美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年6月3日
（注册人在其章程中指明的确切名称）
|
|
|
|
|
(公司所在州或其他司法管辖区)
|
（委员会文件编号）
|
（IRS雇主识别号）
|
|
|
|
|
|
|
|
（主要行政办公室地址）
|
（邮编）
|
注册人的电话号码，包括区号：(
844
)
845-7291
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
|
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
|
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
|
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
|
根据该法第12（b）节登记的证券：
|
各类名称
|
交易
符号（s）
|
所在各交易所名称
已注册
|
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目3.02 |
股权证券的未登记销售。
|
2026年4月15日，Tilray Brands, Inc.（“公司”）根据公司、公司全资附属公司Tilray Holdings，Inc.及其卖方一方于2026年4月15日订立的若干股份购买协议，发行398,666股公司普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”）作为部分对价，内容有关公司收购Lyphe Group（“Lyphe收购”）。
2026年6月3日，公司与非关联方订立私募债权换股权交易（“换股交易”）。根据交易所交易，公司发行合共1,214，186股普通股，以换取本金总额为600万美元的公司于2027年6月15日到期的5.20%可转换优先票据。
就Lyphe收购发行的普通股股份是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）根据《证券法》第4（a）（2）条规定的豁免而未经登记发行的，而在交易所交易中发行的普通股股份是根据《证券法》第3（a）（9）条规定的豁免而未经登记发行的。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
|
Tilray Brands, Inc.
|
|||
|
日期：2026年6月9日
|
|||
|
签名：
|
Mitchell Gendel
|
||
|
姓名：Mitchell Gendel
|
|||
|
标题：全球总法律顾问
|
|||