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我们与H.C. Wainwright & Co.，LLC或Wainwright就本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所提供的我们的普通股股份订立了市场发售协议或销售协议。根据销售协议的条款，我们可以通过Wainwright作为我们的代理，不时发售和出售我们的普通股，每股面值0.00 1美元，总发行价高达5,659，255美元。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“IKT”。2024年1月31日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后一次报告发售价格为每股3.02美元。

根据S-3表格的一般指示I.B.6，在任何情况下，只要非关联公司持有的我们已发行的有表决权和无表决权的普通股的总市值低于75,000，000美元，我们都不会在公开一级发行中出售我们的普通股，其价值超过非关联公司在任何12个月期间持有的有表决权和无表决权普通股总市值的三分之一。根据S-3表格的一般说明I.B.6计算，非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值或公众持股量约为1698万美元，基于非关联公司持有的5,289，024股我们已发行股票，2024年1月29日的每股价格为3.21美元，这是本文件提交日期前最后60天内的最高收盘价。根据截至2024年1月31日表格S-3的一般指示I.B.6计算，我们公众持股量的三分之一约等于570万美元。在本招股章程补充日期之前（包括本招股章程补充日期）的12个日历月内，我们没有根据表格S-3的一般指示I.B.6出售任何证券。

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股（如有），将在根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》颁布的规则415（a）（4）所定义的被视为“市场发售”的销售中进行。Wainwright将作为销售代理，并将根据其正常交易和销售惯例，按照Wainwright和我们之间共同商定的条款，以商业上合理的努力代表我们出售我们要求出售的所有普通股股份。没有安排在任何托管、信托或类似安排中接收资金。

Wainwright将有权按每股销售毛售价的3.0%的固定佣金率获得补偿。有关将支付给Wainwright的补偿的更多信息，请参见“分配计划”。就代表我们出售普通股而言，Wainwright将被视为《证券法》所指的“承销商”，Wainwright的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向Wainwright提供赔偿和分担，包括根据《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》承担的责任。

我们的业务和对我们普通股的投资涉及重大风险。这些风险在标题“风险因素”开始于本招股章程补充文件第S-8页以及以引用方式并入本招股章程补充文件和随附的招股章程的文件中，以及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件中描述的风险和不确定性。

SEC和任何州证券委员会均未批准任何人对这些证券的投资，也未确定本招股说明书补充或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

H.C. Wainwright & Co。

本招股说明书补充日期为2024年2月1日


	页
前景补充

关于这个Prospectus补充		S-1

前景补充摘要		S-3

提供		S-7

风险因素		S-8

关于前瞻性陈述的特别说明		S-11

收益用途		S-14

股息政策		S-14

稀释		S-15

分配计划		S-17

法律事项		S-18

专家		S-18

在哪里可以找到更多信息		S-18

以参考方式纳入的资料		S-19

前景

关于本招股说明书		1

招股说明书摘要		2

发行		3

我们公司		4

风险因素		6

前瞻性陈述		7

所得款项用途		10

股息政策		11

我们可能提供的证券的说明		12

分配计划		31

法律事项		34

专家		34

在哪里可以找到更多信息		34

以参考方式纳入若干资料		34

S-i

这份文件是我们向SEC提交的S-3表格（文件编号333-262551）上的“货架”登记声明的一部分，分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中描述了根据销售协议发售我们普通股股票的具体条款，还增加和更新了随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中包含的信息。第二部分，随附的招股说明书，提供了更一般的信息。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是这份文件的两个部分合并在一起。如本招股章程补充文件所载信息与所附招股章程或在本招股章程补充文件日期之前以引用方式并入其中的任何文件所载信息有冲突，则应依赖本招股章程补充文件中的信息；前提是，如果这些文件之一中的任何陈述与另一份具有较晚日期的文件中的陈述不一致——例如，随附招股章程中以引用方式并入的文件——该文件中具有较晚日期的陈述将修改或取代较早的陈述。

我们进一步注意到，我们在作为以引用方式并入本文的任何文件的证据提交的任何协议中作出的陈述、保证和契诺仅是为了此类协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在此类协议各方之间分配风险的目的，不应被视为对你们的陈述、保证或契诺。此外，此类陈述、保证或契诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和契约不应被视为准确地代表了我们当前的事务状态。

除本招股章程补充文件、随附的招股章程或由我们或代表我们编制的或我们已向您转介的任何免费书面招股章程中所载或以引用方式并入的信息外，我们没有且Wainwright也没有授权任何人提供任何信息。我们不承担任何责任，也不能对可靠性提供任何保证，任何其他信息，别人可能会给你。本招股章程补充文件及随附的招股章程并不构成在任何司法管辖区向或向在该司法管辖区作出该等要约或要约的非法向其或向其作出该等要约或要约招揽的任何人出售或招揽购买本招股章程补充文件及随附的招股章程所提供的证券的要约。本招股章程补充文件、随附的招股章程或任何自由书写的招股章程，或以引用方式并入本文或其中的信息，仅在其各自日期是准确的，无论本招股章程补充文件和随附的招股章程的交付时间，或任何出售我们普通股的时间。对您而言，在做出投资决定时，阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有信息，包括以引用方式并入本文和其中的文件，这一点很重要。您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中题为“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入的信息”的章节中我们向您推荐的文件中的信息。你们应仅依赖本招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的信息。

我们和Wainwright仅在允许要约和出售的司法管辖区提出出售和寻求购买我们普通股的股份。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的分发以及在某些司法管辖区发行我们的普通股股票可能会受到法律限制。拥有本招股章程补充文件及随附的招股章程的美国境外人士，必须自行了解并遵守与我们普通股股份的发售以及本招股章程补充文件及随附的招股章程在美国境外的分配有关的任何限制。本招股章程补充文件及随附的招股章程并不构成、亦不得与本招股章程补充文件及随附的招股章程所提供的任何证券的出售要约或购买要约的招揽相联系，而该等人在任何司法管辖区作出该等要约或招揽是非法的。

S-1

我们使用Inhibikase Therapeutics、Inhibikase Therapeutics徽标以及其他标记来代表我们在美国和其他国家/地区使用。我们已经申请在我们的主要市场美国联邦注册我们的主要商标。我们提交的四个商标申请中有三个（INHIBIKASE、IKT（以及Design）和RAMP）已签发注册，第四个申请（INHIBIKASE的第二个申请）被允许，目前正在等待美国专利商标局的注册。我们已申请在澳大利亚、加拿大、欧盟、日本、瑞士和英国注册INHIBIKASE。我们申请的6个外国商标申请中有5个已经签发注册，第6个申请目前正在等待加拿大专利商标局的注册。总之，除了上述三个美国联邦注册和在上述除美国领土的注册之外，我们没有在我们的任何其他地理市场上为我们的任何商标或商品名称获得商标保护，未能获得这些注册可能会对我们的业务产生不利影响。本招股说明书载有对我们的标识和服务标记以及属于其他实体的标识和服务标记的引用。仅为方便起见，本招股说明书所指的商标、商号，包括标识、艺术品及其他视觉展示，可能会在没有^®或^™符号，但此类引用无意以任何方式表明我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们对我们的徽标和商品名称的权利或适用许可人的权利。我们不打算使用或展示其他实体的名称、商品名称、商标或服务标记来暗示与任何其他实体的关系，或由任何其他实体对我们的背书或赞助。

S-2

这份摘要提供了选定信息的一般概述，并不包含您在购买我们的普通股之前应该考虑的所有信息。因此，在决定投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读整个招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们授权在本次发行中使用的任何免费编写的招股说明书，包括通过引用并入本文和其中的信息。投资者应仔细考虑“风险因素”开始于本招股章程补充文件第S-8页，并在以引用方式并入本招股章程补充文件及随附的招股章程的文件中。

Inhibikase Therapeutics, Inc.

公司概况

我们是一家临床阶段的制药公司，开发蛋白激酶抑制剂疗法，以改变帕金森病（“PD”）、帕金森相关疾病和艾伯森酪氨酸激酶的其他疾病的病程。该公司的多治疗管线主要关注神经变性，其利用Risvodetinib（也称为IKT-148009）的先导项目是一种非受体艾伯森酪氨酸激酶的选择性抑制剂，目标是治疗大脑内外的帕金森病以及由艾伯森酪氨酸激酶引起的其他疾病。2021年，我们开始了Risvodetinib（IKT-148009）的临床开发，我们认为它可以改变帕金森病的病程，包括其在胃肠道的表现，或GI。2023年1月，我们启动了Risvodetinib（IKT-148009）治疗帕金森病的2期项目，称为‘201试验’（www.the201trial.com），并开始在美国开设站点的进程。截至2024年1月30日，已有32个站点开放并积极评估潜在的试验参与者。已有49名参与者入组，20名潜在参与者正在接受医学筛查，52名潜在参与者正在接受是否适合启动医学筛查的评估。19名参与者已完成12周的给药期。截至2024年1月30日，在所有服用Risvodetinib（IKT-148009）的入组患者中，仅报告了7起轻症和1起中度治疗相关的不良事件。根据最后一名入组患者的时间安排，这项试验的结果可能会在2024年下半年报告。通过‘the201trial.com’上的资格预审问卷，又有91名独特的个人联系了开放的临床站点，这是评估过程中可能导致入组的第一步。自这项患者外展计划启动以来，每月的站点注册人数逐月增加。因此，我们认为，通过‘the201trial.com’网站牵头的公众外展/宣传活动，正在出现一条更快速的入学途径。正在出现的完成入组的路径促使我们进一步利用这项多剂量研究，计划将201试验再延长12个月，但需获得额外融资。

这项为期12周的201试验正在对未按交错时间表治疗帕金森病的参与者进行三种剂量的评估，这些参与者采用1：1：1：1随机分配的安慰剂对照。该试验的主要终点是安全性和耐受性，15个次要终点的层次结构将评估大脑和胃肠道的治疗益处。最近对美国食品药品监督管理局（“FDA”）于2022年11月实施的临时临床暂停（2023年1月解除）之前参与201试验的11名患者的分析表明，Risvodetinib（IKT-148009）可能对疾病有一些影响。在FDA暂时暂停临床后，这些参与者被撤回了试验。正如2023年8月举行的运动障碍协会大会所详述的那样，主要次要终点是由运动障碍协会通用帕金森病评定量表（MDS-UPDRS第II + III部分）第2和第3部分之和组成的功能评估。这一总和显示，三名参与者在200mg剂量上相对于基线平均改善了-8.7个点，而3名安慰剂参与者增加了+ 1.7个点；这代表平均变化为-10.4个点。相对于安慰剂的较低（或阴性）变化大于-3至-6分可能被认为是改善的衡量标准。鉴于该剂量的样本量较小，我们认为得出临床获益的结论还为时过早，但这一观察结果加强了我们将试验再延长12个月的愿望，以潜在地获得更清晰的临床获益情况。

S-3

2023年3月，我们为Risvodetinib（IKT-148009）开放了我们的IND，用于治疗孤儿病多系统萎缩，或MSA。我们对Risvodetinib（IKT-148009）在MSA中的评估受益于从美国国立卫生研究院下属的美国国家神经系统疾病和脑卒中研究所获得的一笔39万美元的赠款，用于资助Risvodetinib（IKT-148009）作为MSA疗法的动物模型研究。两项动物研究正在进行中，其中一个模型评估Risvodetinib（IKT-148009）在疾病进展早期改变疾病的能力，而第二个模型评估Risvodetinib（IKT-148009）是否可以在病程更晚的时候纠正功能丧失。早期进展动物模型研究显示，相对于未经治疗的对照，在20周的每日一次给药后，可以保持几乎正常的功能活动。在该模型中，功能的保存发生在潜在的α-突触核蛋白病理学大幅降低的情况下。此外，Risvodetinib（IKT-148009）于近日被FDA授予孤儿药定点，用于治疗MSA。我们正在努力在美国和欧盟的MSA患者中启动一项2期研究，我们正在与私人基金会、联邦和行业利益相关者讨论该试验的执行，以期在未来启动这项试验。我们计划在2024年向欧盟当局提交Risvodetinib（IKT-148009）的补充监管文件。

我们还在开发平台技术，以改善患者体内蛋白激酶抑制剂的递送。我们改善药物递送的潜在能力的一个例子是IKT-001Pro，它是一种抗癌剂甲磺酸伊马替尼的前体药物，旨在治疗稳定期慢性骨髓性白血病，或SP-CML。IKT-001Pro已在66名健康志愿者中完成了一项由三部分组成的剂量发现/剂量等效性研究（称为‘501试验’）。该研究旨在评估以IKT-001Pro递送的伊马替尼96小时的药代动力学，并确定IKT-001Pro可以递送400毫克或600毫克甲磺酸伊马替尼的当量的剂量。截至本招股说明书补充之日，对于600毫克剂量的IKT-001Pro，已建立我们满意的400毫克甲磺酸伊马替尼的生物等效性。我们进一步评估了600毫克甲磺酸伊马替尼，并认为900毫克剂量的IKT-001Pro是IKT-001Pro递送相当于600毫克甲磺酸伊马替尼剂量的伊马替尼的首选剂量。我们研究了800mg的IKT-001Pro，发现它几乎相当于600mg甲磺酸伊马替尼。我们打算研究更高剂量的IKT-001Pro，以覆盖批准用于甲磺酸伊马替尼的全系列剂量，以治疗多达11种成人和儿童血癌。

