由嘉年华邮轮公司依据
根据经修订的1933年《证券法》第425条规则
并被视为根据
根据1934年《证券交易法》第14a-12条,作为
修正
委托档案号:001-9610
以下是由嘉年华邮轮公司和Carnival plc于2025年12月19日提供的与拟议统一和重新注册交易有关的情况介绍。
![]() |
统一的公司Structure统一有望简化和简化治理和报告,降低行政复杂性和成本,并消除两种股票上市在不同证券交易所定价方式的差异。作为世界上最大的邮轮公司,嘉年华邮轮公司 & PLC由我们世界级的邮轮公司家族提供动力,其运营宗旨是共同的:通过提供非凡的邮轮假期,为我们近1350万的客人带来难忘的快乐——同时尊重我们航行的每一个海洋、我们参观的地方和我们接触的生活的完整性。嘉年华邮轮公司和Carnival PLC的董事会建议将我们的双重上市公司(DLC)安排从两家拥有两家证券交易所上市和股价的公司统一为一家公司,即嘉年华邮轮公司 Ltd,该公司在一家证券交易所上市,全球股价为一股,并由Carnival PLC作为其在英国的全资子公司。我们还建议将嘉年华邮轮公司的合法注册地从巴拿马战略转移到百慕大这个被广泛认可并与国际金融标准保持一致的司法管辖区,之后嘉年华邮轮公司将在百慕大合法注册为嘉年华邮轮公司 Ltd. 2025年12月| CarnivalCorp.com/unify 1更容易理解,更简单操作一个简化的公司结构,只有一家上市公司—— 嘉年华邮轮公司 ——一个股份登记,单一的全球股价;简化治理和报告;降低行政复杂性。单一股票价格在纽约证券交易所(NYSE)的单一上市——按总市值计算,全球最大的证券交易所,可供全球大多数投资者使用。国际金融标准在百慕大合法注册成立为嘉年华邮轮公司 Ltd,这是一个被广泛认可并与国际金融标准保持一致的司法管辖区。成本效率降低了行政、审计、法律和报告成本,因为维护单一上市实体而不是DLC安排的复杂性有所降低。权重增加流动性增强,美股主要股指权重增加预期基于更高的市值。换股方案Carnival PLC股东将以一对一的方式获得嘉年华邮轮公司股票。作为交易所的一部分,将不收取经纪费。 |
![]() |
2025年12月| CarnivalCorp.com/unify 2A统一公司Structure流程至UNIFICATION公告2025年12月2026年2月股东材料及更多信息于2026年4月发布股东投票批准Unification & Incorporated in Bermuda 2026年第二季度生效日期为Unified丨Carnival Corporation 嘉年华邮轮公司 Incorporated in Bermuda,但须经股东和监管机构批准注:仅供参考。日期基于当前预期,可能会发生变化。欲了解更多信息,有关拟议在百慕大统一和合法注册地的更多详细信息,将包含在股东材料中,嘉年华邮轮公司和Carnival plc预计将向美国证券交易委员会(SEC)提交文件并提供给股东。这些材料将在SEC网站上免费提供。欲了解更多信息,请访问CarnivalCorp.com/unify或Carnivalplc.com的投资者关系部分。发生了哪些变化与当前嘉年华邮轮公司方法一致的相同股息方法相同的股东福利计划(船上信贷)对至关重要的英国市场的相同承诺和持续的南安普顿地点相同的非凡宾客体验、团队成员角色和卓越运营相同的业务基本面,包括战略、底层资产和运营相同的董事会组成和执行领导团队您持有的相同数量的股份,在一对一的直接交换中相同的关键股东投票权和经济权利来自:两家具有独立法律结构和股份登记的公司至:一家具有单一法律结构和单一股份登记的公司CARNIVAL CORPORATION Incorporated in Panama在纽约证券交易所上市(关键指数成员:标普 500;Russell 1000)CARNIVAL CORPORATION在百慕大合法注册为在纽约证券交易所上市的嘉年华邮轮公司 Ltd(关键指数成员:标普 500;Russell 1000)(Carnival plc将重新注册为一家私人公司,由嘉年华邮轮公司 CARNIVAL PLC在英国注册成立和在伦敦证券交易所上市的威尔士股票在纽约证券交易所上市的美国存托股票(关键指数成员:富时250指数、富时全股票指数;斯托克欧洲600指数)仍然相同的是什么注:并非我们网站上包含的所有信息都包含在本文件中。 |
![]() |
