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EX-4.1 3 tm232841d5 _ ex4-1.htm 表4.1

 

附件 4.1

[注意事项]

 

除非本证明书由纽约法团(“DTC”)的授权代表出示予本公司或其代理人以办理转让、兑换或付款的登记,及所发出的任何证明书须以Cede & Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名义登记(及任何款项须向Cede & Co.或DTC授权代表要求的其他实体支付),否则任何转让,任何人为价值或以其他方式对本协议进行质押或使用本协议是错误的,因为本协议的注册所有人Cede & Co.在本协议中拥有权益。

 

CUSIP号。87612E BQ8 本金:美元___________
伊辛US87612EBQ89  

 

注册号。___

 

塔吉特公司

 

2033年到期票据利率4.400%

 

目标公司,根据明尼苏达州法律正式组建和存在的公司(以下称为“公司”,该期限包括下文提及的义齿下的任何继承公司),就收到的价值,特此承诺于2033年1月15日向Cede & Co.或注册受让人支付____________百万美元的本金,并支付自2023年1月24日起的利息,或自每年1月15日和7月15日每半年支付或适当提供一次利息的最近一次利息支付日起的利息,利率为每年4.400%,直至本协议的本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此须支付、按时支付或妥为规定的利息,须按义齿的规定,在该利息支付日期之前的下一个定期记录日期的营业时间结束时,支付给以其名义登记本证券(或一份或多于一份前身证券)的人。付息日的正常记录日期应为该付息日(不论是否为营业日)之前15个日历日的日期。如本文所使用的,“营业日”是指除星期六或星期日之外,既不是法定假日的一天,也不是法律或法规授权或要求银行机构在纽约、纽约关闭的一天。

 

任何未按时缴付或未妥为订定的利息,须随即停止在该正常纪录日期支付予持有人,并可在营业时间结束时支付予以其名义注册本证券(或一份或多于一份前身证券)的人

 

 

支付该等违约利息的特别记录日期须由受托人订定,须在该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不抵触本系列证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下发出通知,所有这些均在《契约》中作了更充分的规定。

 

本证券的利息应以公司在纽约、纽约为此目的而设立的办事处或代理机构立即可用的资金支付,支付时应使用美利坚合众国的硬币或货币作为支付公共和私人债务的法定货币,但条件是公司可以选择,利息的支付,可在不少于支付日期前10天,以支票寄往有权获得利息的人在保安登记册内所显示的最后地址,或以电汇方式,将利息支付至该人以书面指定的帐户。本证券到期时的本金和利息应在本公司为此目的在纽约设立的办事处或代理机构出示本证券后支付。

 

兹提述本担保书反面所载的本担保书的进一步规定,就所有目的而言,这些进一步的规定应具有与在此处所列相同的效力。

 

除非本担保书上的认证证书已由本担保书反面所指的受托人以手工签字方式签署,否则本担保书无权享有本担保书下的任何利益,也无权为任何目的而有效或承担义务。

 

  2  

 

 

作为证明,本公司已安排在其法团印章下妥为签立本文书。

 

日期:

 

  塔吉特公司

 

  签名:
    姓名:
    职位:

 

[封印]

 

  证明:
    姓名:
    职位:

 

 

受托人证明书

认证

这是证券之一

系列中提到的

提到的义齿内。

 

纽约梅隆银行信托公司,

作为受托人

 

签名:  
  姓名:  
  职位:  

 

 

[注解颠倒]

 

塔吉特公司

 

2033年到期票据利率4.400%

 

本证券是本公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)之一,根据本公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(作为第一银行信托公司的继承者)于2000年8月4日签订的契约,以一个或多个系列发行,并由本公司与作为受托人的纽约银行信托公司于2007年5月1日签订的第一份补充契约作为补充,并经不时进一步修订或补充(以下简称“契约”)(以受托人的身份,纽约梅隆银行信托公司,以下简称“受托人”,该词包括契约下的任何继任受托人),现就契约及其所有补充提及的契约作出说明,说明公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及证券被认证和将被认证和交付的条款。本证券为本证券所指定的系列之一,该系列的初始本金总额限制为500,000,000美元;但本公司可在未经本系列证券持有人同意的情况下,以与本系列证券相同的条款发行附加证券,而该附加证券应被视为本系列证券在义齿下同一系列证券的一部分。

