美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K/a
（修正第1号）
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年10月9日
（《章程》指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
| 324 Royal Palm Way，Suite 300-i 棕榈滩，佛罗里达州33480 |
| （主要行政办公室地址）（邮编） |
(212) 616-9600
（注册人的电话号码，包括区号）
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
上各交易所名称 哪个注册了 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
介绍性说明
2025年10月10日，开曼群岛豁免公司Haymaker Acquisition Corp. 4（“Haymaker”或“SPAC”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份关于Haymaker于2025年10月9日签订业务合并协议（“业务合并协议”）的8-K表格（“原始8-K表格”）的当前报告，该报告由Haymaker、Suncrete，Inc.（一家特拉华州公司和SPAC的直接全资子公司）（“New Suncrete”或“PubCo”）、Haymaker Merger Sub I，Inc.（一家特拉华州公司和PubCo的直接全资子公司）（“Merger Sub I”）、Haymaker Merger Sub II，LLC、一家特拉华州有限责任公司和PubCo的直接全资子公司（“Merger Sub II”，连同Merger Sub I，“Merger Subs”），以及一家特拉华州有限责任公司Concrete Partners Holding，LLC（“Suncrete”）。这份有关表格8-K/a的现行报告（本“修订”）修订了原表格8-K。本次修订并无对原表格8-K作出其他修订。
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
业务合并协议
如先前所披露，于2025年10月9日，Haymaker、New Suncrete、合并Subs及Suncrete订立业务合并协议。
根据业务合并协议，并在遵守其中所载条款和条件的情况下，业务合并将分三步进行：（a）SPAC将其注册管辖权从开曼群岛变更为特拉华州（“归化”和归化生效时间，“归化生效时间”），（b）紧接归化生效时间后，合并子I将与SPAC合并并并入SPAC（“初始合并”），SPAC作为PubCo的全资子公司（初始合并生效时间，“首次合并生效时间”）；及（c）紧接首次合并生效时间后，Merger Sub II将与Suncrete合并（“收购合并”，连同首次合并，“合并”，并与归化及业务合并协议所设想的所有其他交易合称“业务合并”），而Suncrete作为New Suncrete的全资附属公司在收购合并中幸存。
转换证券
就归化而言，SPAC将通过（i）注销为开曼群岛豁免公司的注册，以及（ii）继续作为特拉华州公司并将其归化，将其注册管辖权从开曼群岛变更为特拉华州。
在归化生效时间，凭借归化且没有SPAC方面的任何行动，任何合并子公司、Suncrete、PubCo或以下任何证券的持有人：
| (a) | 在紧接归化生效时间之前已发行和流通的SPAC每股面值0.0001美元的B类普通股（“SPAC B类普通股”）将在一对一的基础上自动转换为归化后SPAC的B类普通股股票，每股面值0.0001美元（“SPAC B类普通股”）； |
| (b) | 紧接上文（a）条所述的转换后，当时已发行和流通的每股面值0.0001美元的SPAC A类普通股（“SPAC A类普通股”）将在一对一的基础上自动转换为每股面值0.0001美元的归化后SPAC A类普通股（“SPAC A类普通股”）； |
| （c） | SPAC在归化前的每个单位，由一股SPAC A类普通股和一份SPAC Cayman认股权证（定义见下文）的二分之一（“SPAC Cayman单位”）组成的每一此类单位随后发行和流通，将在归化后以一对一的方式自动转换为SPAC的一个单位，每个此类单位由一股SPAC A类普通股和一份SPAC Delaware认股权证（定义见下文）的二分之一（“SPAC Delaware单位”）组成；和 |