我们通过制剂开发改善药物递送的潜在能力的第二个例子是IKT-148009的片剂制剂，我们测量到，相对于之前作为明胶胶囊给药的相同剂量，Risvodetinib（IKT-148009）的递送浓度几乎翻了一番。这为降低有效口服剂量提供了机会，这可能导致Risvodetinib（IKT-148009）的安全性和耐受性进一步提高。该公司计划在12个月的延长研究中引入该片剂配方，一旦实施，以及在未来的所有临床试验中。

我们认为，在治疗PD等神经退行性疾病方面数十年的失败是由于缺乏对所涉及疾病过程的生物化学的了解。神经退行性变的特点是向大脑发送和接收信号的神经元的进行性退化和功能丧失。历史上，神经退行性疾病的病因被认为是由错误折叠和/或聚集的蛋白质组成的“斑块”。因此，治疗方法试图去除大脑中的“斑块”。在2020年和2021年报告结果的两项2期试验中，以“斑块”为重点的治疗策略未能改变帕金森病的病程。我们相信我们与众不同。我们确定了在疾病通路中功能失调的蛋白质，并试图了解功能失调的蛋白质是如何导致疾病的，并将这些结果发表在几份备受瞩目的同行评审出版物上。我们相信，我们处理PD和其他神经系统疾病的方法已经确定了疾病的根本原因，并导致了对个体蛋白质如何连接在一起以定义疾病过程的理解。我们相信，我们处理神经退行性疾病的方法得到了2022年和2023年在帕金森病和阿尔茨海默病主要学术和行业会议上发表的出版物和口头报告的验证。

S-4

2012年3月2日，我们与Sphaera Pharma Pte. Ltd.（或Sphaera）订立合作研发协议，或Sphaera协议，合作开发前药技术，以应用于肿瘤学和非肿瘤学适应症的蛋白激酶抑制剂。根据Sphaera协议的条款，每一方将保留其先前存在的知识产权，但根据Sphaera协议设想或简化为实践的任何知识产权以及由Sphaera协议产生的某些结果将转让给我们。2012年10月5日，我们和Sphaera修订了Sphaera协议，以反映我们和Sphaera就一系列新型化合物在美国和印度的联合专利申请。虽然基础知识产权将是共同拥有的，但我们拥有将已提交专利申请中详述的24个连接子中的13个商业化的独家权利，统称为公司化合物，包括依马替尼连接的由IKT-001Pro组成的连接子，其余9个连接子由Sphaera拥有，统称为Sphaera化合物。Sphaera有权开发用于肿瘤适应症的公司化合物，但除非我们放弃公司化合物，否则不得将公司化合物商业化。我们已通知Sphaera，我们不打算放弃公司化合物。我们目前没有开发Sphaera化合物的权利。此外，如果任何一方提交了被另一方放弃用于人类肿瘤适应症的公司化合物的IND，则禁止未提交申请方开发此类公司化合物。2023年，Sphaera清算并将其权益转让给美国实体Pivot Holding LLC。

公司化合物相关专利的起诉，包括前药技术，由公司负责。

作为其服务的对价，Sphaera已收到16万美元的固定费用，并可能有权获得某些里程碑付款，但尚未达到这些付款，而个位数的特许权使用费是该协议所涵盖的曾经商业化的复合。


里程碑事件	付款
美国1期试验患者首次给药	$	250,000
美国1期试验完成，达到终点	$	500,000
美国2期试验完成，达到终点	$	875,000
FDA批准	$	4,000,000
潜在里程碑付款总额	$	5,625,000

公司化合物相关专利的起诉，包括前药技术，由公司负责。

公司信息

我们于2010年作为乔治亚州有限责任公司的继承者在特拉华州注册成立，并于2008年9月开始运营。我们的法律总部位于3350 Riverwood Parkway SE，Suite 1900，Atlanta，Georgia，30339。We also operate out 1 Cranberry Hill，STE 200，Lexington，MA，0 2421。我们的电话号码是（678）392-3419和（617）936-0184。我们的网站地址是www.inhibikase.com。本网站所载资料并无以引用方式并入本招股章程，亦不应被视为本招股章程的一部分。

近期动态

2024年1月16日，Joseph Frattaroli向我们的董事会提供了通知，表示他打算退休，担任我们的首席财务官，自2024年第一季度末或2024年3月31日起生效。Frattaroli先生计划辞去首席财务官的职务，这并不是由于与我们在与我们的运营、政策或惯例有关的任何事项上存在任何分歧而导致的。

S-5

Lees-Rolfe先生，39岁，自2022年11月起担任我们的财务副总裁。Lees-Rolfe先生曾于2021年12月至2022年11月担任F-Star，Inc.的财务副总裁，该公司是一家上市的全球临床阶段生物技术公司。在此之前，Lees-Rolfe先生在公共实践部门工作了16年，其中大部分时间在安永会计师事务所工作，最近一次是在2016年至2021年担任高级经理。Lees-Rolfe先生获得了昆士兰科技大学的商学学士学位和Kaplan Professional的Applied Finance研究生证书。他是马萨诸塞州的持牌注册会计师，也是澳大利亚和新西兰的持牌特许会计师。

Lees-Rolfe先生作为首席财务官的薪酬条款尚未确定。

Lees-Rolfe先生与任何其他人士之间没有任何其他安排或谅解，据此Lees-Rolfe先生将被任命为本公司的首席财务官。Lees-Rolfe先生与我们的任何董事或执行官或任何由我们提名或选择担任董事或执行官的人没有任何家庭关系。

S-6

投资我们的普通股涉及高度风险。除了本招股说明书补充和随附的招股说明书中包含或以引用方式并入的其他信息外，在做出投资决定之前，您应该仔细考虑下文以及我们向SEC提交的最近一个财政年度的10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”一节中描述的风险，随后向SEC提交的文件中反映的对其的任何修订或更新，以及我们向SEC提交的以引用方式并入本文的其他报告中所述的风险。截至本招股说明书补充之日，我们提出了以下风险，我们预计这些风险将在我们向SEC提交的定期报告和当前报告中不时更新，这些报告将通过引用并入本文。有关与投资我们的普通股相关的风险的更多信息，请参阅这些后续报告。

其中及下文描述的风险和不确定性可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响，并导致我们普通股的价值下降。你可能会因此损失全部或部分投资。您还应参考本招股说明书补充和随附的招股说明书中包含的其他信息，或以引用方式并入，包括我们的财务报表和这些报表的附注，以及标题“关于前瞻性报表的特别说明”下列出的信息。由于某些因素，包括下文提到的风险，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异。本招股说明书补充文件中包含的前瞻性陈述基于我们在本文件发布之日可获得的信息，通过引用并入的文件中的所有前瞻性陈述均基于截至此类文件发布之日我们可获得的信息。我们不打算更新任何前瞻性陈述。我们面临的风险并不只是我们面临的风险，我们在10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告和其他定期报告中描述的风险并包含在下面。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能对我们的业务运营产生不利影响。

与本次发行相关的风险

我们的管理团队可能会以您可能不同意的方式或以可能不会产生重大回报的方式投资或使用本次发行的收益。

我们的管理层将对此次发行所得款项的使用拥有广泛的酌处权。我们打算将此次发行的净收益（如有）用于一般公司用途。见“所得款项用途”。我们的管理层将有相当大的酌情权运用所得款项净额，而作为投资决定的一部分，您将没有机会评估所得款项是否被适当使用。所得款项净额可能用于不会增加我们的经营业绩或提高我们普通股价值的公司用途。

您购买的普通股的每股有形账面净值可能会立即大幅稀释。

本次发行中的每股发行价格可能超过本次发行前我们已发行普通股的每股有形账面净值。假设根据本招股说明书补充文件，我们以每股3.02美元的价格出售总计1,873，925股普通股，这是2024年1月31日我们在纳斯达克上最后一次报告的普通股出售价格，总收益为570万美元，扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后，您将立即稀释每股0.80美元，这与我们截至9月30日调整后的每股备考有形净账面价值之间的差额，本次发行生效后的2023年和假定的发行价格。有关此次发行对新投资者稀释的更详细描述，请参见“稀释”。

S-8

开发医药产品，包括进行临床前研究和临床试验，成本高昂，我们预计在可预见的未来，我们的资本支出将继续显着。我们预计我们的研发费用将随着我们正在进行的活动而增加，特别是与Risvodetinib（IKT-148009）和IKT-001Pro的临床试验和制造活动以及产品候选开发相关的活动。我们可能需要筹集大量额外资金来完成IKT-1480009、IKT-001Pro或其他候选产品的开发和商业化，并且根据资金的可用性，可能需要推迟或停止我们的一些候选产品的开发。即使我们筹集了额外的资金，我们也可能会选择将我们的努力集中在一个或多个发展计划上，并推迟或停止其他发展计划。

在我们能够从候选产品中获得足够的收入之前，如果有的话，我们预计将通过公开或私募股权发行、债务融资、企业合作和/或许可安排和赠款来满足未来的现金需求。当我们以可接受的条件需要额外资金时，可能无法获得，或者根本无法获得。如果没有足够的资金，我们可能会被要求推迟、缩小范围或取消我们的一项或多项研究或开发计划。

通过发行证券或通过许可安排筹集额外资金可能会对股东造成稀释、限制我们的运营或要求我们放弃所有权权利。

如果我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资金，股东将被稀释，这些新证券的条款可能包括清算或其他对普通股股东权利产生不利影响的优先权。

债务融资（如果有的话）可能涉及包括限制或限制我们采取特定行动能力的契约的协议，例如产生额外债务、进行资本支出或宣布股息。如果我们通过与第三方的合作、战略联盟或许可安排筹集额外资金，我们可能不得不放弃对我们的技术、产品候选者或未来收入流的宝贵权利，或以对我们不利的条款授予许可。我们也可能会在条件有利时寻求进入公共或私人资本市场，即使那时我们没有立即需要额外资本。无法保证，如果有必要，我们将能够获得额外的资金。如果我们无法及时获得足够的融资，我们可能会被要求推迟、削减或取消我们的一个或多个或全部开发计划，或授予开发和营销产品候选者的权利，否则我们更愿意自己开发和营销。

由于未来的股票发行，你可能会经历未来的稀释。

为了筹集额外资金，未来我们预计将提供额外的普通股股份或其他可转换为或可交换为我们普通股的证券。我们无法向您保证，我们将能够在任何其他发行中以等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格的每股价格出售股票或其他证券，并且投资者在未来购买股票或其他证券可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售我们普通股的额外股份或可转换为或可交换为我们普通股的其他证券的每股价格可能高于或低于本次发行中的每股价格。如果购买普通股的未行使期权或认股权证被行使，在此次发行中购买我们普通股的投资者可能会经历进一步稀释。

特此发行的普通股将在“市场发售”中出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行股票的投资者，很可能会支付不同的价格，因此，他们的投资结果可能会经历不同程度的稀释和不同的结果。我们将有

S-9

酌情决定，视市场需求而定，以改变本次发行中出售股票的时间、价格和数量。此外，根据我们董事会的最终决定或我们可能在任何适用的配售通知中设置的任何限制，本次发行中将出售的股份没有最低或最高销售价格。投资者可能会因以低于其支付价格的价格进行销售而在此次发行中购买的股票价值下降。

我们根据销售协议可能发行的普通股的实际股份数量以及这些销售产生的总收益，在任何时候或总计，都是不确定的。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有酌情权在销售协议整个期限内的任何时间向Wainwright交付配售通知。在交付配售通知后通过Wainwright出售的股票数量将根据多种因素而波动，包括销售期间我们普通股的市场价格、我们在任何适用的配售通知中与Wainwright设定的限制以及销售期间对我们普通股的需求。由于出售的每一股的价格将在销售期内波动，目前无法预测我们最终将根据销售协议发行的普通股股份数量或将就这些销售筹集的总收益。

在公开市场上出售大量我们的普通股，或者认为这种出售可能发生，可能会压低我们普通股的市场价格。

在公开市场上出售大量我们的普通股，或者认为这种出售可能是由于我们利用我们的货架登记声明、销售协议或其他方式而发生的，这可能会压低我们普通股的市场价格，并削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力。我们无法预测未来出售我们的普通股或市场认为我们被允许出售大量证券将对我们普通股的市场价格产生的影响。

我们的股东在此次发行期间在公开市场上回售我们的普通股可能会导致我们普通股的市场价格下跌。

我们可能会不时就此次发行发行发行普通股。不时发行这些新的普通股，或我们在此次发行中发行新的普通股的能力，可能会导致我们目前的股东因担心其持股的潜在稀释而转售我们的普通股。反过来，这些转售可能会产生压低我们普通股市场价格的效果。

我们预计在可预见的未来不会派发任何股息。我们普通股的投资者可能永远无法获得投资回报。

你不应该依赖对我们普通股的投资来提供股息收入。我们预计，在可预见的未来，我们不会向普通股持有人支付任何股息。相反，我们计划保留我们的资本资源，以维持和扩大我们现有的业务。此外，我们订立的任何未来信贷安排或我们发行的债务工具可能包含禁止或限制可能就我们的普通股宣布或支付的股息金额的条款。因此，投资者必须依靠在价格升值后出售其普通股，这可能永远不会发生，作为实现其投资回报的唯一途径。因此，寻求现金分红的投资者不应该购买我们的普通股。

S-10

本招股说明书补充和随附的招股说明书，包括以引用方式并入本文和其中的文件，以及我们授权在本次发行中使用的任何自由书写的招股说明书，均包含有关我们的业务、运营和财务业绩和状况的前瞻性陈述，以及我们对业务运营和财务业绩和状况的计划、目标和预期。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述都可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可以”、“可能”、“可以”、“应该”、“假设”、“预测”、“相信”、“设计”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“潜在”、“立场”、“预测”、“战略”、“指导”、“打算”、“预算”、“寻求”、“项目”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述，或其否定词或其他类似术语，涉及对未来的信念、计划、期望或意图。您应该仔细阅读包含这些词语的声明，因为它们：