 

这种证券只能以记名形式发行,面额为2000美元或超过1000美元整数倍的任何数额。

 

本系列证券不享有任何偿债基金。

 

可选赎回

 

在2032年10月15日之前(本系列证券的规定到期日之前三个月,即“票面赎回日期”),公司可选择在不超过10天但不超过45天的时间内向每一名拟赎回证券持有人发出(或按照DTC的适用程序以其他方式送达)全部或部分提前书面通知,赎回本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:

 

(1)(a)其余预定偿付的本金及利息的现值的总和,折现至赎回日期(假设

 

5

 

这个系列在票面赎回日到期)每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点减去(b)赎回日的应计利息,以及

 

(2)须赎回的证券本金的100%,

 

加上,在任何一种情况下,截至赎回日期的应计未付利息。

 

在赎回日期当日或之后,公司亦可在最少10天但不超过45天的时间内,以书面通知(或按照DTC的适用程序以其他方式送达)将于任何时间及不时赎回的证券的每名持有人赎回本系列证券的全部或部分,赎回价格等于被赎回证券本金的100%,加上截至赎回日期该等证券的应计未付利息。

 

“国债利率”是指在任何赎回日期,由公司根据以下两段确定的收益率。

 

国库券利率应在纽约市时间下午4:15(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后)由公司决定,在赎回日期前的第三个营业日,根据在该日期之后出现的最近一天的收益率计算,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中,在“美国政府证券-国债固定到期日-名义到期日”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)标题下,指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续名称或出版物)(“H.15 TCM”)。在厘定库藏利率时,公司须酌情选择:(1)在H.15日的库藏固定到期日的收益率正好等于赎回日期至面值赎回日期之间的期间(“剩余期限”);或(2)在H.15日并无此种库藏固定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15日的国库恒定到期日,紧接短于剩余期限,另一种收益率对应于H.15日的国库恒定到期日,紧接长于剩余期限——并应以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插入,使用该收益率,并将结果四舍五入到小数点后三位;或(3)如果在H.15日没有此种国库恒定到期日短于或长于剩余期限,则在H.15日单一国库恒定到期日的收益率最接近剩余期限。为本款的目的,适用的财务处固定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该财务处固定到期日的相关月数或年数(如适用)。

 

如果在赎回日期前的第三个营业日,不再出版H.15TCM(或任何继承名称或出版物),则公司应根据相当于纽约市时间上午11:00到期的半年期等值到期收益率的年利率,在赎回日期前的第二个营业日,或到期日为

 

6

 

最接近于适用的票面赎回日期。如果没有在票面赎回日到期的美国国库券,但有两种或两种以上的美国国库券的到期日与票面回售日相差无几,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国库券。如果有两个或两个以上的美国国库券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国库券符合前一句的标准,公司应从这两个或两个以上的美国国库券中,根据纽约市时间上午11:00这类美国国库券的出价和要价的平均值,选择交易价格最接近票面的美国国库券。在按照本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以纽约市时间上午11:00该美国国库券的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

 

公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的,并对所有目的具有约束力,没有明显的错误。

 

本系列证券的任何赎回,可由本公司酌情决定,但须符合一项或多项先决条件。任何有关的赎回书面通知将描述先决条件,并由公司酌情决定,表明任何赎回日期可能会延迟,或该书面通知可能会被撤销,如果所有这些先决条件均未被公司满足或放弃。

 

本系列证券的部分赎回可采用受托人认为公平和适当的方法进行,并可规定选择赎回本系列证券本金中与授权面额相等的一部分。

 

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,本系列证券或其部分被要求赎回的证券将停止产生利息。

 

7

 

控制权变更要约

 

