美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月19日
Trinseo PLC
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 公司或组织) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
440 East Swedesford Road,301 Suite,
宾夕法尼亚州韦恩19087
(主要行政办公地址,含邮政编码)
(610) 240-3200
(电话号码,含区号)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各班级名称 | 交易代码(s) | 各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
*2026年3月2日,Trinseo PLC收到纽约证券交易所通知,将启动公司普通股股票摘牌程序。
解释性说明
与财务利益有关者讨论的最新情况
如先前所披露,Trinseo PLC(“公司”、“我们”或“我们”)一直在与其财务利益相关者进行讨论,以审查有关其资本结构的潜在替代方案,包括再融资、交换要约、同意征求、发行新债务、修订现有债务条款和/或其他交易。就这些讨论而言,公司此前选择利用合同规定的宽限期来支付其某些债务协议下的利息。这份关于8-K表格的当前报告提供了这些讨论的最新情况,包括公司根据其某些信贷额度与贷方达成某些修订和有限豁免,以及公司选择在公司优先信贷协议和2L票据契约(各自定义见下文)下的利息支付宽限期届满时不支付某些利息。该公司打算继续与其财务利益相关者就其资本结构进行讨论。
项目7.01监管FD披露。
修订及有限豁免
于2026年3月19日,公司及其若干附属公司根据公司的若干信贷融资与贷款人订立修订及有限豁免(统称“有限豁免”)。
Trinseo Luxco S. à r.l.(“Trinseo Luxco”)、Trinseo Holding S. à r.l.(“Trinseo Holding”)及Trinseo Materials Finance,Inc.(连同Trinseo Holding,“借款人”)根据公司日期为2025年1月17日的超优先循环信贷额度(经修订,“SuperPriority Revolver”)及日期为2017年9月6日的信贷协议(经修订,“优先信贷协议”)订立修订及有限豁免。Trinseo NA Finance LLC、Trinseo Luxco Finance SPV S. à r.l.(“Luxco Finance SPV”)及Trinseo NA Finance SPV LLC根据日期为2023年9月8日的信贷协议(经修订,“再融资信贷协议”)订立修订及有限豁免。Trinseo Ireland Global IHB Limited、Trinseo Holding和Styron应收账款融资指定活动公司根据公司的应收账款证券化工具(“应收账款证券化工具”)订立了一项修订和有限豁免。
根据有限豁免,每项融资下的必要贷款人同意(其中包括)暂时放弃某些加速和抵押强制执行权利和补救措施(根据SuperPriority Revolver、优先信贷协议和再融资信贷协议,以及根据应收账款证券化融资至2026年4月2日),原因是超过优先信贷协议、再融资信贷协议和管辖LuxCo Finance SPV于2029年到期的7.625%第二留置权担保票据的契约(“2L票据”和该等契约,“2L票据契约”)下的适用宽限期未支付利息或本金,等相关通知和交叉违约。此外,SuperPriority Revolver的修正案删除了反现金囤积条款和最低流动性财务契约。就若干有限豁免而言,根据该等豁免,借款人同意以实物形式向若干贷款人支付同意费。
付息宽限期到期;违约事件;债权人间协议
2026年3月19日,在30天宽限期失效后,LuxCo Finance SPV选择不支付2L票据契约下到期的预定利息,金额约为1000万美元。2026年3月19日,在合同宽限期失效后,借款人还选择不支付根据优先信贷协议到期的约1200万美元的预定利息。不支付此类利息的决定是在公司与财务利益相关者就其资本结构进行持续讨论时做出的。
此类不付款构成2L票据契约和优先信贷协议项下的违约事件,以及我们的SuperPriority Revolver、再融资信贷协议和应收账款证券化工具项下的交叉违约事件。截至表格8-K的本报告日期,并无就2L票据或优先信贷协议作出任何通知或加速声明,而有限豁免暂时放弃优先信贷协议、SuperPriority Revolver、再融资信贷协议及应收账款证券化融资项下贷款人的相关强制执行权利。2L票据的持有人还受债权人间协议条款的约束,根据该协议,在发生违约事件后,在2L票据契约下的义务发生任何加速后的180天内,禁止此类票据持有人对担保2L票据的抵押品执行任何催收行动。
本8-K表格当前报告第7.01项下的信息正在提供中,不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第18条的目的“提交”,或以其他方式受该部分的责任约束。根据经修订的1933年《证券法》,本项目7.01下的信息不得通过引用并入任何注册声明或其他文件。
关于前瞻性陈述的注意事项
本当前报告可能包含前瞻性陈述,包括但不限于有关计划、目标、目标、预测、预测、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和其他陈述,这些陈述不是历史事实的陈述,也不是对未来业绩的保证或保证。前瞻性陈述可以通过使用“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“预测”、“展望”、“将”、“可能”、“可能”、“看到”、“倾向”、“假设”、“潜在”、“可能”、“目标”、“计划”、“考虑”、“寻求”、“尝试”、“应该”、“可能”、“将”等词语或类似含义的表达方式来识别。前瞻性陈述反映了管理层对当前可用信息的评估,并基于公司当前对其业务、经济、当前债务以及其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来相关,它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响。可能导致未来结果与前瞻性陈述所表达的结果不同的因素包括但不限于与我们的财务利益相关者就我们的资本结构进行讨论的结果;我们通过庭内或庭外程序成功重组债务的能力;我们获得必要豁免的能力,我们的贷方的同意或修订;我们成功执行整体业务和转型战略的能力;成本增加或原材料供应中断;我们的信用状况恶化限制了我们获得商业信贷的机会;遵守影响我们业务的法律法规;全球经济和资本市场的状况;我们当前和未来的债务水平以及偿还债务的能力;我们在现有债务下履行契约的能力;我们从运营中产生现金流的能力;我们成功实施和完成拟议重组举措的能力并通过这些举措成功地节省成本;以及我们在10-K表格年度报告中讨论的那些,在第一部分第1A项下——“风险因素”以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告、文件和陈设中的其他部分。由于这些或其他因素,公司的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述所设想的存在重大差异。因此,我们提醒您不要依赖任何这些前瞻性陈述。本报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,除非法律另有规定。
| 项目9.01 | 展品。 |
| 104 | 封面页交互式数据文件(内联XBRL格式,包含在附件 101中) |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| TRINSEO PLC | ||
| 签名: | /s/David Stasse | |
| 姓名: | David Stasse | |
| 职位: | 执行副总裁兼首席财务官 | |
| 日期:2026年3月19日 | ||