文件
[形式]
致被提名人的信
亚太电线电缆股份有限公司
购买普通股的认购权
[•], 2025
向券商、商业银行、信托公司等提名人:
本函件正分发予证券交易商、商业银行、信托公司及其他代名人,内容涉及亚太电线电缆股份有限公司(“公司”)向其普通股(每股面值0.01美元(“普通股”)的记录持有人(“记录持有人”)进行的供股(“供股”),详见日期为2025年[ • ]的招股说明书(“招股说明书”)。在供股中,截至2025年[ • ](“记录日期”)纽约时间(“东部时间”)下午5:00的记录持有人将免费获得由基本认购权和超额认购权(“认购权”)组成的不可转让认购权,以认购和购买普通股(“额外股份”)。
认购权将于美国东部时间下午5:00之前到期,若未在美国东部时间下午5:00之前行使[•], 2025,除非公司提早终止供股,或按下文所述延长该日期(“到期时间”)。
如招股章程所述,通过您或您的代名人持有的每一普通股的实益拥有人有权就截至记录日期所持有的每一普通股以每股普通股1.66美元的价格(“认购价”)购买一(1)股普通股(“基本认购权”)享有一(1)股不可转让的权利。
此外,如招股章程进一步描述,全面行使其基本认购权的认购权持有人将有权认购因任何未获行使的基本认购权而仍未获认购的额外股份(“超额认购权”)。有权行使超额认购权的认购权持有人可通过指明他们希望根据超额认购权以认购价购买普通股的额外投资金额来这样做。如果可获得的额外股份数量不足以完全满足超额认购权请求,则可获得的额外股份将根据招股说明书中规定的程序在行使超额认购权的认购权持有人之间按比例分配,ComputerShare Trust Company,N.A.(“认购代理”)收到的任何超额投资金额付款将被退回,不计利息或扣除。
公司不会发行零碎普通股。如果行使认购权持有人的总投资金额原本允许该认购权持有人购买一小部分股份,则该认购权持有人将购买的普通股数量将向下取整至最接近的整股,认购代理收到的任何超额投资金额付款将被退回。
正如招股章程进一步描述的那样,截至2025年7月31日,公司实益拥有约80.96%的已发行和流通普通股的太平洋电气电线电缆有限公司(“PEWC”)通知我们,它打算以约2770万美元的现金投资方式参与供股。如果PEWC选择进行该全部投资,它将充分行使其基本认购权,但不行使任何超额认购权。然而,PEWC声明的意向不具约束力,且不保证或承诺PEWC将最终决定行使其任何或全部基本认购权,或不行使其任何或全部超额认购权。
认购权不可转让,一经行使,不可撤销。认购权将到期且没有任何价值,如果未在到期时间之前行使。
公司可通过在到期时间之前向认购代理发出口头或书面通知的方式延长到期时间。如果公司选择延长到期时间,它将发布新闻稿宣布延长。
各认购权持有人将须在到期时间之前向认购代理提交该持有人希望根据行使认购权以认购价申请购买额外股份的总投资金额的全额付款。
于届满时间后在切实可行范围内尽快,并于招股章程所述供股条款所设想的任何及所有按比例分配及调整生效后,认购代理收取的任何超额投资金额付款将获退回,不计利息或扣除。
公司要求实益持有普通股并已收到可通过经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人就这些股份分配的认购权的人士,以及直接持有普通股证书并倾向于让这些机构代表他们进行与认购权有关的交易的人士,联系适当的机构或代名人并要求其为他们进行交易。
除认购代理的费用及开支外,就行使认购权而产生的所有佣金、费用及其他开支(包括经纪佣金及过户税费)将由认购权持有人负责,而该等佣金、费用或开支概不由公司或认购代理支付。
随函附上以下文件的副本:
1.招股说明书;
2.一份信函表格,可寄发予你的客户,你为其账户持有以你的名义或Cede & Co.登记的普通股股份(包括实益拥有人选举表格),并附有指示表格;及
3.提名持有人认证。
请求您的及时行动。若要行使认购权,您必须按照招股说明书的规定,及时将本函随附的正确填写并签名的代名人持有人证明,连同代名人持有人证明中规定的投资总额的全额付款交付给认购代理。认购代理必须在到期时间之前收到指定持有人认证,并全额支付总投资金额,包括任何支票的最终清算或立即可用资金的电汇。
认购权持有人既不能撤销该持有人认购权的行使,也不能变更行使,也不能要求退还已付款项。未在到期时间前行使的认购权将到期,没有任何价值。
所附材料的额外副本可向以下机构索取,有关供股的任何问题或协助请求,请致电1-888-615-6603(免费电话)或发送电子邮件至asiapacificoffer@georgeson.com,向供股信息代理Georgeson LLC提出。
非常真正属于你,
亚太电线电缆股份有限公司