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S-1 / A1d625659ds1a.htmS-1 / AS-1/A

于2019年6月17日向美国证券交易委员会提交。

注册No. 333-231757

 

 

美国

证券交易所 委员会

华盛顿特区,20549

 

 

修正案。 2

to

FORM S-1

注册声明

UNDER

1933年证券法

 

 

Dermavant Sciences Ltd.

(确切名称为 注册人在其章程中指定)

 






百慕大 2834 不适用

公司或组织的国家或其他司法管辖区)

 

(初级标准工业

分类代号)

 

(IRS雇主

识别号码)

套房1楼,3楼

11-12 St.詹姆斯广场

伦敦SW1Y 4LB

英国

+44 207 400 3347

(地址,包括邮政编码, 和注册人的主要执行办公室的电话号码,包括

区号)

 

 

Todd Zavodnick

首席执行官

Dermavant Sciences,Inc。

2398 E. Camelback Road,Suite 1060

Phoenix, AZ 85016

(520) 526-9884

(名称,地址,包括邮政编码,电话号码,包括

区号,服务代理商)

 

 

 






复制到:

Frank F. Rahmani

John T. McKenna

Alison A. Haggerty

Cooley LLP

3175 Hanover Street

Palo Alto,CA 94304

(650) 843-5000

 

Christopher Van Tuyl

总法律顾问

Dermavant Sciences, Inc。

2398 E. Camelback Road,Suite 1060

Phoenix, AZ 85016

(520) 526-9884

 

Nathan Ajiashvili

B. Shayne Kennedy

Latham&Watkins LLP

885 Third Avenue

纽约,纽约 10022

(212) 906-1200

 

 

拟议向公众出售的大致开始日期:

在本登记声明生效之日后,切实可行的

如果本表格中登记的任何证券将延迟或连续提供根据1933年“证券法”第415条的规定,检查 以下方框。

如果提交本表格以根据提议注册其他证券 根据“证券法”第462(b)条,检查以下方框并列出早先有效登记声明中的证券法登记声明编号 发行。

如果本表格是根据规则第462(c)条提交的有效后修正案 “证券法”,请检查以下方框并列出同一发行的早期有效注册声明中的“证券法”注册声明编号。

如果本表是根据“证券法”第462(d)条提交的有效后修订,请查看以下方框并列出“证券法”注册号 同一产品的早期有效注册声明。

 

 

用复选标记表示注册人是否 是一个大型加速文件管理器,一个加速文件管理器,一个非加速文件管理器,一个较小的报告公司或一个新兴的成长型公司。查看“大型加速滤波器”的定义 规则中的“加速申报者”,“规模较小的报道公司”和“新兴成长型公司”12b-2交换法。

 








大型加速文件管理器   加速文件管理器 




非加速文件管理器   小型报告公司 





 
  新兴成长型公司 

如果是新兴成长型公司,如果注册人选择不使用,请用复选标记表示延长的过渡期 遵守根据“证券法”第7(a)(2)(B)条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。

 

 

注册费的计算

 










 

注册证券的数量 金额为
注册(1)
  ^建议最大
提供价格每
SHARE (2)
 建议最大
总计提供
PRICE (1)(2)
 少量
注册费(3)

普通股,每普通股0.002012美元面值

 8,855,000 $14.00 $123,970,000 $15,026

 

 

(1)  包括承销商可选择的额外1,155,000股普通股购买。
(2) 仅为计算根据“证券法”第457(a)条规定的注册费金额而估算。
(3)  The registrant previously paid $15,026 in connection with a prior filing of this Registration Statement.

The registrant hereby amends this Registration Statement on such date or dates as may be necessary to delay its effective date until the registrant shall file a further amendment that specifically states that this Registration Statement shall thereafter become effective in accordance with Section 8(a) of the Securities Act of 1933, as amended, or until the registration statement shall become effective on such date as the Commission, acting pursuant to said Section 8(a), may determine.

 

 



Explanatory Note

Dermavant Sciences Ltd. is filing this Amendment No. 2 (this “Amendment”) to its Registration Statement on FormS-1 (File No. 333-231757) for the purpose of filing an updated Exhibit 5.1 as indicated in Item 16 of Part II of this Amendment. No changes or additions are being made to the prospectus constituting Part I of the Registration Statement (not included herein) or to Items 13, 14, 15 or 17 of Part II of the Registration Statement. Accordingly, this Amendment consists only of the facing page, this explanatory note, Item 16 of Part II, and the signature page of the Registration Statement.



