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EX-4.1 2 tm267256d1 _ ex4-1.htm 图表4.1

 

附件 4.1

 

补充契约

 

德克萨斯州有限责任公司(“公司”)Muvico,LLC、特拉华州公司(“AMC”)、特拉华州有限责任公司Centertainment Development,LLC(“Centertainment”)、本协议签字页所列其他担保人(统称为AMC和Centertainment,“担保人”)以及CSC Delaware Trust Company作为受托人(以该身份,“受托人”)和票据抵押代理人(以该身份,“票据抵押代理人”),日期为2026年2月24日的补充契约(此“补充契约”)。

 

W I T N E S E T H

 

然而,公司及担保人此前已签署并向受托人及票据抵押代理人交付日期为2025年7月24日的契约(如先前不时修订、补充及/或修订,“契约”),就发行公司于2029年到期的优先有担保票据(“票据”)作出规定;

 

然而,票据本金总额877,102,654美元目前未偿还,不归公司或担保人或由其控制或控制的任何人所有;

 

鉴于除某些例外情况外,义齿第9.02节规定,除其他事项外,公司、担保人和受托人以及票据抵押代理人可以修改或修订义齿、票据、任何担保任何适用的债权人间协议和担保文件,以及任何现有的违约或违约事件或遵守义齿的任何规定,票据、任何担保、任何适用的债权人间协议或任何担保文件均可被豁免,在每种情况下,经当时未偿还票据本金总额至少过半数的持有人同意(包括就购买票据、要约收购或交换要约而取得的任何同意或豁免);

 

然而,公司已收到并已向受托人及票据抵押代理人交付当时未偿还票据本金总额至少过半数(由义齿第13.06条厘定)的持有人的同意作为单一类别投票的证据,并以日期为截至本协议日期的同意书(作为于本协议日期交付的高级人员证书(“高级人员证书”)(“同意书”)所证明的同意书(“同意书”);

 

然而,公司要求受托人及票据抵押代理人根据契约第9.06、13.04及13.05条,依据高级人员证明书及律师的意见签立及交付与本补充契约有关的本补充契约,每一份的日期均为本契约的日期;及

 

然而,根据其条款,使本补充契约成为有效、具有约束力和可强制执行的文书所需的所有要求均已得到满足和履行,本补充契约的执行和交付已在所有方面得到正式授权。

 

 

 

 

因此,鉴于上述及其他良好及有价值的代价,兹确认收到,本公司、担保人及受托人及票据抵押代理人(如适用)为彼此的利益及票据持有人的平等及可予评定的利益而相互订立契约及同意如下:

 

第一条

 

对契约及票据的修订

 

第1.1节修正案。(a)现对《契约》第4.17条进行修订,并将其全文重述如下:

 

第4.17节后购抵押品。自发行日起及之后,并在遵守担保文件和本契约中规定的适用限制和例外情况(包括关于除外资产的限制和例外情况)的情况下,如果AMC、公司或任何担保人在任何财产或资产上设置任何额外的担保权益,该担保权益将构成为任何定期贷款义务(或其任何允许的再融资)提供担保的抵押品,公司和各担保人应同时在任何此类抵押品上授予完善的担保权益(以允许的留置权为准),作为任何适用的债权人间协议中规定的相对于定期贷款债务的相对优先权的有担保票据债务的担保(为免生疑问,如果留置权优先,这种担保物在发行日是担保票据的担保物,则该担保物本应如此);条件是,尽管有担保票据文件中有任何相反的规定,将在Odeon集团和Odeon集团的任何财产或资产上设定的任何额外担保权益,将构成担保根据第4.05(b)(i)和(iv)条产生的任何债务的担保物,包括任何扩大的定期贷款再融资债务,以及新的可交换票据和/或,在每种情况下,其任何允许的再融资(统称为“1L Odeon债务”)应在低于任何1L Odeon债务的基础上被授予作为有担保票据债务的担保。公司、AMC及相互之间的担保人应并应促使其各附属公司在该附表规定的时间段内(或当时未偿还票据本金总额的持有人可能合理约定的较后日期)交付附表4.17规定的每一份文件、文书和协议,并采取附表4.17规定的每一项行动(交割后事宜)。

 

第1.2节对《说明》的修正。特此修订票据,以删除所有与本补充契约所实施的契约修订(“修订”)不一致的条文。

 