如发生控制权变更触发事件,除非公司已行使赎回本系列证券的选择权,否则公司须向本系列证券的每名持有人发出要约(“控制权变更要约”),以按本协议所列条款购回该持有人证券的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中,公司须提供控制权变更付款。在控制权变更触发事件发生后30天内,或在控制权变更之前,由公司选择,但在构成或可能构成控制权变更的交易公告后,应向本系列证券的持有人邮寄一份通知,说明构成或可能构成控制权变更触发事件的交易,并提议在通知所指明的日期回购该等证券,该日期不得早于该通知发出之日起30天及不迟于60天(“控制权变更付款日期”)。通知如在控制权变更完成日期之前寄出,须说明控制权变更要约以控制权变更付款日期或之前发生的控制权变更触发事件为条件。

 

为接受控制权变更要约,持有人必须在控制权变更付款日期前至少五个工作日向付款代理人交付本担保书,连同填妥的题为“选举表格”的表格(该表格附于本文件附件),或国家证券交易所成员、美国金融业监管局或商业银行或信托公司的电报、电传、传真或信函,其中载明:

 

(一) 本证券持有人的姓名;

 

(二) 本证券的本金;

 

(三) 须购回的本证券的本金;

 

(四) 证书编号或对本证券的期限和条款的说明;

 

(五) 持有人接受控制权变更要约的声明;及

 

(vi)保证付款代理人在更改控制权付款日期前最少五个营业日收到本保证,连同填妥的表格“选举表格”。

 

任何持有人行使其选择接受控制权变更要约的权利,均属不可撤销。控制权变更要约可被接受的价格低于该证券的全部本金,但在这种情况下,回购后仍未偿付的该证券的本金必须等于2000美元或超过1000美元的整数倍。

 

8

 

在控制权变更支付日,公司应在合法范围内:

 

(一) 接受根据控制权变更要约适当提交的该系列证券的全部或部分;

 

(二) 就本系列的所有证券或该等证券的适当投标部分,向付款代理人存入一笔相当于控制权变更付款的款项;及

 

(三) 向受托人交付或安排交付妥善接纳的本系列证券,连同一份高级人员证明书,述明本系列证券的本金总额或该等证券的部分正被购回。

 

在控制权变更触发事件发生时,如果第三方按照公司提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约,且第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的所有本系列证券,则公司无须在控制权变更触发事件发生时提出控制权变更要约。此外,如果在控制权变更支付日发生并继续发生义齿项下的违约事件,公司不得回购本系列的任何证券,但控制权变更触发事件导致的控制权变更支付违约除外。

 

公司应遵守经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)第14e-1条的规定,以及任何其他证券法律和条例,只要这些法律和条例适用于因控制权变更触发事件而回购本系列证券。如果任何此类证券法律或法规的规定与本系列证券的控制权变更要约规定相冲突,本公司应遵守该等证券法律和法规,不得因任何此类冲突而被视为违反其在本系列证券的控制权变更要约规定下的义务。

 

就本系列证券的控制权变更要约条款而言,适用以下条款:

 

“控制权变更”是指发生下列任何情况:(1)在一项或多项相关交易中,将公司及其附属公司的全部或几乎全部资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置(合并或合并方式除外)给公司或附属公司以外的任何人;(2)完成任何交易(包括但不限于,任何合并或合并),其结果是任何人直接或间接地成为公司已发行有表决权股份或公司有表决权股份被重新分类、合并、交换或

 

9

 

(3)在任何此种情况下,公司与任何人合并,或与任何人合并,或与任何人合并,或与任何人合并,或与任何人合并,或与任何人合并,或与任何人合并,或与任何人合并,在任何此种情况下,公司的任何已发行有表决权的股票或该其他人的有表决权的股票被转换为现金、证券或其他财产或交换为现金、证券或其他财产,但在紧接此类交易之前已发行的公司有表决权的股票构成或被转换为或交换为,在紧接该交易生效后,该未亡人或该未亡人的任何直接或间接母公司的有表决权股份的多数;或(4)通过与公司清算或解散有关的计划。尽管有上述规定,如(i)公司成为控股公司的直接或间接全资附属公司,而(ii)(a)紧接该项交易后该控股公司的有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该项交易前的公司有表决权股份的持有人大致相同,或(b)紧接该项交易后,没有任何人(符合本句规定的控股公司除外)是直接或间接的实益拥有人,则该项交易不应被视为涉及上文第(2)款所指的控制权变更,超过该控股公司有表决权股份的50%。本定义中使用的“人”一词具有《交易法》第13(d)(3)节赋予的含义。