•

讨论我们对未来的期望；

•

包含对我们未来经营业绩或财务状况的预测；和

•

说明其他“前瞻性”信息。

我们认为，传达我们的期望很重要。然而，前瞻性陈述是基于我们目前对我们的业务和行业的预期、假设、估计和预测，并受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响。因此，由于各种因素和风险，包括但不限于本招股说明书补充和随附招股说明书中“风险因素”（包括以引用方式并入本文的文件）中“风险因素”项下所述的因素和风险，以及以下因素和风险，我们的实际结果和某些事件发生的时间可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异：

•

我们是一家临床阶段的药物开发公司，资源有限，经营历史有限，没有产品获批商业销售，这可能使我们难以评估我们目前的业务并预测我们未来的成功和生存能力；

•

虽然FDA对我们目前Risvodetinib（IKT-148009）和IKT-001Pro的临床项目没有任何限制，但我们不能保证未来不会出现限制；

•

如果我们无法成功筹集额外资金，我们未来的临床试验和产品开发可能会受到限制，我们的长期生存能力可能会受到威胁；

•

药物开发是一项高度不确定的事业，涉及相当程度的风险。我们从未从产品销售中产生任何收入，我们可能永远不会从产品销售中产生任何收入，我们可能无法从赠款或合同中产生进一步的收入或无法盈利；

•

俄罗斯和乌克兰以及以色列和哈马斯之间的战争可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响；

•

我们的运营结果受到了不利影响，未来可能会受到新冠病毒的重大不利影响；

•

影响金融机构、金融服务业公司或一般金融服务业的不利发展，包括与我们有业务往来的公司，可能会对我们的经营和流动性产生不利影响；

•

我们自成立以来已蒙受重大净亏损，并预计在可预见的未来我们将继续蒙受净亏损；

•

由于开发我们的程序所需的大量资源，并且取决于我们获得资本的能力，我们必须优先开发某些候选产品；

•

我们的业务高度依赖于我们针对神经退行性疾病的初始候选产品的成功；

S-11

我们目前与各种研究机构签约，执行开发我们产品所需的研发活动，如果我们曾经选择或需要寻找替代研究机构，我们可能根本无法这样做，或者，如果我们能够这样做，可能会造成成本高昂，并可能导致我们产品的开发和商业化的重大延迟；

•

我们的候选产品的早期临床前或临床研究的阳性结果不一定能预测我们的候选产品的后期临床前研究和任何当前和未来临床试验的结果；

•

我们没有完成新药药物临床试验或医药产品商业化的历史，这可能使我们难以评估未来生存能力的前景；

•

我们的临床试验可能会揭示我们的临床前和先前临床研究中未见的重大不良事件、毒性或其他副作用，并可能导致可能抑制监管机构批准或市场接受我们的任何候选产品的安全性；

•

我们将大部分研发工作集中在神经退行性疾病的治疗上，这一领域在药物开发方面取得的成功有限；

•

我们可能会在当前和计划中的临床试验中遇到重大延误，或者可能无法按照我们预期的时间表进行或完成我们的临床试验，如果有的话；

•

我们当前和计划中的临床试验可能无法证明我们的候选产品的安全性和有效性的实质性证据，这将阻止、延迟或限制监管批准和商业化的范围；

•

临床开发是一个漫长而昂贵的过程，结果不确定，失败可能发生在临床开发的任何阶段；

•

我们的候选产品制造复杂，生产中可能会遇到困难；

•

如果在未来，我们无法建立销售和营销能力或与第三方达成协议以销售和营销我们可能开发的任何候选产品，我们可能无法在这些候选产品获得批准时成功地将其商业化；

•

即使我们开发的任何候选产品获得了上市批准，它们也可能无法达到医生、患者、医疗支付者和医学界其他人获得商业成功所必需的市场接受程度；

•

即使我们能够将任何候选产品商业化，这类产品可能会受到不利的定价法规、第三方报销做法或医疗改革举措的影响，这将损害我们的业务；

•

FDA、EMA和类似的外国监管机构的监管审批过程冗长、耗时，而且本质上是不可预测的。监管机构在批准过程中拥有相当大的自由裁量权，可能拒绝接受申请，可能不同意我们的监管策略或拟议的批准途径，或者可能决定我们的数据不足以获得批准并需要额外的临床前、临床或其他研究；

•

我们预计将全部或部分依赖与第三方的合作，以研究、开发和商业化我们可能开发的任何候选产品；

•

我们与第三方签订合同，为我们的研究计划、临床前研究和当前的临床试验制造材料，并期望在未来的任何临床试验和我们可能开发的任何候选产品的商业化方面继续这样做；

•

我们的候选产品在制造过程中使用的关键原材料依赖少数第三方供应商，这些第三方供应商的损失或他们无法向我们提供足够的原材料可能会损害我们的业务；

S-12

如果我们无法为我们开发的任何候选产品获得并维持专利保护，我们的竞争对手可能会开发和商业化与我们相似或相同的产品或技术，以及我们成功商业化我们可能开发的任何候选产品的能力，我们的技术可能会受到不利影响；和

•

内部人士控制着我们普通股的大量股份，这可能会限制你影响关键交易结果的能力，包括控制权变更。

本招股说明书补充文件中包含的所有前瞻性陈述和风险因素均在本文件发布之日作出，随附招股说明书和以引用方式并入的文件中包含的所有前瞻性陈述和风险因素均在其原始日期作出，在每种情况下均基于截至本文件发布之日我们可获得的信息，或者在随附招股说明书和以引用方式并入的文件的情况下，任何此类文件的原始日期，我们不承担更新任何前瞻性陈述或风险因素的义务，除非法律要求我们这样做。如果我们确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断我们将对其他前瞻性陈述进行更新，或者我们将在未来任何时候对这些前瞻性陈述进行任何进一步的更新。

前瞻性陈述可能包括我们对未来运营的计划和目标，包括与我们的产品和我们未来的经济表现、预测、业务战略和时机以及成功的可能性有关的计划和目标。与上述相关的假设涉及对（其中包括）未来经济、竞争和市场状况、未来商业决策以及成功完成我们技术的开发和商业化所需的时间和金钱的判断，所有这些都难以或不可能准确预测，其中许多超出我们的控制范围。

本招股说明书补充文件及随附的招股说明书和以引用方式并入的文件中包含的前瞻性陈述所依据的任何假设都可能被证明是不准确的，因此，我们无法向您保证，任何此类前瞻性陈述中预期的任何结果或事件都将实现。基于这些前瞻性陈述中固有的重大不确定性，包含任何此类陈述不应被视为我们对我们的目标或计划将会实现的陈述或保证，我们提醒您不要依赖此处包含的任何前瞻性陈述。

S-13

根据本招股说明书补充和随附的招股说明书，我们可能会不时发行和出售总销售收益高达5,659，255美元的普通股。此次发行的收益金额将取决于我们出售的普通股的股份数量和出售它们的市场价格，并将通过此次发行的佣金和其他费用而减少。由于没有作为本次发行的条件所要求的最低发行金额，实际向我们公开发行的总金额、佣金和收益（如有）目前无法确定。无法保证我们将能够根据与Wainwright的销售协议出售任何股份或充分利用其作为融资来源。我们打算将此次发行的净收益（如有）用于一般公司用途。

我们实际支出的金额和时间将取决于许多因素，包括我们在候选产品方面的开发努力，以及我们运营中使用的现金数量。因此，我们无法确定地估计将用于上述目的的所得款项净额金额。我们可能认为将所得款项净额用于其他目的是必要或可取的，我们将在所得款项净额的应用方面拥有广泛的酌处权。在上述用途之前，我们计划将此次发行的净收益（如果有的话）投资于短期投资。

股息政策

我们从未对我们的普通股支付现金股息，我们预计在可预见的未来不会支付现金股息，但打算保留我们的资本资源，用于对我们的业务进行再投资。任何未来决定对我们的普通股支付现金股息将由我们的董事会酌情决定，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求和董事会认为相关的其他因素。

S-14

在进一步实施此次发行中以每股3.02美元的假定公开发行价格出售1,873，925股普通股，并在扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后，我们截至2023年9月30日的调整后备考有形账面净值约为1790万美元，约合每股2.22美元。这意味着我们现有股东的有形账面净值立即增加约0.17美元/股，参与此次发行的投资者的经调整的备考有形账面净值立即稀释约0.80美元/股，如下表所示：


假设每股公开发行价格	$	3.02
截至2023年9月30日每股有形账面净值	$	2.37
自2023年9月30日起生效发行普通股后的每股备考有形账面净值	$	2.06
归属于参与本次发行的投资者的每股备考有形账面净值增加	$	0.16
作为本次发行生效后调整后的每股备考有形账面净值	$	2.22
向本次发行的投资者稀释每股	$	0.80

上表为说明目的假设我们以每股3.02美元的价格出售总计1,873，925股普通股，这是2024年1月31日我们在纳斯达克普通股的最后一次报告销售价格，总收益约为570万美元。在本次发行中出售的股份，如有，将不时以不同价格出售。

上述讨论和表格是基于截至2023年9月30日已发行普通股的实际股数5,360，326股，以及自2023年9月30日以来已发行825,954股（其中绝大多数是根据行使预融资认股权证而发行）的已发行普通股的6,186，280股作为本次发行的调整后的备考基准，在每种情况下均不包括：

•

截至2024年2月1日在行使未行使期权时可发行的839,522股普通股，加权平均行使价为每股12.04美元；

•

截至2024年2月1日在行使认股权证时可发行的2,266，133股普通股，加权平均行使价为每股7.64美元；以及

•

根据我们的股权激励计划，截至2024年2月1日为未来授予或发行预留的1,127，245股普通股。

S-15

如果这些尚未行使的期权中的任何一项被行使，或者我们根据我们的股权激励计划增发股票，将进一步稀释新的投资者。此外，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划，我们也可能出于市场状况或战略考虑而选择筹集额外资金。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本，发行这些证券可能会进一步稀释我们的股东。

S-16

我们与Wainwright签订了销售协议，根据该协议，我们可以通过Wainwright作为代理不时提供和出售高达5,659，255美元的我们的普通股。根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股股份（如有），将采用根据《证券法》颁布的规则415（a）（4）中定义的任何被视为“市场发售”的方法进行。

每次我们希望根据销售协议发行和出售我们的普通股股份时，我们将通知Wainwright将发行的股份数量、要求进行此类出售的时间段、对任何一天内出售的股份数量的任何限制以及不得进行销售的任何最低价格。一旦我们如此指示Wainwright，除非Wainwright拒绝接受该通知的条款，否则Wainwright已同意使用其符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力，以不超过该等条款规定的金额出售该等股份。Wainwright根据销售协议出售我们的普通股股份的义务受制于我们必须满足的一些条件。

我们与Wainwright之间的股份销售结算通常预计将在出售日期之后的第二个完整工作日发生，或根据《交易法》规则15c6-1不时生效的较短结算周期发生。本招股章程补充文件中所设想的出售我们的普通股股份将通过存托信托公司的设施或通过我们和Wainwright可能同意的其他方式结算。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。

我们将向Wainwright支付每次出售普通股所得总收益的3.0%的佣金。由于没有要求最低发售金额作为本次发售的条件，因此目前无法确定实际向我们公开发售的总金额、佣金和收益（如有）。此外，我们已同意向Wainwright偿还其律师的费用和付款，在执行销售协议时支付，金额不超过50,000美元，与建立这一市场发售有关，再加上此后每个季度期间最多2,500美元的额外金额。根据Financial Industry Regulatory Authority，Inc.规则5110，这些已偿还的费用和开支被视为与此次发行有关的销售补偿。我们估计，此次发行的总费用，不包括根据销售协议条款应付给Wainwright的任何佣金或费用报销，将约为260,000美元。剩余的出售收益，在扣除任何其他交易费用后，将等于我们出售此类股份的净收益。

Wainwright将在我们根据销售协议出售普通股的次日在纳斯达克资本市场开盘前向我们提供书面确认。每份确认书将包括当日出售的股份数量、出售股份的成交量加权平均价格以及这些股份给我们的收益。我们将至少每季度报告根据销售协议通过Wainwright出售的普通股数量、给我们的净收益以及我们就出售我们的普通股向Wainwright支付的补偿。

就代表我们出售我们的普通股而言，Wainwright将被视为《证券法》含义内的“承销商”，Wainwright的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们同意赔偿Wainwright的某些民事责任，包括《证券法》规定的责任。我们还同意为Wainwright可能被要求就此类负债支付的款项作出贡献。

根据销售协议发售我们的普通股股份将于（i）出售受销售协议规限的所有普通股股份及（ii）销售协议在其中允许的情况下终止中较早者终止。我们和Wainwright可在指定的事先通知后随时各自终止销售协议。

S-17

Wainwright及其关联公司已为我们和我们的关联公司提供并可能在未来提供各种投资银行、商业银行、财务顾问和其他金融服务，他们已为这些服务收取并可能在未来收取惯常费用。在其业务过程中，Wainwright可能会为自己的账户或客户的账户积极交易我们的证券，因此，Wainwright可能随时持有此类证券的多头或空头头寸。

可在Wainwright维护的网站上提供电子格式的招股说明书补充和随附的招股说明书，Wainwright可通过电子方式分发招股说明书补充和随附的招股说明书。

法律事项

特此提供的证券发行的有效性将由我们的律师McDermott Will & Emery LLP，New York，New York传递。Ellenoff Grossman & Schole LLP，New York，New York，是Wainwright与此次发行相关的法律顾问。

