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Columbus McKinnon宣布优先担保票据的定价

北卡罗来纳州夏洛特，2026年1月22日—— Columbus McKinnon Corporation（纳斯达克：CMCO）（“Columbus McKinnon”或“公司”），一家领先的物料搬运智能运动解决方案设计商、制造商和营销商，今天宣布已将其发行的本金总额为9.00亿美元、利率为7.125%、于2033年到期的优先有担保票据（“票据”）定价，该发行与公司先前宣布的未决收购（“收购”）Kito Crosby Limited（“Kito Crosby”）有关。此次发行的总规模已从12.25亿美元缩减至9.00亿美元。此次发行预计将于2026年1月30日结束，但须满足惯例成交条件。

Columbus McKinnon拟将发行票据所得款项净额，连同向CD & R XII Keystone Holdings，L.P.出售公司A系列累积可转换参与优先股及新信贷协议（定义见下文）所得款项，用于为收购事项提供资金（包括偿还Kito Crosby现有债务）、为公司若干现有债务再融资及支付任何相关费用及开支。

票据发售不以收购事项完成为条件。如果（i）收购事项的完成并未在2026年8月10日营业结束时或之前（或如根据截至2025年2月10日的股票购买协议延长结束日期，则由公司、Kito Crosby、Kito Crosby的股东及其签名页所载Kito Crosby的股东和Ascend Overseas Limited之间的此类较后日期）发生，则票据将受到特别强制赎回，仅以其代表身份）（“终止日期”）或（ii）公司向受托人交付通知，声明其已确定收购事项的完成不会在终止日期或之前发生。

票据最初将为无抵押且不由公司任何附属公司提供担保。收购完成后，票据将（i）由公司及其美国子公司的几乎所有资产的第一优先担保权益作担保，该资产将为公司预期就收购事项订立的新优先担保信贷融资（“新信贷协议”）提供担保，但须遵守某些门槛、例外情况和允许的留置权，以及（ii）由公司将为新信贷协议提供担保的美国子公司在优先担保基础上共同和个别地无条件担保。

票据和相关担保没有也不会根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）进行登记，并且不得在未进行登记或未获得《证券法》和适用的州证券法的登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。票据和相关担保将仅提供给根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人、根据《证券法》第S条进行离岸交易的非美国人以及“机构”认可投资者（定义见《证券法》颁布的条例D下的第501（a）（1）、（2）、（3）、（7）、（8）、（9）、（12）或（13）条）。

本新闻稿不构成出售票据的要约，或任何购买票据的要约的招揽，也不应在根据该司法管辖区的证券法对票据进行注册或获得资格之前，在该要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何票据的出售。

关于哥伦布麦金农

Columbus McKinnon是全球领先的智能运动解决方案设计者、制造商和营销商，该解决方案通过高效和符合人体工程学的移动、提升、定位和固定材料，推动世界向前发展并改善生活。重点产品包括提升机、起重机部件、精密输送系统、索具、轻轨工作站、数字化动力和运动控制系统等。该公司专注于商业和工业应用，这些应用需要其卓越的设计和工程技术提供的安全和质量。

安全港声明

这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述通常通过使用前瞻性术语来识别，包括“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“说明性”、“打算”、“可能”、“可能”、“机会”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“应该”、“目标”、“将”、“将”，在每种情况下，还包括其负面或其他各种或类似术语。本文件中除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述并非基于历史事实，而是代表我们目前对我们的业务、经济和其他未来状况的预期和假设，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。不可能预测或识别所有这类风险。这些风险包括但不限于我们截至2025年3月31日的财政年度的10-K表格年度报告、截至2025年9月30日的季度的10-Q表格季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中标题为“风险因素”的部分中描述的风险因素，这些文件可在其网站www.sec.gov上查阅。鉴于这些不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。Columbus McKinnon不承担公开更新任何此类前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律、法规或其他主管法律当局可能要求。

联系人：

克里斯汀·莫泽

副总裁投资者关系和财务主管

Columbus Mckinnon Corporation

704-322-2488

kristy.moser@cmco.com