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0001043121 0001037540 假的 假的 0001043121 2026-03-06 2026-03-06 0001043121 ck0001043121:BXPINCMMENE 2026-03-06 2026-03-06
 
 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
 
表格
8-K
 
 
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2026年3月6日
 
 
BXP公司。
波士顿地产有限合伙企业
(其章程中指明的注册人的确切名称)
 
 
 
BXP,公司。
 
特拉华州
 
1-13087
 
04-2473675
 
(州或其他司法管辖区
注册成立)
 
(佣金
档案编号)
 
(IRS雇主

识别号)
波士顿地产有限合伙企业
 
特拉华州
 
0-50209
 
04-3372948
 
(州或其他司法管辖区
注册成立)
 
(佣金
档案编号)
 
(IRS雇主

识别号)
Boylston街800号,套房1900 , 波士顿 ,
麻萨诸塞州
02199
(主要行政办公室地址)(邮编)
( 617 )
236-3300
(登记人员电话号码,包括区号)
 
 
选中下面的相应框,如果表格
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备案意在同时满足注册人在以下任一条款下的备案义务(
看见
一般指示A.2.下):
 
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
 
根据规则征集材料
14a-12
根据《交易法》(17 CFR
240.14a-12)
 
开工前
根据规则进行的通信
14d-2(b)
根据《交易法》(17 CFR
240.14d-2(b))
 
开工前
根据规则进行的通信
13e-4(c)
根据《交易法》(17 CFR
240.13e-4(c))
根据该法第12(b)节登记的证券:
 
注册人
 
各类名称
 
交易
符号(s)
 
各交易所名称
在其上注册
BXP,公司。   普通股,每股面值0.01美元   BXP   纽约证券交易所
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或规则所定义的新兴成长型公司
12b-2
《1934年证券交易法》
(§ 240.12b-2
本章)。
BXP:
新兴成长型公司
波士顿地产有限合伙企业:
新兴成长型公司
若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
BXP,Inc TERM0☐TERM3
 
 
 

项目8.01。
其他活动。
2026年3月6日,BXP,Inc.(“公司”)与公司的运营合伙企业(“合伙企业”)波士顿地产有限合伙企业在表格上提交了自动货架登记声明
 
S-3
 
(文件
 
第333-294080号)
 
(“通用货架登记声明”)与美国证券交易委员会(“SEC”)合作,以取代原定于2026年5月17日到期的现有货架登记声明。结合此次新增注册声明的备案,公司还新增提交了三份招股书补充文件。这些招股说明书补充涉及(i)公司如下所述的新的10亿美元“在市场上”股票发行计划,该计划取代了公司之前的6亿美元“在市场上”股票发行计划,该计划原定于2026年5月17日到期,现已不再有效,(ii)发行最多152,905股公司普通股,可能不时发行,前提是合伙企业中先前已发行的有限合伙权益普通单位的持有人出示此类单位进行赎回,哪些发行已包含在先前的登记声明中,以及(iii)某些出售股东在交换合伙企业2030年到期的2.00%可交换优先票据时可发行的最多13,252,000股公司普通股的转售。此外,于2026年3月6日,公司以表格提交自动货架登记声明
 
S-3
 
(文件
 
第333-294079号)
 
与美国证券交易委员会(SEC)就原定于2026年5月17日到期的股息再投资和股票购买计划替换现有的货架登记声明。

就“在市场上”股票发行的开始而言,公司可能会在长达三年的“在市场上”股票发行或某些其他交易(“发行”)期间不时出售总计高达10亿美元的普通股(“股份”)。公司可出售股份的金额及时间由公司不时厘定,但并无义务出售发售中的任何股份。实际销售额将取决于公司将不时确定的多种因素,包括(其中包括)市场状况、公司普通股的交易价格、资金需求以及公司确定公司适当的资金来源。
此次发行将根据公司、合伙企业与BBVA Securities Inc.、纽约梅隆银行 Capital Markets,LLC、BoFA Securities,Inc.、BTIG,LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Jefferies LLC、M & T Securities,Inc.、摩根士丹利 & Co. LLC、Scotia Capital(USA)Inc.、SMBC Nikko Securities America,Inc.、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities,Inc.和富国银行 Securities,LLC(各自为“销售代理”,统称为“销售代理”)、纽约梅隆银行 Capital Markets,LLC、BoFA Securities,Inc.、J.P. Morgan摩根士丹利 & Co. LLC、Nomura Securities International,Inc.(通过BTIG,LLC代理)、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities,Inc.和富国银行 Securities,LLC(各自为“远期卖方”,统称为“远期卖方”)以及Bank of America,N.A.、Jefferies LLC、摩根大通 Bank、National Association、摩根士丹利 & Co. LLC、Nomura Global Financial Products,Inc.、纽约梅隆银行 Bank of Nova Scotia、多伦多道明银行 The Toronto-Dominion Bank、Truist Bank和富国银行 Bank,National Association(各自为“远期买方”,统称为

