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EX-99.1 2 exh _991.htm 新闻稿 埃德加菲林

展览99.1

Brookfield Infrastructure将发行2.5亿美元30年期次级票据

除非另有说明,所有金额均以加元为单位

招股章程补充文件、相应的Base Shelf招股章程及其与本次发行有关的任何修订将在两个工作日内通过SEDAR +进行访问。

不得分发给美国新闻通讯社服务或向美国传播

布鲁克菲尔德消息,2025年5月13日(GLOBE NEWSWIRE)--Brookfield Infrastructure Partners L.P.(NYSE:BIP;TSX:BIP.UN)(“Brookfield Infrastructure”)今天宣布,该公司已同意发行本金总额为2.5亿美元、将于2055年9月1日到期的固定对固定重置利率次级票据(“票据”)。这些票据的年利率为5.598%,直至2030年9月1日,此后将每五年重置一次,年利率等于加拿大政府五年期债券收益率,加上2.713%的利差;前提是,任何五年利息期间的利率都不会重置为低于5.598%。Brookfield Infrastructure打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,包括偿还未偿债务。

票据将由Brookfield Infrastructure的间接全资附属公司Brookfield Infrastructure Finance ULC发行,并由Brookfield Infrastructure及其若干其他附属公司提供次级担保。

票据将根据日期为2025年1月23日的基本货架招股章程及日期为2025年5月14日的相关招股章程补充文件发行。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2025年5月16日或前后结束。

这些票据是通过由加拿大帝国商业银行资本市场、加拿大丰业银行、道明证券、BMO资本市场、国家银行金融市场和加拿大皇家银行资本市场牵头的承销商组成的银团发售的。

本新闻稿不构成任何司法管辖区的出售要约或购买该证券的要约邀请,亦不应在任何该等要约、邀请或出售将属非法的司法管辖区有任何该等证券的要约或出售。所发售的证券没有被任何监管机构批准或不批准,也没有任何此类机构通过简式基本货架招股说明书或招股说明书补充文件的准确性或充分性。证券的发售和出售没有也不会根据经修订的1933年美国证券法(“美国证券法”)或任何州证券法进行登记,并且不得在美国或向未进行登记或未获得美国证券法和适用的州证券法的登记要求的适用豁免的美国人发售或出售。

查阅招股章程补充文件、相应的基本货架招股章程及其与票据发售有关的任何修订,均根据与提供查阅招股章程补充文件、基本货架招股章程及其任何修订的程序有关的证券法提供。招股章程补充文件、相应的基本货架招股章程及其与此次发行有关的任何修订将在两个工作日内可在www.sedarplus.ca上查阅。

可免费向CIBC Capital Markets索取招股说明书补充文件、相应的基本货架招股说明书和对文件的任何修订的电子或纸质副本,请致电416-574-8515或发送电子邮件至mailbox.cibcdebtsyndication@cibc.com,加拿大丰业银行电话416-863-7776或发送电子邮件至syndicate.toronto@scotiabank.com,道明证券电话416-982-2243或发送电子邮件至TDCAN-Syndicate@tdsecurities.com。

关于布鲁克菲尔德基础设施

Brookfield Infrastructure是一家全球领先的基础设施公司,在美洲、亚太和欧洲的公用事业、运输、中游和数据领域拥有并运营高质量、长寿命的资产。我们专注于那些产生可预测和稳定现金流的收入已经收缩并受到监管的资产。投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业Brookfield Infrastructure Partners L.P.(NYSE:BIP;TSX:BIP.UN)或加拿大公司Brookfield Infrastructure Corporation(NYSE,TSX:BIPC)访问其投资组合。

Brookfield Infrastructure是全球领先的另类资产管理公司布鲁克菲尔德资产管理的旗舰基础设施上市公司,总部位于纽约,管理资产规模超1万亿美元。

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通讯
电话:+ 442045574334
邮箱:john.hamlin@brookfield.com
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高级副总裁
企业发展&投资者关系
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邮箱:stephen.fukuda@brookfield.com
   

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本新闻稿包含适用证券法含义内的前瞻性陈述和信息。“将”、“预期”、“打算”或其衍生等词语,是对未来事件、趋势或前景的预测或指示,且与历史事件无关的表述,识别上述及其他前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关条款、收益用途和发行结束的陈述。尽管Brookfield Infrastructure认为这些前瞻性陈述和信息是基于合理的假设和预期,但读者不应过分依赖它们,或本新闻稿中的任何其他前瞻性陈述或信息。布鲁克菲尔德基础设施的未来业绩和前景受到许多已知和未知风险和不确定性的影响。Brookfield Infrastructure向加拿大和美国证券监管机构提交的文件中描述了可能导致Brookfield Infrastructure的实际结果与本新闻稿中的陈述所设想或暗示的结果存在重大差异的因素,包括Brookfield Infrastructure最近的20-F表格年度报告中的“风险因素”项下以及其中描述的其他风险和因素。除法律要求外,Brookfield Infrastructure不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息的义务。