美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表to/a

根据第14（d）（1）或13（e）（1）条的要约收购声明

《1934年证券交易法》

（修订第27号）

Warner Bros. Discovery, Inc.

（标的公司名称（发行人））

Prince Sub Inc。

（要约人）

A direct first-owned subsidiary of

派拉蒙Skydance公司

（要约人的母公司）

（申报人姓名（识别身份为要约人、发行人或其他人））

A系列普通股，每股面值0.01美元

（证券类别名称）

934423104

（CUSIP证券类别编号）

Makan Delrahim

首席法律干事

派拉蒙Skydance公司

1515号百老汇

纽约，纽约10036

(212) 258-6000

（代表备案人获授权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码）

附副本至：

副本至：

勾选下面的适当方框，以指定与报表相关的任何交易：

如果备案是报告要约收购结果的最终修订，请选中以下框：——

如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依赖的适当规则条款：

附表TO的第27号修订（连同任何附件和附件，以及可能不时修订或补充的，本“修订”）由（i）Prince Sub Inc.（一家特拉华州公司（“买方”）和派拉蒙公司（“派拉蒙”）派拉蒙Skydance Corporation的直接全资子公司）和（ii）派拉蒙提交，并修订和补充了买方和派拉蒙于2025年12月8日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的附表TO的要约收购声明（连同其任何修订和补充，“附表TO”）。本附表涉及买方根据日期为2025年12月8日的购买要约（可能会不时修订或补充，称为“购买要约”）中规定的条款和条件，以每股30.00美元（不含利息并减去任何必要的预扣税）的价格向卖方净额购买特拉华州公司Warner Bros. Discovery, Inc. A系列普通股的所有已发行股份（每股面值0.01美元）（“股份”）的要约，其副本作为附件（a）（1）（a）附于2025年12月8日向SEC提交的附表TO和相关的转递函（可能会不时修订或补充，称为“转递函”，与购买要约一起称为“要约”），其副本作为TERM0（a）（1）（b）附于2025年12月8日向SEC提交的附表TO。

除本修正案另有规定外，附表TO中的信息保持不变，并在与本修正案中的项目相关的范围内通过引用并入本文。此处使用但未定义的大写术语具有附表TO中赋予它们的含义。

项目1至9和11

现修订购买要约及附表的项目1至9及项目11，但以该等项目1至9及项目11以引用方式纳入购买要约所载资料为限，并在其中增加以下各段：

2026年2月27日，派拉蒙与买方与华纳兄弟订立合并协议及计划（「合并协议」），而合并协议并无就要约收购作出规定。根据要约条款，如果我们与华纳兄弟公司订立合并协议，并且该合并协议未规定要约收购，我们保留终止要约的权利。我们在执行合并协议的同时终止要约。由于要约终止，概无股份获接纳根据要约付款或付款。买方已指示保存人立即将所有投标且未撤回的股份退还给投标股东。

宣布签署合并协议和终止要约的新闻稿副本作为附件（a）（5）（AO）附于本文件后，并以引用方式并入本文。

项目12。展品

附表TO第12项现予修订及补充，增加以下证物。

签名

经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。

日期：2026年2月27日

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