专家

Inhibikase Therapeutics，Inc.截至2022年12月31日止两年的合并财务报表已由独立注册会计师事务所CohnReznick LLP进行审计，审计情况载于其关于该报告的报告中，该报告出现在Inhibikase Therapeutics, Inc.截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告中，并以引用方式并入本文。此类合并财务报表依据此类报告以引用方式并入本文，该报告基于此类公司作为会计和审计专家的授权。

在哪里可以找到更多信息

我们已根据《证券法》向SEC提交了S-3表格（文件编号：333-262551）的注册声明，本招股说明书补充文件构成其中的一部分。SEC的规则和规定允许我们在本招股说明书补充和随附的招股说明书中省略注册声明中包含的某些信息。有关我们和我们根据本招股说明书补充和随附的招股说明书发售的证券的更多信息，请参阅注册声明以及随注册声明一起提交的证物和附表。关于本招股章程补充文件和随附的招股章程所载关于任何协议或任何其他文件内容的陈述，在每种情况下，该陈述均在所有方面受到协议或文件的完整文本的限定，其副本已作为注册声明的证据提交。

我们根据《交易法》向SEC提交报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个互联网网站，其中包含报告、代理声明和其他有关发行人的信息，比如我们，这些信息以电子方式向SEC提交。该网站的地址是www.sec.gov。

S-18

我们已选择将若干资料以参考方式纳入本招股章程。通过以引用方式并入，我们可以通过向您推荐我们已经或将向SEC提交的其他文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，但以引用方式并入的信息被本招股说明书所载信息所取代的信息除外。这意味着，您必须查看我们通过引用纳入的所有SEC文件，以确定招股说明书或之前通过引用纳入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。我们通过引用纳入以下所列文件以及在本招股说明书发布之日至本次发行终止期间根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交（而非提供）的任何未来信息，但前提是我们不会在表格8-K上纳入任何当前报告的第2.02项或第7.01项下提供的任何信息：

•

我们于2022年12月31日向SEC提交的财政年度10-K表格年度报告2023年3月31日修订 2023年10月16日；

•

我们在截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度期间提交给SEC的10-Q表格季度报告2023年5月15日，2023年8月14日及分别于2023年11月14日；

•

我们目前向SEC提交的关于8-K表格的报告于2023年1月24日，2023年1月25日，2023年1月26日，2023年3月6日，2023年3月13日，2023年6月28日，2023年6月29日，2023年7月17日，2024年1月16日及 2024年2月1日；和

•

日发布的公司注册声明中对普通股的说明表格8-A于2020年10月29日向监察委员会提交（档案编号001-39676），连同为更新该等说明而向监察委员会提交的任何修订。

您可以在SEC维护的网站http://www.sec.gov上索取这些文件的副本，或通过写信给我们，地址为Inhibikase Therapeutics, Inc.,3350 Riverwood Parkway SE，Suite 1927，Atlanta，GA 30339，或访问我们的网站http://www.inhibikase.com，免费向我们索取这些文件的副本（此类文件的展品除外，除非此类展品通过引用方式具体并入此类文件）。

为本招股章程的目的，凡此处、任何招股章程补充文件或任何其他随后提交的文件中包含的声明也被或被视为通过引用并入此处的任何其他文件中的声明修改或取代该声明，则该文件中包含的任何声明均应被视为已为本招股章程的目的而修改或取代。任何经如此修改或取代的声明，除经如此修改或取代外，不得视为构成本招募说明书的一部分。

S-19

我们可能会不时在一次或多次发行中提供和出售最多100,000，000.00美元的我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证和权利，或这些证券的任何组合，和/或由这些证券中的一种或多种组成的单位。我们还可以在债务证券转换时提供普通股或优先股，在优先股转换时提供普通股。上述所有证券可以单独出售，也可以与其他证券作为单位出售。

本招股章程描述了可能适用于这些证券的一些一般条款。当我们决定出售特定类别或系列证券时，我们将在一份或多份招股说明书补充文件中提供所提供证券的具体条款。我们还可能授权就这些发行向您提供一份或多份免费编写的招股说明书。

招股章程补充文件，以及以引用方式并入的任何文件，也可能增加、更新或更改本招股章程所载或以引用方式并入的信息。但任何招股说明书补充均不得提供在其生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。您在投资前应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及通过引用并入或被视为通过引用并入本招股说明书的文件，以及任何自由书写的招股说明书。本招股章程不得用于发售或出售我们的证券，除非附有与所发售证券有关的招股章程补充文件。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“IKT”。每份招股章程补充文件将（如适用）载有关于我们在招股章程补充文件所涵盖的证券的任何证券交易所上市的信息。非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值为26,753，591美元，基于已发行普通股25,177，051股，其中5,359，576股由关联公司持有，每股价格为1.35美元，这是2022年1月26日在纳斯达克资本市场上报出的我们普通股的最后一次报告销售价格。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下，只要我们的公众持股量保持在7500万美元以下，我们都不会在任何12个历月期间出售在公开一级发行中注册的价值超过我们公众持股量（非关联公司持有的我们普通股的市值）三分之一以上的证券。在截至并包括本招股章程日期的前12个历月期间，我们没有根据表格S-3的一般指示I.B.6提供任何证券。截至2022年1月26日，我们三分之一的公众持股量约等于8,900，000美元。

这些证券可能由我们直接出售给购买者、通过交易商或代理商，或出售给或通过承销商，或通过这些方法的组合。见本招募说明书“分配预案”。我们还可能在招股说明书补充文件中描述我们证券的任何特定发行的分配计划。如有任何代理人、承销商或交易商参与本招股说明书正送达的任何证券的销售，我们将在招股说明书补充文件中披露他们的姓名以及我们与他们的安排的性质。我们预计从任何此类出售中获得的净收益也将包含在招股说明书补充文件中。

投资我们的证券涉及高度风险。见题为"风险因素”在我们最近的10-K表格年度报告、10-Q表格的任何季度报告和8-K表格的任何当前报告中，以及与这些特定产品相关的任何招股说明书补充或免费编写的招股说明书中。

我们可能会不时修订或补充本招募说明书，按要求提交修订或补充或相关的自由编写招募说明书。在作出投资决定前，应仔细阅读整个招股说明书和任何修订或补充。

证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招募说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股章程日期为2022年2月11日

这份招股说明书是我们使用“储架”注册流程向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分。根据这一货架注册流程，我们可能会不时在一次或多次发行中提供本招股说明书中描述的最高总发行价格为100,000，000.00美元的证券。每次我们提供证券时，我们将准备并向SEC提交一份招股说明书补充或信息，这些信息通过引用并入本招股说明书，其中描述了我们提供的证券的具体金额、价格和条款。我们也可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能包含与这些发行和证券有关的重要信息。招股章程补充文件还可能增加、更新或更改本招股章程或以引用方式并入本文的文件中包含的信息。您应该仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费编写招股说明书，以及下文标题“您可以在其中找到更多信息”下描述的附加信息。

本招股说明书并不包含我们向SEC提交的注册声明中提供的所有信息。有关我们或我们在此提供的证券的更多信息，您应该参考该注册声明，您可以从SEC获得该声明，如下文“在哪里可以找到更多信息”中所述。

您应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书补充文件和任何相关的自由编写招股说明书中包含或通过引用纳入的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。本招募说明书不是出售证券的要约，也不是征求购买证券的要约，在任何不允许要约或出售的司法管辖区。您应该假设本招股说明书、任何招股说明书补充文件、任何相关的免费编写招股说明书以及我们之前向SEC提交并以引用方式并入的信息中出现的信息仅在这些文件发布之日是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本招股说明书以引用方式纳入，任何招股说明书补充或自由书写的招股说明书可能包含并以引用方式纳入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计及预测。虽然我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。尽管我们并不知悉有关本招股章程及以引用方式并入本文的文件所呈列的市场和行业数据的任何错误陈述，但这些估计涉及风险和不确定性，并可能根据各种因素而发生变化，包括本招股章程、适用的招股章程补充文件和任何适用的自由写作招股章程所载“风险因素”标题下讨论的因素，以及通过引用方式并入本招股章程的其他文件中类似标题下讨论的因素。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

我们可以通过承销商或交易商、通过代理人、直接向购买者或通过这些方法的任何组合出售证券。我们和我们的代理人保留全部或部分接受或拒绝任何拟议购买证券的唯一权利。我们将在每次提供证券时准备并向SEC提交的招股说明书补充文件将列出参与证券销售的任何承销商、代理人或其他人的名称，以及与他们的任何适用的费用、佣金或折扣安排。见“分配计划”。

在本招股说明书中，除非另有说明，否则“注册人”、“我们公司”、“我们”、“我们”或“我们的”是指Inhibikase Therapeutics, Inc.，一家特拉华州公司及其合并子公司。

本招股章程摘要强调有关本公司的某些信息以及本招股章程其他地方或以引用方式并入的文件中包含的其他信息。本摘要并不包含您在做出投资决定之前应该考虑的所有信息。在作出投资决定之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、任何招股说明书补充文件，包括标题为“风险因素”的部分以及通过引用并入本招股说明书的文件。

在一次或多次发行中，总金额不超过100,000，000.00美元。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该特定发行条款的具体信息，并包括对适用于这些证券的任何风险因素或其他特殊考虑因素的讨论。招股说明书补充还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。您应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及标题“在哪里可以找到更多信息”下描述的附加信息。

我们是一家临床阶段的制药公司，为帕金森病或“PD”以及大脑内外出现的相关疾病开发疗法。2021年，我们开始了IKT-148009的临床开发，这是一种小分子艾伯森酪氨酸激酶抑制剂，我们认为可以改变帕金森病的病程及其在胃肠道或GI中的表现。迄今为止，我们正在进行的老年人和老年健康志愿者中的1期单次和多次递增剂量递增研究（分别为“SAD”和“MAD”）的结果揭示了对IKT-148009在人类受试者中的安全性、耐受性和药代动力学的重要见解。迄今为止，我们在1期研究中招募了80名受试者。1期研究的结果表明，在我们的1期研究中，IKT-148009在老年和老年健康受试者中的半衰期超过24小时，仅25毫克每日一次口服剂量就达到了与在进展性帕金森病动物模型中导致治疗效果的药物暴露一致的暴露。2021年7月，美国食品药品监督管理局（“FDA”）同意公司在帕金森患者中启动1b期研究的计划，该研究于2021年10月19日开始给药。该公司预计在2022年第二季度启动IKT-148009治疗帕金森病的2期研究，但须与美国FDA达成协议。IKT-148009用于PD患者GI并发症的临床开发将交叉引用IKT-148009治疗PD的1期研究。根据多系统萎缩（“MSA”）动物模型研究的结果，在美国和欧盟（“EU”）提交监管文件后，公司可能会在2022年第三季度之前在MSA启动IKT-148009的2期研究。公司肿瘤资产IKT-001Pro的临床开发预计将在公司提交IKT-001Pro的研究性新药申请（“IND”）后不久开始；提交IND预计将在2022年第一季度或第二季度进行。

我们推进帕金森相关疾病多系统萎缩症或MSA的临床前和临床开发计划，得益于美国国立卫生研究院下属的美国国家神经系统疾病和脑卒中研究所（“NINDS”）提供的385,888美元赠款，用于资助IKT-148009作为一种治疗MSA的动物模型研究。这些动物研究目前正在进行中。与此同时，我们正在准备向欧洲药品管理局（“EMA”）和美国FDA提交的监管文件，以便能够在欧盟多达19个地点和美国多达6个地点的MSA患者中进行2a期安全性和耐受性研究。拟议的临床2a期研究将有安全性和耐受性方面的主要终点，以及在两种不同剂量下每日给药3个月的MSA疗效参数方面的探索性终点。在我们完成MSA中2a期研究的设置的同时，我们将完成至少一项模型研究，以支持在2022年第三季度之前将IKT-148009推进到患者体内。MSA患者的给药将取决于动物模型研究中的阳性结果；如果IKT-148009在MSA模型研究中不是一种成功的疗法，则2a期临床研究将不会继续进行。在这种情况下，欧盟对IKT-148009的监管努力将应用于未来欧盟对帕金森病疗效的研究。该公司计划与美国和欧洲的监管机构一起寻求IKT-148009治疗多系统萎缩的孤儿药资格。

最后，我们还为我们涉及IKT-001Pro的平台前药技术推进了临床批量制造和丸剂配方。临床批量制造已于2021年第四季度完成，并计划于2022年第一季度或第二季度进行IND备案，以包括生产用于最终药丸配方的数据包。

在接下来的12个月中，该公司预计将报告其在老年和老年健康受试者中完成的IKT-148009 1期研究的全部结果，报告在大鼠和猴子中完成的IKT-148009慢性毒理学研究的结果，以使帕金森患者能够进行慢性药物给药，完成IKT-148009在帕金森患者中的1b期扩展研究，并启动其在帕金森患者中的2期疗效研究。与IKT-148009推进公司在PD方面的2期计划

须接受审查并与美国FDA达成协议。我们进一步预计将在美国和欧盟启动MSA的2a期临床研究，但须获得成功的模型研究结果并与美国和欧盟的监管机构达成协议。最后，我们打算通过IND备案推进IKT-001Pro并启动临床开发，可能在2022年完成临床开发。

企业历史

我们于2010年作为乔治亚州有限责任公司的继承者在特拉华州注册成立，并于2008年9月开始运营。我们的子公司，IKT证券公司，于2021年12月13日在马萨诸塞州注册成立。

