附件 99.1

挚文集团公布2024年第三季度未经审计的财务业绩

中国北京，2024年12月9日–中国大陆网络社交网络领域的领先企业挚文集团（NASDAQ：MOMO）（“挚文集团”或“公司”）今天公布了其2024年第三季度未经审计的财务业绩。

2024年第三季度亮点

 

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净营收同比下降12.1%至人民币26.747亿元（约合3.811亿美元*）于2024年第三季度发布。

 

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归属于挚文集团公司的净利润从2023年同期的人民币5.464亿元下降至2024年第三季度的人民币4.494亿元（约合64.0百万美元）。

 

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归属于挚文集团（附注1）的Non-GAAP净利润从2023年同期的人民币6.059亿元下降至2024年第三季度的人民币4.933亿元（合7030万美元）。

 

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2024年第三季度每股美国存托股票（ADS）摊薄净收益为人民币2.46元（约合0.35美元），而2023年同期为人民币2.75元。

 

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2024年第三季度非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄净收益（附注1）为人民币2.70元（0.38美元），而2023年同期为人民币3.05元。

 

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2024年9月，探探应用的月活跃用户（“MAU”）为1200万，而2023年9月为1570万。

 

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陌陌应用2024年第三季度的总付费用户为690万，去年同期为780万。探探2024年第三季度的付费用户为90万，而去年同期为140万。

2024年前九个月亮点

 

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2024年前9个月净营收同比下降11.9%至人民币79.265亿元（约合11.295亿美元）。

 

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截至2024年前九个月，归属于挚文集团公司的净利润为人民币8.523亿元（合1.215亿美元），而2023年同期为人民币15.051亿元。

 

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2024年前9个月归属于挚文集团（附注1）的非公认会计准则净利润为人民币10.024亿元（1.428亿美元），2023年同期为人民币17.10亿元。

 

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2024年前9个月每ADS摊薄净收益为人民币4.51元（约合0.64美元），而2023年同期为人民币7.52元。

 

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2024年前9个月非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄净收益（附注1）为人民币5.31元（约合0.76美元），而2023年同期为人民币8.53元。

“2024年第三季度对我们来说是一个富有成效的季度。我们交付了令人满意的财务业绩，并且在所有业务线的战略重点方面执行得很好，”挚文集团董事长兼首席执行官唐岩评论道。“由于运营效率的提高，我们的海外业务重新加速增长。我们的团队在推进本土化进程和扩大产品供应方面取得了良好进展。这让我们更有信心继续坚定投资于更加多元化的海外市场。”

 

*	本新闻稿载有按规定汇率将若干人民币金额转换成美元的译文，完全是为了方便读者。除非另有说明，在这份新闻稿中，所有从人民币到美元的换算，都是按照美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的2024年9月30日的有效中午买入汇率人民币7.0 176元兑1.00美元的汇率进行的。

 

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2024年第三季度财务业绩

净收入

2024年第三季度总净营收为人民币26.747亿元（约合3.811亿美元），较2023年第三季度的人民币30.428亿元下降12.1%。

2024年第三季度视频直播服务收入为人民币12.864亿元（约合1.833亿美元），较2023年同期的人民币15.308亿元下降16.0%。这一下降主要是由于我们主动进行了运营调整，以不再强调陌陌应用程序中的大型比赛活动，以及在当前宏观环境下消费者情绪疲软，以及在较小程度上，探探从不太以约会为中心的直播视频服务转向。

增值服务收入主要包括虚拟礼物收入和会员订阅收入。2024年第三季度增值服务总收入为人民币13.563亿元（约合1.933亿美元），较2023年同期的人民币14.667亿元下降7.5%。该下降主要是由于我们为改善陌陌APP生态系统而进行的产品调整以及宏观经济对消费者情绪的影响，在较小程度上是由于用户基数下降以及产品升级对新用户付费转化的短期影响导致的探探付费用户下降。新的独立应用程序带来的收入增长部分抵消了这一下降。

2024年第三季度移动营销收入为人民币3070万元（约合440万美元），而2023年同期为人民币3070万元。

陌陌部门的净收入从2023年第三季度的人民币27.431亿元下降至2024年第三季度的人民币24.623亿元（合3.509亿美元），这主要是由于陌陌应用上的增值服务和视频直播服务的净收入减少。该减少部分被新的独立应用程序的收入增长所抵消。探探部门的净收入从2023年第三季度的人民币2.950亿元下降至2024年第三季度的人民币2.121亿元（约合3020万美元），主要是由于视频直播服务和增值服务的净收入减少。

