布鲁克报告2024年第三季度财务业绩

马萨诸塞州比利亚里卡– 2024年11月5日– Bruker Corporation（纳斯达克：BRKR）今天公布了第三季度以及截至2024年9月30日止九个月的财务业绩。

布鲁克总裁兼首席执行官Frank H. Laukien评论道：“布鲁克在第三季度和今年迄今再次实现了CER收入的双位数同比增长，以及高于市场平均水平的有机收入增长。这证明了我们的Project Accelerate转型，也证明了我们的卓越运营流程推动了我们战略收购的改进。我们在第三季度实现了连续的营业利润率改善，我们预计利润率将进一步连续改善，同时CER收入也将在第四季度实现两位数的增长。”

他继续说道：“尽管生物制药和中国的复苏出现延迟，但我们差异化的后基因组、多组学、清洁技术、semicon和诊断解决方案的订单正在逐渐改善，第三季度BSI有机预订量同比增长中上个位数。然而，新生的生物制药和中国复苏将不再有利于我们的2024财年，因此我们正在下调2024财年的指引。整合和完善我们的战略收购正在取得良好进展，并将进一步加速布鲁克的非凡转型。我们对在2025年以显着的利润率扩张推动高于市场水平的有机收入增长的能力充满信心。”

2024年第三季度财务业绩

布鲁克 2024年第三季度的收入为8.644亿美元，与2023年第三季度的7.428亿美元相比增长了16.4%。2024年第三季度，收入同比有机增长3.1%，固定汇率（CER）收入增长15.7%。来自收购的收入增长12.5%，而外币换算产生了0.7%的有利影响。

2024年第三季度布鲁克科学仪器（BSI）收入为7.995亿美元，同比增长18.2%，有机收入增长3.8%。2024年第三季度布鲁克 Energy & Supercon Technologies（BEST）收入为6870万美元，同比下降2.7%，扣除公司间抵销后的有机收入下降了3.2%。

2024年第三季度GAAP营业收入为6810万美元，2023年第三季度为1.245亿美元。2024年第三季度非美国通用会计准则营业收入为1.291亿美元，下降12.9%

与2023年第三季度的1.483亿美元相比。布鲁克 2024年第三季度非公认会计准则营业利润率为14.9%，由于我们的战略收购，下降了510个基点，高于2023年第三季度的20.0%。

2024年第三季度GAAP摊薄后每股收益（EPS）为0.27美元，而2023年第三季度为0.60美元。2024年第三季度非GAAP摊薄后每股收益为0.60美元，与2023年第三季度的0.74美元相比下降18.9%。

2024年前九个月财务业绩

截至2024年前9个月，布鲁克的收入为23.9亿美元，比2023年前9个月的21.1亿美元增长13.1%。2024年前9个月，营收同比有机增长4.0%，固定汇率（CER）营收增长13.2%。来自收购的收入增长9.2%，而外币换算产生了0.1%的不利影响。

2024年前9个月，BSI收入为21.9亿美元，与2023年前9个月的19.2亿美元相比增长14.0%，其中有机增长4.1%。2024年前9个月BEST的收入为2.109亿美元，与2023年前9个月的2.055亿美元相比，增长了2.6%。BEST的有机收入增长（扣除公司间抵销）为3.7%。

2024年前9个月，GAAP营业收入为1.81亿美元，2023年前9个月为3.334亿美元。2024年前9个月非美国通用会计准则营业收入为3.405亿美元，与2023年前9个月的3.918亿美元相比下降13.1%。布鲁克 2024年前九个月的非GAAP营业利润率为14.3%，与2023年前九个月的18.5%相比下降了430个基点。

2024年前9个月GAAP摊薄后每股收益为0.67美元，而2023年前9个月为1.50美元。2024年前9个月非GAAP摊薄后每股收益为1.65美元，与2023年前9个月的1.88美元相比下降12.2%。

本报随附的表格中提供了非GAAP与GAAP财务指标的对账

发布。

2024财年（2024财年）财务展望

对于2024财年，布鲁克现在预计收入为33.4亿美元至33.7亿美元，而2023财年的收入为29.6亿美元，收入同比增长12.5%至13.5%，其中：

布鲁克现在预计2024财年非GAAP每股收益为2.36美元至2.41美元，而2023财年非GAAP每股收益为2.58美元。

更新的2024财年收入和非GAAP每股收益指引基于截至2024年9月30日的外汇汇率。

对于公司对2024年有机收入增长、并购收入增长、固定汇率收入增长以及非GAAP每股收益的展望，我们无法在没有不合理努力的情况下提供最直接可比的GAAP财务指标，或在前瞻性基础上与此类GAAP财务指标的对账。有关我们预期的非公认会计原则每股收益中排除的项目的描述，请参阅下面的“使用非公认会计原则财务措施”。