第二条

 

弃权

 

第2.1节违约豁免。根据义齿第6.04和9.02节的许可,以及本补充义齿和同意的执行所证明的,持有人已不可撤销地放弃义齿下的任何和所有现有的或被指称的违约,以采取任何符合经修订的义齿的行动,及其在义齿、票据、任何担保、任何适用的债权人间协议或任何其他担保文件下的后果。

 

2

 

 

第三条

 

杂项规定

 

第3.1节大写术语。此处使用的未经定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。

 

第3.2节义齿。除特此明确修订外,本契约在各方面均获批准和确认,其所有条款、条件和规定应保持完全有效。本补充义齿应构成义齿的一部分,用于所有目的,并且在此之前或之后认证和交付的每一位票据持有人均受此约束。

 

第3.3节缔约方。本文中的任何明示或提及均无意或不应被解释为赋予除持有人、受托人和票据抵押代理人以外的任何人、商号或公司根据或就本补充义齿或义齿或本文或其中所载的任何规定而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

 

第3.4节管辖法律。本补充契约应由纽约州法律管辖并按照其建造,但不影响纽约州《一般义务法》第5-1401条和第5-1402条以外的法律冲突原则。

 

第3.5节放弃陪审团审判。此处的每一方当事人在适用法律允许的最大限度内,不可撤销地放弃因本补充契约、本契约、票据、担保或本协议或其所设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

 

第3.6节继任者。公司在本补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人和票据抵押代理人在本补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

 

第3.7节对应方。各方可签署本补充契约的任意数量的副本。每一份签名副本应为原件,但全部加在一起代表同一份协议。对应方可通过传真、电子邮件(包括《2000年美国联邦ESIGN法案》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律,例如www.docusign.com)或其他传输方式递送,而如此递送的任何对应方应被视为已妥为有效递送,并对所有目的均有效有效。

 

第3.8节可分割性。如本补充义齿中的任何条款无效、违法或无法执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。

 

第3.9节受托人和票据抵押代理人。受托人和票据抵押代理人(如适用)各自接受本补充契约对契约进行的修订,并同意履行其在经修订的契约下的职责,但须根据契约中规定的条款和条件,包括定义权利和限制受托人和票据抵押代理人(如适用)的责任和义务的条款和规定,这些条款和规定应以同样的方式定义其权利,并限制其在履行经修订的契约下的职责时的责任和义务。义齿中包含的关于受托人和票据抵押代理人的权利、特权、豁免、赔偿、权力和义务的所有规定,应完全适用于本补充义齿(以及受托人或票据抵押代理人与本补充义齿有关的任何作为或不作为),其效力和效果与本补充义齿中完全阐述的相同。受托人和票据抵押代理人不以任何方式就本补充义齿、同意书、与征求同意有关的任何文件的有效性或充分性作出任何陈述,也不承担任何责任,或就本补充义齿的有效性或充分性作出任何陈述,或就本补充义齿、同意书、与征求同意有关的任何文件作出任何陈述或就本补充义齿所载的陈述作出任何陈述,所有这些陈述均由公司和受托人单独作出,票据抵押代理人不承担任何陈述,也不承担任何责任或责任。

 

第3.10节有效性。本补充义齿的规定对合同各方具有约束力,自合同各方签署并交付本文书时生效。

 

第3.11节标题的效果。此处插入的章节标题仅为便于参考,不被视为本补充索引的一部分,并且绝不会修改或限制此处的任何条款或规定。

 

[签名如下]

 

3

 

 

作为证明,本合同各方已促使本补充契约正式签署和交付,所有日期均为上述首次写入日期。

 

  MUVICO,LLC。
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁、首席财务官兼财务主管
   
  AMC娱乐控股有限公司。
作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 国际运营执行副总裁兼首席财务官
     
  美国MULTI-CINEMA,INC。
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官
     
  AMC牌照服务有限责任公司
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官

 

 

 

  AMC ITD,LLC
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官
       
  AMC卡加工服务公司。
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官
       
  中央发展有限责任公司
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官
       
  英国AMC剧院有限公司
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 董事

 

 

 

  CSC特拉华州信托公司
  作为受托人和票据抵押代理人
   
  签名: /s/Lici Zhu
  姓名: Lici Zhu
  职位: 副总裁