文件
修订第8号至经修订及重述的高级有担保
循环信贷协议
本修订第8号-经修订及重述的高级有担保循环信贷协议(本“协议"),日期为2025年9月23日,就日期为2019年2月25日的若干经修订及重订的高级有担保循环信贷协议(经修订的第1号修订)作出,日期为2019年12月13日,经修订及重订的高级有担保循环信贷协议的第2号修订,日期为2020年5月6日,并经修订及重订的高级有担保循环信贷协议的第3号修订,日期为2020年12月10日,经于2021年5月4日对经修订及重述的高级有担保循环信贷协议作出的第4号修订及对经修订及重述的担保、质押及担保协议作出的第1号修订,经于2023年3月5日对经修订及重述的高级有担保循环信贷协议作出的第5号修订,并经于2023年6月23日对经修订及重述的高级有担保循环信贷协议作出的第6号修订,经该特定修订第7号和对经修订和重述的高级有担保循环信贷协议的有限豁免修订,以及在本协议日期之前可能不时进一步修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议“),在OAKTREE Specialty Lending Corporation中,一家特拉华州公司(the”借款人”),本协议的出借人一方(统称“放款人“),以及ING CAPITAL LLC,作为信贷协议项下贷款人的行政代理人(以该身分,连同其以该身分继任的”行政代理人”).此处未另行定义的大写术语应具有信贷协议(经此处修订)中赋予它们的含义。
W I T N E S E T H:
然而,借款人已要求贷款人和行政代理人修订信贷协议的某些条款;及
然而,签署本协议的贷款人和行政代理人已同意根据本协议所载的条款和条件这样做。
因此,考虑到本协议所载的承诺和相互约定,并为其他良好的、有价值的对价,特此确认其收到和充分性,本协议各方特此约定如下:
第一节信贷协议的修订
1.1.自第8号修正案生效日期(定义见下文)起生效,并在遵守下文规定的条款和条件的前提下,现将信贷协议修订如下:
(a)现修订信贷协议第1.01条(定义条款),删除“其他担保债务”的全部定义,并以以下内容取代:
“其他担保债务”统称为(i)有担保的长期债务,(ii)自2026年4月15日起的2027年票据,(iii)自2028年5月15日起的2029年票据,(iv)自2029年5月27日起的2030年票据,(v)无担保的短期债务和(vi)与一项或多项套期保值协议或其他掉期或衍生交易有关的义务(为免生疑问,任何套期保值协议、掉期或衍生交易项下的其他担保债务的金额应为该债务人根据该交易承担的金额,如果该交易在确定时已终止,在根据此类交易条款发布的任何抵押品生效后)。
(b)现修订信贷协议第6.01条(负债),删除(h)条全文,代之以“(h)借款人在借款人正常业务过程中订立的任何套期保值协议下的负债,而不是出于投机目的。”
第二节杂项
2.1.协议生效条件.本协议自签署之日起生效(“第8号修正案生效日期")而借款人已满足以下每项先决条件(除非根据信贷协议第9.02条已放弃一项条件):
(a)文件.行政代理人应当已收到下列各项文件,每一项文件在形式和实质上应当是行政代理人合理满意的(并在下文规定的范围内为各贷款人满意的):
(一)被执行的对应方.协议各方(其中应包括所有贷款人)要么(x)代表该方签署的本协议对应方,要么(y)令行政代理人满意的书面证据(可能包括电传或电子邮件传送已签署的本协议签字页),证明该方已签署本协议对应方。
(b)留置权.行政代理人应当已收到近期在各相关法域对债务人的留置权检索结果,确认依据担保文件设立的担保物代理人的优先留置权,且除根据担保文件允许的留置权外,未揭示对债务人任何资产的留置权第6.02款信贷协议。为有利于担保物代理人和贷款人的利益而设立担保物上的第一优先权完善(受合格留置权限制)担保权益(在此种担保权益可通过根据《统一商法典》的备案、占有或控制予以完善的范围内)而要求归档或签立和交付的所有UCC融资报表、控制协议、股票证书和其他文件或文书(以此为准),均应已在每个所要求的司法管辖区妥善归档(或提供给行政代理人)或签立和交付。
(c)同意书.借款人应已获得并向行政代理人交付借款人和所有担保人(包括附属担保人)就本协议所设想的交易所需作出或取得的所有同意、批准、授权、登记或备案(《交易法》或根据其颁布的规则或条例要求的任何备案,包括表格8-K要求的任何备案)的核证副本,以及行政代理人合理要求并合理信纳的关于遵守适用于债务人的所有重大法律法规要求的任何其他证据,以及该等同意,批准、授权、登记、备案和命令应完全有效,所有适用的等待期均已届满,任何政府当局不得就本协议所设想的交易或以贷款收益融资的任何交易进行调查或询问。
(d)无诉讼.不存在任何诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序或其他法律或监管发展悬而未决,或据借款人所知,在任何法院或在任何仲裁员或政府当局(包括任何SEC调查)面前以书面威胁与本协议所设想的交易有关或可以合理地预期会产生重大不利影响的任何诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序或其他法律或监管发展。
(e)[保留].