季度财报电话会议

布鲁克将于美国东部时间今天（2024年11月5日）上午8：30召开电话会议和网络直播，讨论其财务业绩、业务前景以及相关的公司和财务事项。收听网络直播，投资者可登陆https://ir.bruker.com，点击“2024年Q3财报网络直播”超链接。网络直播期间将参考幻灯片演示，并将在网络直播开始前不久发布到我们的投资者关系网站。投资者还可以拨打电话1-888-437-2685（美国免费电话）或+ 1-412-317-6702（国际）并参考“布鲁克 2024年第三季度收益电话会议”，通过电话收听收益网络直播。

布鲁克正在允许投资者预先注册收益电话会议，这样他们就可以加快进入电话会议的速度，从而不必等待现场接线员。为了预先登记电话，投资者可以访问https://dpregister.com/sreg/10193829/fdca035215并输入联系方式。然后，投资者将获得一个个性化的电话号码和PIN码，以拨入实时电话会议。个人可以在11月5日电话会议开始前的任何时间进行预登记。

电话会议电话重播可拨打1-877-344-7529（美国免费电话）或+ 1-412-317-0088（国际）并输入重播接入代码：7508549。重播将在电话会议结束后一小时开始提供，直至2024年12月5日。

关于Bruker Corporation –后基因组时代的领导者（纳斯达克：BRKR）

布鲁克正在使科学家和工程师能够在基因组学后取得突破性发现，并开发出提高人类生活质量的新应用。布鲁克的高性能科学仪器和高价值分析诊断解决方案使科学家能够在分子、细胞和微观水平上探索生命和材料。通过与客户的密切合作，布鲁克正在基因组后生命科学分子和细胞生物学研究、应用和生物制药应用、显微镜和纳米分析、工业和清洁技术研究以及支持人工智能的下一代半导体计量方面实现创新、提高生产力并取得客户成功。布鲁克在临床前成像、临床表现学研究、蛋白质组学和多组学、空间和单细胞生物学、功能结构和凝聚态生物学以及临床微生物学和分子诊断学领域提供差异化、高价值的生命科学和诊断系统和解决方案。欲了解更多信息，请访问www.bruker.com。

使用非公认会计原则财务措施

为了补充我们根据美国公认会计原则（GAAP）编制和列报的合并财务报表，我们使用以下非GAAP财务指标：非GAAP毛利润；非GAAP毛利率；非GAAP营业收入；非GAAP营业利润率；非GAAP SG & A费用；非GAAP利息和其他收入（费用），净额；非GAAP所得税前利润；非GAAP所得税率；非GAAP净收入和非GAAP摊薄每股收益。这些非公认会计准则计量不包括与重组行动相关的成本、收购和相关整合费用、收购的无形资产摊销和其他非运营成本。

我们还可以参考恒定汇率（CER）货币收入增长和自由现金流或使用，这也是非GAAP财务指标。我们将CER货币收入一词定义为不包括外币换算汇率变化影响的GAAP收入。我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去物业、厂房和设备的新增。我们认为，自由现金流是评估我们业务的有用衡量标准，因为它表明了在增加物业、厂房和设备后产生的现金数量，这些现金可用于（其中包括）收购、对我们业务的投资、偿还债务和向股东返还资本。

这些非GAAP财务指标的列报并非旨在替代或优于根据GAAP编制和列报的财务信息，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同，因此，可能无法在公司之间进行比较。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为我们的业绩提供了有意义的补充信息，但是，我们敦促投资者审查这些财务指标与

可比的GAAP财务指标包含在附表中，而不是依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。具体而言，管理层认为，上述非公认会计原则措施提供了相关和有用的信息，我们行业的分析师、投资者和竞争对手以及我们的管理层在评估合并和业务部门业绩时广泛使用这些信息。

我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的同期经营业绩，因为我们的管理层认为，通过调整某些不能反映我们业务基本业绩的项目，这为我们的持续经营业务提供了更具可比性的衡量标准。这些措施也可能有助于投资者评估我们业务的基本经营业绩和预测未来业绩。我们在内部定期使用这些非GAAP财务指标来理解、管理和评估我们的业务结果并做出经营决策。我们还根据某些非公认会计原则衡量我们的员工并对他们进行部分补偿，并将这些信息用于我们的规划和预测活动。

