美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13d
根据1934年证券交易法
(修订号。)*
BioAge实验室公司。
(发行人名称)
普通股,每股面值0.00001美元
(证券类别名称)
09077V100
(CUSIP号码)
AH Capital Management,L.L.C。
沙丘道2865号,101号套房
Menlo Park,加利福尼亚州 94025
(650) 798-3900
(人名、住址及电话号码
获授权接收通知及通讯)
2024年9月27日
(需要提交本声明的事件发生日期)
如申报人先前已就附表13G提交报表以报告本附表13D标的的收购,并因§ § 240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而正在提交本附表,请选中以下方框。¨
注:以纸质形式归档的附表应包括一份签名原件和五份附表副本,包括所有展品。关于要向其发送副本的其他当事人,见规则13d-7。
*本封面的其余部分应填写用于报告人在此表格上就证券的主题类别进行的首次申报,以及随后包含可能改变先前封面页中提供的披露的信息的任何修订。
本封面其余部分所要求的信息不应被视为根据1934年《证券交易法》(“法案”)第18条的目的“提交”或以其他方式受该法案该部分的责任约束,但应受该法案所有其他条款的约束(不过,见附注)。
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
AH Bio Fund I,L.P。 |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
WC |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
特拉华州 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
1,269,072万股(1) |
|
| 8. | 共享投票权
1,269,072万股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
1,269,072万股(1) |
||
| 10. | 共享决定权
1,269,072万股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
1,269,072万股(1) |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
3.5% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
PN |
||
| (1) | 股份由AH Bio Fund I,L.P.(“AH Bio I”)自行及作为AH Bio Fund I-B,L.P.(“AH Bio I-B”)的代名人持有记录在案,但AH Bio I的普通合伙人AH Equity Partners Bio I,L.L.C.(“AH EP Bio I”)可被视为拥有投票和处置该等股份的唯一权力,而AH EP Bio I的管理成员Marc Andreessen(“Andreessen”)和Benjamin Horowitz(“Horowitz”)可被视为拥有投票和处置该等股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
2
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
AH Equity Partners Bio I,L.L.C。 |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
自动对焦 |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
特拉华州 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
1,269,072万股(1) |
|
| 8. | 共享投票权
1,269,072万股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
1,269,072万股(1) |
||
| 10. | 共享决定权
1,269,072万股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
1,269,072万股(1) |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
3.5% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
OO |
||
| (1) | 股份由AH Bio I为自己和作为AH Bio I-B的代名人持有记录在案,但AH Bio I的普通合伙人AH EP Bio I可被视为拥有投票和处置这些股份的唯一权力,而AH EP Bio I的管理成员Andreessen和Horowitz可被视为拥有投票和处置这些股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
3
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
AH Bio Fund III,L.P。 |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
WC |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
特拉华州 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
189,609股(1) |
|
| 8. | 共享投票权
189,609股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
189,609股(1) |
||
| 10. | 共享决定权
189,609股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