| （d） | 每份当时已发行和尚未发行的认股权证在归化前购买SPAC A类普通股（“SPAC Cayman认股权证”）将在一对一的基础上自动转换为一份认股权证，用于购买SPAC A类普通股（“SPAC Delaware认股权证”）。 |
在首次合并生效时间，凭借首次合并，且在没有SPAC方面采取任何行动的情况下，任何合并子公司、Suncrete、PubCo或以下任何证券的持有人：
| (a) | Merger Sub I的每股普通股，每股面值0.0001美元，在初始合并生效时间之前已发行和流通，将按面值赎回； |
| (b) | 紧接首次合并生效时间之前已发行和流通的每股SPAC A类普通股将被注销，并转换为PubCo的一股A类普通股，每股面值0.0001美元（“PubCo A类普通股”）； |
| （c） | 紧接初始合并生效时间之前已发行和流通的SPAC B类普通股的每一股将被注销，并转换为PubCo的一股B类普通股，每股面值0.0001美元（“PubCo B类普通股”，连同PubCo A类普通股，“PubCo普通股”）； |
| （d） | 每份当时尚未行使和未行使的SPAC Delaware认股权证将自动被假定并转换为认股权证，以收购一股PubCo A类普通股，但须遵守紧接初始合并生效时间之前适用于相应的前SPAC Cayman认股权证的相同条款和条件（每份此类由此产生的认股权证，“假定的SPAC认股权证”）；和 |
| （e） | 紧接初始合并生效时间之前已发行和流通的每份SPAC Delaware单位将分离为一股PubCo A类普通股和一份假定的SPAC认股权证的二分之一。 |
在收购合并生效时，凭借收购合并且在没有SPAC方面采取任何行动的情况下，任何合并子公司、Suncrete、PubCo或以下任何证券的持有人：
| (a) | 在紧接收购合并生效时间之前已发行和尚未发行的Suncrete的每个普通单位（每个，一个“公司普通单位”）（不包括任何公司激励单位，如Suncrete现有的经修订和重述的有限责任公司协议（经修订，“公司有限责任公司协议”）中所定义）将被取消，并转换为根据业务合并协议计算的总计等于适用交换比率的PubCo B类普通股和PubCo A类普通股的权利（如适用）； |
| (b) | 紧接收购合并生效时间之前已发行和流通的每个Suncrete优先股（每个，“公司优先股”）将被取消，并转换为根据业务合并协议计算的相当于适用交换比率的PubCo B类普通股和PubCo A类普通股股份（如适用）的接收权； |
| （c） | 紧接收购合并生效时间之前已发行和未偿还的每个Suncrete高级优先股（“公司高级优先股”）将被取消，并转换为根据公司LLC协议中规定的条款计算的就该公司高级优先股收取金额等于未退还的高级优先出资（定义见公司LLC协议）的现金付款的权利； |
| （d） | 紧接收购合并生效时间之前已发行和尚未发行的每个公司激励单位将被自动注销，并转换为就该公司激励单位收取相当于公司激励单位股份对价（定义见业务合并协议）的若干PubCo A类普通股限制性股份的权利（每个，“展期股权奖励”）；但，展期股权奖励的各持有人将在收购合并生效时间订立附函协议，据此，各该等持有人将同意其展期股权奖励将受紧接收购合并生效时间之前适用于该公司激励单位的相同条款和条件（包括适用的归属、到期和没收条款）的约束； |
| （e） | 截至紧接收购合并生效时间之前，Suncrete在库房中持有的每个公司单位将随即被注销，而无需进行任何转换，并且不会就此进行付款或分配； |
| （f） | 紧接收购合并生效时间之前已发行和流通的每一股PubCo B类普通股将在一对一的基础上转换和交换为一股PubCo A类普通股（根据下文（h）条）； |
| （g） | 紧接收购合并生效时间前已发行及未偿还的每份Merger Sub II单位将转换为及交换一份有效发行、已缴足款项且不可评估的Suncrete单位； |
| （h） | 在Haymaker Sponsor IV，LLC（“保荐人”）向Dothan Independent GP，LP（“Dothan Independent”）分配Dothan Founder Shares（定义见下文）后，每股Dothan Founder Shares将在一对一的基础上转换为并交换为一股PubCo B类普通股；和 |
| （一） | 根据某些豁免、批准、同意或授权以及满足某些合同要求，PubCo将向Dothan Independent发行2,500，000股PubCo B类普通股。 |
根据SPAC经修订和重述的组织章程大纲和章程，在获得SPAC股东对业务合并的批准方面，SPAC必须为其股东提供机会，按照其中规定赎回其全部或部分已发行的SPAC A类普通股（某些例外情况除外）（“SPAC股东赎回”），SPAC股东赎回将不迟于SPAC股东大会（定义见下文）前两个工作日生效。
