图表25（a）
美国证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格t-1
资格说明
根据1939年的信托契约法
被指定为受托人的法团
检查是否有决定受托人资格的申请
根据第305（b）（2）条）
花旗银行，N.A。
（其章程所指明的受托人的确切姓名）
| 一个全国性的银行协会 | 13-5266470 | |
| （公司或组织的管辖权 | （I.R.S.雇主 | |
| （如果不是美国国家银行的话） | 身份识别号（？） | |
| 公园大道399号， | ||
| 纽约，纽约，纽约 | 10043 | |
| （特等执行办公室地址） | （邮政编码） | |
花旗银行，N.A。
格林威治街388号14楼
纽约，纽约，10013。
(212) 816-5805
（服务代理人姓名、地址及电话号码）
富国银行集团公司
（《宪章》规定的债务人的确切名称）
| 特拉华 | 41-0449260 | |
| （国家或国际组织的其他管辖权 | （I.R.S.雇主 | |
| 成立公司或组织（组织） | 身份识别号（？） | |
| 蒙哥马利街420号 | ||
| 加利福尼亚州旧金山 | 94104 | |
| （主要执行办公室地址） | （邮政编码） | |
高级债务证券
（契约证券名称）
项目1.一般资料。
向受托人提供下列资料:
| （a） | 它所隶属的每一个审查或监督机构的名称和地址。 |
| 姓名 | 地址 | |
| 货币主计长 | 哥伦比亚特区华盛顿。 | |
| 纽约联邦储备银行 | 纽约自由街33号 | |
| 联邦存款保险公司 | 哥伦比亚特区华盛顿。 | |
| （b） | 是否获授权行使公司信托权。 |
是的。
项目2.与债务人的关联关系。
如果承付人是受托管理人的附属机构，请说明每一种附属机构。
没有。
| 项目3-15。 | 不适用。 |
| 项目16。 | 展品清单。 |
以下是作为本资格声明一部分提交的所有物证清单。
在下面括号中标识的证物，在提交给委员会的文件中，作为证物结合于此作为参考。
表1----现已生效的受托人组织章程副本。（2012年10月5日在第333-183223号文件中作为向305B2号文件提交的证据提交的1至T-1号文件）。
图表2----受托人开业授权证书副本（2014年5月5日根据第333-195697号文件提交的图表2至T-1）。
附图3-受托人行使公司信托权力的授权书副本（附图3至T-1于2014年5月5日根据档案编号333-195697提交）。
证物4-受托人的现有附例副本（证物4至T-1作为证物提交至日期为2012年10月5日的证物305B2，文件编号333-183223）。
证据5----不适用。
表6----1939年《信托契约法》第321（b）条所要求的受托人同意。（2014年5月5日根据第333-195697号文件提交的证据6至T-1）。
图表7-N.A.花旗银行最新状况报告复印件（截至2016年9月30日-附后）
表8----不适用。
证据9----不适用。
签字
根据1939年《信托契约法》的要求，受托人花旗银行（N.A.）是一个根据美利坚合众国法律组建和存在的全国性银行协会，已正式安排下列签字人代表其签署本资格声明，并已正式授权都在纽约市和纽约州，2017年2月13日。
| 花旗银行，N.A。 | ||||||||
| 由 | /s/cirino emanuele | |||||||
| 奇里诺·埃马努埃莱 | ||||||||
| Vice President | ||||||||
图表7
| 合并资产负债表 | 花旗集团及其子公司 | |
| （未经审计） |
| 以百万美元计 | 9月30日， 2016 （未经审计） |
12月31日， 2015 |
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| 资产 |
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| 现金和应收银行款项（包括分开存放的现金和其他存款） |
$ | 23,419 | $ | 20,900 | ||||
| 在银行的存款 |
132,571 | 112,197 | ||||||
| 根据协议出售及借入或购买以供转售的联邦基金（包括分别于2016年9月30日及2015年12月31日按公允价值计算的143,618美元及137,964美元） |
236,045 | 219,675 | ||||||
| 经纪应收款项 |
36,112 | 27,683 | ||||||
| 交易账户资产（包括分别于2016年9月30日及2015年12月31日质押予债权人的97,370美元及92,123美元） |
263,352 | 249,956 | ||||||
| 投资: |
||||||||
| 可供出售（包括分别于2016年9月30日及2015年12月31日已抵押予债权人的8413美元及10698美元） |
308,117 | 299,136 | ||||||
| 持有至到期（包括分别于2016年9月30日及2015年12月31日向债权人质押的1216美元及3630美元） |
38,588 | 36,215 | ||||||
| 非市场股本证券（包括分别于2016年9月30日及2015年12月31日按公平值入账的1,977美元及2,088美元） |
8,235 | 7,604 | ||||||
|
|
||||||||
| 投资总额 |
$ | 354,940 | $ | 342,955 | ||||
| 贷款: |
||||||||
| Consumer（包括截至2016年9月30日及2015年12月31日按公允价值计算分别为31美元及34美元） |
328,702 | 325,785 | ||||||
| Corporate（包括截至2016年9月30日及2015年12月31日按公允值计算分别为3939美元及4971美元） |
309,733 | 291,832 | ||||||
|
|
||||||||
| 扣除未赚收入后的贷款 |
$ | 638,435 | $ | 617,617 | ||||
| 贷款损失备抵 |
(12,439 | ) | (12,626) | |||||
|
|
||||||||
| 贷款总额，净额 |
$ | 625,996 | $ | 604,991 | ||||
| 商誉 |
22,539 | 22,349 | ||||||
| 无形资产（管理层代表除外） |
5,358 | 3,721 | ||||||
| 按揭服务权（MSRS） |
1,270 | 1,781 | ||||||
| 其他资产（包括分别于2016年9月30日及2015年12月31日按公平值入账的6460美元及6121美元） |
116,515 | 125,002 | ||||||
|
|
||||||||
| 总资产 |
$ | 1,818,117 | $ | 1,731,210 | ||||
