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fwp 1 tm214804d22_fwp.htm 免费写作招股说明书

 

根据规则433提交

2021年5月7日发行人免费写作招股说明书

与2021年5月5日的初步招股说明书有关

注册号333-255339

 

 

本免费书面招股说明书仅与Hear.com N.V.的普通股发行有关,应与2021年5月5日与该发行有关的初步招股说明书(“初步招股说明书”)一起阅读,该招股说明书包含在注册声明的第2号修正案中表格F-1(文件编号333-255339)。2021年5月7日,我们提交了该注册声明的第3号修正案(“第3号修正案”)。对“公司”,“hear.com”,“我们”,“我们”和“我们的”的引用以初步招股说明书中所述的方式使用。以下信息在第3号修正案中列出,并补充和更新了初步招股说明书中包含的信息。

 

第二段“所得款项用途”标题下的披露内容已全部更新如下:

 

  “我们打算将从此次发行中获得的净收益用于以下用途:

 

· 全额偿还欠WS Audiology Group某些实体的210万现有股东贷款,加权平均利率为5.8%,预定到期日为2021年8月5日至2023年7月19日;

 

· 如“公司重组”中所述,偿还与我们收购Hear.com Group有关的欠母公司及其某些直接和间接子公司的未偿对价5830万。“该未偿还对价将通过偿还欠WS Audiology Group的公司间贷款来偿还(在与公司重组相关的未资本化范围内);和

 

· 其余用于一般公司用途,包括为我们的业务战略的进一步增长和执行提供资金,包括在我们现有和新市场的扩展以及扩展我们的远程听力学解决方案,并在营销,人员,技术和收购方面进行投资。尽管我们会不时评估收购机会,但目前我们对任何重大收购都没有任何具有约束力的协议或承诺。

 

此次发行所得款项净额的预期用途代表了我们基于当前计划和业务状况的意图。我们无法确定地预测本次发行收益的所有特定用途或我们将实际用于上述用途的金额。因此,我们的管理层将在应用此次发行的净收益方面具有很大的灵活性。我们实际支出的时间和金额将基于许多因素,包括来自运营的现金流量和我们业务的预期增长。在进行上述用途之前,我们打算将此次发行的净收益投资于短期和中期计息债务,投资级工具,定期存单或直接政府或担保债务。”