成本及开支

2024年第三季度成本和费用为人民币22.862亿元（3.258亿美元），比2023年第三季度的人民币24.611亿元下降7.1%。减少的主要原因是：（a）与陌陌应用程序和探探应用程序上的直播视频服务相关的广播公司的收入分成减少，与陌陌应用程序上的虚拟礼物服务的虚拟礼物接收者的收入分成减少。减少的部分被新的独立应用程序与虚拟礼物接收者的收入分享增加所抵消；以及（b）工资支出和基于股份的薪酬支出减少，原因是我们不断优化人员成本以及新授予的公允价值较低的购股权。

2024年第三季度非美国通用会计准则成本和费用（附注1）为人民币22.422亿元（3.195亿美元），较2023年同期的人民币24.016亿元下降6.6%。

 

2

经营收入

2024年第三季度运营收入为人民币4.107亿元（5850万美元），2023年同期为人民币6.218亿元。2024年第三季度，陌陌部门的运营收入为人民币3.975亿元（约合5670万美元），低于2023年第三季度的人民币6.186亿元。2024年第三季度探探部门的运营收入为人民币14.7百万元（约合210万美元），低于2023年第三季度的人民币24.0百万元。

2024年第三季度非美国通用会计准则运营收入（注1）为人民币4.547亿元（6480万美元），而2023年同期为人民币6.812亿元。2024年第三季度陌陌部门运营的非美国通用会计准则收入为人民币4.41亿元（约合6280万美元），低于2023年第三季度的人民币6.745亿元。2024年第三季度，探探部门的非美国通用会计准则运营收入为人民币1520万元（约合220万美元），而2023年第三季度为人民币2760万元。

所得税费用

2024年第三季度的所得税费用为人民币9530万元（约合1360万美元），而2023年第三季度的所得税费用为人民币1.581亿元。所得税费用的减少主要是由于2024年第三季度的利润减少，以及在较小程度上由于我们自年初以来有资格享受优惠税率而降低了预扣税率。

净收入

2024年第三季度净收入为人民币4.494亿元（约合6400万美元），而2023年同期为人民币5.422亿元。2024年第三季度，陌陌部门的净收入为人民币4.364亿元（约合6220万美元），而2023年同期为人民币5.400亿元。2024年第三季度，探探部门的净收入为人民币1440万元（约合210万美元），而2023年第三季度为人民币2300万元。

2024年第三季度非美国通用会计准则净利润（注1）为人民币4.933亿元（约合7030万美元），而2023年同期为人民币6.016亿元。2024年第三季度，陌陌部门的非美国通用会计准则净利润为人民币4.799亿元（约合6840万美元），低于2023年第三季度的人民币5.959亿元。2024年第三季度，探探部门的非美国通用会计准则净利润为人民币1490万元（约合210万美元），而2023年第三季度为人民币2660万元。

归属于挚文集团的净利润

2024年第三季度归属于挚文集团公司的净利润为人民币4.494亿元（约合6400万美元），2023年同期为人民币5.464亿元。

2024年第三季度归属于挚文集团公司的非美国通用会计准则净利润（附注1）为人民币4.933亿元（约合7030万美元），2023年同期为人民币6.059亿元。

每ADS净收益

2024年第三季度摊薄后每ADS净收益为人民币2.46元（约合0.35美元），而2023年第三季度为人民币2.75元。

 

3

2024年第三季度非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄净收益（注1）为人民币2.70元（约合0.38美元），而2023年第三季度为人民币3.05元。

现金和现金流

截至2024年9月30日，公司的现金、现金等价物、短期存款、长期存款、短期受限制现金和长期受限制现金总额为人民币147.822亿元（21.064亿美元），而截至2023年12月31日为人民币134.785亿元。

2024年第三季度经营活动提供的现金净额为人民币3.41亿元（4860万美元），而2023年第三季度为人民币5.825亿元。

2024年前九个月财务业绩

2024年前9个月净营收为人民币79.265亿元（约合11.295亿美元），较2023年同期的人民币89.994亿元下降11.9%。

截至2024年前九个月，归属于挚文集团公司的净利润为人民币8.523亿元（合1.215亿美元），而2023年同期为人民币15.051亿元。

2024年前9个月归属于挚文集团（附注1）的非公认会计准则净利润为人民币10.024亿元（1.428亿美元），2023年同期为人民币17.10亿元。

2024年前9个月，稀释后每ADS净收益为人民币4.51元（约合0.64美元），而2023年同期为人民币7.52元。

2024年前9个月非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄净收益（附注1）为人民币5.31元（约合0.76美元），而2023年同期为人民币8.53元。

