根据第433条规则提交
注册号：333-278551
2026年5月12日条款清单，补充
日期为初步招股章程补充文件
2026年5月12日
最终期限表
安赛乐米塔尔
2036年5月19日到期的1,000，000,000美元5.375%票据
这份日期为2026年5月12日的最终条款清单仅与下述证券有关，在就证券投资作出决定之前，应与日期为2026年5月12日的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书（包括以引用方式并入初步招股说明书和随附招股说明书的文件）（合称“初步招股说明书”）一并阅读。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书中赋予它们的含义。
| 发行人： | 安赛乐米塔尔 | |
| 发行形式： | SEC注册 | |
| 排名： | 高级，无抵押 | |
| 证券说明： | 2036年5月19日到期的5.375%票据 | |
| 大小： | $1,000,000,000 | |
| 价格： | 票面金额的99.162% | |
| 到期日： | 2036年5月19日，除非提前赎回 | |
| 优惠券： | 年利率5.375%，固定，半年 | |
| 到期收益率： | 5.485% | |
| 基准财政部： | UST 4.125%，2036年2月15日到期 | |
| 国债基准价格和收益率： | 97-10+;4.465% | |
| 波及基准国债： | 102bps | |
| 付息日期： | 2026年11月19日开始的5月19日及11月19日 | |
| 费用前净收益总额： | 扣除约4,500，000美元的承销折扣后，此次票据发行的净收益约为987,120，000美元。 | |
| 所得款项用途： | 安赛乐米塔尔拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途。 | |
| 可选赎回： | （i）在票面赎回日之前的任何时间，以及（ii）在票面赎回日或之后，以相当于本金额100%的赎回价格，在每种情况下加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有的话），全部或部分赎回。 | |
| 因课税原因而赎回： | 出于一项或多项特定税务理由（每项理由均在初步招股说明书补充文件中描述），安赛乐米塔尔可能会赎回全部但不是部分票据，赎回价格等于本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计和未支付的利息（包括任何额外金额）（如有）。 | |
| 控制权变更： | 101% | |
| make-whole spread： | T + 20个基点 | |
| 票面赎回日期： | 2036年2月19日 | |
| 交易日期： | 2026年5月12日 | |
| 结算日期： | T + 5；2026年5月19日 | |
| CUSIP： | 03938LBM5 | |
| ISIN： | US03938LBM54 | |
| 面额/倍数： | 2,000美元x 1,000美元 | |
| 预期安全评级*: | Baa2/BBB（Moody’s/标普） | |
| 承销商： | 联合账簿管理人 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 高盛 Sachs & Co. LLC HSBC Securities（USA）Inc。 摩根大通证券有限责任公司 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 渣打银行股份有限公司 |
| 上市： | 无 | |
| 管辖法律： | 契约和票据将受纽约州法律管辖。经修订的1915年8月10日卢森堡法律关于商业公司的第470-1至470-19条的规定不适用于票据 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，如果您提出要求，请联系J.P. Morgan Securities LLC，电话对方付费：1-212-834-4533；BoFA Securities，Inc.，免费电话：1-800-294-1322；花旗集团 Global Markets Inc.，免费电话：1-800-831-9146；高盛Sachs & Co. LLC，免费电话：1-866-471-2526；HSBC Securities（USA）Inc.，免费电话：1-866-811-8049；Santander US Capital Markets LLC，免费电话：1-855-403-3636；渣打银行，电话：+ 442078855739。
MiFID II/英国MiFIR专业/仅限ECPS/无PRIIPs KID或CCI产品摘要—制造商目标市场（MiFID II产品治理/英国MiFIR产品治理）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有准备任何PRIPS关键信息文件（KID）或CCI产品摘要，因为它们不适用于欧洲经济区或英国的零售。
承销商预计将于2026年5月19日或前后交付票据，这将是票据定价日期（该结算周期被称为“T + 5”）之后的五个工作日（因为该期限用于《美国交易法》第15c6-1条的目的）。根据美国《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在交割前第一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望进行此类交易的票据购买者应咨询他们自己的顾问。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本来文，应予忽略。此类免责声明或其他通知是通过彭博或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
| 2 |