 

“控制权变更付款”是指以现金支付的款项,相当于回购的该系列证券本金总额的101%,再加上截至回购日期的证券应计未付利息(如有的话)。

 

“控制权变更触发事件”是指控制权变更和评级事件的发生。

 

“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其继任者。

 

“投资级评级”是指惠誉给予的评级等于或高于BBB-(或同等评级),穆迪给予的评级为Baa3(或同等评级),标普给予的评级为BBB-(或同等评级),以及公司选择的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。

 

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

 

“评级机构”是指(1)惠誉、穆迪和标准普尔各一家;(2)如果惠誉、穆迪或标准普尔中的任何一家因公司无法控制的原因而停止对该系列证券进行评级或未对此类证券进行评级,则为《交易法》第3(a)(62)节所指的“国家认可的统计评级组织”,由公司选定(经公司董事会决议证明)作为惠誉、穆迪或标准普尔的替代机构,或视情况而定。

 

10

 

“评级事件”是指该系列证券的评级被三家评级机构中的至少两家下调而本系列证券在该期间内的任何一天(只要本系列证券的评级在任何一家评级机构公开宣布考虑可能被任何一家评级机构降级的情况下)被三家评级机构中的至少两家评级机构评为低于投资级评级,该期间应予延长,从发生控制权变更或公司打算实施控制权变更的首次公告前60天开始,至控制权变更完成后60天结束。

 

“S & P”是指S & P Global Inc.的一个部门S & P Global Ratings及其继任者。

 

“表决权股份”是指在任何日期,就任何指明的“人”(如《交易法》第13(d)(3)条所使用的术语)而言,该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。

 

除本证券另有规定外,义齿第十三条的规定适用于本证券的控制权变更要约规定。就义齿而言,控制权变更付款日期应被视为还款日期。

 

其他规定

 

如果义齿中所述的与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期应付。

 

除其中规定的某些例外情况外,《契约》允许公司和受托人在受影响的每一系列证券的本金多数持有人同意的情况下,随时修改《契约》所规定的公司的权利和义务以及受影响的每一系列证券的持有人的权利。契约还载有规定,允许持有每一系列证券在未偿付时本金特定百分比的持有人,代表该系列证券的所有持有人,免除公司遵守契约的某些规定和契约规定的某些过去违约及其后果。本担保持有人的任何此种同意或放弃,对该持有人和本担保的所有未来持有人,以及在本担保的转让登记时或在本担保的交换或代替本担保时发出的任何担保的所有未来持有人,均具有决定性和约束力,无论是否在本担保上注明了此种同意或放弃。

 

本契约载有条文,规定在公司遵从其中所列的某些条件时,在任何时间(i)本证券的全部债务及(ii)某些限制性契诺及某些违约事件中予以撤销,而该等条文适用于本证券。

 

11

 

本证券在本公司纽约办事处或代理机构办理转让登记手续时,应按照《契约》的规定,在不违反契约规定的限制和下述限制的情况下,免费向受让人发行本系列新的经授权面值的证券或证券,其本金总额相等,但不收取与此有关的任何税款或其他政府费用。

 

只有当(i)保存人通知本公司其不愿意或不能继续作为本证券的保存人,或在任何时候保存人不再是根据《交易法》注册的结算机构,且在90天内未指定继任保存人时,本证券才可交换为登记形式的最终证券,(ii)本公司自行决定,确定本证券可交换为记名形式的最终证券,并将其通知受托人,或(iii)与本证券有关的违约事件已经发生并仍在继续。如果本证券可根据前一句进行交换,则该证券应可交换为记名形式的最终证券,利率相同,发行日期相同,赎回条款相同,规定的到期日和其他条款相同,且总金额相同的授权面额相同。