申述、保证及契诺
业务合并协议包含（i）Suncrete和（ii）SPAC、Merger Subs和PubCo的陈述和保证，这是此类性质交易的惯例。业务合并协议载有各方的若干契诺，其中包括（其中包括）要求（a）除某些例外情况外，各方将通过完成收购合并在正常过程中开展各自的业务，（b）各方将采取另一方必要或合理要求的所有行动，以促使就合并发行的PubCo普通股在收购合并结束时获准在纽约证券交易所上市，（c）SPAC和Suncrete将（x）不征求或与第三方就替代交易进行谈判，并将遵守某些相关限制，（y）停止关于替代交易的讨论，（d）双方将共同准备（PubCo和Suncrete将作为共同注册人向SEC提交）表格S-4上的注册声明（“注册声明”），以便根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）进行注册，将就合并发行的PubCo普通股和假定SPAC认股权证（其中登记声明将包含一份代理声明/招股说明书，目的是向SPAC的股东征集投票赞成通过和批准业务合并协议和业务合并协议所设想的交易的代理）、所需的SPAC提案（定义见业务合并协议）以及在SPAC股东大会上的某些其他事项），（e）各方将合作获得政府机构的必要批准，（f）SPAC和Suncrete将利用各自商业上合理的努力，使SPAC能够在截止日期（定义见下文）之前或同时赎回或回购所有已发行和未偿还的SPAC Cayman认股权证或SPAC Delaware认股权证（如适用）（保荐人持有的任何SPAC Cayman认股权证或SPAC Delaware认股权证除外）。
收盘
除其他事项外（包括下文进一步描述的交割条件），SPAC从Suncrete收到一份高级职员证书，证明（a）Suncrete的某些陈述和保证的真实性和正确性，以及（b）Suncrete遵守业务合并协议中规定的某些契诺和协议（该日期，“交割日期”），（i）在就首次合并提交合并证书之前，将发生第一次交割（“首次交割”），以及（ii）在交割日期，紧接首次交割后和紧接就收购合并提交合并证书之前，将发生第二次交割（“收购交割”）。
关闭的条件
Suncrete、SPAC、Merger Subs和PubCo完成业务合并的义务取决于Suncrete和SPAC（在允许的情况下）各自在收购合并生效时间或之前满足或放弃以下条件：
| · | Suncrete的某些成员及其母公司Dothan Concrete Investors，LLC（统称“书面同意方”）的书面同意，赞成批准和采纳业务合并协议、业务合并以及业务合并协议所设想的所有其他交易（“书面同意”）已交付给SPAC； |
| · | 规定的SPAC提案已分别在SPAC股东特别大会（“SPAC股东大会”）上获得SPAC股东必要的赞成票批准和通过； |
| · | 没有任何政府当局颁布、发布或执行当时有效并具有使企业合并协议所设想的交易为非法或以其他方式禁止完成企业合并及该等交易的效力的任何法律、规则、条例、判决、法令、行政命令或裁决； |
| · | 经修订的1976年《Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案》（“HSR法案”）规定的所有必要备案已完成，适用于根据HSR法案完成业务合并的任何适用等待期（及其任何延期）已到期或终止； |
| · | 已根据《证券法》宣布注册声明生效且没有暂停注册声明生效的停止令，也没有SEC发起或威胁暂停注册声明生效的程序； |
| · | 根据业务合并协议和假定的SPAC认股权证将发行的PubCo A类普通股的股份（以及在行使认股权证时可发行的PubCo A类普通股的股份）已获准在纽约证券交易所或双方共同同意的另一国家证券交易所上市，截至收盘日期，但仅限于正式的发行通知；和 |
| · | 已完成归化和初步合并。 |
Suncrete完成业务合并的义务取决于Suncrete（在允许的情况下）在收购合并生效时间或之前满足或放弃以下附加条件：
| · | 根据业务合并协议确定的SPAC的陈述和保证的准确性； |
| · | SPAC、PubCo和Merger子公司各自已在所有重大方面履行或遵守业务合并协议要求其在收购合并生效时间或之前履行或遵守的所有其他协议和契诺； |
| · | PubCo已向Suncrete交付登记权协议（定义见下文）的对应签名页，并由PubCo正式签署； |
| · | PubCo已向Suncrete交付其与Dothan管理协议修正案（定义见下文）的对应签名页； |