我们的主要行政办公室位于3350 Riverwood Parkway SE，Suite 1900，Atlanta，Georgia 30339。我们还在One Marina Park Drive，Suite 1410，Boston，Massachusetts 02210维护办公室。我们的电话号码是（678）392-3419和（617）936-0184。我们的网站地址是www.inhibikase.com，那里有关于我们的一般信息。本网站上的信息或可通过本网站访问的信息不以引用方式并入本注册声明，也不应被视为本注册声明的一部分。

迄今为止，我们目前的业务模式的运营历史有限，因此，我们的运营产生的收入有限。

投资我们的证券涉及高度风险。在就投资我们的证券作出决定之前，您应仔细考虑和评估我们于2021年3月31日向SEC提交的截至2020年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的具体因素，以及随后的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中描述的任何更新，所有这些都以引用方式并入本文，并且可能会进行修订，不时被我们未来向SEC提交的其他报告所补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。这些已知或未知风险的发生可能会导致你损失全部或部分投资。

另见“前瞻性陈述”标题下的陈述。

本招股说明书和以引用方式并入本文的文件包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条含义内的“前瞻性陈述”，旨在符合这些部分创建的“安全港”的条件。此外，我们可能会在向SEC提交或提供给SEC的其他文件中做出前瞻性陈述，我们的管理层和其他代表可能会向分析师、投资者、媒体代表和其他人口头或书面做出前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前事实并不严格相关，包括但不限于使用诸如“可以”、“可能”、“可以”、“应该”、“假设”、“预测”、“相信”、“指定”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“潜在”、“位置”、“预测”、“战略”、“指导”、“打算”、“预算”、“寻求”、“项目”或“继续”等术语的陈述，或其否定词或其他类似术语，涉及对未来的信念、计划、期望或意图，包括与最近爆发的冠状病毒（COVID）相关的风险。您应该仔细阅读包含这些词语的声明，因为它们：

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讨论我们对未来的期望；

•

包含对我们未来经营业绩或财务状况的预测；和

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说明其他“前瞻性”信息。

我们认为，传达我们的期望很重要。然而，前瞻性陈述是基于我们目前对我们的业务和行业的预期、假设、估计和预测，并受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响。因此，由于多种因素和风险，包括但不限于本招股说明书和以引用方式并入本文的文件中“风险因素”和“我们公司”项下所述的因素和风险，以及以下因素和风险，我们的实际结果和某些事件发生的时间可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异：

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我们是一家临床阶段药物开发公司，资源有限，经营历史有限，没有产品获批商业销售，这可能使我们难以评估我们目前的业务并预测我们未来的成功和生存能力；

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持续的新冠疫情可能会对我们的运营以及与我们开展业务的第三方的业务或运营产生重大影响。在我们或我们所依赖的第三方有重大业务运营的地区，我们的业务可能会受到其他未来健康流行病或大流行病的影响；

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如果我们无法成功筹集额外资金，我们未来的临床试验和产品开发可能会受到限制，我们的长期生存能力可能会受到威胁；

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我们自成立以来已蒙受重大净亏损，并预计在可预见的未来我们将继续蒙受净亏损；

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如果我们未能获得额外融资，我们可能无法完成开发，如果获得FDA批准，我们可能无法将我们的任何候选产品商业化；

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由于开发我们的程序所需的大量资源，并且取决于我们获得资本的能力，我们必须优先开发某些候选产品。我们可能会将我们有限的资源用于那些没有产生成功的候选产品并且未能利用可能更有利可图或成功可能性更大的候选产品或适应症的项目；

医药产品的研究、开发、商业化本身就存在风险。我们严重依赖成功使用我们的RAMP^™药物发现计划和从中产生并正在进行临床前开发的候选产品。我们无法保证我们的任何候选产品将获得监管批准，这是必要的，然后才能商业化；

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我们的候选产品的早期临床前研究的阳性结果不一定能预测我们的候选产品的后期临床前研究和任何当前和未来临床试验的结果。如果我们不能在我们后期的临床前研究以及当前和未来的临床试验中显示积极的结果或复制我们早期对我们的候选产品的临床前研究的任何积极结果，我们可能无法成功开发、获得监管批准并将我们的候选产品商业化；

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我们没有完成新药药物临床试验或医药产品商业化的历史，这可能使我们难以评估未来生存能力的前景；

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我们在技术和科学快速变化的环境中面临重大竞争，我们的竞争对手有可能在我们之前获得监管批准或开发比我们更安全、更先进或更有效的疗法，这可能会对我们成功营销或商业化我们可能开发的任何候选产品的能力产生负面影响，并最终损害我们的财务状况；

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FDA、EMA和类似的外国监管机构的监管审批过程是漫长的、耗时的，而且本质上是不可预测的。监管机构在批准过程中拥有很大的自由裁量权，可能拒绝接受申请，可能不同意我们的监管策略或拟议的批准途径，或者可能决定我们的数据不足以获得批准，并需要额外的临床前、临床或其他研究。如果我们最终无法为我们的候选产品获得监管批准，我们将无法产生产品收入，我们的业务将受到重大损害；

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我们预计将全部或部分依赖与第三方的合作，以研究、开发和商业化我们可能开发的任何候选产品。如果任何此类合作不成功，我们可能无法实现这些候选产品的市场潜力；

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我们目前依赖并预计将继续依赖第三方来进行我们的临床试验和临床前测试，以及未来的任何研究和临床试验，而这些第三方可能表现不令人满意，包括未能在截止日期前完成此类试验、研究或测试；

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我们与第三方签订合同，为我们的研究计划、临床前研究和当前的临床试验制造材料，并期望在未来的任何临床试验和我们可能开发的任何候选产品的商业化方面继续这样做。这种对第三方的依赖带来并可能增加风险，即我们将没有足够数量的此类材料或产品候选者，我们可能会开发和商业化，或者我们无法以可接受的成本获得此类供应，这可能会延迟、阻止或损害我们的开发或商业化努力；

本招股说明书中包含的所有前瞻性陈述和风险因素均在本文件发布之日作出，以引用方式并入本文的文件中包含的所有前瞻性陈述和风险因素均在其原始日期作出，在每种情况下均基于截至本文件发布之日我们可获得的信息，或者在以引用方式并入的文件的情况下，任何此类文件的原始日期，我们不承担更新任何前瞻性陈述或风险因素的义务，除非法律要求我们这样做。如果我们确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断我们将对其他前瞻性陈述进行更新，或者我们将在未来任何时候对这些前瞻性陈述进行任何进一步的更新。

本招股说明书中包含的前瞻性陈述所依据的任何假设都可能被证明是不准确的，因此，我们无法向您保证，任何此类前瞻性陈述中预期的任何结果或事件都将实现。基于这些前瞻性陈述中固有的重大不确定性，包含任何此类陈述不应被视为我们对我们的目标或计划将会实现的陈述或保证，我们提醒您不要依赖此处包含的任何前瞻性陈述。

我们使用Inhibikase Therapeutics、Inhibikase Therapeutics徽标以及其他标记来代表我们在美国和其他国家/地区使用。我们已申请在我们的主要市场美国注册我们的主要商标。其中两项申请，即对于商标IKT和RAMP，已签发注册。第三个申请，对于INHIBIKASE，已经商标局批准，在发表反对意见时没有被反对，但没有签发注册，并且在我们至少在临床试验的产品上使用它之前不会被注册，并向商标局提交所需的使用说明。我们没有在任何外国申请注册我们的商标，也不知道它们是否可以在美国境外使用或注册。本招股说明书载有对我们的标识和服务标记以及属于其他实体的标识和服务标记的引用。仅为方便起见，本招股说明书所指的商标、商号，包括标识、艺术品及其他视觉展示，可能会在没有^®或^™符号，但此类引用无意以任何方式表明我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们对我们的徽标和商品名称的权利或适用许可人的权利。我们不打算使用或展示其他实体的名称、商品名称、商标或服务标记来暗示与任何其他实体的关系，或由任何其他实体对我们的背书或赞助。

除适用的招股章程补充文件另有规定外，我们拟将出售本招股章程涵盖的证券所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括但不限于营运资金、资本支出、业务发展和研发支出以及新技术或业务的收购。应用这类收益的确切金额、用途和时间将取决于我们的资金需求以及其他资本的可用性和成本。有关使用本招股章程所涵盖的证券发售所得款项净额的额外资料，可载于与特定发售有关的招股章程补充文件。

我们从未就我们的普通股宣布或支付任何现金股息。我们预计在可预见的未来不会向股东支付任何现金股息。此外，任何未来支付现金股息的决定将由我们的董事会酌情决定，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求以及董事会认为相关的其他因素。

本招股章程所载证券的描述，连同任何适用的招股章程补充，概括了我们可能提供的各类证券的所有重要条款和规定。我们将在与特定发售相关的适用招股说明书补充文件中描述该招股说明书补充文件所提供证券的具体条款。如果证券的条款与我们在下文总结的条款不同，我们将在适用的招股说明书补充文件中说明。我们还将在适用的情况下在招股说明书补充资料中包含有关与证券相关的重大美国联邦所得税考虑因素的信息。

我们可能会不时在一个或多个产品中出售：

我们普通股的股份；

我们优先股的股份；

债务证券；

认股权证购买上述任何证券；

购买普通股、优先股或认股权证的权利；和/或

•

由上述一项或多项组成的单元。

本招股说明书除附有招股说明书补充文件外，不得用于完成证券出售。

股本

一般

以下对普通股和优先股的描述，连同我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的附加信息，总结了我们可能根据本招股说明书提供但不完整的普通股和优先股的重要条款和规定。有关我们的普通股和优先股的完整条款，请参阅我们经修订和重述的公司注册证书（可能不时修订）（“公司注册证书”）、我们的优先股的任何指定证书（可能不时获得授权）以及我们的章程（不时修订的“章程”）。特拉华州一般公司法（“DGCL”）也可能影响这些证券的条款。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们可能提供的任何未来普通股或优先股，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述这些证券的任何系列的具体条款。如果我们在招股说明书补充文件中这样指出，我们根据该招股说明书补充文件提供的任何普通股或优先股的条款可能与我们在下文描述的条款不同。

截至2022年2月4日，我们的法定股本包括100,000，000股普通股，每股面值0.00 1美元，其中已发行和流通的股份为25,177，051股，优先股为10,000，000股，每股面值0.00 1美元，其中没有已发行和流通的股份。实际股东人数大于在册股东人数，包括实益拥有人但其股份由经纪人和其他代名人以街道名义持有的股东。这一数量的记录持有人也不包括其股份可能由其他实体以信托方式持有的股东。此外，截至2022年2月4日，根据我们的2020年激励股票计划，已发行和尚未行使的购买3,637，513股我们普通股的期权、购买1,561，913股我们普通股的认股权证以及可供授予的8,247，509股。普通股和优先股的授权和未发行股份可供发行，无需我们的股东采取进一步行动，除非适用法律或我们的证券可能上市的任何证券交易所的规则要求采取此类行动。除非需要我们的股东批准，否则我们的董事会不会寻求股东批准发行和出售我们的普通股。

对于提交股东投票的所有事项，包括选举董事，每一普通股持有人有权为每一股投一票。我们的公司注册证书和章程没有规定累积投票权。正因为如此，有权在任何董事选举中投票的普通股复数股份的持有人可以选举所有参选的董事，如果他们应该这样选择的话。对于选举董事以外的事项，在出席或代表达到法定人数的任何股东会议上，除法律另有规定外，亲自出席或由代理人代表出席该会议并有权就该主题事项进行表决的股份的表决权过半数票的赞成票为股东行为。亲自出席或由代理人代表出席并有权投票的已发行和未发行股票过半数的持有人，应构成股东所有会议的业务交易的法定人数

根据可能适用于任何当时已发行优先股的优惠，我们的普通股持有人有权获得股息（如果有的话），这可能是我们的董事会不时从合法可用的资金中宣布的。

在我们清算、解散或清盘的情况下，我们的普通股持有人将有权按比例分享在我们的所有债务和其他负债得到偿付并满足授予任何当时已发行的优先股持有人的任何清算优先权之后合法可分配给股东的净资产。

我们普通股的持有人没有优先购买权、转换权、认购权或其他权利，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有人的权利、优惠和特权受制于我们未来可能指定的任何系列我们优先股的股份持有人的权利，并可能受到不利影响。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“IKT”。American Stock Transfer & Trust Company是我们普通股的转让代理和注册商。

优先股

我们的公司注册证书规定，我们的董事会可以在未来通过决议指定优先股类别。指定系列优先股应具有董事会通过的决议中所表述的权力、指定、优先和相对、参与或可选或其他特殊权利和资格、限制或限制。一旦被我们的董事会指定，每个系列的优先股将有特定的财务条款和管辖优先股的文件中描述的其他条款，其中包括我们的公司注册证书和我们的董事会可能采用的任何指定证书。在每一系列优先股的股票发行之前，DGCL和我们的公司注册证书要求董事会通过决议并向特拉华州州务卿提交指定证书。指定证书为每个类别或系列确定指定、权力、优惠、权利、资格、限制和限制，包括但不限于以下部分或全部：

•

构成该系列的股份数目及该系列的独特名称，该数目可不时透过董事会的行动而增加或减少（但不得低于当时的已发行股份数目）；

•

该系列股份的股息率和支付股息的方式和频率，股息是否会累积，如果是，从哪一天开始；

•

除了法律规定的任何投票权之外，该系列是否会有投票权，如果有，这种投票权的条款；

特拉华州法律的某些条款和我们的公司注册证书和下文概述的章程中包含的某些条款可能被视为具有反收购效果，并可能延迟、阻止或阻止股东可能认为符合其最佳利益的要约收购或收购企图，包括可能导致为股东所持股份支付高于市场价格的溢价的企图。