2024年前9个月，经营活动提供的现金净额为12.164亿元人民币（1.733亿美元），而2023年同期为18.613亿元人民币。

近期发展

股份回购计划

2022年6月7日，挚文集团董事会授权一项股份回购计划，根据该计划，公司可能会在2024年6月6日之前回购最多2亿美元的股份（“股份回购计划”）。2024年3月14日，挚文集团董事会批准将股份回购计划修订为（i）将股份回购计划的期限延长至2026年6月30日，以及（ii）扩大股份回购计划，以便公司被授权不时在公开市场上以及通过私下协商交易、大宗交易和/或通过其他法律允许的方式，以ADS和/或公司普通股的形式收购总计价值高达2.861亿美元的股份，视市场情况并根据适用的规则和规定。

 

4

截至2024年12月9日，公司根据2022年6月7日宣布并于2024年3月14日修正的股份回购计划，在公开市场上以2.384亿美元回购了4000万份ADS，平均购买价格为每ADS 5.94美元。

业务展望

对于2024年第四季度，公司预计总净营收将在人民币25.6亿元至人民币26.6亿元之间，同比下降14.7%至11.4%。这一预测反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化。

注1：非公认会计原则措施

为了补充我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）呈列的合并财务报表，我们，挚文集团，使用了根据最具可比性的GAAP结果进行调整的各种非GAAP财务指标，以排除基于股份的薪酬，而这种调整对所得税没有影响。

我们的非GAAP财务指标与我们的美国GAAP财务指标的对账显示在本财报发布末尾的表格中，这些表格提供了有关非GAAP财务指标的更多详细信息。

我们的非公认会计准则财务信息作为额外信息提供，以帮助投资者在一致的基础上比较不同报告期的业务趋势，并增强投资者对我们持续经营业务的历史和当前财务业绩以及我们对未来前景的整体理解。我们的非GAAP财务信息应在根据GAAP编制的结果之外考虑，但不应被视为替代或优于GAAP结果。此外，我们对非GAAP财务指标的计算可能与其他公司使用的计算不同，因此可比性可能有限。

我们的非GAAP信息（包括非GAAP成本和运营费用、运营收入（亏损）、净收入（亏损）、归属于挚文集团的净利润以及稀释后的每ADS净收益）是根据最具可比性的GAAP结果进行调整的，以排除基于股份的薪酬，这种调整对所得税没有影响。使用这些非公认会计准则财务指标的一个限制是，在可预见的未来，基于股份的薪酬一直是并将继续是我们经营业绩中的重大经常性费用。我们通过提供我们的非GAAP措施与我们的美国GAAP措施的对账来补偿这种限制。请参阅本财报发布末尾的对账表格。

电话会议

挚文集团的管理层将于美国东部时间2024年12月9日（星期一）上午7点（北京/香港时间2024年12月9日晚上8点）召开财报电话会议。

与会者可通过导航到以下网址注册电话会议：

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10043397-w4b3f5.html。

 

5

注册后，每位参与者将收到电话会议的详细信息，包括拨入号码、电话会议密码和唯一的访问密码。请在预定通话开始前10分钟拨入。

电话会议结束后将提供电话重播，直至2024年12月16日。重播的拨入详情如下：

美国/加拿大：1-855-883-1031

香港：800-930-639

密码：10043397

此外，将在挚文集团网站的投资者关系部分提供电话会议的现场和存档网络直播，网址为https://ir.hellogroup.com。

关于挚文集团

我们是中国大陆在线社交网络领域的领先参与者。通过我们产品组合中的陌陌、探探和其他属性，我们使用户能够发现新的关系，扩展他们的社交联系并建立有意义的互动。陌陌是一款移动应用，基于位置、兴趣和多种线上娱乐活动，连接人们并促进社交互动。2018年5月通过收购加入我们应用家族的探探，是一款领先的社交和交友应用。探探旨在帮助其用户找到并建立浪漫的联系，以及结识有趣的人。从2019年开始，我们孵化了一批其他新的APP，比如Hertz、Soulchill、Duidui，它们瞄准了更多的小众市场和更具选择性的人群。