第二部分

在展览中不需要的信息

第16项。 展览及财务报表附表。

(a)    Exhibits.

 

 

 




展览
NUMBER

 

展览说明



  1.1† 包销协议之形式


  2.1*#† 资产购买协议,日期为2018年7月10日,由Dermavant Sciences GmbH,葛兰素史克知识产权发展有限公司及葛兰素集团共同承担。有限公司。


  3.1† 公司注册证书。


  3.2† 公司组织章程大纲。


  3.3† 修订和重述公司细则,现行有效。


  3.4† 修订和重述公司细则的形式,在此之前生效关闭此次发行。


  5.1  Conyers Dill&Pearman Limited对合法性的意见。


10.1*† 许可协议,日期为2015年11月19日,由Dermavant Sciences GmbH和Eisai Co.,Ltd。签署。


10.2*† 第一修正案,日期为: 2017年7月7日,Dermavant Sciences GmbH与Eisai Co.,Ltd。签署的2015年11月19日许可协议。


10.3*† 许可协议,日期为2016年12月16日,由Dermavant Sciences GmbH和Portola Pharmaceuticals签署, 公司于2017年7月7日签署的


10.4*† 第一修正案,日期为2016年12月16日,由Dermavant Sciences GmbH和Portola Pharmaceuticals,Inc。签署的许可协议。


10.5*† 许可协议,日期为9月19日, 2017年,由Roivant Sciences GmbH和AstraZeneca AB签订。


10.6*† 许可协议,日期为2018年1月31日,由Roivant Sciences GmbH和TheraVida,Inc。签署。


10.7† 中国和韩国知识产权购买协议,自6月12日起生效2017年,由Dermavant Sciences GmbH和Roivant Sciences GmbH签订的


10.8† 转让和承担协议,日期为2018年12月17日,由Dermavant Sciences GmbH和Roivant Sciences GmbH签订,与Roivant Sciences GmbH签订的许可协议有关。和AstraZeneca AB。


10.9† Sublicense Agreement, dated as of December  17, 2018, by and between Dermavant Sciences GmbH and Roivant Sciences GmbH, relating to the License Agreement by and between Roivant Sciences GmbH and AstraZeneca AB.


10.10† Assignment and Assumption Agreement, dated as of December  17, 2018, by and between Dermavant Sciences GmbH and Roivant Sciences GmbH, relating to the License Agreement by and between Roivant Sciences GmbH and TheraVida, Inc.


10.11† Sublicense Agreement, dated as of December  17, 2018, by and between Dermavant Sciences GmbH and Roivant Sciences GmbH, relating to the License Agreement by and between Roivant Sciences GmbH and TheraVida, Inc.


10.12† Amended and Restated Roivant Commitment Letter, dated as of April  12, 2019, by and between Dermavant Sciences GmbH, Roivant Sciences Ltd. and the Registrant.


10.13*† 由Dermavant Sciences GmbH和NovaQuest于2018年7月10日签署的资助协议共同投资基金VIII,LP

 

 



 

 




展览
NUMBER

 

展览说明



10.14*† 第一修正案,自2018年10月11日起生效,由Dermavant科学有限公司和NovaQuest于2018年7月10日签订的资助协议共同投资基金VIII,LP


10.15*† 临床供应和制造协议,日期为2018年8月20日,由Dermavant Sciences提供有限公司和 GlaxoSmithKline。


10.16*† 资本支出函协议,日期为2018年11月5日,由Dermavant Sciences GmbH和 GlaxoSmithKline。


10.17*† 商业供应和制造协议,日期为2019年4月1日,由Dermavant Sciences GmbH和 GlaxoSmithKline。


10.18† 经修订和重订的服务协议,自2019年8月20日起由Roivant Sciences,Inc.,Dermavant Sciences GmbH,Dermavant Sciences,Inc。和注册人生效。


10.19† 由Roivant Sciences GmbH和Dermavant Sciences GmbH于2018年8月20日生效的修订和重述服务协议。


10.20† 注册权协议,日期为2019年6月7日,由Roivant Sciences Ltd.和注册人之间签署。


10.21† 经修订和重述的信息共享与合作协议,自2019年6月7日起,由Dermavant Sciences Ltd.和Roivant Sciences Ltd.生效。


