美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2025年7月25日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖 注册成立） |
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（佣金 |
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（IRS雇主 |
SES AI公司
Woburn，MA 01801
（主要行政办公地址）（邮编）
登记电话，包括区号：（339）298-8750
不适用
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券
各类名称 |
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交易 |
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各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则☐
项目1.01签订实质性最终协议。
于2025年7月25日，SES AI Corporation（“公司”）的全资附属公司SES AI International I PTE.Ltd（“SES AI International”）订立股份转让及股份购买协议（“购买协议”），由SES AI International、深圳市优时能源有限公司（“优时能源”）、深圳市裕泽创业投资有限公司（“裕泽VC”）、徐晓菲、珍宝（连同“创始人”徐女士）、深圳裕鹏创业咨询合伙企业（L.P.）（“裕鹏咨询”）、深圳裕元咨询合伙企业（L.P.）（“裕元咨询”）及优时能源的若干其他股东（连同裕泽VC、裕鹏咨询及徐晓菲“售资股东”）据此，SES AI International将收购UZ Energy总股本的100%（“收购事项”），以换取由此预期的对价。UZ Energy是一家根据中国法律组建的有限责任公司，总部位于中国深圳，是一家专注于储能系统开发、集成和销售的储能解决方案提供商，产品和解决方案覆盖国内和国际市场。
根据购买协议的条款和条件，将为收购事项支付的总对价约为人民币183,460，000元（25,480，556美元），包括：（a）由SES AI International向UZ Energy提供的人民币90,000，000元（12,500，000美元）的出资，以换取UZ Energy的新股份，将在UZ Energy的该等股权转让给SES AI International并获得必要的监管批准后的40个工作日内支付；（b）向UZ Energy的某些股东提供人民币23,460，000元（3,258，333美元），在UZ Energy的此类股权转让给SES AI国际后40个工作日内支付；（c）向Xu女士支付人民币10,000，000元（1,388，889美元），如果UZ Energy在2025年的年度收入未达到指定的阈值，则可向下调整，在年度收入阈值达到后40个工作日内支付；（d）向UZ Energy的某些股东支付人民币60,000，000元（8,333，333美元），但可根据UZ Energy在2026年的业绩与收入和现金余额相关的指定阈值进行向上或向下调整，在达到此类门槛后的40个工作日内支付。
购买协议包含SES AI国际、UZ Energy、创始人和售股股东的惯常陈述、保证和契诺，以及受某些限制的赔偿条款。收购（“交割”）预计将于2025年第三季度完成，并受制于惯例成交条件，其中包括（i）必要的监管批准，（ii）UZ Energy股东大会正式签署的决议，批准购买协议的条款和条件以及由此设想的交易，（iii）购买协议所载陈述和保证的准确性（受限于某些限定条件），（iv）各方在所有重大方面履行各自在购买协议下的义务，（v）UZ Energy的某些股东放弃某些优先权利，以及（vi）就SES AI International完成收购的义务而言，不存在重大不利变化（定义见购买协议）。购买协议还包含各方的某些惯常终止权，包括在2025年9月30日或之前未发生交割的情况下终止购买协议的权利。
本报告包含根据截至2025年7月22日人民币兑1美元7.2的现行汇率将某些人民币金额换算成美元。
上述采购协议摘要及其所设想的交易并不完整，并受采购协议全文的约束，并在整体上受其限制，该全文将作为公司截至2025年9月30日止季度的10-Q表格季度报告的附件提交。采购协议包括各方仅为采购协议的目的而作出的陈述、保证和契诺，这些陈述、保证和契诺可能受制于协议各方就交易和采购协议的谈判条款商定的重要限定条件和限制。此外，其中一些陈述和保证可能在任何特定日期都不准确或不完整，可能受制于与公司提交给美国证券交易委员会的文件普遍适用的不同的合同重要性标准，或者可能已被用于在各方之间分配风险的目的，而不是将事项确定为事实。
项目2.02经营成果和财务状况。
2025年7月28日，该公司发布了一份新闻稿，作为附件 99.1附于此并以引用方式并入本文，提供了截至2025年6月30日的第二季度未经审计的初步收入和流动性结果。
新闻稿中提供的财务信息是初步的、估计的、未经审计的。这些金额取决于公司财务和会计结算程序的完成和最终确定。它们反映了管理层仅基于截至新闻稿发布之日管理层可获得的信息的估计。在完成和完成此类财务和会计结算程序期间获得的进一步信息可能会改变最终结果。此外，初步估计不应被视为替代按照公认会计原则编制的完整财务报表。截至2025年6月30日止三个月的财务业绩可能与这些初步估计存在重大差异。
项目7.01监管FD披露。
2025年7月28日，公司发布新闻稿，宣布执行购买协议。该新闻稿的副本作为附件 99.2附于本文件后，并以引用方式并入本文。
本当前报告表格8-k的项目2.02和7.01以及随附的附件99.1和99.2中包含的信息不应被视为根据《交易法》第18条的目的“提交”，或以其他方式受该部分的责任约束，也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用方式明确并入。
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内关于我们和我们行业的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含诸如“将”、“目标”、“优先考虑”、“计划”、“目标”、“预期”、“专注”、“期待”、“机会”、“相信”、“估计”、“继续”、“预期”、“项目”和“追求”等词语，或者这些术语或类似表达的否定。这些陈述是基于公司管理层的信念和假设。你不应该过分依赖这些前瞻性陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映或暗示的其计划、意图和预期是合理的，但无法保证其将实现或实现这些计划、意图或预期。如果若干已知和未知风险和不确定性中的一项或多项成为现实，或者我们的任何假设被证明是不正确的，我们的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的存在重大差异。可能导致实际结果出现差异的一些因素包括但不限于（其中包括）可能无法满足交割的条件、由于收购公告而对公司业务的潜在影响、可能导致终止购买协议的任何事件、变化或其他情况的发生，以及一般经济状况。有关这些风险和不确定性以及其他可能影响我们的业务和财务业绩或导致实际结果与预测结果不同的潜在因素的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，包括我们最近提交的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和我们已提交或将提交的其他文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”部分，与SEC。我们在本8-K表格当前报告中所做的任何前瞻性陈述仅在做出这些陈述的日期和后续事件时发表，可能会导致这些预期发生变化。我们不承担任何义务在未来更新或更改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
项目9.01财务报表和附件。
（d）展品
附件编号 |
说明 |
99.1 |
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99.2 |
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104 |
封面页交互式数据文件（内嵌在内联XBRL文档中） |