投资者、媒体垂询，请联系：

挚文集团

投资者关系

电话：+ 86-10-5731-0538

邮箱：ir@hellogroup.com

克里斯滕森

在中国

苏晓燕女士

电话：+ 86-10-5900-1548

邮箱：Xiaoyan.Su@christensencomms.com

在美国

Linda Bergkamp女士

电话：+ 1-480-614-3004

邮箱：linda.bergkamp@christensencomms.com

 

6

安全港声明

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性”陈述，并在1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义。这些前瞻性陈述包括但不限于我们的管理层报价、我们对2024年第四季度的财务展望，以及根据股票回购计划回购我们股票的数量、时间、方法和资金来源。

我们的前瞻性陈述不是历史事实，而是仅代表我们对预期结果和事件的信念，其中许多就其性质而言，本质上是不确定的，不在我们的控制范围内。我们的实际结果和其他情况可能与这些前瞻性陈述中指出的预期结果和事件存在重大差异，甚至可能存在重大差异。已公布的2024年第三季度业绩为初步业绩，未经审计，需经审计调整。此外，我们可能无法达到2024年第四季度的财务展望，可能无法按计划的方式发展我们的业务。我们也可能会修改增长战略。此外，还有其他风险和不确定因素可能导致我们的实际结果与我们目前的预期不同，包括与我们保留和扩大用户群的能力、我们吸引和留住训练有素的专业人员以支持我们的运营的能力、我们预测和开发新服务以及增强现有服务以满足用户或客户需求的能力、公司股票不时出现的市场价格、不时向公司提供的其他投资机会的性质有关的风险和不确定因素，公司经营现金流、一般经济状况等因素。有关这些和其他可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生不利影响的重要因素的更多信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件。

本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至新闻稿发布之日。除法律要求外，我们不承担在本新闻稿发布之日后更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此类信息仅在本新闻稿发布之日起生效。

 

7

挚文集团

未经审计的简明综合经营报表

（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）

 

		三个月 截至9月30日												前九个月 截至9月30日
		2023				2024				2024				2023				2024				2024
		人民币				人民币				美元				人民币				人民币				美元
净收入：
视频直播服务			1,530,797				1,286,442				183,317				4,548,986				3,828,003				545,486
增值服务			1,466,727				1,356,270				193,267				4,327,678				3,995,962				569,420
移动营销			30,705				30,735				4,380				88,762				99,320				14,153
手机游戏			7,864				—				—				14,169				432				62
其他服务			6,754				1,217				173				19,796				2,758				393
净收入总额			3,042,847				2,674,664				381,137				8,999,391				7,926,475				1,129,514
成本及开支：
收入成本			(1,771,530	)			(1,623,723	)			(231,379	)			(5,255,277	)			(4,722,520	)			(672,954	)
研究与开发			(201,693	)			(196,382	)			(27,984	)			(653,145	)			(581,741	)			(82,897	)
销售与市场营销			(373,942	)			(354,881	)			(50,570	)			(1,110,253	)			(1,013,081	)			(144,363	)
一般和行政			(113,896	)			(111,174	)			(15,842	)			(376,981	)			(364,037	)			(51,875	)
总成本和费用			(2,461,061	)			(2,286,160	)			(325,775	)			(7,395,656	)			(6,681,379	)			(952,089	)
其他营业收入，净额			39,971				22,221				3,166				99,284				50,988				7,266
经营收入			621,757				410,725				58,528				1,703,019				1,296,084				184,691
利息收入			96,791				134,875				19,220				311,899				386,919				55,136
利息支出			(19,293	)			(34,809	)			(4,960	)			(41,671	)			(91,000	)			(12,967	)
其他损益，净额			—				—				—				4,565				(43,870	)			(6,251	)
权益法投资的所得税前收益和收益（亏损）份额			699,255				510,791				72,788				1,977,812				1,548,133				220,609
所得税费用			(158,064	)			(95,298	)			(13,580	)			(446,646	)			(755,525	)			(107,661	)
权益法投资收益（亏损）分摊前收益			541,191				415,493				59,208				1,531,166				792,608				112,948
权益法投资收益（亏损）份额			974				33,876				4,827				(31,940	)			59,730				8,511
净收入			542,165				449,369				64,035				1,499,226				852,338				121,459
减：归属于非控股权益的净亏损			(4,263	)			—				—				(5,886	)			—				—
归属于挚文集团股东的净利润			546,428				449,369				64,035				1,505,112				852,338				121,459
归属于普通股股东的每股净收益
基本			1.44				1.29				0.18				3.98				2.36				0.34
摊薄			1.37				1.23				0.18				3.76				2.26				0.32
计算每股普通股净收益时使用的加权平均股份
基本			379,292,110				347,943,851				347,943,851				378,085,030				361,613,017				361,613,017
摊薄			398,296,690				365,942,405				365,942,405				405,490,366				377,697,017				377,697,017