189,609股(1) |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
0.5% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
PN |
||
| (1) | 股份由AH Bio Fund III,L.P.(“AH Bio III”)为自己和作为AH Bio Fund III,B,L.P.和AH Bio Fund III-Q,L.P.(统称“AH Bio Fund III实体”)的代名人持有记录在案,但AH Bio III的普通合伙人AH Equity Partners Bio III,L.L.C.(“AH EP Bio III”)可被视为拥有投票和处置这些股份的唯一权力,而AH EP Bio III的管理成员Andreessen和Horowitz可被视为拥有投票和处置这些股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
4
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
AH Equity Partners Bio III,L.L.C。 |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
自动对焦 |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
特拉华州 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
189,609股(1) |
|
| 8. | 共享投票权
189,609股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
189,609股(1) |
||
| 10. | 共享决定权
189,609股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
189,609股(1) |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
0.5% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
OO |
||
| (1) | 股份由AH BioIII为自己和作为AH Bio Fund III实体的代名人持有记录在案,但AH Bio III的普通合伙人AH EP Bio III可被视为拥有投票和处置这些股份的唯一权力,而AH EP Bio III的管理成员Andreessen和Horowitz可被视为拥有投票和处置这些股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
5
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
AH Bio Fund IV,L.P。 |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
WC |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
特拉华州 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
655,294股(1) |
|
| 8. | 共享投票权
655,294股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
655,294股(1) |
||
| 10. | 共享决定权
655,294股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
655,294股(1) |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
1.8% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
PN |
||
| (1) | 股份由AH Bio Fund IV,L.P.(“AH Bio IV”)为其本身及作为AH Bio Fund IV-B,L.P.、AH 2022 Annual Fund,L.P.、AH 2022 Annual Fund-B,L.P.、AH 2022 Annual Fund-QC,L.P.及CLF Partners III,LP(统称“AH Bio Fund IV实体”)的代名人持有记录,但AH Bio Fund IV实体的普通合伙人AH Equity Partners Bio IV,L.L.C.(“AH EP Bio IV”)可被视为拥有投票和处置这些股份的唯一权力,而Andreessen和Horowitz,AH EP Bio IV的管理成员,可被视为拥有投票和处置这些股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
6
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
AH Equity Partners Bio IV,L.L.C。 |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
自动对焦 |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
特拉华州 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
655,294股(1) |
|
| 8. | 共享投票权
655,294股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
655,294股(1) |
||
| 10. | 共享决定权
655,294股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