销售协议预期,除公司透过或向销售代理、作为其销售代理或作为委托人(如适用)发行及出售股份外,公司亦可与各远期买方根据单独的总远期确认书(统称“总远期确认书”)及相关补充确认书(各自为“远期销售协议”及统称“远期销售协议”)进行远期销售交易。
如果公司决定进行远期出售交易,它将向相关的远期买方和远期卖方发出指令,借入和出售公司普通股的股份。在(其中包括)销售协议中的条款和条件以及相关远期买方和远期卖方接受公司的此类指示的情况下,该远期买方将使用其商业上合理的努力借入或促使其关联公司通过相关远期卖方借入、要约和出售公司普通股的适用股份,以确定适用的远期销售协议下的初始远期销售价格。在该等出售后,根据相关远期销售协议,公司一般将有权在相关远期销售协议的期限内向相关远期买方发行和出售公司普通股的若干股份,该等股份等于为换取远期销售价格而出售的借入股份的数量,或由公司全权酌情以现金结算或以净股份结算远期销售协议。于有关远期销售协议的期限届满时,公司一般将有义务就远期销售价格向相关远期买方发行及出售该等股份,倘远期销售协议先前尚未结算。远期价格一般以初始远期价格为基础,按每日根据等于隔夜银行资金利率减去价差的浮动利率因素进行调整,由公司与远期买方根据相关远期销售协议约定,并在相关远期销售协议规定的特定日期按公司预期在相关远期销售协议期限内就其普通股宣派的每股季度股息金额减少。

销售协议的期限最长为三年,并规定公司可根据销售协议不时通过销售代理在该三年期限内提供和出售总计不超过10亿美元的普通股。销售协议规定,每名销售代理将有权获得不超过但可能低于根据销售协议通过其作为销售代理出售的所有股份的总销售价格的2.0%的补偿。就任何远期销售协议而言,公司将向适用的远期卖方支付佣金,其形式为相关远期销售协议项下减少的初始远期销售价格,按双方商定的利率支付,不超过在该交易的适用远期套期保值出售期间内通过该远期卖方出售的公司普通股借入股份每股销售价格的成交量加权平均值的2.0%(可进行某些调整)。
根据销售协议出售股份(如有),可在经修订的1933年《证券法》第415条规则所定义的被视为“在市场上”发售的交易中进行,包括直接在纽约证券交易所进行的销售或向或通过做市商或通过电子通信网络进行的销售,以及在与发售有关的招股说明书补充文件中描述的协商或其他交易中进行,其中可能包括大宗交易。公司或任何销售代理可随时暂停根据销售协议进行招揽及要约或终止销售协议。
股份将根据上述招股章程补充文件及环球货架注册声明发行。销售协议和主转发确认表格分别作为附件1.1和1.2以表格形式提交给本当前报告
8-K。
销售协议及总转发确认书表格的描述并不看来是完整的,而是通过参考销售协议及在此提交的总转发确认书表格作为本当前报告表格上的证据而对其整体进行限定
8-K
并以引用方式并入本文。
公司法律顾问Goodwin Procter LLP关于上述招股说明书补充文件所涵盖的普通股股份合法性的意见作为附件5.1、5.2和5.3提交,并通过引用并入本文。
这份关于表格的当前报告
8-K
不应构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据任何此类国家的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何州出售这些证券。

项目9.01。
财务报表及附件
 
(d)
附件
.
 
附件
  
说明
 1.1*    销售代理融资协议,日期为2026年3月6日,由公司、合伙企业和销售代理、远期卖方和远期买方签署。
 1.2*    主转发确认的形式
 5.1*    Goodwin Procter LLP关于发售股份合法性的意见
 5.2*    Goodwin Procter LLP关于发售股份合法性的意见
 5.3*    Goodwin Procter LLP关于发售股份合法性的意见
 23.1*    Goodwin Procter LLP的同意(包括在展品中5.1,5.25.3)
101.SCH*    内联XBRL分类法扩展架构文档
101.LAB*    内联XBRL分类法扩展标签Linkbase文档
101.PRE*    内联XBRL分类学扩展演示linkbase文档
101.DEF*    内联XBRL分类学扩展定义linkbase文档
104*    封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL,其中包含附件101中包含的适用分类扩展信息。*)
 
*
随函提交。

签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表他们签署本报告并在此获得正式授权。
 
BXP公司。
签名:  
/s/Michael E. LaBelle
  Michael E. LaBelle
  执行副总裁、首席财务官兼财务主管
波士顿地产有限合伙企业
签名:   BXP,Inc.,其普通合伙人
签名:  
/s/Michael E. LaBelle
  Michael E. LaBelle
  执行副总裁、首席财务官兼财务主管
 
日期:2026年3月6日