| · | SPAC已向Suncrete提供了在交割前预期发生并在《保荐人支持协议》（定义如下并在下文进一步讨论）中规定的交易完成的证据； |
| · | SPAC已提供注销和终止的证据：（i）SPAC为保荐人发行的日期为2024年6月10日的某些无担保本票，最高本金总额不超过1,500，000美元，（ii）SPAC为保荐人发行的日期为2025年7月15日的某些无担保本票，最高本金总额不超过4,500，000美元，以及（iii）SPAC向保荐人或SPAC的任何关联公司发行的任何额外本票，用于为营运资金、交易费用或其他SPAC费用（统称，“保荐票据”）以及保荐票据项下所有未偿金额的清偿和解除； |
| · | SPAC已按照业务合并协议的规定向Suncrete递交了SPAC某些董事和高级管理人员的书面辞呈，日期为截止日期； |
| · | SPAC已向Suncrete交付了一份日期为截止日期的证书，该证书由SPAC的一名高级职员签署，证明满足了业务合并协议中规定的某些条件；和 |
| · | 截至收购完成时，在完成PIPE投资（定义如下并在下文进一步讨论）后，可用现金等于或超过150,000，000美元（“最低现金条件”）。“可用现金”是指金额等于：（a）SPAC信托账户中包含的、在扣除根据行使赎回权将支付的所有金额后可用于向SPAC发放的即时可用资金的金额，加上（b）根据PIPE投资将收到的任何资金，再加上（c）SPAC在SPAC信托账户之外持有且可立即用于SPAC的所有资金。 |
SPAC完成业务合并的义务取决于SPAC（在允许的情况下）在收购合并生效时间或之前满足或放弃以下附加条件：
| · | 根据业务合并协议确定的Suncrete的陈述和保证的准确性； |
| · | Suncrete已在所有重大方面履行或遵守业务合并协议规定由其于收购合并生效时间当日或之前履行或遵守的所有协议及契诺； |
| · | Suncrete应已向SPAC交付其正式签署的注册权协议对应签名页； |
| · | Suncrete已向SPAC交付了一份日期为截止日期的习惯官员证书，证明满足了业务合并协议中规定的某些条件； |
| · | Suncrete已向SPAC交付其正式执行的对应签名页，以及Dothan Concrete Investments Management，LLC（“Dothan Management”）对Dothan Management Agreement Amendment（定义见下文）的正式执行的对应签名页；和 |
| · | Suncrete已完成Project Thunder交易（定义见业务合并协议的披露时间表）。 |
在收购合并生效时间之前的任何时间，（a）SPAC可（i）延长根据业务合并协议要求履行Suncrete的任何义务或其他行为的时间，（ii）放弃业务合并协议或Suncrete根据业务合并协议交付的任何文件中所载的Suncrete的陈述和保证中的任何不准确之处，以及（iii）放弃遵守业务合并协议中所载的任何Suncrete协议或SPAC自身义务的任何条件，以及（b）Suncrete可（i）延长SPAC、PubCo或合并子公司根据业务合并协议所要求的任何义务或其他行为的履行时间，（ii）放弃SPAC的陈述和保证中的任何不准确之处，业务合并协议或SPAC、PubCo和/或Merger Subs根据业务合并协议交付的任何文件中包含的PubCo和/或Merger Subs，以及（iii）放弃遵守SPAC、PubCo或Merger Subs的任何协议或对业务合并协议中包含的Suncrete自身义务的任何条件，在每种情况下，在适用法律允许的范围内，就SPAC而言，在SPAC的现有组织文件允许的范围内。任何此类延期或放弃必须在一份由受此约束的一方或多方签署的书面文书中载明。
终止
企业合并协议可在合并完成前的某些惯例和有限情况下终止，包括：
| (a) | 经Suncrete和SPAC双方书面同意； |
| (b) | 如果收购合并生效时间未发生在2026年6月9日（“外部日期”）之前，则由任何一方，但在某些情况下可延期； |
| （c） | 由任何一方在存在阻止完成企业合并协议所设想的交易的最终不可上诉政府命令的情况下； |
| （d） | 如果任何必要的SPAC提案未能在SPAC股东大会上获得批准所需的投票（受该会议的任何休会、延期或休会的影响），则由Suncrete提出； |
| （e） | 由Suncrete因SPAC、PubCo或Merger Subs的违约导致条件先例失效，且无法或尚未在外部日期或收到SPAC通知后30天（以较早者为准）得到纠正（且Suncrete的违约不是该条件先例失效的直接原因）； |