655,294股(1) |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
1.8% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
OO |
||
| (1) | 股份为其本身和作为AH Bio Fund IV实体的代名人持有记录的AH Bio IV,但AH Bio Fund IV实体的普通合伙人AH EP Bio IV可被视为拥有投票和处置这些股份的唯一权力,而AH EP Bio IV的管理成员Andreessen和Horowitz可被视为拥有投票和处置这些股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
7
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
Andreessen Horowitz LSV Fund III,L.P。 |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
WC |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
特拉华州 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
111.9 195万股(1) |
|
| 8. | 共享投票权
111.9 195万股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
111.9 195万股(1) |
||
| 10. | 共享决定权
111.9 195万股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
111.9 195万股(1) |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
3.1% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
PN |
||
| (1) | 股份由Andreessen Horowitz LSV Fund III,L.P.(“AH LSV Fund III”)自行持有并作为Andreessen Horowitz LSV Fund III,B,L.P.、AH 2022 Annual Fund,L.P.、AH 2022 Annual Fund-B,L.P.和AH 2022 Annual Fund-QC,L.P.(统称“AH LSV Fund III实体”)的提名人持有记录在案,但AH LSV Fund III的普通合伙人AH Equity Partners LSV III,L.L.C.(“AH EP LSV III”)可被视为拥有投票和处置这些股份的唯一权力,而AH EP LSV III的管理成员Andreessen和Horowitz,可被视为拥有投票和处置这些股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
8
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
AH Equity Partners LSV III,L.L.C。 |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
自动对焦 |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
特拉华州 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
111.9 195万股(1) |
|
| 8. | 共享投票权
111.9 195万股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
111.9 195万股(1) |
||
| 10. | 共享决定权
111.9 195万股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
111.9 195万股(1) |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
3.1% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
OO |
||
| (1) | 股份由AH LSV Fund III为自己和作为AH LSV Fund III实体的代名人持有记录在案,但AH LSV Fund III的普通合伙人AH EP LSV III可被视为拥有投票和处置这些股份的唯一权力,而AH EP LSV III的管理成员Andreessen和Horowitz可被视为拥有投票和处置这些股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
9
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
Marc Andreessen |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
自动对焦 |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
美国 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
0股 |
|
| 8. | 共享投票权
3,233,170股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
0股 |
||
| 10. | 共享决定权
3,233,170股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
3,233,170 |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
9.0% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
在 |
||