3对于投资者和股东而言的重要信息就拟议的统一和迁移交易而言,嘉年华邮轮公司计划向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份S-4表格的注册声明,其中包含与拟议交易有关的代理声明/招股说明书(统称“代理声明”),而Carnival plc计划向SEC提交代理声明。我们敦促嘉年华邮轮公司和Carnival plc的投资者和证券持有人阅读注册声明、代理声明以及在可获得时向SEC提交的任何其他相关文件,因为这些文件包含或将包含,有关嘉年华邮轮公司及Carnival PLC、拟议交易及相关事项的重要资料。最终的委托书将邮寄给嘉年华邮轮公司和Carnival PLC的股东。嘉年华邮轮公司和Carnival plc的投资者和证券持有人将能够在SEC网站(http://www.sec.gov)上免费获得注册声明和代理声明的副本,以及通过引用并入此类文件的方式提交给SEC的其他文件,其中包含有关TERM0和Carnival plc的信息。在某些司法管辖区发布、发布或分发本来文可能受到法律限制,因此,在发布、发布或分发本来文的此类司法管辖区的人员应了解并遵守此类限制。任何未能遵守任何此类限制的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。没有要约或招揽本通讯不构成出售要约或购买任何证券的要约招揽或任何投票或批准的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区出售证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。本通讯不应构成或构成与嘉年华邮轮公司或Carnival PLC或任何其他实体的证券有关的任何合同或投资决定的基础,也不应被依赖于与此相关的任何合同或投资决定。根据美国证券交易委员会(SEC)的规则,参与征集嘉年华邮轮公司、Carnival PLC及其各自的董事和执行官以及管理层的其他成员和雇员,可被视为就拟议交易向嘉年华邮轮公司和Carnival PLC的股东征集代理的参与者。有关嘉年华邮轮公司和Carnival PLC的董事和执行官的信息,请参阅嘉年华邮轮公司和Carnival PLC截至2024年11月30日止年度的10-K表格联合年度报告以及嘉年华邮轮公司和Carnival PLC日期为2025年2月28日的联合代理声明,为其2025年年度股东大会,可通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获取。嘉年华邮轮公司和Carnival plc的2025年联合委托书提交日期之后向SEC提交的表格4中的所有权变更声明中已反映出,并且可在SEC网站www.sec.gov上查阅,该声明涉及嘉年华邮轮公司董事或执行官对嘉年华邮轮公司证券或Carnival plc证券的持有量与嘉年华邮轮公司和Carnival plc 2025年联合委托书中所述金额的任何变化。有关此类参与者利益的其他信息将包含在注册声明、代理声明和其他相关材料中,这些材料将在可获得时提交给SEC。关于前瞻性信息的警示性声明本通讯在此包含关于拟议的统一和迁移交易、未来财务和经营成果、交易的好处以及关于未来预期的任何其他声明,这些声明构成1995年《私人证券诉讼改革法案》、1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性声明。除历史事实陈述外,本通讯中的所有陈述均为前瞻性陈述,可通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等词语来识别,在每种情况下, 他们的否定或其他各种或类似的术语。此类前瞻性陈述基于与拟议的统一和迁移交易相关的当前信念、预期和讨论,并受到可能导致实际结果与此类陈述中表达的结果存在重大差异的重大风险和不确定性的影响。有许多重要因素可能导致实际结果或事件与此类前瞻性陈述所表明的结果或事件存在重大差异,包括:根据拟议条款和时间表获得政府和法院对交易的批准的能力、嘉年华邮轮公司和Carnival PLC股东未能批准交易、各方无法控制的行业、市场、经济、政治或监管条件的影响以及各方从拟议交易中实现利益的能力。可能影响未来业绩的其他因素均包含在嘉年华邮轮公司和Carnival PLC向SEC提交的文件中,包括嘉年华邮轮公司和Carnival PLC最近一次关于10-K表格的联合年度报告,因为该报告可能会不时更新表格10-Q的季度报告和表格8-K的当前报告,所有这些都可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。本文所述信息仅代表截至本文发布之日的信息,除法律要求的范围外,特此否认因在本文发布之日之后发生的事态发展而更新任何前瞻性陈述的任何意图或义务。2025年12月| CarnivalCorp.com/unify |