| （f） | 由SPAC因Suncrete的违约导致条件先例失效，且无法或尚未在外部日期或收到Suncrete通知后30天（以较早者为准）治愈（且SPAC、PubCo或Merger Subs的违约不是该条件先例失效的直接原因）；或者 |
| （g） | 由Suncrete在SPAC股东大会上获得股东批准之前，如果SPAC的董事会未能作出、修改、更改、撤回、修改、保留或限定其向其股东提出的建议，即他们批准所需的SPAC提案，或未能在注册声明中包含此类建议。 |
倘业务合并协议根据其条款有效终止，除若干有限例外情况（包括因任何欺诈或故意违约而产生的责任）外，各方均不会根据业务合并协议承担任何责任或任何进一步义务。
企业合并协议的副本以表格8-K/a的形式与本当前报告一起提交，作为附件 2.1，并以引用方式并入本文。上述对业务合并协议的描述并不旨在完整，而是通过参考与本当前报告一起在表格8-K/A上提交的业务合并协议全文对其整体进行限定。业务合并协议被包括在内是为了向证券持有人提供有关其条款的信息。它无意提供有关SPAC、Suncrete、PubCo或Merger Subs的任何其他事实信息。特别是，业务合并协议中包含的SPAC、Suncrete、PubCo和Merger Subs的陈述和保证中包含的断言受各方在谈判此类协议时商定的重要资格和限制的约束，包括受各方提供的与执行业务合并协议有关的披露时间表中的机密信息的限制，并受适用于缔约方的重要性标准的约束，这些标准可能与适用于证券持有人的标准不同。机密披露包含对业务合并协议中规定的陈述和保证进行修改、限定和创建例外的信息。此外，业务合并协议中的某些陈述和保证被用于在各方之间分配风险的目的，而不是将事项确定为事实。因此，证券持有人不应依赖业务合并协议中的陈述和保证作为有关SPAC、Suncrete、PubCo或Merger Subs的实际事实状态的特征。此外，有关陈述和保证标的的信息可能会在业务合并协议日期之后发生变化，随后的信息可能会或可能不会完全反映在SPAC或PubCo的公开披露中。
支持协议
公司股权持有人支持协议
在执行和交付业务合并协议的同时，Suncrete、PubCo、SPAC和Suncrete的某些权益持有人订立了一份支持协议（“公司权益持有人支持协议”），据此，Suncrete一方的权益持有人同意（其中包括）投票赞成批准和采纳业务合并及其所设想的交易。除某些例外情况外，Suncrete的某些股东还同意不直接或间接地（i）出售、转让、转让（包括通过法律运作）、允许设定任何留置权、质押、处分或以其他方式对其任何Suncrete证券设保，（ii）将其任何Suncrete证券存入有表决权的信托或订立投票协议或安排或授予与此相关的任何代理或授权书，（iii）就直接或间接的收购或出售、转让订立任何合同、选择权或其他安排或承诺，转让（包括通过法律实施）或以其他方式处置其任何Suncrete证券或（iv）采取任何可能会阻止或阻止持有人履行其在公司股权持有人支持协议下的义务的行动。
此外，Suncrete的某些权益持有人还同意，在自交割日起至（i）交割日一周年和（ii）PubCo与非关联第三方完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易导致PubCo的所有股东有权将其持有的PubCo股权交换为现金、证券或其他财产的交割日（以较早者为准）结束的期间内，不：出借、要约、质押、质押、设押、捐赠、转让、出售，合约出售、出售任何期权或合约以购买、购买任何期权或合约以出售、授予任何期权、权利或认股权证以购买、建立或增加与看涨等价头寸或减少看涨等价头寸有关的看跌等价头寸或清算，或以其他方式直接或间接转让或处置其任何Suncrete证券，或根据业务合并协议向该持有人发行的PubCo的任何证券（该等证券，“锁定证券”），（b）订立全部或部分转让给另一人的任何掉期或其他安排，锁定证券所有权的任何经济后果，或（c）公开宣布打算做上述任何一项，但某些例外情况除外。尽管有上述规定，根据公司股权持有人支持协议，（i）适用持有人于截止日期持有的33.33%的锁定证券将于截止日期六个月周年自动解除锁定限制，及（ii）适用持有人于截止日期所持有的33.33%的锁定证券将于截止日期九个月周年自动解除锁定限制。
公司股权持有人支持协议将于（a）收购合并生效时间（取决于某些条款的存续，包括上段所述的锁定条款）、（b）业务合并协议根据其条款有效终止的日期，或（c）Suncrete、PubCo和股权持有人终止公司股权持有人支持协议的书面协议的生效日期较早者终止。
上述对公司股权持有人支持协议的描述通过参考公司股权持有人支持协议表格全文进行了整体限定，该表格作为8-K/a表格的本当前报告的附件 10.1，并以引用方式并入本文。