| (1) | 包括(i)AH Bio I为其本身及作为AH Bio I-B的代名人而持有的1,269,072股记录在案的普通股;(ii)AH Bio III为其本身及作为AH Bio Fund III实体的代名人而持有的189,609股记录在案的普通股;(iii)AH Bio IV为其本身及作为AH Bio Fund IV实体的代名人而持有的655,294股记录在案的普通股;及(iv)AH LSV Fund III持有的1,119,195股记录在案的普通股,为自己和作为AH LSV Fund III实体的被提名人。Andreessen为(i)AH EP Bio I的管理成员,为AH Bio I的普通合伙人;(ii)AH EP Bio III的管理成员,为AH Bio III的普通合伙人;(iii)AH EP Bio IV的管理成员,为AH Bio IV的普通合伙人;及(iv)AH EP LSV III的管理成员,为AH LSV Fund III的普通合伙人,并可被视为拥有投票和处置这些股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
10
| CUSIP编号09077V100 | |||
| 1. | 报告人姓名
本杰明·霍洛维茨 |
||
| 2. | 如果某个组的成员,请选中适当的框(请参阅说明)
(a)------------------------------------------------------ |
||
| 3. | 仅SEC使用 | ||
| 4. | 资金来源(见说明)
自动对焦 |
||
| 5. | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序¨ | ||
| 6. | 公民身份或组织地点
美国 |
||
| 数量 股份 有利 拥有 每个 报告 人与 |
7. | 唯一投票权
0股 |
|
| 8. | 共享投票权
3,233,170股(1) |
||
| 9. | 唯一决定权
0股 |
||
| 10. | 共享决定权
3,233,170股(1) |
||
| 11. | 各报告人实益拥有的总金额
3,233,170 |
||
| 12. | 检查第(11)行的总量是否不包括某些股份(见说明)¨ | ||
| 13. | 第(11)行中以金额表示的类别百分比
9.0% (2) |
||
| 14. | 报告人类型(见说明)
在 |
||
| (1) | 包括(i)AH Bio I为其本身及作为AH Bio I-B的代名人而持有的1,269,072股在册普通股;(ii)AH Bio III为其本身及作为AH Bio Fund III实体的代名人而持有的189,609股在册普通股;(iii)AH Bio IV为其本身及作为AH Bio Fund IV实体的代名人而持有的655,294股在册普通股;及(iv)AH LSV Fund III持有的1,119,195股在册普通股,为自己和作为AH LSV Fund III实体的被提名人。Horowitz为(i)AH EP Bio I的管理成员,为AH Bio I的普通合伙人;(ii)AH EP Bio III的管理成员,为AH Bio III的普通合伙人;(iii)AH EP Bio IV的管理成员,为AH Bio IV的普通合伙人;及(iv)AH EP LSV III的管理成员,为AH LSV Fund III的普通合伙人,并可被视为拥有投票和处置这些股份的共同权力。 |
| (2) | 第13行的百分比是根据发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日发行人首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股计算得出的,此前根据承销商的选择权发行和出售的额外1,650,000股生效。 |
11
| 项目1。 | 证券和发行人 |
附表13D的这份声明所涉及的股权证券类别是特拉华州公司BioAge Labs,Inc.(“发行人”)的普通股,面值0.00001美元(“普通股”)。发行人主要行政办公室地址为1445A South 50th Street,Richmond,California 94804。针对每个项目提供的信息应被视为通过引用并入所有其他项目(如适用)。
| 项目2。 | 身份和背景 |
| (a) | 本附表13D由美国特拉华州有限合伙企业AH Bio Fund I,L.P.(“AH Bio I”)、美国特拉华州有限合伙企业AH Bio Fund III,L.P.(“AH Bio III”)、美国特拉华州有限合伙企业AH Bio Fund IV,L.P.(“AH Bio IV”)、美国特拉华州有限合伙企业Andreessen Horowitz LSV Fund III,L.P.(“AH LSV Fund III”)、美国特拉华州有限责任公司AH Equity Partners Bio I,L.L.C.(“AH EP Bio III”)、美国特拉华州有限责任公司AH Equity Partners Bio III,L.L.C.,a Delaware limited liability company(“AH EP Bio IV”)、AH Equity Partners LSV III,L.L.C. a Delaware limited liability company(“AH EP LSV III”)、Marc Andreessen(“Andreessen”)和Benjamin Horowitz(“Horowitz”)。上述实体和个人在此统称为“报告人”。 |
AH EP Bio I为AH Bio I的普通合伙人,可被视为对AH Bio I为自己和作为AH Bio I-B的代名人持有的发行人记录在案的股份拥有唯一投票权和唯一处置权。Andreessen和Horowitz是AH EP Bio I的管理成员,可被视为对AH Bio I为自己和作为代名人持有的发行人记录在案的股份拥有共同投票权和共同处置权。
AH EP Bio III是AH Bio III的普通合伙人,可被视为拥有唯一投票权和唯一权力处置AH Bio III为其本身和作为AH Bio III实体的代名人所持有的发行人的记录在案的股份。Andreessen和Horowitz是AH EP Bio III的管理成员,可能被视为共享投票权和共享权力,以处置AH Bio III为自己和作为被提名人持有的发行人记录在案的股份。