10.22+†  2016年股权激励计划,经修订和重述。


10.23+† 期权授予表格和2016年股权激励计划下的期权协议,经修订和重述。


10.24+†  2016年股权激励计划下的早期行使股票购买协议的形式,经修订和重述。


10.25+† 与董事和执行官的赔偿协议形式。


10.26+† 雇佣协议,日期为2019年3月18日,Cyril Allouche和Dermavant Sciences,Inc。之间。


10.27+† 雇佣协议,日期为2018年3月22日,由Christopher Van Tuyl和Dermavant Sciences,Inc。签订。


10.28+† 分离协议和一般发布,日期为2018年9月4日,由Jacqualyn Fouse博士和。和Dermavant Sciences,Inc。


10.29† 办公室租赁协议,日期为2018年3月19日,Biltmore Center II,AB / VWP BFC Owner,LLC和Dermavant Sciences,Inc。


10.30† 第一修正案,日期为2018年6月29日,于2018年3月19日,Biltmore Center II,AB / VWP BFC Owner,LLC和Dermavant Sciences,Inc。之间签订的办公室租赁协议。


10.31*#† 资产购买协议,日期为2012年5月29日,由Glaxo Group Limited和Welichem Biotech Inc.,as 修订。


10.32+† 就业协议,日期为2018年10月27日,由Todd Zavodnick和Dermavant Sciences,Inc。签订。


10.33+† 就业协议,日期为2018年12月6日,Philip Brown,M.D。和Dermavant Sciences,Inc。


10.34† 办公室租赁协议,日期为2019年3月15日,由Kilroy Realty,L.P。与Dermavant Sciences Inc.签订。


10.35† 期权协议,自2019年3月28日起,由Dermavant Sciences GmbH和Roivant Sciences共同生效 有限公司

 

 



 

 




EXHIBIT
NUMBER

  

展览说明



10.36†  贷款和担保协议,日期为2019年5月24日,由Dermavant Sciences Ltd.,Dermavant Sciences,Inc.,Dermavant SciencesGmbH和Dermavant Holdings Limited以及Hercules Capital,Inc提供。 。


10.37†   2019年5月31日由Dermavant Sciences Ltd.与Hercules Capital,Inc。签订的权证协议。


10.38†   Intercreditor Agreement,日期为2019年5月24日,由Hercules Capital,Inc。提供,集团内部贷款人(定义见协议),集团内部债务人(定义见协议)和NovaQuest联合投资基金VIII,LP


21.1†  注册人的子公司。


23.1†  独立注册会计师事务所安永会计师事务所的同意。


23.2   Conyers Dill&Pearman Limited的同意(包括在图表5.1中)。


24.1†  授权书(见原始备案的签名页)表格S-1上的注册声明。

 

 

 以前提交的
+ 表示管理合同或补偿计划。
* 本次展览的部分内容(用星号表示)已被删除,因为注册人已确定(i)省略的信息是不重要和(ii)遗漏的信息可能会造成竞争伤害 如果公开披露,则向注册人提供。
# 根据法规第601(b)(2)条,本协议的某些时间表和展品已被省略。S-K.任何遗漏的时间表和/或展览的副本将是 根据要求提供给证券交易委员会。

(b)财务报表附表。

见页面上的合并财务报表索引F-1.所有附表都已省略,因为它们不是必需的或是 不适用。



SIGNATURES

根据“证券法”的要求,注册人已正式将“注册声明”第2号修正案代表其签署。 2019年6月17日在亚利桑那州凤凰城获得正式授权。

 




DERMAVANT SCIENCES LTD。


By: / s / Todd Zavodnick

 

Todd Zavodnick

首席执行官

律师权力

PUSTuant根据“证券法”的要求,本登记声明的第2号修正案已经由以下人员以身份和能力签署 在指示的日期。

 

 

 






SIGNATURE

  

TITLE

 

DATE




/ s / Todd Zavodnick

 

Todd Zavodnick

  

首席执行官兼董事(Dermavant在美国的授权代表) 国家)

 2019年6月17日



/ s / Cyril Allouche

 

Cyril Allouche

  首席财务和会计主任 2019年6月17日



*

 

Frank M. Torti,MD

  

主席

 2019年6月17日



*

 

Kenneth E. Ludlum

  

导演

 

2019年6月17日




*

 

Timothy S. Nelson

  

导演

 

2019年6月17日




*

 

Myrtle S. Potter

  

导演

 2019年6月17日

 




由: / s / Todd Zavodnick

 

Todd Zavodnick

事实上的律师