发起人支持协议
在执行和交付业务合并协议的同时，SPAC的保荐人和某些高级管理人员及董事（这些持有人，“保荐关联方”）与Suncrete和PubCo订立了一项协议（“保荐支持协议”），该协议取代了SPAC、保荐人和保荐关联方之间日期为2023年7月25日的信函协议。根据保荐支持协议，除其他事项外，保荐机构和保荐关联方同意投票赞成通过和批准业务合并协议及其拟进行的交易，并放弃SPAC组织文件中规定的反稀释权利。保荐机构及保荐相关方还同意，在首次交割和业务合并协议根据其条款终止之前，不（i）直接或间接出售、转让、转让（包括通过法律实施）、允许设定任何留置权、质押、处置或以其他方式对其任何SPAC证券设保或以其他方式同意进行上述任何一项，（ii）将其任何SPAC证券存入有表决权的信托或订立投票协议或安排，或授予与此相关的任何代理或授权书，（iii）就其任何SPAC证券的直接或间接收购或出售、转让、转让（包括通过法律实施）或其他处置订立任何合同、选择权或其他安排或承诺，或（iv）采取任何会导致阻止或阻止保荐人履行其在保荐人支持协议下的义务的行动。保荐机构还同意，在初始合并生效时间发生后，其将自动被视为已不可撤销地向PubCo转让、无偿交出和没收数量等于锚定承诺费股份数量（定义见PIPE认购协议）的PubCo A类普通股，合计不超过333,333股。
保荐机构和保荐关联方还就其PubCo A类普通股约定了若干转让限制如下：在收盘后锁定期内，保荐关联方同意，未经PubCo事先书面同意，不得直接或间接（i）出售、转让、转让（包括通过法律运作）、允许设定任何留置权、质押、处分或以其他方式设保其任何PubCo A类普通股或以其他方式同意进行上述任何一项，（ii）将其任何PubCo A类普通股存入投票信托或订立投票协议或安排或授予与之相关的与保荐人支持协议不一致的任何代理或授权书，或（iii）就其任何PubCo A类普通股的直接或间接收购或出售、转让、转让（包括通过法律实施）或其他处置订立任何合同、选择权或其他安排或承诺，但某些例外情况除外。尽管有上述规定，根据保荐人支持协议，（i）适用持有人于截止日期持有的33.33%锁定证券将于截止日期六个月周年自动解除锁定限制，及（ii）适用持有人于截止日期九个月周年持有的33.33%锁定证券将自动解除锁定限制。
上述对保荐支持协议的描述通过引用保荐支持协议全文进行了整体限定，该协议作为8-K/A表格的本当前报告的附件 10.2，并以引用方式并入本文。
注册权协议
根据业务合并协议，各方已同意，就首次交割而言，PubCo、SPAC和保荐人将就SPAC和Suncrete合理接受的形式和实质内容，就SPAC和保荐人于2023年7月25日签署的现有注册权协议订立转让、假设和修订协议。双方还同意，就收购完成而言，PubCo和Suncrete的某些成员将就SPAC和Suncrete合理接受的形式和实质内容（“注册权协议”）订立注册权协议。
管道认购协议
在执行和交付业务合并协议的同时，SPAC和PubCo与某些经认可的投资者和合格机构买家（统称“PIPE投资者”）签订了认购协议（“PIPE认购协议”），据此，除其他事项外，PubCo同意在紧接收购合并完成之前以私募方式向PIPE投资者发行和出售总计约8250万美元的PubCo A类普通股股份，并在某些情况下通过预先融资的普通股购买认股权证购买PubCo A类普通股（“PIPE投资”）。上述关于PIPE投资和PIPE认购协议的描述并不旨在是完整的，并且整体上受PIPE认购协议形式的条款和条件的限制，其副本作为附件 10.3提交并以引用方式并入本文。
Dothan协议
为了为SPAC产生的某些成本和费用提供资金，2025年9月8日，Dothan Independent与保荐人签订了一份认购协议，据此，除其他事项外，Dothan Independent成为保荐人的成员，并同意向保荐人提供总计500,000.00美元的股份，以换取保荐人的10个Z类单位，即2,800，000股SPAC Founder Shares（“Dothan Founder Shares”）的间接权益和398,800股SPAC Cayman认股权证的间接权益。
自收购完成时起生效，且须待公司于收购完成前收到若干必要的豁免、批准、同意或授权后，公司、PubCo及Dothan Management将由Suncrete及Dothan Management订立日期为2024年7月29日的管理及谘询协议（「 Dothan Management Agreement Amendment 」）的修订（「 Dothan Management Agreement Amendment 」），据此，除其他事项外，PubCo将承担及同意履行及解除Suncrete于Dothan Management Agreement项下的所有义务。
