根据第433条规则提交
注册号：333-287619
发行人自由撰写招股章程日期为2026年6月15日
有关日期为2026年6月15日的初步招股章程补充文件
英伟达公司
定价条款表
日期：2026年6月15日
| 发行人： | NVIDIA Corporation（“公司”） | |
| 问题： | 高级无抵押票据 | |
| 发行规模： | $25,000,000,000 | |
| 所得款项用途： | 一般公司用途，包括未偿还票据的偿还和再融资 | |
| 职位： | 2028年到期的4.250%票据（“2028年票据”） 4.350%于2029年到期的票据（“2029年票据”） 2031年到期的4.500%票据（“2031年票据”） 2033年到期4.750%票据（“2033年票据”） |
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| 2036年到期的4.950%票据（“2036年票据”） | ||
| 于2046年到期的5.550%票据（“2046票据”） | ||
| 5.625%于2056年到期的票据（“2056年票据”） | ||
| 本金金额： | 2028年票据：3500000000美元 2029年票据：3500000000美元 2031年票据：4000,000，000美元 2033年票据：3500000000美元 |
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| 2036年票据：4000,000，000美元 | ||
| 2046年票据：3,000，000,000美元 | ||
| 2056年票据：3500000000美元 | ||
| 交易日期： | 2026年6月15日 | |
| 到期日： | 2028年注：2028年6月15日 2029年注：2029年6月15日 2031年注：2031年6月15日 2033年票据：2033年6月15日 |
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| 2036年注：2036年6月15日 | ||
| 2046年度票据：2046年6月15日 | ||
| 2056年注：2056年6月15日 | ||
| 优惠券： | 2028年票据：4.250% 2029年票据：4.350% 2031年票据：4.500% 2033年票据：4.750% |
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| 2036年票据：4.950% | ||
| 2046票据：5.550% | ||
| 2056年票据：5.625% | ||
| 价格公开： | 2028年票据：本金额的99.957%，另加应计利息（如有），自2026年6月18日起 2029年票据：本金额的99.953%，加上自2026年6月18日起的应计利息（如有） 2031年票据：本金的99.8 10%，加上自2026年6月18日起的应计利息（如有） 2033年票据：本金的99.847%，另加自2026年6月18日起的应计利息（如有） |
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| 2036年票据：本金的99.821%，另加自2026年6月18日起的应计利息（如有） | ||
| 2046期票据：本金的99.630%，另加应计利息（如有），由2026年6月18日起 | ||
| 2056票据：本金额的99.957%，加上自2026年6月18日起的应计利息（如有） | ||
| 所得款项净额（扣除开支前）： | $24,916,780,000 | |
| 到期收益率： | 2028年票据：4.273% 2029年票据：4.367% 2031年票据：4.543% 2033年票据：4.776% |
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| 2036年票据：4.973% | ||
| 2046票据：5.581% | ||
| 2056票据：5.628% | ||
| 基准财政部： | 2028年票据：UST 4.000%，2028年5月31日到期 2029年票据：2029年6月15日到期的UST 4.125% 2031年票据：2031年5月31日到期的UST 4.125% 2033年票据：2033年5月31日到期的UST 4.250% |
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| 2036年票据：2036年5月15日到期的UST 4.375% | ||
| 2046票据：2046年5月15日到期的UST 5.000% | ||
| 2056年票据：2056年2月15日到期的UST 4.750% | ||
| 波及基准国债： | 2028年票据：T + 20个基点 2029年票据：T + 25个基点 2031年票据：T + 35个基点 2033年票据：T + 45个基点 |
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| 2036年票据：T + 50个基点 | ||
| 2046票据：T + 60个基点 | ||
| 2056年票据：T + 65个基点 | ||
| 国债基准价格和收益率： | 2028年票据：99-27 5/8；4.073% 2029年票据：1003/4；4.117% 2031年票据：99-22 1/4；4.193% 2033年票据：99-17 +；4.326% |
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| 2036年注：99-07;4.473% | ||
| 2046年注：100-07+;4.981% | ||
| 2056注：96-15+;4.978% | ||
| 付息日期： | 2026年12月15日开始的6月15日和12月15日 | |
| 可选赎回： | 在适用的票面赎回日期（如下所述）之前（或就2028年票据而言，在到期前的任何时间），公司可随时选择将任何系列票据全部或部分赎回为现金，赎回价格等于以下两者中较高者： | |
| （1）将予赎回的票据本金的100%；或
（2）由报价代理厘定的金额，相等于倘该系列票据于适用的票面赎回日（或就2028年票据而言，为2028年票据的到期日）到期（不包括该等已支付的应计利息的任何部分）将到期的剩余预定本金及其利息的现值之和，按库房利率按半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现至赎回日期，加上2028年票据的5个基点、2029年票据的5个基点、2031年票据的10个基点、2033年票据的10个基点、2036年票据的10个基点、2046年票据的10个基点和2056年票据的10个基点；
加上（在每宗个案中）截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有的话）。赎回价格的计算将由公司或由公司指定的人代表公司进行；但该计算或其正确性不应成为受托人的职责或义务。
此外，于适用票面赎回日期或之后，公司可随时选择将2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据及2056年票据全部或部分赎回为现金，赎回价格相当于该系列票据本金额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。 |
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| 适用票面赎回日期： | 2029年票据：2029年5月15日（2029年票据到期日前一个月） 2031年票据：2031年5月15日（2031年票据到期日前一个月） 2033年票据：2033年4月15日（2033年票据到期日前两个月） 2036年票据：2036年3月15日（2036年票据到期日前三个月） 2046票据：2045年12月15日（2046票据到期日前六个月） 2056年票据：2055年12月15日（2056年票据到期日前六个月） |
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| 结算日期：* | 2026年6月18日（T + 3日） | |
| 预期评级：** | 穆迪：AA1（正面） 标普：AA（稳定） |
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| CUSIP/ISIN： | 2028年注：67066G AP9/US67066GAP90 2029年注：67066G AQ7/US67066GAQ73 2031年注：67066G AR5/US67066GAR56 2033注：67066G AS3/US67066GAS30 |
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| 2036年注：67066G AT1/US67066GAT13 | ||
| 2046注：67066G AU8/US67066GAU85 | ||
| 2056注：67066G AV6/US67066GAV68 | ||
| 面额： | 最低面额2000美元和超过1000美元的整数倍。 | |
| 簿记管理人： | 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC |
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| 联席经理： | 花旗集团环球市场公司。 汇丰证券（美国）有限公司。 |
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| * | 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，因此希望在交割前的营业日期前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。 |
| ** | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可随时被指派评级机构修改或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。评级随时可能被审核、修正、暂停、降低或撤销。 |
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，请致电1-866-471-2526联系高盛 Sachs & Co. LLC，致电J.P. Morgan Securities LLC，电话1-212-834-4533，或致电1-866-718-1649联系摩根士丹利 & Co. LLC。
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