 

8

挚文集团

未经审核简明综合全面收益表

（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）

 

		三个月												前九个月
		截至9月30日												截至9月30日
		2023				2024				2024				2023				2024				2024
		人民币				人民币				美元				人民币				人民币				美元
净收入			542,165				449,369				64,035				1,499,226				852,338				121,459
其他综合收益（亏损），税后净额：
外币折算调整			6,032				(287,150	)			(40,919	)			116,188				(190,687	)			(27,173	)
综合收益			548,197				162,219				23,116				1,615,414				661,651				94,286
减：归属于非控股权益的综合（亏损）收益			(3,141	)			(6,400	)			(912	)			5,377				(2,114	)			(301	)
归属于挚文集团的综合收益			551,338				168,619				24,028				1,610,037				663,765				94,587

 

9

挚文集团

未经审计的简明合并资产负债表

（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）

 

		12月31日				9月30日				9月30日
		2023				2024				2024
		人民币				人民币				美元
物业、厂房及设备
流动资产
现金及现金等价物			5,620,466				3,301,235				470,422
短期存款			1,270,626				2,840,310				404,741
受限制现金			10,147				4,084,937				582,099
应收账款，截至2023年12月31日和2024年9月30日分别扣除呆账准备人民币12,780元和人民币12,490			201,517				186,374				26,558
应收关联方款项			7,258				—				—
预付费用及其他流动资产			723,364				1,008,208				143,668
流动资产总额			7,833,378				11,421,064				1,627,488
长期存款			3,924,975				3,354,400				477,998
长期受限制现金			2,652,299				1,201,311				171,185
使用权资产，净额			109,572				288,193				41,067
物业及设备净额			659,033				879,996				125,398
无形资产，净值			17,086				13,247				1,888
租金押金			12,962				13,257				1,889
长期投资			786,911				783,521				111,651
应收RPT款项-非流动			20,000				—				—
其他非流动资产			180,052				161,702				23,042
递延所得税资产			31,741				35,938				5,121
总资产			16,228,009				18,152,629				2,586,727
负债和权益
流动负债
应付账款			616,681				608,607				86,723
递延收入			442,805				443,036				63,132
应计费用和其他流动负债			630,617				600,435				85,561
应付关联方款项			4,314				—				—
一年内到期的租赁负债			60,008				154,969				22,083
应交所得税			94,719				93,432				13,314
与业务收购有关的递延代价			27,261				26,945				3,840
可转换优先票据-当前			—				19,394				2,764
长期借款，流动部分			215,615				1,938,385				276,218
短期借款			—				2,365,535				337,086
流动负债合计			2,092,020				6,250,738				890,721
递延所得税负债			24,987				323,362				46,079
可转换优先票据			19,571				—				—
长期借款			1,938,385				—				—
租赁负债			52,171				142,803				20,349
其他非流动负债			114,085				130,359				18,576
负债总额			4,241,219				6,847,262				975,725
股东权益（i）			11,986,790				11,305,367				1,611,002
负债和股东权益合计			16,228,009				18,152,629				2,586,727

 

（一）：	截至2024年9月30日，发行在外的普通股数量为344,219，472股。

 

10

挚文集团

未经审计的简明合并现金流量表

（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）

 

