附件 99.1

 

 

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即时发布日期：2025年2月18日

Capital One和Discover股东批准Capital One对Discover的拟议收购

弗吉尼亚州麦克莱恩，2025年2月18日— 第一资本金融公司（NYSE：COF）和发现金融服务公司（NYSE：DFS）今天宣布，每家公司各自的股东已在每家公司的特别股东大会（“特别会议”）上投票批准Capital One此前宣布的对Discover的收购。

特别会议股东投票结果

 

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第一资本：在第一资本特别会议上投票的第一资本股份中，超过99.8%的股份对该交易投了赞成票，占第一资本特别会议记录日期2024年12月27日第一资本普通股流通股总数的85.1%。

 

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Discover：在Discover特别会议上投票的超过99.3%的Discover股份对该交易投了赞成票，约占截至2024年12月27日Discover特别会议记录日期的Discover普通股流通股总数的81.6%。

股东的批准标志着将Capital One和Discover合并的过程中的一个重要里程碑，这两家任务驱动型公司在为消费者、小企业、商家和社区提供一流解决方案方面有着良好的记录。

附加合并协议条件

Capital One预计，该交易将在2025年初完成，但需获得美联储系统理事会和货币监理署的批准，以及其他惯例成交条件。

正如之前宣布的那样，特拉华州银行专员于2024年12月18日批准了Capital One对Discover的拟议收购。

有关Capital One收购Discover协议的更多信息，请访问www.capitalonediscover.com。

关于第一资本

第一资本金融公司（www.capitalone.com）是一家金融控股公司，截至2024年12月31日，该公司连同其子公司的存款为3627亿美元，总资产为4901亿美元。Capital One总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩，通过多种渠道为消费者、小型企业和商业客户提供范围广泛的金融产品和服务。Capital One，N.A.主要在纽约州、路易斯安那州、德克萨斯州、马里兰州、弗吉尼亚州和哥伦比亚特区设有分支机构和咖啡馆。Capital One是一家财富500强公司，在纽约证券交易所上市，交易代码为“COF”，并被纳入标普 100指数。

有关Capital One的更多信息，请访问Capital One About，网址为www.capitalone.com/about。

关于发现

发现金融服务公司（NYSE：DFS）是一家数字银行和支付服务公司，拥有美国金融服务领域最受认可的品牌之一。自1986年成立以来，该公司已成为美国最大的发卡机构之一。Discover发行Discover^®Card，美国的现金奖励先驱，通过其银行业务提供个人贷款、住房贷款、支票和储蓄账户以及存款证明。它运营着Discover全球网络^®由Discover Network组成，拥有数百万商家和现金存取地点；PULSE^®，全国领先的ATM/借记网络之一；和DINERS Club International^®，一个全球支付网络，在全球范围内被接受。欲了解更多信息，请访问www.discover.com/company。

前瞻性陈述

除历史事实陈述外，本通讯中的信息可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于有关第一资本金融公司（“第一资本”）和发现金融服务公司（“发现”）之间拟议交易的好处的陈述，有关交易完成的预期时间的陈述，有关合并后公司的计划、目标、期望和意图的陈述，以及其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“目标”、“计划”、“计划”、“打算”、“目标”、“预期”、“预期”、“相信”、“预测”、“展望”、“估计”、“潜在”或“继续”等术语或其他类似术语的否定词来识别。

所有前瞻性陈述都受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致Capital One或Discover的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何结果存在重大差异。这些因素包括（其中包括）（1）交易产生的成本节约和任何收入协同效应及其他预期收益可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险、交易后收入可能低于预期的风险和/或交易后Discover或Capital One的某些费用（例如信用损失准备金）可能大于预期的风险，（2）由于交易的公告和未决而对各方的业务造成干扰，（3）将Discover的业务和运营整合到Capital One，包括整合到Capital One的合规管理计划中，将被实质性延迟或成本或难度高于预期，或Capital One无法以其他方式将Discover的业务成功整合到自己的风险，包括由于意外因素或事件，（4）未收到必要的监管批准或未及时或根本不满足到交割的其他条件的可能性，或在未被预期的条件下获得（以及必要的监管批准可能导致在交易完成后施加可能对Capital One或交易的预期收益产生不利影响的条件的风险），（5）声誉风险和每个公司的客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴对交易的反应，（6）合并协议中的完成条件未能得到满足，或完成交易的任何意外延迟或任何事件的发生，可能导致合并协议终止的变化或其他情况，（7）与交易相关的额外发行Capital One普通股造成的稀释，（8）交易完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件，（9）由于其业务规模和复杂性增加，与交易后Capital One扩大的业务和运营的管理和监督相关的风险，（10）增加的可能性

政府当局因交易或交易后Capital One业务运营的规模、范围和复杂性而进行的审查和/或额外的监管要求，（11）在交易之前或之后可能对Capital One或对Discover提起的目前未决或以后可能提起的任何法律或监管程序的结果，（12）有关交易的时间、完成以及会计和税务处理的预期未达到的风险，（13）与交易有关的任何公告可能对Capital One普通股的市场价格产生不利影响的风险，（14）交易未决期间的某些限制，（15）将管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会中转移，（16）Capital One和Discover成功地执行各自的业务计划和战略以及管理上述涉及的风险，（17）公告的影响，交易的未决或完成取决于Capital One或Discover留住客户、留住和雇用关键人员以及与Capital One和Discover的供应商和其他业务合作伙伴保持关系的能力，以及Capital One和Discover的经营业绩和一般业务，（18）一般竞争、经济、政治和市场条件以及可能影响Capital One和Discover未来业绩的其他因素，包括资产质量和信用风险的变化；收入和盈利增长无法持续；利率和资本市场的变化；通货膨胀；客户借款、还款、投资和存款做法；影响，技术变革的程度和时间；资本管理活动和（19）可能影响Capital One未来业绩或Discover未来业绩的任何其他因素；以及联邦储备委员会的其他行动以及立法和监管行动和改革。可能影响Capital One和Discover未来业绩的其他因素可在Capital One的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中找到，Discover的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告（以及对这些文件的任何修订），在向SEC提交的每个案例中，可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。Capital One和Discover不承担任何义务，也不打算更新或修改本通讯中包含的任何前瞻性陈述，这些陈述仅在本通讯发布之日发表，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非联邦证券法要求。

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