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下表列出了合并可变利益实体（VIE）的某些资产，这些资产已列入上述合并资产负债表。下表所列资产包括下页所列只能用于清偿合并的独立实体债务且超出这些债务的资产。此外，下表中的资产仅包括合并后的VIE的第三方资产，不包括在合并中消除的公司间结余。
| 以百万美元计 | 9月30日， 2016 （未经审计） |
12月31日， 2015 |
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||||||||
| 将用于清偿合并后的独立实体债务的合并后的独立实体资产 |
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| 现金和应收银行款项 |
$ | 262 | $ | 153 | ||||
| 交易账户资产 |
585 | 583 | ||||||
| 投资 |
5,057 | 5,263 | ||||||
| 扣除未赚收入后的贷款 |
||||||||
| 消费者 |
52,837 | 58,772 | ||||||
| 法人团体 |
20,849 | 22,008 | ||||||
|
|
||||||||
| 扣除未赚收入后的贷款 |
$ | 73,686 | $ | 80,780 | ||||
| 贷款损失备抵 |
(1,800 | ) | (2,135) | |||||
|
|
||||||||
| 贷款总额，净额 |
$ | 71,886 | $ | 78,645 | ||||
| 其他资产 |
166 | 150 | ||||||
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| 拟用于清偿合并的独立实体债务的合并的独立实体资产总额 |
$ | 77,956 | $ | 84,794 | ||||
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语句在下一页继续。
| 合并资产负债表 | 花旗集团及其子公司 | |
| （续） |
| 以百万美元计，但股票和每股金额除外 | 9月30日， 2016 （未经审计） |
12月31日， 2015 |
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| 负债 |
||||||||
| 在美国办事处的无息存款 |
$ | 141,899 | $ | 139,249 | ||||
| 美国办事处计息存款（分别包括截至2016年9月30日及2015年12月31日按公允价值计算的479美元及923美元） |
288,094 | 280,234 | ||||||
| 在美国境外办事处的不计息存款。 |
75,956 | 71,577 | ||||||
| 美国以外办事处计息存款（包括截至2016年9月30日及2015年12月31日按公允价值计算分别为941美元及667美元） |
434,303 | 416,827 | ||||||
|
|
||||||||
| 存款总额 |
$ | 940,252 | $ | 907,887 | ||||
| 根据回购协议购买和贷款或出售的联邦基金（分别包括截至2016年9月30日和2015年12月31日按公允价值计算的42,939美元和36,843美元） |
153,124 | 146,496 | ||||||
| 经纪应付款项 |
61,921 | 53,722 | ||||||
| 交易账户负债 |
131,649 | 117,512 | ||||||
| 短期借款（包括截至2016年9月30日及2015年12月31日按公允价值计算分别为2599美元及1207美元） |
29,527 | 21,079 | ||||||
| 长期债务（包括截至2016年9月30日及2015年12月31日按公允价值计算分别为27535美元及25293美元） |
209,051 | 201,275 | ||||||
| 其他负债（包括截至2016年9月30日及2015年12月31日按公允价值计算分别为2369美元及1624美元） |
59,903 | 60,147 | ||||||
|
|
||||||||
| 负债总额 |
$ | 1,585,427 | $ | 1,508,118 | ||||
|
|
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 优先股（每股面值1.00美元；授权股份:3000万股），发行股份:截至2016年9月30日770,120股，截至2015年12月31日668,720股，按总清算价值计算 |
$ | 19,253 | $ | 16,718 | ||||
| 普通股（0.01美元面值；授权股份:60亿股），发行股份:截至2016年9月30日和2015年12月31日为3,099,482,042股。 |
31 | 31 | ||||||
| 普通股与额外实收资本 |
107,875 | 108,288 | ||||||
| 留存收益 |
143,678 | 133,841 | ||||||
| 库存，按成本计算:9月 30, 2016—249,751,794 股份及2015年12月31日-146,203,311股 | (12,069 | ) | (7,677) | |||||
| 累计其他全面收益（亏损） |
(27,193 | ) | (29,344) | |||||
|
|
||||||||
| 花旗集团股东权益合计 |
$ | 231,575 | $ | 221,857 | ||||
| 非控股权益 |
1,115 | 1,235 | ||||||
|
|
||||||||
| 股本总额 |
$ | 232,690 | $ | 223,092 | ||||
|
|
||||||||
| 负债和权益共计 |
$ | 1,818,117 | $ | 1,731,210 | ||||
|
|
||||||||
下表列出了合并VIE的某些负债，这些负债已列入上述合并资产负债表。下表中的负债仅包括合并VIE的第三方负债，不包括在合并过程中消除的公司间结余。这些负债还不包括债权人或受益利益持有人可求助于花旗集团一般信贷的数额。
| 以百万美元计 | 9月30日， 2016 （未经审计） |
12月31日， 2015 |
||||||
|
|
||||||||
| 债权人或实益权益持有人不能求助于花旗集团一般信贷的合并VIE负债 |
||||||||
| 短期借款 |
$ | 11,205 | $ | 11,965 | ||||
| 长期负债 |
24,780 | 31,273 | ||||||
| 其他负债 |
1,433 | 2,099 | ||||||
|
|
||||||||
| 债权人或受益利益持有人不能求助于花旗集团一般信贷的合并VIE的负债总额 |
$ | 37,418 | $ | 45,337 | ||||
|
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||||||||
综合财务报表附注是这些综合财务报表的组成部分。