图表99.1
Ruhnn就“私有化”交易订立最终协议
杭州,中国，2021年2月3日（美通社）-中国领先的互联网关键意见领袖（“KOL”）协调人Ruhnn Holding Limited（“Ruhnn”或“本公司”）（纳斯达克股票代码:RUHN）今日宣布，与母公司全资附属公司Runion Holding Limited（“母公司”）及Runion Mergersub Limited（“Mergersub”）订立合并协议及计划（“合并协议”），根据合并协议并在其条款及条件规限下，Mergersub将与本公司合并及并入本公司，随着公司继续作为存续实体并成为母公司的全资附属公司（“合并”），在一项交易中暗示公司的股权价值约为2.964亿美元。
于合并生效时间，本公司每股美国存托股（每股“ADS”），即代表本公司五股A类普通股（连同本公司B类普通股，即“股份”），于紧接合并生效时间前已发行及在外流通，连同该等ADS所代表的基础股份，将予注销，以换取有权收取每ADS3.50美元现金而不计利息，及紧接合并生效时间前已发行及在外流通的每股公司股份，除除外股份（定义见合并协议）、异议股份（定义见合并协议）及ADS所代表的股份外，将予注销及停止存在，以换取每股不计利息收取0.70美元现金的权利。
合并代价较ADS于2020年11月24日（即公司宣布收到初步非约束性“私有化”建议前最后一个交易日）的收市价溢价约13.6%，及较ADS于2020年11月24日（即之前及包括在内）最后30天及60天的成交量加权平均交易价格分别溢价约29.1%及30.9%。
买方团（“买方团”），由公司三名创始人虞锋、雷孙及超申及其各自的联属公司牵头，将为合并向母公司提供股权融资。
本公司董事会（“董事会”）根据董事会成立的独立及无利害关系董事委员会（“特别委员会”）的一致推荐，批准合并协议及合并，合并将根据开曼群岛公司法第233（7）条以“简式”合并的形式进行，而本公司为合并后存续的公司，且不需要股东表决或公司股东批准。
合并目前预计将在2021年6月30日前完成，并受制于惯例成交条件，如果完成，合并将导致公司成为私人持股公司，其ADS将不再在纳斯达克全球精选市场上市，公司ADS计划将终止。
Duff&Phelps，LLC担任特别委员会财务顾问，Gibson，Dunn&Crutcher LLP担任特别委员会美国法律顾问，Ogier担任公司开曼群岛法律顾问。
King&Wood Mallesons LLP担任买方团美国法律顾问，Walkers（Hong Kong）担任买方团开曼群岛法律顾问。
有关合并的补充资料
该公司将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份有关合并的6-K表格的最新报告，其中将包括合并协议作为证据。希望了解合并细节的各方请查阅这些文件，这些文件将在SEC的网站（http://www.sec.gov）上查阅。
与合并相关，公司将编制并向其股东邮寄附表13E-3交易声明（简称“附表13E-3”），附表13E-3将向SEC提交，恳请投资者和股东仔细阅读附表13E-3以及在其可获得时向SEC提交或提供的其他材料，因为它们将包含有关公司、合并、及相关事项，除通过邮件收到附表13E-3外，股东还将可以从SEC网站（http://www.sec.gov）免费获得这些文件，以及其他包含有关公司、合并和相关事项信息的文件。
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关于RUHNN HOLDING LIMITED
RUHNN HOLDING LIMITED是中国领先的KOL促进者，该公司将在互联网上从事并影响其粉丝的有影响力的KOL与其庞大的商业网络连接起来，打造时尚产品的品牌，RUHNN开创了KOL生态系统在中国的商业化，并在平台和全服务模式下运营，公司平台模式推广在第三方网店销售的产品，并向第三方商家提供KOL社交媒体空间上的广告服务，全服务模式整合了电商价值链从产品设计和采购、网店运营到物流和售后服务的关键步骤，截至2020年9月30日，该公司拥有180名签约的KOL，在中国各大社交媒体平台的粉丝总数达2.953亿。
欲了解更多信息，请访问http://ir.ruhnn.com。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述，这些陈述是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语和类似的陈述来识别，除其他外，业务展望和来自Ruhnn管理层的报价以及Ruhnn的战略和运营计划都包含前瞻性陈述，Ruhnn还可以在其提交SEC的关于表格20-F和6-K的定期报告中，在其提交股东的年度报告中做出书面或口头前瞻性陈述，在新闻稿及其他书面材料中，以及在其高级职员、董事或雇员向第三方所作的口头陈述中。非历史事实的陈述，包括有关Ruhnn的信念及期望的陈述，均属前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及内在风险及不明朗因素。若干因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所载的结果大不相同，包括但不限于:将提出竞争要约的可能性；可能无法获得融资的可能性；交易的各种成交条件可能无法满足或放弃的可能性；以及公司向SEC提交的文件中讨论的其他风险和不确定性，以及公司将提交的附表13E-3交易声明；公司的目标和战略；公司未来的业务发展，财务状况和运营结果；中国和全球互联网KOL促进器行业的趋势；公司所处行业的竞争；中国总体经济和商业状况的波动；以及公司运营所处的监管环境。有关这些和其他风险的进一步信息包括公司向SEC提交的文件，包括其经修订的F-1表格注册声明，本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日，RUHNN不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，但适用法律规定的情况除外。
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