分类董事会

我们的公司注册证书规定，我们的董事会分为三类，指定为I类、II类和III类。每个班级都有相等数量的董事，尽可能接近，由构成我们整个董事会的董事总数的三分之一组成。首届第一类董事任期于2024年年会召开之日终止，首届第二类董事任期于2022年年会召开之日终止，首届第三类董事任期于2023年年会召开之日终止。在每届股东年会上，将选出在该届年会上任期届满的该类别董事的继任者，任期三年。

罢免董事

我们的公司注册证书规定，股东只能通过不少于亲自或委托代理人出席会议并有权投票的过半数的投票，因故罢免一名董事。

董事空缺

我们的公司注册证书仅授权我们的董事会填补空缺的董事职位。

我们的公司注册证书规定，除非我们同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将是代表我们提起的任何派生诉讼或程序、任何声称违反受托责任索赔的诉讼、任何声称根据DGCL产生的索赔的诉讼、任何关于我们的公司注册证书或我们的章程的诉讼或任何声称对我们提出索赔的受内政原则管辖的诉讼的唯一和排他性法院。我们的公司注册证书进一步规定，美利坚合众国联邦地区法院将是解决任何声称根据《证券法》产生的诉讼因由的投诉的唯一论坛。选择特拉华州衡平法院作为代表我们提起的任何派生诉讼或程序的唯一和排他性法院不适用于寻求强制执行《证券法》或《交易法》产生的义务或责任的诉讼。

与感兴趣的股东的业务组合

除某些例外情况外，DGCL第203条禁止特拉华州上市公司与“相关股东”（一般定义为实益拥有该公司已发行有表决权股票15%或以上的任何人或与该人有关联的任何人）在该股东成为相关股东后的三年内进行业务合并（定义见该部分），除非（i）在该时间之前，该公司的董事会批准了导致该股东成为利害关系股东的企业合并或交易；（ii）在导致该股东成为利害关系股东的交易完成后，利害关系股东在交易开始时拥有该公司至少85%的有表决权股份（不包括为确定该公司已发行的有表决权股份（但不包括该利害关系股东拥有的已发行有表决权股份）而由身为该公司董事和高级职员的人拥有的股份（a）（b）通过员工持股计划，其中员工参与者无权秘密确定根据该计划持有的股份是否将以要约或交换要约的方式提出）；或（iii）在该时间或之后，企业合并由该公司的董事会批准，并在股东大会上（而不是通过书面同意）获得该公司至少662/3%的已发行有表决权股份的赞成票授权，而该股份并非由感兴趣的股东拥有。

我们的公司注册证书和我们的章程规定，我们必须在DGCL授权的最大范围内赔偿我们的董事和高级职员。我们被明确授权携带，而且我们确实携带，董事和高级职员的保险，为我们的董事、高级职员和某些雇员的一些责任提供保险。我们认为，这些赔偿条款和保险对于吸引和留住合格的董事和执行董事是有用的。

我们的公司注册证书和章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东因董事违反其受托责任而对其提起诉讼。这些规定还可能具有降低针对董事和高级管理人员的衍生诉讼的可能性的效果，即使这样的诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级职员支付和解和损害赔偿的费用，您的投资可能会受到不利影响。

我们的公司注册证书可由DGCL以任何方式作出修订或更改。我们的公司注册证书的某些条款只能通过当时已发行普通股的662/3%的赞成票以任何方式进行修改或更改。我们的章程不得被股东修改。此外，我们的公司注册证书规定，我们的章程可由我们的董事会修订、更改或废除。

普通股和优先股的授权但未发行股份

我们的已授权但未发行的普通股和优先股可用于未来的发行，无需股东批准，但纳斯达克上市标准要求的除外，并且可用于多种公司目的，包括未来的发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会增加或阻止通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得公司控制权的企图。

预先通知程序

我们的章程规定，寻求在年度股东大会或特别股东大会上提名董事候选人的股东必须及时提供书面通知。为及时起见，股东的通知一般须在公司秘书发出会议通知前送达并在我们的主要执行办公室收到，该通知须在会议召开前不少于90天或不多于120天送达。虽然《章程》并没有赋予我们的董事会权力，以批准或不批准股东提名候选人在年会上当选，但如果没有遵循适当的程序，或可能阻止或阻止潜在收购方进行代理征集以选举其自己的董事名单或以其他方式试图获得公司控制权，则《章程》可能具有阻止在会议上进行某些业务的效果。

股东特别会议

我们的公司注册证书和章程规定，除法律另有规定外，股东特别会议只能在董事会过半数、董事会主席或总裁或首席执行官的要求下由高级职员召集。

认股权证

以下描述连同我们可能在任何适用的招股章程补充或免费编写的招股章程中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股章程以及任何相关的认股权证协议和认股权证证书提供的认股权证的重要条款和规定。虽然以下概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款。如果我们在招股章程补充文件中指出，根据该招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款有所不同。特定认股权证协议将包含额外的重要条款和规定，并将通过引用方式并入包含本招股说明书的注册声明的附件。

一般

我们可能会发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以独立或与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证，认股权证可能附在这些证券上或与这些证券分开发行。

我们将通过我们可能根据单独协议发行的认股权证证书为每个系列的认股权证提供证据。我们可能会与认股权证代理订立认股权证协议。每个权证代理可能是我们选择的在美国设有主要办事处的银行或信托公司。我们也可以选择做自己的权证代理。我们将在与特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充文件中注明任何此类认股权证代理的名称和地址。

我们将在适用的招股章程补充文件中描述该系列认股权证的条款，包括：

•

发售价格及发售认股权证总数；

•

如适用，发行认股权证的证券的名称及条款，以及每份该等证券或该等证券的每一本金额所发行的认股权证的数目；

•

如适用，认股权证及相关证券可分别转让的日期及之后；

•

就认股权证购买债务证券而言，在行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金金额以及在行使该等权证时可购买该本金金额的债务证券的价格和货币；

•

在购买普通股或优先股的认股权证的情况下，在行使一份认股权证时可购买的普通股或优先股的股份数量或金额（视情况而定），以及在行使该等认股权证时可购买该等股份的价格和货币；

•

认股权证的行使方式，包括任何无现金行使权利；

•

发行认股权证所依据的认股权证协议；

•

我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；

•

认股权证的反稀释条款（如有）；

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

•

权证行权时可发行证券的行权价格或发行数量发生变动或调整的任何规定；

•

认股权证行权开始和到期的日期，或认股权证在该期间不能连续行权的，认股权证可行权的具体日期；

•

认股权证协议和认股权证的修改方式；

•

权证代理人及权证的任何计算或其他代理人的身份；

•

持有或行使认股权证的联邦所得税后果；

•

认股权证行使时可发行证券的条款；

•

权证或权证行权时可交割的证券可以上市或报价的任何证券交易所或报价系统；和

•

认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

认股权证持有人在行使其认股权证前，将不享有在该行使时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

•

在购买债务证券的认股权证的情况下，有权收取在行使时可购买的债务证券的本金或溢价（如有）或利息的付款，或强制执行适用契约中的契诺；或

每份认股权证将赋予持有人以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行权价格购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的证券的权利。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，认股权证持有人可在我们在适用的招股章程补充文件中规定的到期日东部时间下午5：00之前的任何时间行使认股权证。到期日收市后，未行权认股权证将作废。

认股权证持有人可以通过交付代表拟行使权证的权证证书以及指定信息，并通过适用的招股说明书补充文件中规定的方法支付规定的行权价格来行使认股权证。我们将在认股权证证书的反面列出，并在适用的招股说明书补充文件中，要求认股权证持有人向认股权证代理人交付的信息。

在收到所需付款和在权证代理人的公司信托办事处或适用的招股说明书补充文件中指明的任何其他办事处妥善填写并妥为签立的权证证书后，我们将发行并交付在该等行使时可购买的证券。如果少于权证证书所代表的全部权证被行使，那么我们将为剩余数量的权证发行新的权证证书。

认股权证持有人权利的可执行性

任何认股权证代理人将根据适用的认股权证协议仅作为我们的代理人，不会与任何认股权证的任何持有人承担任何代理或信托的义务或关系。单一银行、信托公司可以代理一次以上的权证发行。在我们根据适用的认股权证协议或认股权证发生任何违约的情况下，认股权证代理人将没有任何义务或责任，包括在法律上或以其他方式启动任何程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何认股权证持有人可在不征得相关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人同意的情况下，根据其条款以适当的法律行动强制执行持有人行使的权利，并在行使时收取可购买的证券。

认股权证协议将不符合信托契约法

根据《信托契约法》，没有认股权证协议将有资格作为契约，也没有要求认股权证代理人有资格作为受托人。因此，根据认股权证协议发行的认股权证持有人的认股权证将不受《信托契约法》的保护。

管治法

每份认股权证协议及根据认股权证协议发行的任何认股权证将受纽约州法律管辖。

计算剂

任何与认股权证有关的计算可由计算代理进行，该机构是我们为此目的指定为我们的代理的机构。特定认股权证的招股说明书补充文件将列出我们在该认股权证的原始发行日期（如有）时指定担任该认股权证计算代理的机构。我们可能会在原始发行日期之后不时指定不同的机构担任计算代理，而无需持有人的同意或通知。在没有明显错误的情况下，计算代理对权证的任何应付金额或可交付证券的确定将是最终的和具有约束力的。

每份认股权证将由登记在存托信托公司（“DTC”或“存托人”）或存托人的代名人（我们将全球债务证券所代表的任何债务证券称为“记账式债务证券”）名下的一种或多种全球证券代表，或适用的招股章程补充文件中规定的以最终注册形式发行的证书（我们将证明证券所代表的任何认股权证称为“证明认股权证”）。除下文“全球债务证券和记账制度”标题下规定的情况外，记账式债务证券将不能以凭证式发行。

全球认股权证和记账系统。每份代表记账式债务证券的全球认股权证将存放于或代表存托人，并登记在存托人或存托人的代名人名下。更多信息请见题为“全球证券”一节。

债务证券

以下描述连同我们在任何适用的招股章程补充或免费编写招股章程中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股章程提供的债务证券的某些一般条款和规定。当我们提出出售特定系列债务证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述该系列的具体条款。我们还将在补充文件中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。如招股章程补充文件所载资料与本概要说明有差异，应以招股章程补充文件所载资料为准。

我们可以单独发行债务证券，或与本招股说明书中描述的其他证券一起发行，或在转换或行使或交换时发行。债务证券可能是我们的高级、高级次级或次级债务，除非本招募说明书的补充文件中另有规定，债务证券将是我们的直接、无担保债务，并可能以一个或多个系列发行。

债务证券将根据我们与招股说明书补充文件中指定的受托人之间的契约发行。我们在下面总结了契约的选定部分。摘要不完整。契约的形式已作为注册声明的证据提交，您应该阅读契约中可能对您很重要的条款。在下面的摘要中，我们包含了对契约的节号的引用，以便您可以轻松找到这些规定。摘要中使用且未在此定义的大写术语具有契约中指定的含义。

一般

每一系列债务证券的条款将由我们的董事会决议确定或根据我们的董事会决议确定，并以我们的董事会决议、高级职员证书或补充契约规定的方式提出或确定。（第2.2节）各系列债务证券的特定条款将在与该系列相关的招股章程补充文件（包括任何定价补充文件或条款清单）中进行描述。

我们可以在契约下发行无限量的债务证券，可能是一个或多个系列的相同或不同期限的，以平价、溢价或折价发行。（第2.1节）我们将在一个

一年或多于一年的利率（可能是固定的或可变的）或用以厘定债务证券将计息的利率（包括任何商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数）的方法、将计息的日期、开始计息及应付利息的日期及任何付息日应付利息的任何常规记录日期；

•

债务证券的本金及利息（如有的话）将予支付的地点（及该等支付的方式），该等系列的债务证券可交还以进行转让或交换登记的地点，以及可就债务证券向我们送达通知及要求的地点；

•

我们可以赎回债务证券的期间、价格或价格以及条款和条件；

•

我们根据任何偿债基金或类似规定或由债务证券持有人选择赎回或购买债务证券的任何义务，以及根据该义务全部或部分赎回或购买特定系列债务证券的期间、价格或价格以及条款和条件；

•

我们将根据债务证券持有人的选择回购债务证券的日期和价格以及这些回购义务的其他详细条款和规定；

•

将发行债务证券的面额，如果不是面额1,000美元及其任何整数倍；

•

债务证券是否将以凭证式债务证券或全球债务证券的形式发行；

•

在宣布加速到期日时应付的债务证券的本金金额部分，如非本金额；

•

债务证券的面额货币，可以是美元或任何外币，如该面额货币为复合货币，则负责监督该复合货币的机构或组织（如有）；

•

指定支付债务证券本金、溢价和利息的货币、币种或货币单位；

•

如债务证券的本金、溢价或利息将以一种或多种货币或债务证券计价货币或货币单位以外的货币或货币单位进行支付，则将以该等支付的汇率方式确定；

•

债务证券的本金、溢价（如有）和利息的支付金额将以何种方式确定，如果这些金额可以参考基于一种或多种货币的指数或参考商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数确定；

•

与为债务证券提供的任何担保有关的任何条文；

我们可以发行债务证券，规定金额低于其规定的本金金额，在根据契约条款宣布加速到期时到期应付。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关适用于任何这些债务证券的联邦所得税考虑因素和其他特殊考虑因素的信息。

如果我们以一种或多种外币或一种或多种外币单位计价任何债务证券的购买价格，或者如果任何系列债务证券的本金、溢价（如有）和利息以一种或多种外币或一种或多种外币单位支付，我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关该发行的债务证券和此类外币或多种货币或一种或多种外币单位的限制、选择、一般税务考虑、具体条款和其他信息。

