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注册声明第333-282710号

纽约梅隆银行公司

2037年到期的750,000，0005.085%固定利率/浮动利率可赎回优先票据

2026年4月16日

发行人：纽约梅隆银行股份有限公司

证券：高级中期票据、J系列

预期评级（穆迪/标普/斐济/DBRS）*：AA3（稳定）/a（稳定）/AA-（稳定）/AA（稳定）

法律格式：SEC注册

到期日：2037年4月23日

交易日期：2026年4月16日

结算日期：2026年4月23日（T + 5日）**

固定利率：每年5.085%

固定利率期利息：票据将于2026年4月23日至但不包括2036年4月23日（“固定利率期”）期间按固定利率计息

浮动利率利率：复合SOFR，根据招股说明书和招股说明书补充文件中规定的条款加上价差确定。在任何情况下，招股说明书补充文件中定义的任何利息期间的利率都不会低于最低利率。

浮动利率期利息：票据将于2036年4月23日（含）起按浮动利率利率计息，但不包括到期日或赎回日期（如适用）的较早日期（“浮动利率期”）。

利息支付日期：关于固定利率期限，利息每半年支付一次，日期为每年的4月23日和10月，开始日期为2026年10月23日，结束日期为2036年4月23日或适用的赎回日期。关于浮动率期，利息在每年的1月23日、4月、7月和10月按季度支付，从2036年7月23日开始，视情况在到期日或赎回日期的较早日期结束。

可选择赎回：票据将可由发行人选择在2026年10月23日或之后的任何时间、不时、全部或部分赎回（或，如有任何额外票据在2026年4月23日之后发行，则自该等额外票据的最后发行日期后六个月开始），且不包括至（但不包括）2036年4月23日（“首次票面赎回日”），赎回价格（明示

 

(1)

（a）按每半年（假定360天一年，包括十二个30天一个月）的库率（如招股说明书附件中所定义）加上15个基点减去（b）应计利息后到赎回日（假定第一次票面赎回日到期的票据）的现值之和，但不包括，

 

(2)

须赎回票据本金的100%，

另外，在任何一种情况下，应计未付利息均应支付给但不包括赎回日期。

在第一个票面赎回日，票据将由发行人选择赎回，全部而非部分，赎回价格相当于票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。在2037年1月23日及之后，票据将可由发行人选择在任何时间和不时以相当于将被赎回票据本金100%的赎回价格全部或部分赎回，加上应计未付利息至但不包括赎回日期。

纽约梅隆银行应向票据的登记持有人提供至少5个且不超过30个日历日的赎回通知。

日数公约：关于固定费率期间，30/360；关于浮动费率期间，实际/360

营业日公约：关于固定利率期间，包括利息支付日期发生在2036年4月23日，以下，未经调整。有关固定利率期利息的任何付息日如落在非营业日，将于其后的下一个营业日支付利息，且不会因该等延期而产生额外利息。关于浮动率期，不包括发生在2036年4月23日的付息日，修改如下，调整后。如任何有关浮动利率期利息的付息日落在非营业日的日期（亦为到期日或赎回日期的付息日（如适用）除外），则该付息日将推迟至下一个营业日，但如下一个营业日落在下一个日历月，则利息PS到期日或赎回日（如适用）落在非营业日的，将在随后的下一个营业日支付本金和利息，自到期日或赎回日（如适用）起及之后不再累积额外利息。

本金：750,000，000美元

对公众价格：自2026年4月23日起本金的100.000%加上应计利息（如有）

发行人的净收益（费用前）：748,875，000美元

固定利率基准库：2036年2月15日到期的UST 4.125%

固定利率基准国债收益率：4.305%

固定汇率对基准国债的价差：+ 78个基点

浮动率基准利率或基准：复合SOFR

浮动利率价差：+ 117.7个基点

浮动利率最低利率：0%

转售收益率：5.085%

提名：2,000美元x 1,000美元

上市：无

CUSIP/ISIN：06406RCM7/US06406RCM79

 

账簿管理人：		高盛集团有限责任公司   劳埃德证券公司。   摩根斯坦利公司有限责任公司   ACADEMY SECURITIES，INC。   纽约梅隆银行资本市场有限责任公司
共同管理人***:		ING金融市场有限责任公司   MUFG证券美国公司。   NYKREDIT银行A/S   班克罗夫特资本有限责任公司   卡布雷拉资本市场有限责任公司   Castleoak Securities，L.P。   大太平洋证券   MFRSECURITIES，INC。   SECURITY CAPITAL BROKERAGE，INC。

 

这些票据不是银行的存款或其他债务，也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括随附的招股说明书和招股说明书补充文件）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中随附的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请致电1-866-471-2526联系高盛 Sachs & Co. LLC，致电1-212-930-5039联系TERMA & Co. LLC，致电1-866-718-1649联系摩根士丹利 & Co. LLC，致电1-646-736-3995联系Academy Securities，Inc.，或致电1-800-269-6864联系纽约梅隆银行 Capital Markets，LLC。

 

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证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可被指派评级机构随时修改或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。

 

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账簿管理人及联席管理人预期仅通过存托信托公司的设施以记账形式交付票据，并于本条款清单日期后的第五个营业日或前后在纽约、纽约付款。二级市场证券交易一般要求在一个工作日结算，简称T + 1，交易各方另有约定的除外。因此，鉴于票据的首次交割不会在T + 1的基础上进行，希望在交割前一天之前交易票据的投资者将被要求在进行任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。

 

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在任何非美国注册经纪自营商的联席经理有意在美国实施任何票据的任何要约或销售的范围内，其将根据适用的美国证券法律和法规通过一个或多个美国注册经纪自营商这样做。