美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2025年7月17日

Church & Dwight Co., Inc.
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(609)806-1200
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》第14d-2(b)条规定的启动前通信(17 CFR 240。14d-2(b)) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
循环信贷机制
于2025年7月17日,Church & Dwight Co., Inc.(“公司”)在公司、其中指定的初始贷方、作为牵头行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)、作为共同行政代理人和银团代理人的富国银行银行、全国协会以及作为银团代理人的Truist银行之间订立信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议取代了公司此前于2022年6月16日签订的15亿美元无担保循环信贷融资。截至生效之日,贷款人在信贷协议下的承诺总额为20亿美元,可选择根据协议条款将此类承诺增加至27.5亿美元。循环信贷额度将于2030年7月17日到期,除非展期。本项1.01中使用且未在此另行定义的大写术语应具有信用协议中赋予的含义。
公司根据信贷协议借款的利息将按等于(x)(由公司选择)(i)基准利率之和的年利率计息,即(a)以美元计值的贷款,Term SOFR,(b)以加元计值的贷款,Term CORRA,(c)以欧元、SONIA计值的贷款,(d)以英镑、EURIBOR计值的贷款,以及(e)以日元、TIBOR计值的贷款,在每种情况下,公司选择的利息期(如适用),或(ii)基准利率(一般等于(a)联邦基金利率加0.50%、(b)美国银行的“最优惠利率”、(c)期限SOFR加1.00%和(d)0.000%中的最高者),再加上(y)适用的保证金。适用保证金根据公司的企业信用评级确定,范围为每年0.6250%至1.125%(在任何借款按Term SOFR、Term CORRA、SONIA、EURIBOR或TIBOR计息的情况下)和0%至0.125%(在任何借款按基准利率计息的情况下)。此外,公司将承担若干惯常费用,包括根据公司的企业信用评级确定的、范围为每年0.050%至0.100%的承诺费,以及根据公司的企业信用评级确定的、范围为每年0.750%至1.375%的根据信用协议签发的信用证的费用。
信贷协议包含惯常的肯定和否定契约,包括对以下方面的限制:留置权、附属债务、基本变化、资产处置、业务性质变化和收益用途。
信贷协议有一项财务契约,要求公司维持利息覆盖率,定义为其合并EBITDA与利息费用的比率,不低于3.75至1.00的水平。
信贷协议还包含惯常的违约事件,包括未能在到期时根据信贷协议支付某些款项、违反契约、重大不正确的陈述和保证、交叉违约、破产事件、重大不利判决、与养老金计划有关的某些事件、贷款文件无效以及发生与公司有关的任何控制权变更。
信贷协议的若干订约方及该等订约方的联属公司不时向公司提供银行、投资银行及其他金融服务。上述信贷协议摘要通过参考信贷协议全文在所有方面进行限定,其副本作为本报告的附件 10.1存档。
| 项目1.02。 | 终止实质性最终协议。 |
2025年7月17日,就订立本报告第1.01项所述信贷协议而言,公司终止了截至2022年6月16日公司、其中指定的初始贷款人、作为牵头行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)及其其他各方之间的信贷协议(“2022年信贷协议”)。2022年信贷协议提供了15亿美元的无担保循环信贷额度。就终止2022年信贷协议而言,公司已全额偿还该协议项下的所有未偿还金额。
| 项目2.03 | 设定直接财务义务或表外安排下的义务。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01中包含的信息通过本参考文献并入本项目2.03中。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
| 附件 | 说明 |
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| 10.1 | 2025年7月17日Church & Dwight Co., Inc.之间的信贷协议,其中指定的初始贷方美国银行(Bank of America,N.A.)作为首席行政代理人,富国银行银行(National Association)作为共同行政代理和银团代理,以及Truist Bank作为银团代理。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Church & Dwight Co., Inc. | ||||||
| 日期:2025年7月18日 | 签名: | /s/Patrick de Maynadier |
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| 姓名: | 帕特里克·德·梅纳迪耶 | |||||
| 职位: | 执行副总裁、总法律顾问和秘书 | |||||