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6-K 1 ea0272097-6k _ chanson.htm 外国私营发行人的报告

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

 

外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法

 

2026年1月

 

委员会文件编号:001-41663

 

香颂国际控股公司

 

B9新疆创博智谷产业园

水磨沟区广元路100号

中国新疆乌鲁木齐

(主要行政办公室地址)

 

以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:

 

表格20-F表格40-F ☐

 

 

 

 

 

于市场发售的销售协议

 

2026年1月6日,根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司香颂国际控股公司(“公司”)与AC Sunshine Securities LLC(“销售代理”)(作为公司的销售代理)订立销售协议(“销售协议”),据此,公司可不时向或通过销售代理要约和出售公司A类普通股,每股面值0.08美元(“A类普通股”),总发售价最高为219,375,000美元(“发售股份”)。

 

根据销售协议,发售股份将根据日期为2025年9月16日的基本招股说明书和日期为2026年1月7日的招股说明书补充文件发售和出售,该招股说明书构成公司经修订的F-3表格货架登记声明的一部分(文件编号333-289600),该声明已于2025年9月30日由美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效。

 

公司并无义务根据销售协议出售任何发售股份,而销售代理亦无义务根据销售协议按主要基准购买任何发售股份,除非销售代理与公司根据载列该等出售条款的单独协议另有书面协议另有约定。根据销售协议的条款和条件,销售代理将根据其正常交易和销售惯例、适用的州和联邦法律、规则和条例以及纳斯达克 Stock Market LLC的规则,采取商业上合理的努力,不时根据公司的指示(包括公司指定的任何价格、时间或规模限制)出售发售股份。在交付销售通知后,并根据公司在该通知中的指示以及销售协议的一般条款和条件,销售代理可以根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)颁布的规则415(a)(4)所定义的被视为“市场发售”的任何法律允许的方法出售发售股份。公司将向销售代理支付每次出售发售股份所得总收益的百分之三(3.0%)的佣金,并已同意向销售代理提供惯常的赔偿和分摊权。该公司还同意向销售代理偿还总额高达100,000美元的某些特定费用。

 

上述销售协议摘要并不完整,而是通过参考销售协议全文对其进行整体限定,该销售协议的副本作为本表格6-K的附件 10.1附上,并以引用方式并入本文。Ogier作为公司的开曼群岛法律顾问,关于根据销售协议发行和配发A类普通股的合法性的意见副本作为本6-K表格的附件 5.1附于本表格,并以引用方式并入本文。

 

本表格6-K不应构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在任何州或司法管辖区进行任何发售股份的出售,而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。

 

以参考方式纳入

 

本报告有关表格6-K的内容特此以提述方式并入(i)公司于表格S-8(档案编号333-288739)于2025年7月18日向SEC提交及(ii)公司于F-3表格(文件编号333-289600),最初于2025年8月14日向SEC提交,并于2025年9月30日由SEC宣布生效。

 

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附件编号   附件的说明
5.1   开曼群岛法律顾问Ogier对公司的意见
10.1   公司与销售代理签订的日期为2026年1月6日的销售协议
23.1   开曼群岛法律顾问Ogier对公司的同意(包含在附件 5.1中)

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  香颂国际控股公司
     
日期:2026年1月7日 签名: /s/李刚
  姓名: 李刚
  职位: 首席执行官、董事和
董事会主席

 

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