美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格 8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

 

报告日期（最早报告事件的日期）： 2025年12月22日

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亨廷顿银行

（《章程》指明的注册人的确切名称）

 

南高街41号 , 哥伦布 , 俄亥俄州 43287

(主要办事处地址及邮政编码)

 

( 614 ) 480-2265

注册人的电话号码，包括区号

 

不适用

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（看见一般指示A.2.下）：

 

 

根据该法第12（b）节登记的证券：

若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。

新兴成长型公司 ☐

 

若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

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2025年12月22日，亨廷顿银行（“亨廷顿”）和Cadence Bank（“Cadence”）发布联合新闻稿，宣布货币监理署根据亨廷顿银行、亨廷顿国家银行和Cadence于2025年10月26日签署的合并协议和计划（“合并协议”），批准了亨廷顿银行的全资银行子公司亨廷顿国家银行（“亨廷顿国家银行”）关于先前宣布的Cadence与亨廷顿国家银行合并（“合并”），亨廷顿国家银行继续作为存续银行的申请。

 

完成合并所需的所有监管批准现已收到。合并预计将于2026年2月1日或前后完成，但须满足或放弃合并协议中规定的剩余完成条件。

该新闻稿的副本作为8-K表格的当前报告的附件 99.1附后，并以引用方式并入本文。

项目9.01。

财务报表及附件

关于前瞻性陈述的注意事项

 

这份关于8-K表格的当前报告可能包含某些前瞻性陈述，包括但不限于某些计划、期望、目标、预测，以及关于拟议交易的好处的陈述，亨廷顿银行（“Huntington”）和Cadence Bank（“Cadence”）的计划、目标、期望和意图，交易完成的预期时间，以及其他非历史事实的陈述。此类陈述受众多假设、风险、估计、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素会随着时间而变化，并可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、业绩或事件存在重大差异，包括由于以下提及的因素。不描述历史或当前事实的陈述，包括关于信念和预期的陈述，属于前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“预期”、“继续”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”、“趋势”、“目标”、“目标”等词语或类似表述，或未来或条件动词，如“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”或类似变体来识别。这些前瞻性陈述旨在遵守1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》提供的安全港。

Huntington和Cadence警告称，本通讯中的前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设难以评估，并且可能会根据在许多情况下超出Huntington和Cadence控制范围的因素而发生变化。虽然无法保证任何风险和不确定性或风险因素清单都是完整的，但以下是可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史业绩中包含或暗示的结果存在重大差异的某些因素：总体经济、政治或行业状况的变化；商业和经济状况的恶化，包括持续的通货膨胀、供应链问题或劳动力短缺、全球经济状况和地缘政治问题的不稳定，以及金融市场的波动；美国贸易政策的变化，包括征收关税和报复性关税；流行病和其他灾难性事件或灾难对全球经济和金融市场状况以及我们的业务、经营业绩和财务状况的影响；与银行倒闭和其他波动相关或导致的影响，包括潜在的监管要求和成本增加，例如联邦存款保险公司（“FDIC”）的特别评估、长期债务要求和资本要求提高，以及对宏观经济状况的潜在影响，这可能会影响包括美国在内的存款机构的能力，吸引和留住储户并借入或筹集资金；未投保存款意外流出，这可能要求我们亏本出售投资证券；利率变动可能对我们的投资证券组合的价值产生负面影响；我们的投资组合价值损失，这可能会对市场对我们的看法产生负面影响，并可能导致存款撤出；社交媒体对市场对美国和银行的看法的影响；网络安全风险；美国财政和货币政策的不确定性，包括美国联邦储备系统（“美联储”）理事会的利率政策；全球资本、外汇和信贷市场的波动和中断；利率变动；产品定价和服务的竞争压力；我们业务战略的成功、影响和时机，包括市场对任何新产品或服务的接受程度，包括那些实施我们“公平竞争”银行理念的产品或服务；对银行合并进行监管审查的政策和标准的变化；政府行动、审查、审查、改革、法规和解释的性质、程度、时机和结果，包括与《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和《巴塞尔协议III》监管资本改革相关的，以及涉及美国证券交易委员会（“SEC”）、美国货币监理署、美联储、FDIC、消费者金融保护局和州级监管机构的那些；任何事件的发生，可能导致一方或双方有权终止Huntington与Cadence之间合并协议的变更或其他情况；可能对Huntington或Cadence提起的任何法律诉讼的结果；涉及Huntington和Cadence的拟议交易未能完成；未能及时或完全获得Huntington股东批准或Cadence股东批准或未能满足交易的任何其他条件；交易的预期收益未能按预期实现或根本无法实现的可能性，包括由于两家公司整合的影响或产生的问题，或由于亨廷顿和Cadence开展业务的地区的经济实力和竞争因素；交易完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件；亨廷顿和Cadence在时间安排方面达到预期的能力，交易的完成、会计和税务处理；转移管理层对正在进行的业务运营和机会的注意力；对业务、客户或员工关系的潜在不良反应或变化， 包括因公告或完成交易而产生的；成功完成亨廷顿和Cadence的交易和整合的能力；亨廷顿就交易增发其股本造成的稀释；以及可能影响亨廷顿和Cadence未来业绩的其他因素。可能导致结果与上述结果存在重大差异的其他因素可在亨廷顿截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及随后的10-Q表格季度报告中找到，包括截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日的季度报告，这些报告均已在美国证券交易委员会备案，并可在亨廷顿网站http://www.huntington.com的“投资者关系”部分“投资者关系”标题下查阅，以及亨廷顿提交给美国证券交易委员会的其他文件中，以及Cadence截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告，包括截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日的季度报告，每一份报告均已在美联储存档，并可在Cadence的投资者关系网站ir.cadencebank.com的“公共文件”标题下查阅，以及在Cadence向美联储提交的其他文件中。

