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新闻稿

CSG系统国际宣布拟发行

可转换优先票据

美国丹佛——（2023年9月5日）CSG系统国际公司（纳斯达克股票代码：CSGS）今天宣布，根据市场和其他条件，该公司打算根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A条，以私募方式向有理由被认为是合格机构买家的人士发行本金总额为3.50亿美元、于2028年到期的可转换优先票据（简称“票据”）。南玻集团还预计将向这些票据的初始购买者授予一项选择权，以购买最多5250万美元的票据本金总额，并在自票据发行的第一个日期开始的13天内结算。这些票据将是南玻的优先无担保债务。

这些票据将于2028年9月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。根据当时适用的兑换率，南玻集团将通过支付不超过将被转换票据本金总额的现金，并根据其选择支付或交付现金、其普通股股份或现金与其普通股股份的组合（视情况而定），以支付或交付其转换债务的剩余部分（如果有的话），超过将被转换票据本金总额。票据的利率、初始兑换率和其他条款将在发行定价时确定。

在扣除初始购买者的折扣和佣金以及CSG的估计发行费用后，CSG打算将发行票据的净收益用于（i）支付上限认购交易的费用（如下所述），（ii）根据其现有的股票回购计划回购最多1亿美元的CSG普通股，同时通过作为CSG代理人的初始购买者之一或其关联公司进行的私下协商交易中的票据发行定价，（iii）将此次发行的净收益中最多1500万美元作为现金计入南玻集团的资产负债表。南玻集团打算将发行票据所得款项净额的剩余部分用于偿还其循环贷款安排下的未偿还借款。

在票据定价方面，南玻集团预计将与一家或多家初始购买者或其各自的关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的上限认购交易。一般来说，有上限的认购交易预计将减少在转换票据时对南玻普通股的潜在稀释，并/或抵消南玻需要支付的超过转换票据本金的任何现金支付（视情况而定），这种减少和/或抵消受到上限限制。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，南玻集团预计将与期权交易对手进行额外的有上限的认购交易。

在建立上限认购交易的初始对冲时，期权交易对手或其各自的关联公司预期在票据定价的同时或之后不久，就南玻的普通股进行各种衍生交易和/或购买南玻的普通股。这种活动可能会提高（或缩小）当时南玻普通股或票据的市场价格。

另外，期权交易对手方或其各自的关联机构可以通过在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中订立或解除与CSG普通股相关的各种衍生工具和/或购买或出售CSG普通股或CSG其他证券（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内，或在CSG就任何根本性变化对票据进行任何选择性赎回或回购之后）修改其对冲头寸（y）在南玻集团进行任何票据回购后，如南玻集团选择解除与此种回购有关的相应部分有上限的认购交易，则不涉及可选择的赎回或根本变更）。这种活动还可能导致或避免南玻集团普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能影响票据持有人转换票据的能力，而且，如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能影响票据持有人在转换票据时将获得的股份数量（如果有的话）和对价价值。

根据《证券法》或任何适用的州证券法，这些票据和在票据转换后可发行的任何南玻普通股股份都没有、也不会进行登记，根据《证券法》颁布的第144A条，这些票据将只向合理地认为是合格机构买家的人发售和出售。票据和任何此类股份不得在美国或任何未根据《证券法》和任何适用的州证券法的登记要求进行登记的美国人或根据豁免进行登记的美国人发售或出售，也不得在不受《证券法》和任何适用的州证券法的登记要求约束的交易中发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买票据或票据转换后可发行的任何南玻普通股股份的要约邀请，也不构成票据转换后可发行的票据或任何此类普通股股份的要约、邀请或出售，在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1934年《证券法》和《证券交易法》所定义的前瞻性陈述，这些陈述基于对许多重要因素的假设，并涉及可能导致实际结果与本新闻稿中的内容存在重大差异的风险和不确定性。就此次发行而言，这些因素、风险和不确定性包括，南玻集团是否会按照预期的条款发行票据或完成发行，或者根本不会发行票据，预期的条款和达成协议的影响，包括对南玻普通股的稀释或对南玻普通股或票据市场价格的潜在影响，上限认购交易和此次发行所得的预期用途。其他关键因素包括但不限于以下项目：

这份清单并非详尽无遗，我们鼓励读者查看南玻集团关于10-K和10-Q表格的报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他风险和重要因素。南玻集团不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

如需更多信息，请联系：

John Rea，投资者关系
电话：（210）687-4409
电子邮箱：john.rea@csgi.com