务而引致、与之相关或与之相关的其他方式而针对其采取的唯一及专有补救措施，应以因本协议或根据本协议提供的服务而产生或与之相关的任何责任的金额来抵消应支付给Apollo的任何其他费用，但有一项理解，任何追偿应仅限于实际损害的追回，而不是特殊的，间接的，间接的，或应允许惩罚性赔偿。任何获弥偿人均不对公司集团（i）就另一受弥偿人违反本协议或（ii）就其违反本协议承担法律责任，除非此种违约行为构成具有管辖权的法院的最终判决所确定的欺诈或故意不当行为，否则不得对其提出上诉。

第6节。通知。

本协议项下的所有通知、请求、同意书和其他通信均应以书面形式发出，如果由国家认可的隔夜快递员亲自递送、通过传真或电子邮件（在每种情况下，如果没有产生“系统错误”或其他未递送通知）或通过挂号或认证邮件发送，则应视为足够，请寄回收据及预付邮资，详情如下:

如果对阿波罗，对:

阿波罗管理控股有限公司

西57街9号43楼

纽约，NY10019

注意:Laurie Medley，Esq。

传真:（646）607-0528

电子邮件:lmedley@apollolp.com

 

5

连同一份副本（该副本不构成通知）:

摩根刘易斯博克斯律师事务所

公园大道101号

纽约州纽约市10178

注意:Robert G.Robison，Esq。

R.Alec Dawson，Esq。

James Z.Fang，Esq。

传真:（212）309-6001

电子邮件:Robert.Robison@morganlewis.com

alec.dawson@morganlewis.com

james.fang@morganlewis.com

如果对公司或控股公司，请访问:

C/O Apollo Management VIII，L.P.

西57街9号43楼

纽约，NY10019

注意:Laurie Medley，Esq。

传真:（646）607-0528

电子邮件:lmedley@apollolp.com

连同一份副本（该副本不构成通知）:

摩根刘易斯博克斯律师事务所

公园大道101号

纽约州纽约市10178

注意:Robert G.Robison，Esq。

R.Alec Dawson，Esq。

James Z.Fang，Esq。

传真:（212）309-6001

电子邮件:Robert.Robison@morganlewis.com

alec.dawson@morganlewis.com

james.fang@morganlewis.com

或发出通知的一方可能已按照本通知以书面向另一方提供的其他地址。任何此类通知或通讯均应视为已收到:（a）如属个人递送，则应视为已在递送日期收到；（b）如属国家认可的隔夜递送，则应视为已在递送日期之后的下一个营业日收到，（c）如属传真或电邮，则在收到时发出；如属邮递，则在载有该等通讯的邮件寄出后的第三个营业日发出。

第7节协议的好处。

本协议对Apollo，Holdings，Company，弥偿方以及Apollo，Holdings，Company和the的任何继承人或受让人具有约束力并确保其利益

 

6

被赔偿方；前提是，未经另一方事先书面同意，本协议的任何一方均不得转让本协议，在阿波罗进行任何转让的情况下，均不会不合理地拒绝同意；此外，阿波罗公司将其转让给阿波罗公司的附属公司，无需征得任何一方的同意。应Apollo的要求，公司应促使公司集团的其他成员直接成为本协议的当事方，以利用本协议项下的服务。

 

第8节。治理

法律。

本协议应受纽约州法律管辖、解释、执行和解释，而不会实施任何会导致纽约州以外任何司法管辖区的法律适用的法律。双方在此（a）服从纽约市任何州法院或纽约州南区任何联邦法院的专属管辖权就本协议任何一方提出的由本书面协议引起或与本书面协议有关的任何诉讼而言，（b）同意就该诉讼或法律程序提出的所有申索，须只在任何该等法院聆讯及裁定，（c）同意不得借向任何该等法院提出动议或其他许可请求而企图否定或推翻该等个人司法管辖权，（d）同意不在任何其他法院提起由本书面协议或本书面协议拟进行的任何交易引起或与之有关的任何诉讼或法律程序，及（e）在任何该等诉讼中不可撤销地放弃，任何关于不适当地点的主张或任何关于此类法院是一个不方便的论坛的主张。

第9节标题。

章节标题仅为方便起见，并不影响本协议的实施。

第10节。整个协议；修正案。

本协议（连同（如适用）交易费用协议）包含本协议各方对其主题事项的全部理解，并取代和取消任何及所有先前或同期的协议或谅解，除非双方签署书面协议，否则本协议及其任何部分均不得以任何方式更改、修订、延期、放弃、解除、修改或终止。

第11节。对应者。

本协议可以在对等文件中执行，包括通过传真或通过电子邮件发送PDF副本，每个此类对等文件应被视为原始文书，但所有此类对等文件应共同构成一个相同的文件。

第12节。弃权。

本协议的任何一方可通过书面通知另一方放弃本协议的任何规定。任何一方对违反本协议任何条款的弃权均不得生效，也不得解释为对任何后续违约行为的弃权。

第13节。可分割性

本协议中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款，与该司法管辖区一样，在不使本协议的其余条款无效的情况下，在该禁止或不可执行的范围内将无效，而任何司法管辖区的任何此类禁令或不可执行性，均不会使任何其他司法管辖区的此类规定无效或无法执行。

 

7

第14节。定义。

就本协议而言，与阿波罗有关的“附属公司”一词应包括但不限于阿波罗投资基金VIII，L.P.，阿波罗海外合作伙伴VIII，L.P.，阿波罗海外合作伙伴（特拉华州）VIII，L.P.，阿波罗海外合作伙伴（特拉华州）VIII，L.P.，阿波罗顾问VIII，L.P.及其各自的关联公司（统称为“基金”），每个基金的普通合伙人，以及控制、控制或与上述任何人共同控制的每个人。此外，就本协议而言，术语“人”是指个人、合伙企业、有限责任合伙企业、公司、有限责任公司、协会、股份公司、信托、房地产、合资企业、非法人组织或政府机构（或其任何部门、机构或政治分支机构）。“包括”、“包括”和“包括”的意思是包括、包括和包括“但不限于”。Apollo根据本协议作出或作出的每项决定、选择、指示或指示，或将由Apollo执行（或省略）的任何作为，均应由Apollo以其唯一且不可复审的自由裁量权作出、给予、采取或省略。

【签名页如下。】

 

8

双方已于上述第一个书面日期正式签署本协议，以资证明。

 

 

【管理咨询协议签名页】

 

【管理咨询协议签名页】

 

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