所有前瞻性陈述的全部内容都受到上述警示性陈述的明确限定。前瞻性陈述仅在作出之日起生效，并以当时可获得的信息为基础。除联邦证券法要求外，Huntington和Cadence均不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、新信息或未来事件、假设变化或情况变化或影响前瞻性陈述之日后发生的其他因素或反映意外事件发生的任何义务。如果Huntington或Cadence更新一项或多项前瞻性陈述，则不应推断Huntington或Cadence将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，应谨慎行事，不要过分依赖此类陈述。

重要补充信息

就拟议交易而言，亨廷顿于2025年11月13日向SEC提交了一份表格S-4的注册声明（文件编号333-291486），并于2025年12月1日进行了修订（“修订后的注册声明”）（该修订后的注册声明于2025年12月3日宣布生效），其中包括亨廷顿和Cadence的联合代理声明以及亨廷顿的招股说明书，以及与拟议交易有关的其他相关文件。亨廷顿于2025年12月3日提交了招股书，亨廷顿和Cadence各自于2025年12月3日提交了最终代理声明。涉及Huntington和Cadence的拟议交易将提交给Huntington的股东和Cadence的股东，供其考虑。本通讯不构成出售要约或购买任何证券的要约招揽或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区出售证券。投资者、亨廷顿股东和CADENCE股东被敦促阅读登记声明和关于该交易的最终联合代理声明/招股说明书，以及已经或可能向SEC和联邦储备局提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含重要信息。股东可以分别在SEC网站（http://www.sec.gov）和Cadence网站（https://ir.cadencebank.com/fdic-federal-reserve-filings）免费获得最终的联合代理声明/招股说明书，以及包含有关Huntington和Cadence信息的其他文件。通过向Huntington Investor Relations，亨廷顿银行，Huntington Center，HC0935,41 South High Street，Columbus，Ohio 43287，（800）576-5007提出请求，也可以免费获得最终联合代理声明/招股说明书中以引用方式并入的最终联合代理声明/招股说明书以及向SEC和美联储提交的文件的副本。包含Cadence信息的最终联合代理声明/招股说明书和文件的副本可在向美联储提交文件后获得，网址为（https://ir.cadencebank.com/fdic-federal-reserve-filings），向Cadence投资者关系部Will Fisackerly提出请求，Cadence Bank，（800）698-7878，IR@cadencebank.com。对Cadence网站的引用不构成通过引用将网站上包含的信息并入，不是也不应该被视为此备案的一部分。

参加征集的人员

Huntington、Cadence以及他们各自的某些董事和执行官可能被视为与拟议交易有关的Huntington股东和Cadence股东征集代理的参与者。有关Huntington和Cadence的董事和执行官以及其他可能被视为与交易相关的Huntington和Cadence股东征集参与者的人的利益以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，均包含在与交易相关的最终联合代理声明/招股说明书中，该声明由Huntington向SEC提交。有关Huntington的董事和执行官的信息可在其与2025年年度股东大会相关的最终代理声明中查阅，于2025年3月6日向SEC提交，以及亨廷顿向SEC提交的其他文件。有关Cadence董事和执行官的信息可在其与2025年年度股东大会相关的最终代理声明中获得，该声明于2025年3月14日向美联储提交，以及Cadence向美联储提交的其他文件。有关代理征集参与者的其他信息以及通过证券持有量或其他方式对其直接和间接利益的描述，分别载于亨廷顿和Cadence已经或可能向SEC和美联储提交的最终联合代理声明/招股说明书和其他相关材料中。可按上述“重要附加信息”项下的说明免费获得这些文件的副本。

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

 

日期：2025年12月22日

 

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