有关本新闻稿中使用的非GAAP财务指标以及与最直接可比的GAAP财务指标的对账的更多信息，在我们的GAAP财务报表之后的本新闻稿随附的表格中提供。

关于我们对2024年非美国通用会计准则有机收入、非美国通用会计准则并购收入、非美国通用会计准则不变汇率（CER）收入和非美国通用会计准则每股收益的展望，我们没有在前瞻性基础上提供最直接可比的美国通用会计准则财务指标或与此类美国通用会计准则财务指标的相应对账，因为我们无法合理确定地预测可能影响根据美国通用会计准则计算和列报的此类指标的某些项目，而无需做出不合理的努力。我们预期的非公认会计准则有机收入和每股收益范围主要不包括重组行动、异常损益、收购相关费用和采购会计公允价值调整的未来影响。这些调节项目是不确定的，取决于我们管理层无法控制的各种因素，可能单独或总体地对我们按照公认会计原则提出的未来期间收入和每股收益产生重大影响。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的任何不描述历史事实的陈述都可能构成经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述，包括关于我们的2024和2025财年财务展望、我们对报告的收入增长的展望、有机收入增长、并购收入增长贡献、CER货币收入增长、利润率改善的陈述，外币折算收入影响和非GAAP每股收益；管理层对外币和收购影响的预期；以及对未来财务和运营业绩及业务前景的预期；未来经济状况；以及在本新闻稿“使用非GAAP财务指标”部分下的报表。此处包含的任何前瞻性陈述均基于当前预期，但受到可能导致实际结果与所示结果大不相同的风险和不确定性的影响，包括但不限于任何衰退的持续时间和严重程度以及对全球经济状况的影响、供应链挑战的影响，包括通胀压力、地缘政治紧张局势的影响和任何制裁，包括俄罗斯与乌克兰的持续冲突以及由此导致的市场混乱导致的任何天然气出口减少，例如，我们产品中使用的关键金属价格上涨和供应减少，以色列、巴勒斯坦及周边地区的冲突以及此类冲突可能扩大和潜在的地缘政治后果，美国和中国之间的持续紧张局势，关税和贸易政策变化，以及涉及对我们的供应链运营至关重要的亚洲国家的冲突可能性增加，例如台湾和中国，资本市场持续波动，利率上升的影响，我们已收购或未来可能收购的业务的整合和承担负债，包括我们最近对PhenomeX、ELITech、Chemspeed和NanoString的收购，我们的重组和成本控制举措，不断变化的技术，产品开发和市场对我们产品的接受度，我们产品的成本和定价，制造和外包，竞争，对合作伙伴、关键供应商和第三方分销商的依赖，资本支出和政府资助政策，政府法规的变化，知识产权，诉讼，外币波动风险，外币汇率的影响，我们偿还债务和为我们预期的现金需求提供资金的能力，我们普通股集中所有权的影响，关键人员的损失，支付

我们在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中不时讨论了未来股息和其他风险因素。这些因素和其他因素在我们提交给SEC的文件中得到了更详细的识别和描述，包括但不限于我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告，可能会由我们的10-Q表格季度报告更新。我们明确表示，除法律要求外，不承担更新这些前瞻性陈述的任何意图或义务。

-表格如下-

联系人：

乔·科斯特卡

投资者关系总监

Bruker Corporation

电话：+ 1（978）313-5800

E：Investor.Relations@bruker.com

Bruker Corporation

初步简明合并资产负债表（未经审计）

（百万）

Bruker Corporation

初步简明合并经营报表（未经审计）

（百万，每股数据除外）

a）在随后的页面中，这被称为“所得税前利润”。

Bruker Corporation

现金流量初步简明合并报表（未经审计）

（百万）

Bruker Corporation

公认会计原则和非公认会计原则财务措施摘要

（未经审计，以百万计，每股数据除外）

下表汇总了公司的GAAP和Non-GAAP财务指标：

GAAP财务指标

非GAAP财务指标

上述财务指标的GAAP与Non-GAAP对账详见下几页。

Bruker Corporation

公认会计原则与非公认会计原则财务措施的对账

（未经审计，以百万计，每股数据除外）

毛利及毛利率

销售、一般和行政（“SG & A”）费用

利息及其他收入（支出）净额

营业收入和营业收入利润率