AH EP Bio IV是AH Bio IV的普通合伙人,可被视为拥有唯一投票权和唯一权力处置AH Bio IV为自己和作为AH Bio Fund IV实体的代名人所持有的发行人的记录在案的股份。Andreessen和Horowitz是AH EP Bio IV的管理成员,可能被视为拥有共同的投票权和共同的权力,可以处置AH Bio IV为自己和作为被提名人持有的发行人记录在案的股份。
AH EP LSV III是AH LSV Fund III的普通合伙人,可被视为拥有唯一投票权和唯一权力处置AH LSV Fund III为自己和作为AH LSV Fund III实体的代名人持有的发行人记录在案的股份。Andreessen和Horowitz是AH EP LSV III的管理成员,可能被视为拥有共同投票权和共同权力,以处置AH LSV Fund III为自己和作为被提名人持有的发行人记录在案的股份。
| (b) | 每位报告人的主要营业地点地址为c/o Andreessen Horowitz,2865 Sand Hill Road,Suite 101,Menlo Park,加利福尼亚州 94025。 |
| (c) | Andreessen和Horowitz各自的主要职业是担任风险投资公司Andreessen Horowitz的联合创始人和管理成员。其他各报告人的主要业务均为创业投资业务。 |
| (d) | 在最近五年内,没有任何举报人在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似轻罪)。 |
| (e) | 在过去五年中,没有任何报告人是有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的当事方,并且由于该诉讼,过去或现在受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止未来违反、禁止或授权受联邦或州证券法约束的活动,或发现任何违反此类法律的行为。 |
| (f) | 报告人就其各自封面第6行对本附表13D的回复以引用方式并入本文。 |
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| 项目3。 | 资金来源和金额或其他考虑 |
直接购买A-1系列优先股
2017年6月14日,AH Bio I与发行人和某些其他股东签订了A-1系列优先股购买协议,据此,AH Bio I为自己和作为代名人从发行人以总计9,499,998.28美元的价格购买了3,819,863股A-1系列优先股。
直接购买B系列优先股
2018年12月7日,AH Bio I与发行人和某些其他股东签订了B系列优先股购买协议,据此,AH Bio I为自己和作为代名人从发行人以总计5,669,874.76美元的价格购买了1,843,502股B系列优先股。
直接购买C系列优先股
2020年10月27日,AH BioIII与发行人和某些其他股东签订了C系列优先股购买协议,据此,AH BioIII为自己和作为代名人从发行人以总计4,999,996.79美元的价格购买了846,152股C系列优先股。
直接购买D系列优先股
2024年2月1日,AH BioIV与发行人和某些其他股东签订了D系列优先股购买协议,据此,AH BioIV为自己和作为代名人从发行人以总计9,999,997.84美元的价格购买了2,924,318股D系列优先股。
优先股转换
关于发行人首次公开发行(“IPO”)于2024年9月27日结束,发行人的A-1系列优先股、B系列优先股、C系列优先股和D系列优先股的每一股自动转换为发行人普通股的股份,比例为1比-0.224084614。
在IPO中购买
2024年9月27日,AH LSV Fund III在IPO中以每股18.00美元,即总计16,200,000.00美元的价格,为自己和作为代名人从承销商手中购买了90万股发行人的普通股。此类购买是根据并按照发行人于2024年9月26日根据规则424(b)(4)向SEC提交的招股说明书(文件编号:333-281901)(“招股说明书”)中规定的条款进行的。
公开市场购买
2024年10月1日,AH LSV Fund III以每股19.73美元的加权平均价格,或总计2,501,071.37美元的价格,在公开市场购买了126,793股股票,为自己和作为代名人。这些股票的购买价格从19.49美元到20.00美元不等。报告人承诺应要求向发行人、发行人的任何证券持有人或SEC工作人员提供有关在上一句所述范围内以每一单独价格购买的股票数量的完整信息。
2024年10月2日,AH LSV Fund III在公开市场上以每股19.73美元的加权平均价格,或总计1,323,925.34美元的价格,为自己和作为代名人购买了67,096股股票。这些股票的购买价格从19.50美元到19.95美元不等。报告人承诺应要求向发行人、发行人的任何证券持有人或SEC工作人员提供有关在上一句所述范围内以每一单独价格购买的股票数量的完整信息。
2024年10月3日,AH LSV Fund III在公开市场上以每股19.90美元的加权平均价格,或总计503,479.18美元的价格,为自己和作为代名人购买了25,306股股票。这些股票的购买价格从19.78美元到19.95美元不等。报告人承诺应要求向发行人、发行人的任何证券持有人或SEC工作人员提供有关在上一句所述范围内以每一单独价格购买的股票数量的完整信息。
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资金来源
AH BioI、AH BioIII、AH BioIV和AH LSV Fund III的所有采购和收购资金来源均为营运资金。
AH Bio I、AH Bio III、AH Bio IV和AH LSV Fund III没有为获取本项目3所讨论的任何证券而借入购买价格的任何部分。
本附表13D项目4、5和6所列或以引用方式并入的信息,现以引用方式全部并入本项目3。
| 项目4。 | 交易目的 |
