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布鲁克菲尔德资产管理宣布对2031年到期的5.5亿美元票据和2036年到期的4.5亿美元票据重新开放定价
纽约,2026年4月14日(GLOBE NEWSWIRE)--Brookfield Asset Management Ltd.(“BAM”)(NYSE:BAM,TSX:BAM)是一家全球领先的另类资产管理公司,总部位于纽约,管理着超1万亿美元的资产,该公司今天定价发行(i)本金金额为5.5亿美元、于2031年到期的优先票据,年利率为4.832%(“2031年票据”),以及(ii)4.5亿美元重新开放其5.298%于2036年到期的票据(“新2036年票据”,连同2031年票据,“票据”)。
新的2036年票据将与已于2025年11月18日发行的本金额为4亿美元、利率为5.298%的2036年到期票据(“现有2036年票据”)构成同一系列的一部分。在重新开放生效后,该系列的本金总额将为8.5亿美元。除发行日期和发行价格外,新的2036年票据的条款将与现有的2036年票据相同。新的2036年票据将按其本金价值的98.962%加上自2025年11月18日(现有2036年票据的发行日)至(但不包括)该等票据交付日期的应计未付利息的价格发行,如持有至到期,实际收益率为5.434%。
出售票据所得款项净额将用作一般公司用途。此次发行预计将于2026年4月17日结束,但须满足惯例成交条件。
票据的发售是根据对BAM在美国和加拿大提交的现有基础货架招股说明书的招股说明书补充以及在美国证券交易委员会存档的F-10表格上的有效注册声明。
可在EDGAR网站www.sec.gov/edgar或SEDAR +网站www.sedarplus.ca上免费获取招股说明书补充文件和随附的基本货架招股说明书副本。在您投资之前,您应该阅读这些文件和BAM公开备案的其他文件,以获取有关BAM和此次发行的更完整信息。
或者,可向联合簿记管理人和承销商索取副本:
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Brookfield Place,200 Vesey Street,8楼 纽约,NY 10281 电话:1-866-375-6829 邮箱:rbcnyfixedincomeProspectus@rbccm.com |
SMBC Nikko Securities America,Inc。 公园大道277号 纽约,NY 10172 电话:1-888-868-6856 邮箱:prospectus@smbcnikko-si.com |
本新闻稿不构成出售要约或购买本新闻稿中所述票据的要约邀请,也不会在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售这些票据。所发售的票据并未获得任何监管机构的批准或不批准,也未有任何此类机构通过基本货架招股说明书或招股说明书补充文件的准确性或充分性。
联系方式
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关于布鲁克菲尔德资产管理
Brookfield Asset Management Ltd.(NYSE:BAM,TSX:BAM)是一家全球领先的另类资产管理公司,总部位于纽约,管理的资产规模超过1万亿美元,涵盖基础设施、能源、私募股权、房地产和信贷领域。我们将客户资本进行长期投资,重点投资于构成全球经济支柱的真实资产和基本服务业务。我们向世界各地的投资者提供一系列另类投资产品——包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。我们利用布鲁克菲尔德作为所有者和运营商的传统,为价值进行投资,并为我们的客户创造强劲的回报,跨越经济周期。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年《美国证券法》、1934年《美国证券交易法》含义内的“前瞻性陈述”、1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款以及其他相关证券立法含义内的“前瞻性信息”,包括加拿大适用的证券法,这些信息反映了我们目前对我们的运营和财务业绩等方面的看法(统称为“前瞻性陈述”)。前瞻性陈述包括具有预测性并取决于或提及未来结果、事件或条件的陈述,包括但不限于反映管理层当前估计、信念和假设的陈述,而这些陈述又是基于我们对历史趋势、当前条件和预期未来发展的经验和看法,以及管理层认为在当时情况下适当的其他因素。BAM的估计、信念和假设本质上受到有关未来事件的重大业务、经济、竞争和其他不确定性和或有事项的影响,并且可能会发生变化。前瞻性陈述通常由“预期”、“预期”、“相信”、“预见”、“可能”、“估计”、“目标”、“打算”、“计划”、“寻求”、“努力”、“将”、“可能”和“应该”等词语和类似表述来识别。特别是,这份新闻稿中包含的前瞻性陈述包括提及此次发行、此次发行所得款项的预期用途以及此次发行的预期截止日期的陈述。
尽管BAM认为,此类前瞻性陈述是基于合理的估计、信念和假设、某些因素、风险和不确定性,这些因素、风险和不确定性在我们向美国和加拿大证券监管机构提交的文件中不时有所描述,而目前对于BAM而言并不为人所知,或者BAM目前认为并不重要,这可能导致实际结果与前瞻性陈述所设想或暗示的结果存在重大差异。请参阅BAM最近提交的10-K表格年度报告中的“第1A项-风险因素”和“第7项-管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析-前瞻性陈述”。
我们敦促读者在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些风险以及其他不确定性、因素和假设,并告诫不要过分依赖此类前瞻性陈述,这些陈述仅基于截至本新闻稿发布之日我们可获得的信息。除法律要求外,BAM不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何书面或口头前瞻性陈述的义务。