		三个月 截至9月30日												前九个月 截至9月30日
		2023 人民币				2024 人民币				2024 美元				2023 人民币				2024 人民币				2024 美元
经营活动产生的现金流量：
净收入			542,165				449,369				64,035				1,499,226				852,338				121,459
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致：
财产和设备折旧			17,467				13,144				1,873				59,098				40,979				5,839
无形资产摊销			1,279				1,279				182				3,837				3,837				547
股份补偿			59,472				43,951				6,264				204,877				150,079				21,385
应占权益法投资（收益）损失			(974	)			(33,876	)			(4,827	)			31,940				(59,730	)			(8,511	)
回购可转换优先票据的收益			—				—				—				(4,565	)			—				—
权益法投资分配收到的现金			718				—				—				2,067				1,197				171
长期投资损失			—				—				—				—				43,870				6,251
处置财产和设备的收益或损失			(60	)			(142	)			(20	)			(520	)			(62	)			(9	)
应收款项及其他资产计提（收益）损失			(133	)			1,754				250				10,071				3,675				524
经营性资产负债变动情况：
应收账款			10,749				(3,876	)			(552	)			(9,916	)			11,952				1,703
预付费用及其他流动资产			(96,572	)			(97,212	)			(13,853	)			98,294				(91,846	)			(13,088	)
应收关联方款项			(27,114	)			—				—				(27,059	)			—				—
租金押金			1,301				493				70				2,252				(309	)			(44	)
递延所得税资产			415				(117	)			(17	)			872				(4,195	)			(598	)
其他非流动资产			(50,578	)			22,945				3,270				(27,639	)			(183,398	)			(26,134	)
应付账款			6,987				16,036				2,285				38,825				(15,710	)			(2,239	)
应交所得税			24,215				35,209				5,017				20,496				(1,288	)			(184	)
递延收入			11,736				(838	)			(119	)			(11,137	)			568				81
应计费用和其他流动负债			15,374				(3,390	)			(483	)			(172,186	)			61,357				8,743
应付关联方款项			(8,401	)			—				—				(5,504	)			—				—
递延所得税负债			47,681				(85,088	)			(12,125	)			130,198				294,333				41,942
其他非流动负债			26,741				(18,688	)			(2,663	)			17,757				108,705				15,490
经营活动所产生的现金净额			582,468				340,953				48,587				1,861,284				1,216,352				173,328
投资活动产生的现金流量：
购置财产和设备			(238,219	)			(19,796	)			(2,821	)			(259,463	)			(263,814	)			(37,593	)
支付长期投资			—				(28,000	)			(3,990	)			(9,000	)			(33,250	)			(4,738	)
购买短期存款			(531,214	)			(2,133,086	)			(303,962	)			(1,028,556	)			(2,133,086	)			(303,962	)
短期存款到期收到的现金			1,900,000				—				—				5,409,820				1,081,016				154,044
投资收益分配收到的现金			—				—				—				1,517				—				—
购买长期存款			(2,498,860	)			—				—				(3,848,860	)			(718,860	)			(102,437	)
长期存款到期收到的现金			1,700,000				—				—				1,700,000				718,860				102,437
出售长期投资收到的现金			15,000				—				—				15,000				2,000				285
贷款给第三方公司			—				(96,680	)			(13,777	)			—				(96,680	)			(13,777	)
其他投资活动			137				212				30				1,822				895				128
投资活动提供（使用）的现金净额			346,844				(2,277,350	)			(324,520	)			1,982,280				(1,442,919	)			(205,613	)
筹资活动产生的现金流量：
行使购股权所得款项			551				4				1				570				17				2
回购普通股			(58,767	)			(265,441	)			(37,825	)			(62,004	)			(772,263	)			(110,047	)
回购附属公司购股权			(223	)			—				—				(4,319	)			—				—
股息支付			—				—				—				(937,249	)			(716,302	)			(102,072	)
短期借款收益			—				1,033,900				147,330				—				2,365,535				337,086
长期借款收益			2,154,000				—				—				2,154,000				—				—
偿还长期借款			—				(215,400	)			(30,694	)			—				(215,615	)			(30,725	)
支付赎回可换股债券			(86,932	)			—				—				(2,679,942	)			—				—
筹资活动提供（使用）的现金净额			2,008,629				553,063				78,812				(1,528,944	)			661,372				94,244
汇率变动的影响			(7,837	)			(178,773	)			(25,478	)			128,597				(130,234	)			(18,559	)
现金及现金等价物净增加（减少）额			2,930,104				(1,562,107	)			(222,599	)			2,443,217				304,571				43,400
期初现金、现金等价物和限制性现金			4,711,714				10,149,590				1,446,305				5,198,601				8,282,912				1,180,306
期末现金、现金等价物和限制性现金			7,641,818				8,587,483				1,223,706				7,641,818				8,587,483				1,223,706

 