(f)尽职调查.对借款人及其子公司的所有惯常的确认性尽职调查应已由行政代理人和贷款人完成,且该尽职调查的结果应令行政代理人和贷款人满意。不得提供行政代理人合理认为已经或可以合理预期已经产生重大不利影响的信息。
(g)违约.根据信贷协议或任何其他贷款文件(包括本协议),任何违约或违约事件均不得已经发生并仍在继续,也不得发生任何允许(或经通知、时间推移或两者兼而有之将允许)加速任何重大债务的违约或违约事件,在紧接本协议所设想的交易、本协议项下的任何债务的发生以及本协议收益的使用之前和之后。
(h)美国爱国者法案.行政代理人和每个贷款人应已收到行政代理人或任何贷款人要求的银行监管机构根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例,包括《美国爱国者法》要求的所有文件和其他信息。
(一)借款基础凭证.行政代理人应当收到日期为《第8号修正案》生效之日的借款基数证明,显示借款基数计算(采用与《公第5.13款信贷协议)截至紧接第8号修订生效日期前的日期,在形式和实质上合理地令行政代理人满意。
(j)实益所有权监管.行政代理人和出借人应当在借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人实体客户”资格的范围内,在第8号修正案生效日期之前收到一份受益所有权证明。
(k)费用及开支.行政代理人、联席牵头安排人和贷款人应已收到根据本协议以及根据就本协议和其他贷款文件订立的任何费用函件(在每种情况下)在第8号修正案生效日期或之前所欠的与或应付的所有费用和开支(包括Dechert LLP,行政代理人的特别纽约法律顾问,在开具发票的范围内),包括在第8号修正案生效日期或之前应付任何贷款人的任何预付费用。
(l)其他文件.行政代理人应当已经收到行政代理人合理要求或者在形式和实质上要求行政代理人合理满意的其他文件、文书、证明、意见和资料。
2.2.申述及保证.为促使本协议的其他各方订立本协议,各义务人向行政代理人和各贷款人声明并保证,自第8号修正案生效之日起并在本协议生效后:
(a)本协议已由每一债务人和经本协议修订的每一信贷协议正式授权、执行和交付,本协议构成每一此种债务人的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款强制执行,除非此种可执行性可能受到(a)影响债权人权利强制执行的破产、破产、重组、暂停执行或类似的普遍适用法律和(b)适用一般股权原则(无论此种可执行性是否在股权程序中或在法律上被考虑)的限制。
(b)信贷协议第三条所载的陈述及保证与其他贷款文件所载的陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确(但任何已受重要性或重大不利影响限定的陈述或保证除外,该等陈述或保证在所有方面均属真实及正确),于第8号修订生效日期及截至该日期,或就任何提及特定日期的该等陈述及保证而言,截至该特定日期。
2.3.对口单位.本协议可以在对应方(以及由不同的对应方在不同的对应方上)执行,每一方应构成原件,但所有这些合并在一起应构成单一合同。本协议构成双方之间有关本协议标的的全部合同,并取代以往任何和所有有关本协议标的的口头或书面协议和谅解。本协议按第4.1节,其后在信贷协议许可的情况下,对协议各方及各自的继承人和受让人具有约束力,并对其有利。以电传或电子邮件方式交付本协议签字页的已执行对应方,应具有交付本协议手工执行对应方的效力。
2.4.支付费用.借款人同意向行政代理人支付和偿还其与本协议有关的所有合理的、有文件证明的自付费用和开支,包括但不限于法律顾问向行政代理人支付的合理费用、收费和支出。
2.5.管治法.本协议应以合同、侵权或其他方式按照纽约州法律构建并受其管辖,并在法律上或公平上。
2.6.放弃陪审团审判.此处的每一方在适用法律允许的最充分范围内,放弃其在直接或间接产生于或与本协议或此处设想的交易有关的任何法律程序中可能拥有的由陪审团审判的任何权利(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)。此处的每一方(a)证明任何其他方的代表、代理人或代理人均未明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免,并且(b)承认其与此处的其他方已被诱导订立本协议,其中包括相互放弃
2.7.纳入若干条文.兹将信贷协议第9.01、9.07、9.09及9.12条的规定以引用方式并入比照好像在这里完全阐述了一样。
2.8.协议的效力.除本协议另有明文规定外,本协议不得含意或以其他方式限制、损害、构成放弃或以其他方式影响贷款人、行政代理人、担保代理人或债权人在信贷协议或任何其他贷款文件项下的权利和救济,且除本协议另有明文规定外,不得更改、修改、修改或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何其他条款、条件、义务、契诺或协议,所有这些都得到所有方面的批准和确认,并将继续充分生效。本协议不得被视为赋予任何人在类似或不同情况下同意或放弃、修改、修改或以其他方式更改信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议的权利。本协议仅适用于本信用协议在此修订的条款并具有效力。本协议生效后,信贷协议中每项提述“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似含义的词语均指并为经本协议修订的信贷协议的提述,任何其他贷款文件中的每项提述均指经本协议修订的信贷协议。本协议构成借款文件。
2.9.文件的电子执行.“执行”、“执行”、“签名”、“签名”等字样与本协议和本协议所设想的交易有关的拟签署的任何文件中的或与之相关的类似进口字样,应视为包括电子签字、交付或以电子形式保存记录,每一项均应具有与手工签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)相同的法律效力、有效性或可执行性,但以任何适用法律(包括《全球联邦电子签名法》和《国家商务法》中的规定为限,纽约州电子签名和记录法案,或基于统一电子交易法的任何其他类似州法律,并且双方同意以电子方式进行本协议所设想的交易。
