发行人自由撰写招股说明书

根据第433条规则提交

登记声明第333-283556号及第333-283556-01号

2026年4月1日

公共存储运营公司

2035年到期的500,000，000美元5.000%优先票据

 

最终期限表
发行人：		大众仓储运营公司
保证人：		大众仓储（PSA）
安全：		2035年到期的5.000%优先票据
交易日期：		2026年4月1日
结算日期：		2026年4月6日（T + 2日）
本金总额：		$500,000,000
到期日：		2035年12月15日
优惠券：		每年5.000%
基准财政部：		2036年2月15日到期4.125%
基准国债价格/收益率：		98-17/ 4.309%
波及基准国债：		T + 80个基点
重新发行收益率：		5.109%
价格公开：		本金金额的99.182%
承销折扣：		本金额的0.45%
付息日期：		每年6月15日及12月15日，由2026年6月15日开始
记录日期：		6月1日和12月1日
赎回拨备：		2035年9月15日之前的make-whole call（票据到期日前3个月）基于美国国债+ 15个基点或2035年9月15日或之后的平价
联合账簿管理人：		美国银行证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 高盛 Sachs & Co. LLC 富国银行 Securities，LLC PNC资本市场有限责任公司

		SMBC Nikko Securities America，Inc。 道明证券（美国）有限责任公司
联合管理人：		花旗集团环球市场公司。 Scotia Capital（USA）Inc。
ISIN编号：		US74464AAF84
CUSIP编号：		74464AAF8

发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括基本招股说明书）和招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的基本招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送基本招股说明书及与之相关的招股说明书补充资料，如果您要求，请拨打免费电话1-800-294-1322联系BoFA Securities，Inc.或拨打1-212-834-4533联系J.P. Morgan Securities LLC收取。

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