报告人持有发行人的证券用于投资目的。根据此处讨论的因素,报告人可能会不时在公开市场或私下协商交易中收购额外的普通股股份和/或保留和/或出售报告人持有的全部或部分普通股,和/或可能将报告人持有的普通股分配给其各自的成员或有限合伙人。报告人可能采取的任何行动将取决于报告人对众多因素的审查,其中包括:普通股的价格水平;一般市场和经济状况;对发行人业务、财务状况、运营和前景的持续评估;替代业务和投资机会的相对吸引力;以及其他未来发展。
Vijay Pande,AH Bio I、AH Bio III和AH Bio IV的普通合伙人成员,以发行人董事的身份,可能对发行人的公司活动具有影响力,包括可能与附表13D第4项(a)至(j)分段所述交易有关的活动。
除上文所述外,报告人目前没有任何计划或意图会导致或涉及附表13D项目4(a)至(j)分段所述的任何交易。
| 项目5。 | 发行人的证券权益 |
| (a)–(b) | 报告人就其各自封面第7至13行对本附表13D的回复以引用方式并入本文。 |
报告人实益拥有的普通股股份百分比的计算基于发行人于2024年9月26日向SEC提交的招股说明书中报告的截至2024年10月1日首次公开发行结束时已发行的35,817,184股普通股,在根据承销商的选择权额外发行和出售的1,650,000股生效后。
| (c) | 除本附表13D项目3所述(其描述以引用方式并入本文)外,在本附表13D提交日期之前的60天内,没有任何报告人就普通股进行过任何交易。 |
| (d) | 在AH Bio I、AH Bio III、AH Bio IV和AH LSV Fund III各自的有限合伙协议以及AH EP Bio I、AH EP Bio III、AH EP Bio IV和AH EP LSV III各自的有限责任公司协议中规定的某些情况下,这些实体中的每一个的合伙人或成员(视情况而定)可被视为有权收取股息,或出售所得收益,发行人作为其合伙人或成员的每个此类实体直接或间接拥有的股份。 |
| (e) | 不适用。 |
| 项目6。 | 与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系 |
锁定协议
包括AH BioI、AH BioIII和AH BioIV在内的发行人几乎所有IPO前股本的持有人以及发行人的每一位董事与发行人IPO的承销商代表订立了锁定协议(“锁定协议”)。根据锁定协议,自2024年9月25日起的180天内,除有限的例外情况外,不允许AH Bio I、AH Bio III和AH Bio IV在未经高盛 Sachs & Co. LLC、摩根士丹利 & Co. LLC和Jefferies LLC同意的情况下要约、出售或以其他方式转让或处置发行人的任何证券。
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本项目6所载的锁定协议的描述通过参考作为本附表13D的附件 B提交并以引用方式并入本文的锁定协议表格的全文对其进行整体限定。
投资者权利协议
于2024年2月1日,发行人、AH BioI、AH BioIII及AH BioIV与若干其他方订立经修订及重述的投资者权利协议(“投资者权利协议”)。投资者权利协议为AH BioI、AH BioIII及AH BioIV及其其他订约方就可转换优先股转换时向其发行的普通股股份提供若干需求登记权,包括货架登记权,但须符合若干条件。此外,如果发行人为自己的账户或为其证券的其他持有人的账户注册额外的普通股股份,AH Bio I、AH Bio III和AH Bio IV和某些其他方有权将其股份包括在注册中,但有一定的限制。登记权将在(a)某些清算事件结束、(b)首次公开募股完成五周年或(c)在本次发行后的最早时间到期,此时持有人的股份可根据规则144或经修订的1933年《证券法》下的其他类似豁免在三个月期间内无需登记且该持有人持有的发行人已发行股本不到百分之一的情况下无限制地出售。
投资者权利协议载有惯常的交叉赔偿条款,据此,发行人有义务在登记声明中出现可归因于发行人的重大错误陈述或遗漏或发行人根据某些证券法采取行动或不采取行动导致的任何违规或被指控的违规行为时对AH Bio I、AH Bio III和AH Bio IV进行赔偿,并有义务就其可归因于的登记声明中的重大错误陈述或遗漏对发行人进行赔偿,但须受到某些限制。
本项目6所载的投资者权利协议的描述通过参考作为本附表13D的附件 C提交并以引用方式并入本文的投资者权利协议全文进行整体限定。
| 项目7。 | 拟作为展品备案的材料 |
| 附件编号 | 说明 |
| a. | 联合备案协议,日期为2024年10月4日 |
| b. | 锁定协议表格(通过引用于2024年9月18日向SEC提交的经修订的发行人在表格S-1上的注册声明(注册号:333-281901)中于附件 1.1日提交的承销协议表格的附件II并入)。 |
| c. | 经修订和重述的投资者权利协议,日期为2024年2月1日(通过引用于2024年9月3日向SEC提交的经修订的发行人在表格S-1上的注册声明(注册号333-281901)的附件 4.4并入)。 |
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签名
经合理查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2024年10月4日
| AH Bio Fund I,L.P。 | |
| 为自己和作为AH Bio Fund I-B,L.P.的提名人。 | |
| By:AH Equity Partners Bio I,L.L.C。 | |
| 其:普通合伙人 |
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Equity Partners Bio I,L.L.C。 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Bio Fund III,L.P。 | ||
| 为自己和作为AH Bio Fund III-B,L.P.和 | ||
| AH Bio Fund III-Q,L.P。 | ||
| By:AH Equity Partners Bio III,L.L.C。 | ||
