根据第433条规则提交

注册号333-278184

及333-278184-02

 

NextEra Energy Capital Holdings，Inc。

定价条款表

2026年3月17日

 

发行人：		NextEra Energy Capital Holdings，Inc。
指定：		2086年4月15日到期的Z系列初级次级债券（“初级次级债券”）
注册格式：		SEC注册
本金金额：		$600,000,000
超额配股权：		承销商选择按下述购买价格从发行人处购买并在下述结算日同时结算的初级次级债券本金最高不超过90,000，000美元
到期日：		2086年4月15日
付息日期：		2026年7月15日开始的1月15日、4月15日、7月15日和10月15日的季度欠款
票面利率：		6.500%
可选延期：		每次延期最多连续10年
价格公开：		每份证券25.00美元
采购价格：		每份证券24.2125美元
		每只证券24.75美元（出售给机构）
上市：		拟申请在纽交所上市；若获批上市，预计在发行后30天内开始交易。
可选赎回：		于2031年4月15日或之后一次或多次全部或部分按本金的100%加上应计未付利息

税收减免征集活动：		2031年4月15日前全部但非部分按本金的100%加上应计未付利息
评级机构征集活动：		2031年4月15日前全部而非部分，按本金的102%加上应计未付利息
税收抵免活动征集：		全部但不是部分按本金的101%加上应计未付利息（可不迟于2026年12月31日发出通知，用于不少于30日但不超过通知后60日的赎回）
交易日期：		2026年3月17日
结算日期：*		2026年3月20日（T + 3日）
CUSIP/ISIN编号：		65339K 829/US65339K8291
预期信用评级：**
穆迪投资者服务公司。		“Baa2”（稳定）
标普全球评级		“BBB”（稳定）
惠誉国际评级公司。		“BBB”（稳定）
联合账簿管理人：
美国银行证券公司。
摩根士丹利 & Co. LLC
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
富国银行 Securities，LLC
BBVA证券公司。
法国农业信贷证券（美国）公司。
MUFG Securities Americas Inc。
SMBC Nikko Securities America，Inc。

*	预期有关初级次级债券的交割将于2026年3月20日或前后在付款的情况下进行。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在初级次级债券交付前的第一个工作日之前交易初级次级债券的购买者应在进行任何此类交易时指定延长的结算周期，以防止结算失败，并应咨询其自己的顾问。

**	证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，应独立于任何其他评级进行评估。评级由分派评级机构随时修改或撤销。

“可抵税事件”、“评级机构事件”和“纳税信用事件”等术语具有发行人于2026年3月17日发布的初步招股说明书补充文件中赋予每个此类术语的含义。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请您拨打免费电话（800）294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus _ requests@bofa.com、摩根士丹利 & Co. LLC免费电话（866）718-1649、RBC Capital Markets，LLC免费电话（866）375-6829、UBS Securities LLC免费电话（833）481-0269或富国银行 Securities，LLC免费电话（800）645-3751。