美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格8-K
当前报告
根据《公约》第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2023年5月9日
(《章程》指明的注册人的确切姓名)
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(国家或其他法团管辖权) |
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(委员会文件编号) |
(IRS雇主识别号) |
宾夕法尼亚州费城 (主要行政办事处地址) |
(邮编) |
登记员的电话号码,包括区号:(215)286-1700
(如自上次报告后有所更改,则为原名称或原地址)
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如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条发出的书面信函(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12(b)条征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条规定的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信) |
| 各类名称 | 交易代号) | 注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
项目8.01其他事项
2023年5月9日,康卡斯特公司(简称康卡斯特)完成了发行和销售本金总额为1,000,000,000美元的2029年到期的4.550%票据(简称“2029票据”)、本金总额为1,000,000,000美元的2033年到期的4.800%票据(简称“2033票据”)、本金总额为1,600,000,000美元的2053年到期的5.350%票据(简称“2053票据”)和本金总额为1,400,000,000美元的2064年到期的5.500%票据(简称“2064票据”,连同2029票据、2033票据和2053票据,简称“票据”),根据康卡斯特于2023年5月1日签署的承销协议,担保人(定义见下文)和高盛萨克斯有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司、SMBC日兴证券美国公司和富国银行证券有限责任公司作为其中所列若干承销商的代表。这些票据是根据日期为2013年9月18日的契约(“基础契约”)在康卡斯特、契约中指定的担保人和作为受托人的纽约梅隆银行(“受托人”)之间发行的,并由康卡斯特、契约中指定的担保人和受托人之间日期为2015年11月17日的第一份补充契约(“第一份补充契约”)补充,并由日期为2022年7月29日的第二份补充契约(“第二份补充契约”)在康卡斯特、契约中指定的担保人和受托人之间进一步补充,以及根据契约发行的高级职员证书。这些票据由康卡斯特有线电视通信有限责任公司和NBC环球媒体有限责任公司(“担保人”)在无担保和非次级基础上提供担保。
这些票据是根据康卡斯特于2022年7月29日提交的S-3表格注册声明(“注册声明”)发售的,该声明在承销协议(注册号333-266390)之日进行了修订,包括其中包含的招股说明书,以及日期为2023年5月1日的相关招股说明书补充文件。
《说明》的重要条款和条件载于(i)作为附件 4.1提交的军官证书表格,(ii)作为附件 4.3提交给康卡斯特于2013年9月18日提交的经修订的S-3表格注册声明(Reg. No. 333-191239),(iii)作为康卡斯特于2015年11月23日提交的S-3表格注册声明生效后第2号修正案(Reg. No. 333-191239)的TERM1 4.3提交,以及(iv)作为注册声明的TERM0附件 4.4提交的第二份补充契约,每一个都以引用的方式并入本文。
项目9.01(d)展品
| 附件数 | 说明 | |
| 4.1 | 载列《说明》条款的高级人员证明书的格式 | |
| 5.1 | Elizabeth Wideman,Esq.的意见。 | |
| 5.2 | Davis Polk & Wardwell LLP的观点 | |
| 23.1 | Elizabeth Wideman,Esq.的同意(载于附件 5.1) | |
| 23.2 | Davis Polk & Wardwell LLP的同意(载于附件 5.2) | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入到内联XBRL文档中) | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 康卡斯特公司 | |||||
| 日期: | 2023年5月9日 | 签名: | Elizabeth Wideman | ||
| 姓名: | 伊丽莎白·威德曼 | ||||
| 职位: | 高级副总裁、高级副总法律顾问和助理秘书 | ||||