11

挚文集团

非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账

（所有金额以千为单位，每股数据除外）

1.非GAAP成本和运营费用、运营收入和净收入与可比GAAP衡量标准的对账。

 

		三个月												三个月												三个月
		截至2023年9月30日												截至2024年9月30日												截至2024年9月30日
		公认会计原则 人民币				以股份为基础 Compensation 人民币				非公认会计原则 人民币				公认会计原则 人民币				以股份为基础 Compensation 人民币				非公认会计原则 人民币				公认会计原则 美元				以股份为基础 Compensation 美元				非公认会计原则 美元
收入成本			(1,771,530	)			1,211				(1,770,319	)			(1,623,723	)			2,143				(1,621,580	)			(231,379	)			305				(231,074	)
研究与开发			(201,693	)			14,993				(186,700	)			(196,382	)			11,030				(185,352	)			(27,984	)			1,573				(26,411	)
销售与市场营销			(373,942	)			5,854				(368,088	)			(354,881	)			4,774				(350,107	)			(50,570	)			680				(49,890	)
一般和行政			(113,896	)			37,414				(76,482	)			(111,174	)			26,004				(85,170	)			(15,842	)			3,706				(12,136	)
成本和运营费用			(2,461,061	)			59,472				(2,401,589	)			(2,286,160	)			43,951				(2,242,209	)			(325,775	)			6,264				(319,511	)
经营收入			621,757				59,472				681,229				410,725				43,951				454,676				58,528				6,264				64,792
归属于挚文集团的净利润			546,428				59,472				605,900				449,369				43,951				493,320				64,035				6,264				70,299

 

12

挚文集团

非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账

（所有金额以千为单位，每股数据除外）

1.非GAAP成本和运营费用、运营收入和净收入与可比GAAP计量的对账-续。

 

		前九个月												前九个月												前九个月
		截至2023年9月30日												截至2024年9月30日												截至2024年9月30日
		公认会计原则 人民币				以股份为基础 Compensation 人民币				非公认会计原则 人民币				公认会计原则 人民币				以股份为基础 Compensation 人民币				非公认会计原则 人民币				公认会计原则 美元				以股份为基础 Compensation 美元				非公认会计原则 美元
收入成本			(5,255,277	)			4,398				(5,250,879	)			(4,722,520	)			5,821				(4,716,699	)			(672,954	)			829				(672,125	)
研究与开发			(653,145	)			51,186				(601,959	)			(581,741	)			33,328				(548,413	)			(82,897	)			4,749				(78,148	)
销售与市场营销			(1,110,253	)			20,413				(1,089,840	)			(1,013,081	)			15,040				(998,041	)			(144,363	)			2,143				(142,220	)
一般和行政			(376,981	)			128,880				(248,101	)			(364,037	)			95,890				(268,147	)			(51,875	)			13,664				(38,211	)
成本和运营费用			(7,395,656	)			204,877				(7,190,779	)			(6,681,379	)			150,079				(6,531,300	)			(952,089	)			21,385				(930,704	)
经营收入			1,703,019				204,877				1,907,896				1,296,084				150,079				1,446,163				184,691				21,385				206,076
归属于挚文集团的净利润			1,505,112				204,877				1,709,989				852,338				150,079				1,002,417				121,459				21,385				142,844

 

13

挚文集团

未经审核简明分部报告

（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）

 

		三个月 截至2024年9月30日
		陌陌 人民币				探探 人民币				QOOL 人民币				合计 人民币				合计 美元
净收入：
视频直播服务			1,219,890				66,552				—				1,286,442				183,317
增值服务			1,219,115				137,155				—				1,356,270				193,267
移动营销			22,368				8,367				—				30,735				4,380
其他服务			899				—				318				1,217				173
净收入总额			2,462,272				212,074				318				2,674,664				381,137
成本及开支（二）：
收入成本			(1,523,515	)			(100,171	)			(37	)			(1,623,723	)			(231,379	)
研究与开发			(160,161	)			(36,221	)			—				(196,382	)			(27,984	)
销售与市场营销			(298,630	)			(55,033	)			(1,218	)			(354,881	)			(50,570	)
一般和行政			(103,438	)			(7,175	)			(561	)			(111,174	)			(15,842	)
总成本和费用			(2,085,744	)			(198,600	)			(1,816	)			(2,286,160	)			(325,775	)
其他营业收入			21,021				1,200				—				22,221				3,166
运营收入（亏损）			397,549				14,674				(1,498	)			410,725				58,528
利息收入			134,605				268				2				134,875				19,220
利息支出			(34,809	)			—				—				(34,809	)			(4,960	)
所得税前收益（亏损）及权益法投资收益份额			497,345				14,942				(1,496	)			510,791				72,788
所得税费用			(94,777	)			(521	)			—				(95,298	)			(13,580	)
权益法投资收益分成前收益（亏损）			402,568				14,421				(1,496	)			415,493				59,208
权益法投资的收益份额			33,876				—				—				33,876				4,827
净收入（亏损）			436,444				14,421				(1,496	)			449,369				64,035