转让及交换

每份债务证券将由以保存人或保存人代名人的名义登记的一种或多种全球证券（我们将全球债务证券所代表的任何债务证券称为“记账式债务证券”），或适用的招股章程补充文件中规定的以最终注册形式发行的证书（我们将由经证明的证券所代表的任何债务证券称为“经证明的债务证券”）代表。除下文“全球债务证券和记账式系统”标题下规定的情况外，记账式债务证券将不能以凭证式发行。

凭证式债务证券。您可以根据契约条款在我们为此目的维持的任何办事处转让或交换凭证式债务证券。（第2.4节）凭证式债务证券的任何转让或交换将不收取服务费，但我们可能要求支付一笔足以支付与转让或交换有关的任何应支付的税款或其他政府费用的款项。（第2.7节）您只能通过交出代表这些凭证式债务证券的凭证并由我们或该凭证的受托人向新持有人重新发行或由我们或新凭证的受托人向新持有人发行来实现凭证式债务证券的转让以及收取凭证式债务证券的本金、溢价和利息的权利。

全球债务证券和记账系统。每份代表记账式债务证券的全球债务证券将存放于或代表存托人，并登记在存托人或存托人的代名人名下。更多信息请见题为“全球证券”一节。

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则债务证券将不包含在我们发生控制权变更或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易（无论该交易是否导致控制权变更）时可能为债务证券持有人提供保护的任何条款。

合并、合并及出售资产

我们不得与任何人（“继任人”）合并或合并，或将我们的全部或基本全部财产和资产转让、转让或出租给任何人（“继任人”），除非：

•

我们是存续公司或继承人（如果不是我们公司）是根据任何美国国内司法管辖区的法律组建并有效存在的公司，并明确承担我们对债务证券和契约下的义务；

•

在紧接交易生效后，没有发生违约或违约事件，应已发生并仍在继续；及

•

满足某些其他条件。

尽管有上述规定，我们的任何附属公司可将其全部或部分财产与我们合并、合并或转让给我们。（第5.1节）

违约事件

“违约事件”是指就任何一系列债务证券而言，以下任何一种情况：

•

当该系列的任何债务证券到期应付时，拖欠该系列债务证券的任何利息，并将该等拖欠持续30天（除非我们在30天期限届满前将全部付款金额存入受托人或付款代理人）；

•

该系列任何债务证券到期未偿付本金；

•

违约我们在契约或任何债务证券中履行或违反任何其他契诺或保证（仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包含在契约中的契诺或保证除外），该违约在我们收到受托人或我们公司的书面通知且受托人收到契约中规定的该系列未偿债务证券本金不少于25%的持有人的书面通知后的60天内继续未得到纠正；

•

我公司破产、资不抵债或重组的某些自愿或非自愿事件；或

•

适用的招股章程补充文件中描述的与该系列债务证券有关的任何其他违约事件。（第6.1节）

任何特定系列债务证券的违约事件（破产、无力偿债或重组的某些事件除外）都不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。（第6.1节）某些违约事件的发生或加速下

如任何系列的债务证券在当时未偿还的债务证券发生违约事件并仍在继续，则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金不少于25%的持有人可藉向我们发出书面通知（如持有人发出通知，则可向受托人发出），宣布立即到期应付（或，如该系列的债务证券为贴现证券，该系列条款中可能指定的本金部分）以及该系列所有债务证券的应计和未付利息（如有）。在因某些破产、无力偿债或重组事件而导致违约事件的情况下，所有未偿债务证券的本金（或此类指定金额）以及应计和未付利息（如有）将成为并立即到期应付，而无需受托人或未偿债务证券的任何持有人作出任何声明或其他行为。在就任何系列的债务证券作出加速声明后的任何时间，但在受托人获得关于支付到期款项的判决或判令之前，该系列未偿债务证券的本金多数持有人可以撤销加速，如果除未支付该系列债务证券的加速本金和利息（如有）以外的所有违约事件已按契约规定得到纠正或放弃，则该加速。（第6.2节）有关在违约事件发生时加速支付该等贴现证券本金的一部分的特定规定，我们请你参阅与任何系列债务证券有关的招股章程补充文件，这些债务证券属于贴现证券。

契约规定，受托人可拒绝履行任何职责或行使其在契约下的任何权利或权力，除非受托人就其在履行该职责或行使该权利或权力时可能招致的任何成本、责任或开支收到令其满意的赔偿。（第7.1（e）条）在受托人的某些权利的规限下，任何系列的未偿债务证券的本金多数的持有人将有权指示进行任何程序的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救，或行使就该系列债务证券授予受托人的任何信托或权力。（第6.12节）

任何系列的任何债务证券的持有人均无权就契约或指定接管人或受托人或就契约下的任何补救措施提起任何司法或其他程序，除非：

•

该持有人先前已就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；及

•

该系列未偿债务证券本金不少于25%的持有人已向受托人提出书面请求，并提供受托人满意的弥偿或担保，以作为受托人提起诉讼，而受托人未从该系列未偿债务证券本金不少于多数的持有人收到与该请求不一致的指示，且未能在60天内提起诉讼。（第6.7节）

尽管契约中有任何其他规定，任何债务证券的持有人将有绝对和无条件的权利在该债务证券中所述的到期日或之后收取该债务证券的本金、溢价和任何利息的付款，并就强制执行付款提起诉讼。（第6.8节）

契约要求我们在财政年度结束后的120天内，向受托人提供遵守契约的声明。（第4.3节）如果发生违约或违约事件，并且是

就任何系列的证券继续进行，如受托人的负责人员知悉，则受托人应在违约或违约事件发生后90天内，或如较后，在受托人的负责人员知悉该违约或违约事件后，向该系列证券的每名持有人邮寄违约通知。契约规定，如果受托人善意地确定扣留通知符合这些债务证券持有人的利益，则受托人可以扣留通知任何系列的债务证券持有人的任何违约或违约事件（该系列的任何债务证券的付款除外）。（第7.5节）

修改及放弃

未经任何债务证券持有人同意，我们和受托人可以修改、修改或补充任何系列的契约或债务证券：

•

纠正任何歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述“资产的合并、合并和出售”标题下的契约中的约定；

•

除证明证券外或代替证明证券的规定；

•

对任何系列的债务证券或任何系列的有担保债务证券追加担保；

•

放弃我们在契约下的任何权利或权力；

•

为任何系列债务证券持有人的利益增加契诺或违约事件；

•

遵守适用的保存人的适用程序；

•

作出不会对任何债务证券持有人的权利产生不利影响的任何变更；

•

就契约许可的任何系列债务证券的发行及订立形式及条款及条件作出规定；

•

就任何系列的债务证券实施继任受托人的委任，并增加或更改契约的任何条文，以规定或便利由多于一名受托人管理；或

•

遵守SEC的要求，以实现或维持《信托契约法》下的契约资格。（第9.1节）

我们也可以在受修改或修订影响的每个系列的未偿债务证券的本金金额至少过半数的持有人同意的情况下修改和修订契约。未经当时未偿还的每一笔受影响债务证券的持有人同意，我们不得进行任何修改或修正，前提是该修改将：

•

减少持有人必须同意修改、补充或放弃的债务证券的数量；

•

降低任何债务证券的利率或延长支付利息（包括违约利息）的时间；

•

降低任何债务证券的本金或溢价或更改任何债务证券的固定期限或降低任何偿债基金或与任何系列债务证券有关的类似义务的支付金额或推迟确定的日期；

•

加速到期时减少应付贴现证券的本金；

•

豁免任何债务证券的本金、溢价或利息的支付发生违约或违约事件（除非AT持有人撤销任何系列债务证券的加速

除某些特定条款外，任何系列的未偿债务证券的本金金额至少过半数的持有人可以代表该系列的所有债务证券的持有人放弃我们对契约条款的遵守。（第9.2节）任何系列的未偿债务证券的本金多数持有人可代表该系列的所有债务证券的持有人放弃该系列的任何过去契约下的任何违约及其后果，但该系列的任何债务证券的本金或任何利息的支付违约除外；但任何系列的未偿债务证券的本金多数持有人可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。（第6.13节）

在某些情况下撤销债务证券及某些契诺

法律败诉。契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则我们可能被解除与任何系列债务证券有关的任何和所有义务（某些例外情况除外）。我们将在以信托方式向受托人存入资金和/或美国政府债务时，或在以美元以外的单一货币计值的债务证券的情况下，发行或导致发行此类货币的政府的政府债务，即通过按照其条款支付利息和本金，提供资金或美国政府债务，其金额在国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行看来足以支付和履行每一期本金的情况下，根据契约和这些债务证券的条款，在这些付款的规定期限上的该系列债务证券的溢价和利息，以及与此相关的任何强制性偿债基金付款。

只有在（其中包括）我们已向受托人交付大律师意见，说明我们已收到或已由美国国内税务局发布裁决，或自契约执行之日起适用的美国联邦所得税法发生变化时，才可能发生这种解除，在任何一种情况下，大意是，并基于该意见应确认，该系列债务证券的持有人将不确认收入，由于存款、撤销和解除而导致的美国联邦所得税目的的收益或损失，将按相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳美国联邦所得税，如果没有发生存款、撤销和解除的情况。（第8.3节）

某些盟约的撤销。契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，在符合某些条件时：

•

我们可能会忽略遵守“资产的合并、合并和出售”标题下描述的契约和契约中规定的某些其他契约，以及适用的招股说明书补充文件中可能规定的任何附加契约；和

•

任何未遵守这些契约的行为将不构成该系列债务证券的违约或违约事件（“契约失效”）。

向受托人存入款项和/或美国政府债务，或在以美元以外的单一货币计值的债务证券的情况下，存入发行或促使发行此类货币的政府的政府债务，即通过按照其条款支付利息和本金，将提供金额为国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿每一期本金、溢价和利息的款项，以及任何强制性偿债基金付款，该系列的债务证券在根据契约和这些债务证券的条款规定的这些付款的规定期限上；和

•

向受托人交付一份大律师意见，大意是该系列债务证券的持有人将不会因存款和相关契约失效而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按存款和相关契约失效未发生时的相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税。（第8.4节）

没有董事、高级职员、雇员或证券持有人的个人责任

我们过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员或证券持有人本身，均不会对我们在债务证券或契约下的任何义务或基于、或就或因此类义务或其创建而提出的任何索赔承担任何责任。通过接受债务证券，每个持有人放弃并解除所有此类责任。本次豁免及解除是发行债务证券的部分代价。然而，这一豁免和释放可能无法有效免除美国联邦证券法规定的责任，SEC认为，这样的豁免违反了公共政策。

管治法

契约和债务证券，包括由契约或债务证券引起或与之有关的任何索赔或争议，将受纽约州法律管辖。

契约将规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过他们接受债务证券）在适用法律允许的最大范围内不可撤销地放弃在由契约、债务证券或由此设想的交易引起或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

契约将规定，由契约或由此设想的交易引起或基于该契约或交易的任何法律诉讼、诉讼或程序可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市的每个案件的纽约州法院提起，而我们、受托人和债务证券持有人（通过他们接受债务证券）在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从此类法院的非专属管辖权。契约将进一步规定，通过邮寄（在任何适用的法规或法院规则允许的范围内）将任何程序、传票、通知或文件送达契约中规定的该方的地址，将是在任何该等法院提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的有效程序送达。契约将进一步规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过他们接受债务证券）不可撤销和无条件地放弃对在上述指定的法院为任何诉讼、诉讼或其他程序奠定场所的任何异议，并不可撤销和无条件地放弃并同意不抗辩或主张任何此类诉讼、诉讼或其他程序已在不方便的诉讼场所提起。（第10.10节）

未偿债务证券

截至2022年2月4日，我们没有未偿还的债务证券。

我们可能会发行购买普通股、优先股或认股权证的权利，我们可能会在一个或多个系列中向我们的证券持有人提供这些权利。购买或接受权利的人可以或不可以转让这些权利。就任何供股而言，我们可与一名或多于一名承销商或其他人士订立备用包销或其他安排，据此，该等承销商或其他人士将购买在该供股后仍未获认购的任何发售证券。每一系列权利将根据我们与作为权利代理人的银行或信托公司之间将订立的单独的权利代理协议发行，我们将在适用的招股说明书补充文件中列出该协议。权利代理人将仅作为我们与权利有关的代理人，不为或与任何权利证书持有人或权利的受益所有人承担任何代理或信托的义务或关系。一份权利代理表格或认购代理协议的副本，包括代表一系列权利的权利证书表格，将就特定系列权利的发售向SEC提交。

与我们提供的任何权利有关的招股章程补充文件将包括与此次发行有关的具体条款，其中包括：

•

权利的所有权；

•

可行使权利的证券；

•

确定有权获得权利分配的证券持有人的日期；

•

发行的权利总数和行使权利时可购买的普通股或优先股或认股权证的股份总数；

•

权利可转让的程度；

•

行权价格；

•

关于行权时可发行证券的行权价格或发行数量发生变动或调整的任何规定；

•

完成供股的条件；

•

任何适用的联邦所得税考虑因素；

•

如适用，我们可能就供股订立的任何备用包销或其他购买安排的重要条款；

•

行使权利开始之日及权利届满之日；及

•

权利的任何其他条款，包括与交换和行使权利有关的条款、程序和限制。

每项权利将使权利持有人有权以适用的招股说明书补充文件中规定的行权价格以现金购买普通股或优先股或认股权证的股份数量。权利可随时行使，直至适用的招股章程补充文件中规定的权利的到期日的营业时间结束。到期日收市后，所有未行使的权利将作废。

