根据规则424(b)(5)提交)
注册号:333-258994
前景补充
(至日期为2021年8月30日的招股章程及日期为2023年5月24日的招股章程补充)
Eloxx Pharmaceuticals, Inc.
不超过4200000美元的普通股
本招股说明书补充说明分别于2021年8月30日和2023年5月24日发布的招股说明书和招股说明书补充说明(合称“ATM招股说明书”),内容涉及根据与Oppenheimer & Co. Inc.(“Oppenheimer”)于2023年5月24日签署的销售协议(“协议”)的条款,发售和出售总发行价不超过6,500,000美元的普通股。截至本协议签署之日,我们已通过Oppenheimer根据协议出售了总计3,444,714美元的普通股。本招股说明书补充材料应与ATM招股说明书一并阅读,并以此为依据加以限定,除非本说明书中的信息修正或取代ATM招股说明书中的信息。没有自动柜员机说明书及其任何未来的修订或补充,本说明书补充文件是不完整的,只能交付或与之相关使用。
在2023年3月31日,即我们提交截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告之日,我们受到S-3表格一般说明I.B.6中的发售限制。截至本招股说明书补充之日,非关联公司根据S-3表格的一般说明I.B.6持有的普通股总市值为22995362美元,这是根据非关联公司持有的2375554股已发行普通股和每股9.68美元的价格计算的,这是我们的普通股在2023年7月12日的收盘价,这是我们的普通股在纳斯达克资本市场60天内的最高收盘价。截至本招股说明书补充之日,在本招股说明书补充之日之前的12个月内(包括本招股说明书补充之日),我们已根据S-3表格的一般说明I.B.6出售了总计3444714美元的股票。根据表格S-3的一般指示I.B.6,在任何情况下,只要我们的公众持股量仍低于7500万美元,我们在任何12个历月期间都不会在表格S-3的公开首次发行中出售价值超过我们公众持股量三分之一的证券(根据一般指示I.B.6的定义)。
我们提交本招股章程补充文件是为了修订ATM招股章程补充文件,以增加我们根据一般指示I.B.6项下的协议有资格出售的股份的最大数量。由于这些限制,根据协议,我们目前只能发售和出售总发行价不超过4,220,406美元的普通股。根据本招股说明书补充文件,我们将登记发行和出售不超过4200000美元的普通股。然而,如果我们的公众持股量增加或减少,我们可以在S-3表格上出售价值不超过我们公众持股量三分之一的公开首次发行证券,在每种情况下根据一般指示I.B.6计算,并受协议条款的约束。如果我们的公众持股量增加到7500万美元以上,我们将不再受S-3表格一般说明I.B.6中的限制。
我们的普通股在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“ELOX”。2023年8月10日,我们的普通股在纳斯达克资本市场的最后一次发售价格是每股5.47美元。
投资于我们的证券涉及风险。请参阅《ATM展望》第S-8页上的“风险因素”和《登记声明》中有关因素的参考文件,在投资于我们的普通股之前,您应该考虑这些因素。
美国证券交易委员会或任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有通过本招股说明书补充或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
奥本海默公司。
本招股说明书的补充日期为2023年8月11日。