2.10.同意及肯定.在不限制前述一般性的情况下,通过执行本协议,每一义务人在适用的范围内,特此自本协议之日起,(i)同意本协议及本协议所设想的交易,(ii)同意本担保和担保协议及其他每一份担保单证具有充分的效力和效力,(iii)确认其在担保和担保协议下的义务,确认其担保(仅在附属担保人的情况下)并确认其授予其资产上的担保权益作为有担保债务的抵押品(定义见担保和担保协议),以及(iv)承认并确认该等担保和/或授予,如
适用,对有担保债务(如担保和担保协议中所定义)具有充分的效力和效力,并为其提供担保。
第三节
[签名页关注]
作为证明,本协议双方已促使本协议自上述日期和年份之初正式签署和交付。
Oaktree Specialty Lending Corporation,作为借款人
签名:/s/Mary Gallegly
姓名:Mary Gallegly
职称:总法律顾问兼秘书
OCSLSRNE,LLC,作为子公司担保人
作者:Oaktree Specialty Lending Corporation
Its:Managing Member
签名:/s/Mary Gallegly
姓名:Mary Gallegly
职称:总法律顾问兼秘书
FSFC HOLDINGS,INC。,作为子公司担保人
签名:/s/Mary Gallegly
姓名:Mary Gallegly
职称:秘书
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
ING资本有限责任公司,作为行政代理人
作为贷款人
签名:/s/Grace Fu
姓名:Grace Fu
职称:董事总经理
签名:/s/鲁本·德赛格
姓名:Ruben De Saegher
职称:董事
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
摩根大通银行N.A。,作为贷款人
签名:/s/Oleksandr Shelyakin
姓名:Oleksandr Shelyakin
职称:副总裁
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
美国银行,N.A。,作为贷款人
签名:/s/Sidhima Daruka
姓名:Sidhima Daruka
职称:董事
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
Royal Bank Of Canada,作为贷款人
签名:/s/Alex Figueroa
姓名:Alex Figueroa
标题:授权签字人
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
城市国家银行,作为贷款人
签名:/s/Fiyaz Khan
姓名:Fiyaz Khan
职称:高级副总裁
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
KEYBANK N.A。,作为贷款人
签名:/s/理查德·安徒生
姓名:Richard Andersen
职称:高级副总裁
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
Barclays Bank plc,作为贷款人
签名:/s/约瑟夫·陶罗
姓名:Joseph Tauro
职称:助理副总裁
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
花旗银行,N.A。,作为贷款人
签名:/s/帕特里克·马什
姓名:帕特里克·马什
职称:副总裁
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
德意志银行纽约分行,作为贷款人
签名:/s/Ming K. Chu
姓名:Ming K. Chu
职称:董事
签名:/s/马尔科·卢金
姓名:Marko Lukin
职称:副总裁
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
高盛美国萨克斯银行,作为贷款人
签名:/s/普里扬库什·戈斯瓦米
姓名:Priyankush Goswami
标题:授权签字人
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
摩根斯坦利银行,N.A。,作为贷款人
签名:/s/Gretell Merlo
姓名:Gretell Merlo
标题:授权签字人
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
巴黎银行,作为贷款人
签名:/s/克劳迪娅·德西米奥
姓名:Claudia DeSimio
职称:董事总经理
签名:/s/Sebastian Hebenstreit
姓名:Sebastian Hebenstreit
职称:董事
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
国有银行和信托公司,作为贷款人
签名:/s/斯蒂芬·林奇
姓名:Stephen Lynch
职称:副总裁
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
MUFG联合银行,N.A,作为贷款人
签名:/s/李坎南
姓名:李坎南
职称:副总裁
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
三井住友银行,作为贷款人
签名:/s/谢恩·克莱因
姓名:Shane Klein
职称:董事总经理
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
Canadian Imperial Bank of Commerce,作为贷款人
签名:/s/Kathryn Lagroix
姓名:Kathryn Lagroix
职称:董事总经理
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]
STIFEL银行与信托,作为贷款人
签名:/s/Matthew L. Diehl
姓名:Matthew L. Diehl
职称:高级副总裁
First Citizens Bank & Trust,作为贷款人
签名:/s/Robert L. Klein
姓名:Robert L. Klein
职称:董事总经理
富国银行,全国协会,作为贷款人
签名:/s/Nikolas Broschofsky
姓名:Nikolas Broschofsky
职务:执行董事
[经修订及重述的高级有担保循环信贷协议第8号修订的签署页]