| 项目3.02 | 股权证券的未登记销售。 |
本当前报告中关于PIPE投资的表格8-K/a的上述项目1.01中所述的披露以引用方式并入本文。根据《证券法》第4（a）（2）节和/或据此颁布的条例D规定的注册豁免，与PIPE投资有关的可发行证券将不会根据《证券法》进行注册。
附加信息和在哪里可以找到它
关于业务合并，PubCo和Suncrete打算向SEC提交注册声明，其中将包括一份关于Haymaker就业务合并进行投票的股东大会的代理声明和一份关于PubCo将就业务合并发行的证券的招股说明书（“代理声明/招股说明书”），以及有关业务合并的其他相关文件。在SEC宣布注册声明生效后，注册声明中包含的最终代理声明/招股说明书将邮寄给Haymaker截至待确定的记录日期的股东，以便就业务合并进行投票。请HAYMAKER的投资者和股东仔细完整阅读有关业务合并的代理声明/招股说明书，以及向SEC提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含重要信息。投资者和股东将能够在SEC网站http://www.sec.gov上免费获得一份委托书/招股说明书，以及包含有关PubCo、Haymaker和Suncrete信息的其他文件。
没有要约或招揽
这份表格8-K/A的当前报告不应构成就任何证券或就业务合并征求代理、同意或授权。本报告亦不构成认购、买卖的要约、认购、买卖的要约邀请或认购、买卖任何证券的邀请或在任何司法管辖区根据或与拟议交易或其他有关或有关的任何投票或批准的邀请，也不构成在任何司法管辖区违反适用法律的任何证券的出售、发行或转让。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，或根据适用法律另有规定，否则不得进行证券要约。
参加征集人员
根据SEC规则，Haymaker、PubCo及其各自的董事、执行官和管理层的某些其他成员和雇员可能被视为与业务合并相关的Haymaker股东代理征集的参与者。有关可能被视为与拟议业务合并有关的代理征集参与者的信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出。有关Haymaker董事和执行官的信息载于第二部分第10项。Haymaker截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告的董事、执行官和公司治理。这些文件可从上述来源免费获得。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本文中的某些陈述和以引用方式并入本文的文件可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》、《证券法》第27A条和据此颁布的规则175、经修订的《1934年证券交易法》第21E条以及据此颁布的规则3b-6含义内的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及固有风险和不确定性。
前瞻性陈述的例子包括但不限于有关Haymaker、Suncrete、PubCo战略的预期、希望、信念、意图、计划、前景、财务结果的陈述、业务合并以及关于完成拟议业务合并和PIPE投资的预期收益和时间、收益的计划和使用、Suncrete未来运营的管理目标、Suncrete及其子公司的预期运营成本、投资者的上行潜力和机会、Suncrete的价值创造计划和战略优势、市场场地和增长机会、Suncrete的收购战略、监管条件，其他公司在类似业务战略中的竞争地位和利益、技术和市场趋势、未来财务状况和业绩以及业务合并的预期财务影响、业务合并和PIPE投资的完成条件的满足以及Haymaker公众股东的赎回水平，以及PubCo、Suncrete和Haymaker对未来事件、运营或业绩中的结果或与历史或当前事实无关的预期、意图、战略、假设或信念。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“潜力”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“将继续”、“将可能导致”等词语以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述基于截至作出时的假设，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素在发生的时间、程度、可能性和程度方面难以预测，这可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果存在重大差异。此类风险、不确定性和假设包括但不限于：