 

（二）	以股份为基础的薪酬在收入成本和运营费用中的分配如下：

 

		三个月 截至2024年9月30日
		陌陌 人民币				探探 人民币				QOOL 人民币				合计 人民币				合计 美元
收入成本			2,143				—				—				2,143				305
研究与开发			10,533				497				—				11,030				1,573
销售与市场营销			4,774				—				—				4,774				680
一般和行政			26,002				2				—				26,004				3,706
总成本和费用			43,452				499				—				43,951				6,264

 

14

挚文集团

未经审计分部报告的GAAP和NON-GAAP结果的对账

（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）

 

		三个月 截至2024年9月30日
		陌陌 人民币				探探 人民币				QOOL 人民币				合计 人民币				合计 美元
运营收入（亏损）			397,549				14,674				(1,498	)			410,725				58,528
股份补偿			43,452				499				—				43,951				6,264
非公认会计准则运营收入（亏损）			441,001				15,173				(1,498	)			454,676				64,792
净收入（亏损）			436,444				14,421				(1,496	)			449,369				64,035
股份补偿			43,452				499				—				43,951				6,264
Non-GAAP净收入（亏损）			479,896				14,920				(1,496	)			493,320				70,299

 

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挚文集团

未经审核简明分部报告

（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）

 

		三个月 截至2023年9月30日
		陌陌 人民币				探探 人民币				QOOL 人民币				合计 人民币				合计 美元1
净收入：
视频直播服务			1,410,844				119,953				—				1,530,797				209,813
增值服务			1,298,329				168,398				—				1,466,727				201,031
移动营销			24,039				6,666				—				30,705				4,208
手机游戏			7,864				—				—				7,864				1,078
其他服务			1,981				—				4,773				6,754				927
净收入总额			2,743,057				295,017				4,773				3,042,847				417,057
成本及开支（三）：
收入成本			(1,606,261	)			(145,346	)			(19,923	)			(1,771,530	)			(242,808	)
研究与开发			(151,649	)			(50,044	)			—				(201,693	)			(27,644	)
销售与市场营销			(298,919	)			(71,978	)			(3,045	)			(373,942	)			(51,253	)
一般和行政			(105,339	)			(5,656	)			(2,901	)			(113,896	)			(15,611	)
总成本和费用			(2,162,168	)			(273,024	)			(25,869	)			(2,461,061	)			(337,316	)
其他营业收入，净额			37,750				1,985				236				39,971				5,478
运营收入（亏损）			618,639				23,978				(20,860	)			621,757				85,219
利息收入			96,680				94				17				96,791				13,266
利息支出			(19,293	)			—				—				(19,293	)			(2,644	)
所得税前收益（亏损）及权益法投资收益份额			696,026				24,072				(20,843	)			699,255				95,841
所得税费用			(156,992	)			(1,072	)			—				(158,064	)			(21,664	)
权益法投资收益分成前收益（亏损）			539,034				23,000				(20,843	)			541,191				74,177
权益法投资的收益份额			974				—				—				974				133
净收入（亏损）			540,008				23,000				(20,843	)			542,165				74,310

 

（三）	以股份为基础的薪酬在收入成本和运营费用中的分配如下：

 

		三个月 截至2023年9月30日
		陌陌 人民币				探探 人民币				QOOL 人民币				合计 人民币				合计 美元
收入成本			1,207				4				—				1,211				166
研究与开发			11,401				3,592				—				14,993				2,055
销售与市场营销			5,854				—				—				5,854				802
一般和行政			37,406				8				—				37,414				5,128
总成本和费用			55,868				3,604				—				59,472				8,151

 

 

1	所有人民币兑美元汇率均按美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的2023年9月29日中午有效买入汇率人民币7.2960元兑1.00美元进行。

 

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