 

本证券不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的代名人,或由保存人的代名人转让给保存人或保存人的另一代名人,或由保存人或任何该代名人转让给保存人的继承人或该继承人的代名人。除上述规定外,本全球证券的实益权益所有人无权收到最终形式的证券实物交割,也不应被视为本契约下任何目的的持有人。

 

本合同中对义齿的任何提述,以及本担保品或义齿的任何规定,均不得改变或损害本公司按本合同规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本担保品的本金和利息的绝对和无条件的义务,但如本公司按照义齿第401或403条的规定存入款项或承担政府义务,则此种款项或政府义务的收益只能支付。

 

本公司、受托人及本公司或受托人的任何代理人在适当呈交本证券以作转让登记前,可将本证券以其名义登记的人视为本证券的所有人,不论本证券是否逾期未交,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

 

本证券的本金或利息,或任何基于本证券的申索,或任何与本证券有关的申索,或任何基于本证券的申索,或基于本证券的申索,或就本证券的任何补充契约,对本公司或任何继承法团的任何收入人、股东、高级人员或董事,不论是直接或透过本公司,不论是凭藉任何章程、法规或法律规则,或藉强制执行任何评估或罚款或其他方式,均无追索权,而所有该等法律责任均由

 

12

 

接受本协议,并作为对价的一部分和作为条件,发行本协议,明确放弃和解除。

 

除本证券另有定义外,本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有在义齿中赋予它们的含义。

 

13

 

缩略语

 

下列简称在本文书正面的铭文中使用时,应解释为按照适用的法律或条例全文写出:

 

十网 -- 作为共同租户

 

十耳 -- 作为整体的租户

 

JT十 -- 作为有权利的共同承租人
    生存而不是
    作为共同租户

 

Unif Gift MinAct -- _____________________ 保管人 _________________________  
    (Cust)   (未成年人)  

 

根据《未成年人统一礼品法》

 

_____________________________

(州)

 

也可以使用其他缩写,但不在上述列表中。

 

对于收到的价值,下列签署人特此出售和转让给

 

请插入社会保障或

其他识别受让人人数

 

_____________________________

 


 

 

(请打印或输入姓名和地址,包括受让人的邮政编码)

 

 

Target公司的内部担保,并在此不可撤销地构成并指定_________________律师在公司帐簿上转让上述担保,并在房地内拥有完全替代权力。

 

日期:______________________

 

 
   
   

 

注意:此项转让的签字必须在每一项具体内容上与内文书面上所写的名称一致,不得更改或扩大,也不得作任何改动。

 

 

____________________

 

选举表格

 

只有在持有人完成

接受更改控制要约的选举

 

____________________

 

以下签署人在此不可撤销地请求并指示本公司根据其条款,在控制权变更要约中指定的控制权变更支付日,就控制权变更支付向以下签署人回购控制权内的证券(或下文指定的部分),请于_________________________________________________________________________________________________________(请打印或打字

 

为使该项接受控制权变更要约的选择生效,公司必须在下述付款代理人的地址,或在公司须不时通知内部保证持有人的其他地方,收到(i)本保证,并妥为填妥本《选择表格》表格,或(ii)电报、电传,国家证券交易所或金融业监管局的成员或美国的商业银行或信托公司的传真或信函,其中载明(a)证券持有人的名称,(b)证券本金,(c)将回购的证券本金,(d)证书编号或对证券的期限和条款的说明,(e)正在行使选择回购的选择权的声明,以及(f)说明将回购的证券的担保,付款代理人将在控制权变更付款日期前五个工作日收到这张填妥的“选举表格”。付款代理人的地址是The Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.,c/o The Bank of New York,101 Barclay Street,New York,New York 10286。

 

如果要回购的证券本金不足全部,请具体说明持有人选择回购的部分(本金必须为2000美元或超过1000美元的整数倍):_________美元。