| · | 企业合并及管道工程投资可能无法及时或根本无法完成的风险； |
| · | 各方未能满足完成PIPE投资和业务合并的条件，包括Haymaker股东的批准； |
| · | 企业合并未实现预期收益； |
| · | 宣布业务合并后可能对PubCo、Suncrete、Haymaker或其他人提起的任何潜在法律诉讼的结果； |
| · | Haymaker公众股东可能减少Haymaker A类普通股或PubCo A类普通股股份的公众持股量、降低其交易市场流动性和/或维持其报价、上市或交易的赎回水平； |
| · | PubCo未能获得或维持其证券在业务合并完成后PubCo A类普通股将在其上市的任何证券交易所上市； |
| · | 与业务合并相关的成本以及PubCo成为上市公司的结果； |
| · | 商业、市场、金融、政治和监管条件的变化； |
| · | 与Suncrete的预期运营和业务相关的风险，包括未来任何收购的成功； |
| · | 企业合并结束后发行股权或债务证券，包括与Suncrete收购战略相关的发行股权证券，可能对Suncrete普通股价值产生不利影响并稀释其股东的风险； |
| · | 完成业务合并后，PubCo在管理增长和扩大经营方面遇到困难的风险； |
| · | 执行业务计划方面的挑战，由于缺乏经营历史、经营挑战、重大竞争和监管； |
| · | PubCo、Haymaker或Suncrete向SEC提交或将提交的文件中讨论的那些风险因素。 |
上述风险因素清单并非详尽无遗。您应该仔细考虑上述因素以及“风险因素”部分中描述的其他风险和不确定性Haymaker的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、PubCo和Suncrete将提交的注册声明和代理声明/招股说明书，以及PubCo、Haymaker和Suncrete不时向SEC提交或将提交的其他文件。这些文件确实或将识别并解决可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。PubCo、Suncrete或Haymaker目前都不知道或目前认为无关紧要，这也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同，这可能会带来额外风险。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述，任何一方或其任何代表都不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。各方或其任何代表均未对PubCo、Suncrete或Haymaker将实现其预期作出任何保证。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件 数 |
说明 | |
| 2.1*+ | 业务合并协议，日期为2025年10月9日，由公司、Suncrete、PubCo、Merger Sub I及Merger Sub II签署及相互签署 | |
| 10.1 | 公司股权持有人支持协议的形式 | |
| 10.2+ | 发起人支持协议 | |
| 10.3 | PIPE认购协议的形式 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
| * | 证物和/或附表已根据S-K条例第601（a）（5）项被省略。注册人在此承诺，应SEC的要求，提供任何省略的证物和附表的补充副本；提供了,然而，登记人可根据《交易法》第24b-2条要求对如此提供的任何证物或附表进行保密处理。 |
| + | 根据条例S-K第601（a）（6）项，某些个人身份信息已从本证物中省略。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本当前报告并在此获得正式授权。
| Haymaker Acquisition Corp. 4 | ||
| 2025年10月14日 | ||
| 签名： | /s/Christopher Bradley |
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| 姓名： | Christopher Bradley | |
| 职位： | 首席执行官兼首席财务官 | |