我们可能会决定直接向我们的证券持有人以外的人、向或通过代理人、承销商或交易商或通过此类方法的组合（包括根据适用的招股说明书补充文件中所述的备用安排）提供任何未认购的证券。

在持有人行使购买我们的普通股或优先股或认股权证的权利之前，该持有人将不会因权利的所有权而拥有作为我们的普通股或优先股或认股权证（视情况而定）的股份持有人的任何权利。

我们可以发行由本招股说明书、任何招股说明书补充文件中描述的一种或多种其他证券组成的单位，或以任何组合形式免费编写招股说明书。每个单位将被发行，以便该单位的持有人也是该单位所包括的每一种证券的持有人，拥有持有人的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定，在指定日期之前的任何时间或任何时间，或在特定事件或发生时，不得单独持有或转让包含在该单位中的证券。

适用的招股说明书补充或自由书写招股说明书将描述：

•

单位和组成单位的证券的名称和条款，包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让；

•

发行单位所依据的任何单位协议；

•

有关单位或组成单位的证券的发行、支付、结算、转让或交换的任何规定；及

•

单位将以完全注册或全球形式发行。

环球证券

簿记、交付及表格

除非我们在任何适用的招股章程补充或自由书写的招股章程中另有说明，否则证券最初将以记账式形式发行，并由一种或多种全球票据或全球证券（统称“全球证券”）代表。全球证券将存放于或代表DTC，并以DTC的代名人Cede & Co.的名义登记。除非且直至在下述有限情况下交换为证明证券的个别凭证，否则全球证券不得转让，除非整体上由存托人转让给其代名人或由代名人转让给存托人，或由存托人或其代名人转让给继任存托人或继任存托人的代名人。

DTC已告知我们，它是：

•

根据《纽约银行法》组建的有限目的信托公司；

•

纽约银行法意义上的“银行组织”；

•

联邦储备系统成员；

•

纽约统一商法典意义上的“清算公司”；以及

•

根据《交易法》第17A条规定注册的“清算机构”。

DTC持有其参与者存放在DTC的证券。DTC还通过参与者账户中的电子计算机化记账变更，为其参与人之间就所存证券进行证券交易（例如转账和质押）进行结算提供便利，从而消除了证券证书实物移动的需要。DTC的“直接参与者”包括证券经纪商和交易商，包括承销商、银行、信托公司、结算公司等组织。DTC是美国存托凭证清算公司（“DTCC”）的全资子公司。DTCC是DTC、全国证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司，这三家公司均为注册清算机构。DTCC由其受监管子公司的用户拥有。通过直接或间接方式通过直接参与者清算或与直接参与者保持保管关系的其他人（我们有时将其称为间接参与者）也可以访问DTC系统。适用于DTC及其参与者的规则已在SEC存档。

在DTC系统下购买证券必须由直接参与者或通过直接参与者进行，直接参与者将获得DTC记录上证券的贷记。证券实际购买人的所有权权益，

我们有时将其称为受益所有人，依次记录在直接和间接参与者的记录中。证券的受益所有人将不会收到DTC对其购买的书面确认。然而，受益所有人预计将从其购买证券的直接或间接参与者那里收到提供其交易细节的书面确认，以及其持有的定期报表。全球证券所有权权益的转让将通过代表受益所有人行事的参与者的账簿上的记项来完成。受益所有人将不会收到代表其在全球证券中的所有权权益的证书，除非在下文所述的有限情况下。

为方便后续转账，直接参与者在DTC存放的所有全球证券将登记在DTC的合伙被提名人Cede & Co.的名下，或DTC授权代表可能要求的其他名下。将证券存放于DTC并以Cede & Co.或该等其他代名人的名义登记，将不会改变证券的实益所有权。DTC并不知悉证券的实际实益拥有人。DTC的记录仅反映证券贷记其账户的直接参与者的身份，这些参与者可能是也可能不是受益所有人。参与者有责任代表其客户记账其持股。

只要证券是记账式的，您将收到付款，并且只能通过存托人及其直接和间接参与者的便利转让证券。我们将在适用证券的招股章程补充文件中指定的地点设立办事处或代理机构，在该地点可能会向我们交付有关证券和契约的通知和要求，并且可能会交出凭证式证券以进行付款、登记转让或交换。

DTC向直接参与者、直接参与者向间接参与者以及直接参与者和间接参与者向受益所有人传送通知和其他通信将受其之间的安排约束，并受不时生效的任何法律要求的约束。

赎回通知将发送至DTC。如果正在赎回的特定系列证券少于全部，DTC的做法是通过抽签确定该系列证券的每个直接参与者将要赎回的利息金额。

DTC和Cede & Co.（或其他此类DTC代名人）均不会就证券表示同意或投票。根据其通常程序，DTC将在记录日期之后尽快向我们邮寄综合代理。综合代理将Cede & Co.的同意或投票权转让给在记录日期将该系列证券记入其账户的直接参与者，该记录日期在综合代理所附的清单中确定。

只要证券是记账式的，我们将通过电汇即时可用资金的方式向作为此类证券的登记所有人的存托人或其代名人支付这些证券的款项。如果证券是在下文所述的有限情况下以最终凭证形式发行的，除非本文中适用证券的描述或适用的招股说明书补充文件中另有规定，我们将可以选择通过有权获得付款的人至少在适用的付款日期前15天以邮寄到有权获得付款的人的地址的支票或通过电汇到以书面形式指定给适用的受托人或其他指定方的美国银行账户的方式进行付款，除非较短的期限令适用的受托人或其他指定当事人满意。

证券的赎回所得款项、分派及股息支付将予Cede & Co.或由DTC授权代表要求的其他代名人。DTC的实务是在DTC在支付日收到我们提供的资金和相应的详细信息后，根据DTC记录上显示的直接参与者各自的持股情况，将其存入直接参与者的账户。参与者向受益所有人支付的款项将受长期指示和惯例的约束，以不记名形式为客户账户持有或以“街道名称”注册的证券就是这种情况。这些款项将由参与者负责，而不是由DTC或我们负责，但须遵守不时生效的任何法定或监管要求。向Cede & Co.支付赎回收益、分配和股息，

DTC通知我们，它不愿意或无法继续作为代表该系列证券的全球证券或证券的存托人，或者如果DTC在需要进行注册且未在向我们发出通知后90天内指定继任存托人或在我们知悉DTC不再如此注册（视情况而定）后90天内不再是根据《交易法》注册的清算机构；

•

我们自行决定不让此类证券由一种或多种全球证券代理；或

•

就该系列证券已发生并正在继续发生违约事件，我们将为该等证券准备并交付证书，以换取全球证券的实益权益。在前一句所述情况下可交换的全球证券的任何实益权益将可交换为以存托人指示的名称注册的最终凭证形式的证券。预计这些指示将基于保存人从其参与者收到的关于全球证券受益权益所有权的指示。

补充。证券可通过由执行承销商代表的承销团或由一家或多家投资银行或其他指定机构直接向公众发售。采用承销团的，将在招股书附件封面注明主承销商。如果在出售中使用了承销商，所发售的证券将由承销商为自己的账户获得，并可能在一项或多项交易中不时转售，包括协议交易，以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格。任何公开发行价格以及任何允许或重新允许或支付给交易商的折扣或优惠可能会不时更改。除非招股章程补充文件另有规定，承销商购买发售证券的义务将受先决条件的约束，承销商将有义务购买所有发售证券（如有购买）。

我们可能会授予承销商以公开发行价格购买额外证券以覆盖超额配售（如有）的选择权，并提供额外的承销佣金或折扣，这可能在相关招股说明书补充文件中有所规定。任何超额配股权的条款将载于该等证券的招股章程补充文件。

如果在出售证券时使用了交易商，我们或承销商将作为委托人将证券出售给交易商。然后，交易商可以在转售时以交易商确定的不同价格将证券转售给公众。在需要的范围内，我们将在招股说明书补充文件、以引用方式并入的文件或自由书写的招股说明书（如适用）中列出交易商的名称和交易条款。

我们可能会直接或通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理，我们将在招股说明书补充文件中描述我们将向代理支付的任何佣金。

我们可以授权代理人或承销商根据规定在未来特定日期付款和交付的延迟交付合同，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们征集机构投资者购买证券的要约。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及我们为征集这些合同而必须支付的佣金。

就出售证券而言，承销商、交易商或代理人可能会从我们或他们作为代理人的证券购买者那里获得补偿，形式为折扣、优惠或佣金。承销商可以向交易商或通过交易商出售证券，这些交易商可以从承销商处获得折扣、优惠或佣金或从其可能代理的购买者处获得佣金等形式的补偿。参与证券分销的承销商、交易商和代理商，以及任何机构投资者或其他直接以转售或分销为目的购买证券的人，可被视为承销商，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及他们转售普通股的任何利润可被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。任何FINRA成员公司不得在发行证券方面获得超过FINRA规则（包括规则5110）允许的补偿。

我们可能会向代理人、承销商和其他购买者提供针对特定民事责任的赔偿，包括《证券法》规定的责任，或就代理人、承销商或其他购买者可能就此类责任支付的款项作出的贡献。代理和承销商可在日常业务过程中与我方进行交易或为我方提供服务。

为便利系列证券的公开发行，参与发行的人可以从事稳定、维持或以其他方式影响证券市场价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发行的人出售的证券多于我们向他们出售的证券。此外，这些人可能会稳定或维持物价

通过在公开市场上投标或购买证券或施加惩罚性投标的方式购买证券，据此，如果承销商或参与任何此类发行的交易商出售的证券因稳定价格交易而被回购，则可以收回允许其出售的减让。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。此类交易如已开始，可随时中止。我们不对上述交易（如果实施）可能对我们的证券价格产生的任何影响的方向或幅度作出任何陈述或预测。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则根据招股说明书补充文件出售的任何普通股将有资格在纳斯达克资本市场上市交易。任何被我们公开发售和出售证券的承销商可以在证券中做市，但这些承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市，恕不另行通知。

为遵守一些州的证券法，如适用，根据本招股说明书提供的证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。此外，在一些州，除非证券已在适用的州注册或有资格出售，或者可获得并遵守注册或资格要求的豁免，否则不得出售证券。

只要非关联公司持有的我们有投票权和无投票权的普通股的总市值低于75,000，000美元，并且只要SEC规则要求，我们可能根据本协议提供的证券数量将受到限制，使得我们在12个日历月期间出售的证券的总市值不能超过非关联公司持有的有投票权和无投票权的普通股总市值的三分之一。

在需要的范围内，本招募说明书可能会不时修订或补充，以描述具体的分配计划。

独立注册会计师事务所CohnReznick LLP审计了我们截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度报告中所载的合并财务报表，这些报表载于他们的报告中，该报告通过引用方式并入招股说明书和本注册声明的其他部分。我们的合并财务报表依据CohnReznick LLP的报告以引用方式并入，该报告基于其作为会计和审计专家的权威。

在哪里可以找到更多信息

本招股说明书及任何后续的招股说明书补充文件并不包含注册声明中的所有信息。根据SEC的规则和规定，我们在本招股说明书中省略了注册声明的某些部分。本招股说明书中有关我们作为注册声明的证据提交的任何文件或我们以其他方式向SEC提交的任何文件的声明并非旨在全面，而是通过参考这些文件对其整体进行限定。此外，我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含报告、代理和信息声明以及注册人以电子方式向SEC（包括我们）提交的其他信息。SEC的网站可在http://www.sec.gov上找到。此外，在我们以电子方式提交或向SEC提供这些报告后，我们会在合理可行的范围内尽快在我们的网站上或通过我们的网站提供这些报告的副本。我们的网站可在http://www.inhibikase.com上找到。我司网站不属于本招股说明书的一部分。

以参考方式纳入的资料

我们已选择将若干资料以参考方式纳入本招股章程。通过以引用方式并入，我们可以通过向您推荐我们已经或将向SEC提交的其他文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，但以引用方式并入的信息被本招股说明书所载信息所取代的信息除外。这意味着，您必须查看我们通过引用纳入的所有SEC文件，以确定招股说明书或之前通过引用纳入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书通过引用纳入了我们之前向SEC提交的下述文件，但在每种情况下，此类文件中包含的信息在“提供”而非“提交”的范围内除外：

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我们的年度报告2021年3月31日向SEC提交的2020年12月31日财政年度的10-K表格；

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我们的季度报告截至2021年3月31日的季度期间的10-Q表格，于2021年5月17日向SEC提交；

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我们的季度报告截至2021年6月30日的季度期间的10-Q表格，于2021年8月16日向SEC提交；

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我们的季度报告截至2021年9月30日的季度期间的10-Q表格，于2021年11月15日向SEC提交；

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我们目前向SEC提交的关于8-K表格的报告于2021年2月8日，2021年4月1日，2021年6月1日，2021年6月16日，2021年6月21日，2021年6月29日，2021年8月17日，2021年9月8日，2021年10月19日及 2022年1月20日；及

我们还通过引用将我们未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条在本招股说明书日期之后和本招股说明书所涵盖的所有证券出售之前提交的所有文件（包括在包含本招股说明书的注册声明首次提交日期之后和注册声明生效之前或在此类生效之后向SEC提交的所有此类文件）纳入，但在每种情况下，此类文件中包含的信息在“已提供”而非“已提交”的范围内除外。


关于这个前景			1
前景摘要			2
提供			3
我们公司			4
风险因素			6
前瞻性陈述			7
收益用途			10
股息政策			11
我们可能提供的证券的描述			12
分配计划			31
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专家			34
在哪里可以找到更多信息			34
以参考方式纳入的资料			34