| 其:普通合伙人 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Equity Partners Bio III,L.L.C。 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Bio Fund IV,L.P。 | ||
| 为其本身及作为AH Bio Fund IV-B,L.P.、AH 2022 Annual Fund,L.P.、AH 2022 Annual Fund-B,L.P.、AH 2022 Annual Fund-QC,L.P.及CLF Partners III,LP的提名人 | ||
| By:AH Equity Partners Bio IV,L.L.C。 | ||
| 其:普通合伙人 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Equity Partners Bio IV,L.L.C。 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
16
| Andreessen Horowitz LSV Fund III,L.P。 | ||
| 为自己和作为Andreessen Horowitz LSV Fund III-B,L.P.、AH 2022 Annual Fund,L.P.、AH 2022 Annual Fund-B,L.P.和AH 2022 Annual Fund-QC,L.P.的提名人。 | ||
| By:AH Equity Partners LSV III,L.L.C。 | ||
| 其:普通合伙人 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Equity Partners LSV III,L.L.C。 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| Marc Andreessen | ||
| /s/斯科特·库波尔 | ||
| Scott Kupor,Marc Andreessen的实际代理人* | ||
| 本杰明·霍洛维茨 | ||
| /s/斯科特·库波尔 | ||
| Scott Kupor,Benjamin Horowitz的实际律师* | ||
*根据已在美国证券交易委员会存档的授权书签署。
17
联合备案协议
下列签署人特此同意,有关BioAge Labs,Inc.普通股的单一附表13D(或其任何修订)应代表以下签署人各自提交,并且本协议应作为该附表13D的证据提交。
日期:2024年10月4日
| AH Bio Fund I,L.P。 | |
| 为自己和作为AH Bio Fund I-B,L.P.的提名人。 | |
| By:AH Equity Partners Bio I,L.L.C。 | |
| 其:普通合伙人 |
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Equity Partners Bio I,L.L.C。 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Bio Fund III,L.P。 | ||
| 为自己和作为AH Bio Fund III-B,L.P.和 | ||
| AH Bio Fund III-Q,L.P。 | ||
| By:AH Equity Partners Bio III,L.L.C。 | ||
| 其:普通合伙人 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Equity Partners Bio III,L.L.C。 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Bio Fund IV,L.P。 | ||
| 为其本身及作为AH Bio Fund IV-B,L.P.、AH 2022 Annual Fund,L.P.、AH 2022 Annual Fund-B,L.P.、AH 2022 Annual Fund-QC,L.P.及CLF Partners III,LP的提名人 | ||
| By:AH Equity Partners Bio IV,L.L.C。 | ||
| 其:普通合伙人 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Equity Partners Bio IV,L.L.C。 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
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| Andreessen Horowitz LSV Fund III,L.P。 | ||
| 为自己和作为Andreessen Horowitz LSV Fund III-B,L.P.、AH 2022 Annual Fund,L.P.、AH 2022 Annual Fund-B,L.P.和AH 2022 Annual Fund-QC,L.P.的提名人。 | ||
| By:AH Equity Partners LSV III,L.L.C。 | ||
| 其:普通合伙人 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| AH Equity Partners LSV III,L.L.C。 | ||
| 签名: | /s/斯科特·库波尔 | |
| Scott Kupor,授权签字人 | ||
| Marc Andreessen | ||
| /s/斯科特·库波尔 | ||
| Scott Kupor,Marc Andreessen的实际代理人* | ||
| 本杰明·霍洛维茨 | ||
| /s/斯科特·库波尔 | ||
| Scott Kupor,Benjamin Horowitz的实际律师* | ||
*根据已在美国证券交易委员会存档的授权书签署。
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